平成26年3月期 決算説明会 目 次 ①業績報告およびトピックス ②中期経営計画 平成26年3月期 連結損益計算書 (単位:百万円) 平成25年 3月期 金 額 平成26年3月期 金 額 平成26年3月期 連結業績予想 前年差額 売上高 616,327 651,954 35,627 622,000 売上総利益 64,285 66,730 2,445 - 販管費 60,559 62,258 1,698 - 営業利益 3,726 4,472 746 4,700 経常利益 3,605 4,388 783 4,400 当期純利益 1,768 2,435 667 1,900 平成26年3月期 特別利益 (単位:百万円) 平成25年 3月期 金 平成26年3月期 額 金 額 前年差額 固定資産売却益 1 74 72 投資有価証券売却益 20 7 △13 退職給付制度改定益 - 529 529 特別利益合計 22 611 589 株主還元 (単位:円) 11 10 平成26年3月期 予定配当金9円 ↓ 10円に増配 株主優待 1円 9 1,000円のオリジナル クオカードを贈呈 8 7 6 10円 5 4 3 2 7円 8円 8円 5円 9円 + 年2回3月末・9月末 1単元(1,000株) 以上保有の株主様へ 1 0 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 平成26年3月期 売上高・売上総利益率・販管費率 (単位:億円) 660,000 売上高 前年比 売上総利益率 販管費率 売上総利益率 650,000 640,000 630,000 356億円増加 0.2%減少 0.3%減少 10.6 10.4 6,519 10.4 % 10.2 10.2 % 10.0 9.8% 9.8 販管費率 620,000 9.5% 610,000 (単位:%) 9.6 6,163 9.4 600,000 9.2 590,000 9.0 平成25年3月期 平成26年3月期 営業戦略 中分類別 消費税の影響度 (単位:%) ベビー用おむつ トイレットペーパー 台所消耗品 衣料用洗剤 ティッシュペーパー 131.5 130.0 126.6 123.0 122.0 117.9 110.0 94.0 90.0 84.1 88.3 82.1 83.7 70.0 50.0 平成26年1月~3月 売上対前年比率 平成26年4月 売上対前年比率 営業戦略 日本の人口構成比率(65歳以上人口推移) (全体人口比率:%) (人口:百万人) 100% 40 36 90% 19.8 80% 23.0 26.7 70% 60% 35 33 30.5 30 29 25 25 50% 20 40% 15 30% 10 20% 65歳以上人口比率 10% 5 65歳以下人口比率 65歳以上人口 0% 0 平成17年 平成22年 平成27年 予想 平成37年 予想 総務省統計局【高齢者の人口】より 営業戦略 シニアカテゴリー商品 売上前年比率の推移 (単位:%) ※シニアカテゴリーと 捉えている商品は抜粋 110 1 0 4 .8 100.5 1 0 0 .6 1 0 0 .0 100.0 1 0 3 .7 103.2 102.7 90 70 軽失禁ケア 大人用ティッシュ類 大人用紙おむつ 健康器具 50 平成25年3月期 売上対前年比率 平成26年3月期 売上対前年比率 営業戦略 ネット戦略 60 (単位:億円) 膨大な商品と膨大な情報を取扱う当社の強みを生かしたネット戦略 50 56 40 38 30 147.4% UP! 20 10 0 平成25年3月期 平成25年3月期実績 38億円 平成26年3月期 平成26年3月期実績 56億円 トピックス 平成25年7月 大型物流センター稼動 大型拠点への集約による効率性アップ 業務集約によるコスト削減を実現 集約拠点:みなと商品センター 安城センター 旧江南センター これらの拠点分を一括管理 センター形式:汎用センター 投資金額:約38億円 〒483-8356 愛知県江南市松竹町 西松竹10番地1 トピックス 大型物流拠点構築:北上センター センター形式:併用センター 投資金額:約56億円 稼動予定:平成27年3月 岩手県北上市相去町山田 2-6他 トピックス 凱饒泰(上海)貿易 有限公司 JAPELL(HONG KONG) CO.,LIMITED ARATA (THAILAND)Co.,LTD. 平成25年10月 事業の更なる拡大のため、 タイのバンコク市に子会社 ARATA(THAILAND)Co.,LTD.を設立 中期経営計画について 本中期経営計画策定までの経緯 次世代型卸機能の 構築 あらたグループと しての全国一体化 • 物流網の統廃合・一体化 • システム統合、業務標準化 売上高 次世代型卸商社に 向けた構造改革 収益性強化、生産性の改善、人事・ 福利厚生・研修育成制度の充実、 経常利益 ガバナンス体制の強化 ・㈱電通リテールマーケティング設立 ・㈱インストアマーケティング設立 ・㈱日本アクセス・アルフレッサホールディ ングス㈱との業務提携 (単位:億円) 7,000 (単位:億円) 6,519 6,000 5,517 5,696 5,898 6,019 6,067 6,400 6,700 6,163 5,221 5,000 4,559 200 4,248 4,000 150 3,000 100 2,000 67 1,000 21 10 12 19 38 42 平成22年 3月期 平成23年 3月期 23 39 36 43 44 50 0 平成17年 3月期 平成18年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 平成21年 3月期 平成24年 平成25年 3月期 3月期 平成26年 3月期 平成27年 3月期 目標 平成29年 3月期 目標 0 中期経営計画の活動計画 営業活動計画 ①企業別採算管理による収益力の向上 ②あらたグループの販売力、ネットワークを活かした商品開発の強化 ③営業・販売促進・店頭管理機能の専門化による収益力の強化 ④海外事業への経営資源の積極的な投資と採算管理の強化による 収益の獲得 ⑤インターネットビジネスへの商品提案、物流体制の整備 生産性の向上 ①受託物流事業の採算性強化とWMS導入による生産性の向上 ②間接業務を事務センター、仕入センターに集約による業務軽装備化の推進 財務戦略 ①グループ全体の資金最適化を基本に置いた資金管理の グループ一元化の推進 ②有利子負債の圧縮に向けた在庫・売上債権・支払債務回転日数の改善・ 債権の流動化 生産性の向上 ②間接業務を事務センター、仕入センターに集約による業務軽装備化の推進 平成29年3月期までに現在の7拠点を4拠点に集約 【現在】 本社 九州支社 事務センター 中四国支社 事務センター 関西支社 事務センター 中部支社 事務センター 首都圏統括部 事務センター 東北支社 事務センター 【変更後】 本社 A拠点 B拠点 C拠点 D拠点 北海道支社 事務センター 中期経営計画の活動計画 人事・福利厚生・研修育成制度の充実 ①役員退職慰労金制度の廃止、株価連動型報酬制度の導入 ②女性管理職の育成と登用 ③社内公募による新規事業および業務改革提案 ガバナンスの強化 社外取締役の導入および法務関連機能の強化によるコンプライアンス体制 の整備 お知らせ 東京イースト21 〒135-0016 東京都江東区東陽6丁目3番2号 イースト21タワー 平成26年7月14日に移転 IRに関するお問合せアドレス [email protected] 予測に関する注意事項 本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの 行動を勧誘するものではありません。本資料(業績計画を含む) は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて当社が作成 したものでありますが、リスクや不確実性を含んでおり、当社はそ の正確性・完全性に関する責任を負いません。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。本資料 に記載されている見通しや目標数値等に全面的に依存して投資 判断を下すことによって生じ得るいかなる損失に関しても、 当 社は責任を負いません。
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