第１７回 第１７回 インフォメーションミーティング インフォメーションミーティング ◇平成１６年度決算概要 ◇平成１７年度の見通し 業績ハイライト ◆16年度の当期純利益は、与信費用および 経費の大幅な減少により、前年度比14.4% 増益の261億円（2期連続過去最高）とな った。 1 当期純利益 （億円） 22 8 250 150 83 50 ◆コア業務純益は、有価証券運用利息の増 加を主因に資金利益が増加したことに加 え、手数料収入の拡大、経費の削減によ り前年度比9.6%増益の526億円になった。 (過去最高を更新) ◆実質信用コストは大幅に減少し、巡航速 度に入った。経費はシステム投資が一巡 したことから減少した。 ◆17年度は第９次中期経営計画のスタート にあたり、トップライン（業務粗利益)の 増強に注力する。当期純利益については、 収益力強化に向けた投資等を見込むこと から、16年度比若干減少の240億円と予想。 2 61 83 ▲ 3 21 -50 13/3 14/3 15/3 16/3 コア業務純益 520 17/3 526 （億円） 480 480 440 439 441 14/3 15/3 420 400 13/3 16/3 17/3 経費・実質信用コスト （億円） 900 経費 実質信用コスト 小計 1,7 08 1,800 1,2 46 742 750 966 496 0 13/3 14/3 8 90 87 8 732 712 158 166 69 15/3 16/3 17/3 76 1 692 目次 2 ◆平成１６年度決算概要 平成１６年度決算概要 平成１７年度業績予想 ◆収益力の強化 堅調に増加する住宅ローン 住宅ローン獲得額の見通し フィービジネスの拡大 法人貸出金平残の状況 法人向けフィービジネスの見通し ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ機能強化計画(平成15・16年度) 有価証券ポートフォリオのパフォーマンス向上 金利感応資産の状況 ◆資産の質と効率性の向上 コア業務純益を大幅に下回る信用コスト 着実に減少した不良債権 経費効率の更なる改善 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 平成１６年度決算概要 平成１６年度決算概要 平成１６年度決算概要 4 業務純益、経常利益、当期純利益ともに大幅に増加 （億円） 平成16年度 平成15年度 増減（△） 前期比 業務純益 ４９０ ４７３ １７ コア業務純益 ５２６ ４８０ ４６ １,１８２ １,２０２ △１９ １,０６５ １,０５６ ９ １３３ １２２ １１ ６９２ ７１２ △２０ − １６ △１６ △７５ △１７４ ９９ １０１ １９１ △８９ ２５ ３５ △１０ 経常利益 ４１５ ２９８ １１６ 特別損益 ２２ ９２ △７０ 業務粗利益 うち資金利益 うち役務取引等利益 経費 一般貸倒引当金繰入 臨時損益 うち不良債権処理額 うち株式等損益 うち償却債権取立益 ２３ ４１ △１７ うち貸倒引当金取崩超過額 ９ − ９ うち厚生年金基金代行返上益 − ６０ △６０ 税引前当期純利益 ４３７ ３９１ ４５ 当期純利益 ２６１ ２２８ ３３ 資金利益・役務取引等利益が 資金利益・役務取引等利益が 引続き増加。 引続き増加。 ※信用コストにかかる経理処理について 16年度は、経理基準に従い、一般貸倒引当金取崩額 と個別貸倒引当金繰入額を相殺し、差額を特別利益 に計上。 【相殺後】 （億円） １６年度 一般貸倒引当金繰入額 ① 不良債権処理額 ② うち貸出金償却 うち個別貸倒引当金純繰入額 償却債権取立益 ③ 貸倒引当金取崩超過額 ④ 合計①＋②−③＋④ − 101 80 − 23 9 69 １５年度 前期比 △ 16 △ 89 △ 27 △ 76 △ 17 9 △ 98 【相殺前】 16 191 108 76 41 0 167 （億円） １６年度 一般貸倒引当金繰入額 ① △ 不良債権処理額 ② うち貸出金償却 うち個別貸倒引当金純繰入額 償却債権取立益 ③ 貸倒引当金取崩超過額 ④ 合計①＋②−③−④ 91 184 80 82 23 − 69 １５年度 前期比 △ 108 △ 7 △ 27 6 △ 17 − △ 98 16 191 108 76 41 − 167 平成１７年度業績予想 5 業務純益500億円、経常利益400億円、当期純利益240億円を予想 （億円） 平成17年度 平成16年度 見通 増減（△） 平成17年度 平成16年度 増減（△） 前期比 中間期見通 中間期 前年同期比 業務純益 ５００ ４９０ １０ ２４０ ２７０ △３０ コア業務純益 ５００ ５２６ △２６ ２４０ ２５５ △１５ １,２１７ １,１８２ ３５ ６０７ ６１０ △３ ７１５ ６９２ ２３ ３６７ ３５５ １２ ０ − − ０ △１５ １５ １０８ １０１ ７ ４５ ８１ △３６ ４００ ４１５ △１５ ２００ ２１９ △１９ ２０ ２３ △３ １０ １２ △２ 税引前当期純利益 ４０６ ４３７ △３１ ２０１ ２５８ △５７ 当期純利益 ２４０ ２６１ △２１ １２０ １５５ △３５ ８８ ６９ １９ ３５ ２０ １５ 業務粗利益 経費 一般貸倒引当金繰入 (A) 不良債権処理額 （B） 経常利益 償却債権取立益 （C） 実質信用コスト (A)+(B)-(C) 収益力の強化 収益力の強化 堅調に増加する住宅ローン 7 住宅関連ローンは引続き堅調に推移。一段の拡大を目指す。 住宅関連ローン残高と先数 11,000 78,830 79,928 76,991 （億円） （先） 73,870 10,000 80,000 75,000 70,383 9,000 68,978 69,159 70,000 9,640 8,000 10,035 10,310 65,000 8,936 7,599 7,802 8,147 7,000 60,000 14/3末 14/9末 15/3末 ※住宅関連ローン＝住宅ローン＋アパートローン 15/9末 16/3末 16/9末 17/3末 住宅ローン獲得状況 8 引続き新築案件の獲得シェア向上を図る。 新築・借換案件の獲得実績推移 2,000 (億円） 1,830 新築 1,500 1,000 500 借換 824 417 408 823 1,195 787 687 940 962 340 369 457 331 600 1,300 329 1,007 508 1,286 957 593 0 度 年 １０ 度 年 １１ ※除くアパートローン 度 年 １２ 度 年 １３ 度 年 １４ 度 年 １５ 度 年 １６ 画 計 度 年 ７ １ フィービジネスの拡大 9 預り資産残高は過去３年間で２．８倍に増加。手数料収入は２．７倍へ。 預り資産残高の推移 9,000 （億円） 8,000 7,000 8,100程度 個人年金保険 公共債 外貨預金 投資信託 6,746 1,000 3,410 259 2,398 1,077 848 1,149 30 1,114 5 20 26 2 30 17 3 8 17/3末 2 18/3末 計画 12 15 19 15 5 7 10 13年度 14年度 15年度 23 10 1,093 16/3末 49 20 1,144 0 15/3末 15 40 0 14/3末 71 2,587 1,904 924 80程度 50 1,537 780 769 684 法人役務収益 保険窓販 国債窓販 対顧外為収益 投資信託 60 4,459 4,000 2,000 70 1,140 5,000 90 （億円） 80 6,000 3,000 預り資産収益と法人役務収益の推移 16年度 17年度計画 法人貸出金平残の状況 10 正常先とその他要注意先の平残は増加へ。 要管理先以下に対しては引続き経営改善支援に注力。 法人貸出金平残の推移 25,000 （億円） 24,000 要管理先以下 23,877 23,879 正常先＋その他要注意先 22,883 23,000 3,018 23,021 22,625 22,871 2,792 22,000 2,526 2,204 1,785 20,817 20,840 15下 16上 1,647 21,000 20,000 20,859 21,087 14上 14下 19,000 20,357 21,224 18,000 ※部分直接償却後 15上 16下 法人向けフィービジネスの状況 11 役務取引への取組みを一層強化し、収益拡大を図る。 2,000 （百万円） 法人役務全体 1,600 1,460 1,500 360 281 200 478 100 0 94 0 15年度 1,000 （百万円） 私募債・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 300 1,000 500 400 （百万円） 16年度 17年度計画 デリバティブ関連 776 820 15年度 100 （百万円） Ｍ＆Ａ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 80 60 500 16年度 17年度計画 90 68 50 40 20 0 0 15年度 16年度 17年度計画 15年度 16年度 17年度計画 ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ機能強化計画（平成15・16年度） 創業・新事業支援機 創業・新事業支援機 能等の強化 能等の強化 お取引先企業に対 お取引先企業に対 する経営相談･支援 する経営相談･支援 機能の強化 機能の強化 新たな中小企業金 新たな中小企業金 融への取組み 融への取組み お取引先企業の経 お取引先企業の経 営改善に向けた取 営改善に向けた取 組み 組み 取組み成果、課題 取組み成果、課題 12 P P 成長業種への対応強化 成長業種への対応強化 ：： 医療･介護関連業種を担当する専門チーム設置 医療･介護関連業種を担当する専門チーム設置 → → 開業支援、経営改善支援 開業支援、経営改善支援 アグリビジネス担当者配置 → 「食の商談会」開催、農家向けローン「大地」取扱い開始、支援セミナー開催 アグリビジネス担当者配置 → 「食の商談会」開催、農家向けローン「大地」取扱い開始、支援セミナー開催 P P 茨城県が主催する「いばらきベンチャー企業育成ファンド」の設立に参画、2億円を出資 茨城県が主催する「いばらきベンチャー企業育成ファンド」の設立に参画、2億円を出資 → → 茨城県内5社へ投資決定 茨城県内5社へ投資決定 P P 業務協力協定締結、協調融資の実行やセミナーの共催等連携強化 業務協力協定締結、協調融資の実行やセミナーの共催等連携強化 日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、農林漁業金融公庫、茨城県中小企業振興公社 日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、農林漁業金融公庫、茨城県中小企業振興公社 P P P P ビジネスポータルサイト「常陽ビレッジ」開設、契約先3,140社 ビジネスポータルサイト「常陽ビレッジ」開設、契約先3,140社 ∼ ∼ 各種相談受付、情報提供、ビジネスマッチング機能 各種相談受付、情報提供、ビジネスマッチング機能 「情報営業支援室」設置 ∼ コンサルティング機能の強化、情報営業の強化、シ・ローンリードアレンジャー獲得（6件） 「情報営業支援室」設置 ∼ コンサルティング機能の強化、情報営業の強化、シ・ローンリードアレンジャー獲得（6件） P P 有料での顧客紹介業務「常陽ビジネスマッチングサービス」取扱開始、契約先36社 有料での顧客紹介業務「常陽ビジネスマッチングサービス」取扱開始、契約先36社 → → 商談104件、関連融資53億円 商談104件、関連融資53億円 P P ¹ ¹ スコアリングモデルや信用保証協会の保証を活用した商品等の推進、私募債等資金調達手段の多様化を支援 スコアリングモデルや信用保証協会の保証を活用した商品等の推進、私募債等資金調達手段の多様化を支援 常陽ｽﾓｰﾙﾛｰﾝ：72億円、ゼブリー：641億円、アクティブプラン２１：483億円、財務制限条項付貸出：46億円（17/3末残） 常陽ｽﾓｰﾙﾛｰﾝ：72億円、ゼブリー：641億円、アクティブプラン２１：483億円、財務制限条項付貸出：46億円（17/3末残） ¹ ¹ ¹ ¹ 信用保証協会保証付私募債：27億円、銀行保証付私募債：51億円、売掛債権担保融資：73億円（15/4∼17/3実行額） 信用保証協会保証付私募債：27億円、銀行保証付私募債：51億円、売掛債権担保融資：73億円（15/4∼17/3実行額） 一括ファクタリング：契約2件、譲受債権残高39億円 一括ファクタリング：契約2件、譲受債権残高39億円 P P P P 中小企業再生支援協議会との連携：再生計画策定10件、 中小企業再生支援協議会との連携：再生計画策定10件、 「中小企業再生支援融資制度」創設・活用：融資実行12件 「中小企業再生支援融資制度」創設・活用：融資実行12件 茨城県等との連携により、企業再生ファンド「茨城いきいきファンド」創設、8億円出資、第1号案件への取組み 茨城県等との連携により、企業再生ファンド「茨城いきいきファンド」創設、8億円出資、第1号案件への取組み P P 企業経営支援室・営業拠点の経営改善取組み先3,294先のうち、612先の経営改善・格付向上が実現 企業経営支援室・営業拠点の経営改善取組み先3,294先のうち、612先の経営改善・格付向上が実現 法人向け貸出金（正常先+その他要注意先）残高増加、好調な新規開拓 法人向け貸出金（正常先+その他要注意先）残高増加、好調な新規開拓 私募債発行やＭ＆Ａ、デリバティブ商品販売、シ・ローンへの取組みなどソリューション営業拡大 私募債発行やＭ＆Ａ、デリバティブ商品販売、シ・ローンへの取組みなどソリューション営業拡大 → → 役務収益増加 役務収益増加 P P 取引先企業の経営改善・格付向上、及び、当行資産の健全化 取引先企業の経営改善・格付向上、及び、当行資産の健全化 → → 開示債権額減少、不良債権比率低下 開示債権額減少、不良債権比率低下 P P P P 「地域密着型金融推進計画」において取組み継続 「地域密着型金融推進計画」において取組み継続 課題解決型営業の強化、取引の深耕・拡大 課題解決型営業の強化、取引の深耕・拡大 ⇒ ⇒ 収益力・健全性向上 収益力・健全性向上 ＝ ＝ 地域経済の活性化 地域経済の活性化 有価証券ポートフォリオの状況 13 リスク分析、相関を踏まえた資産配分 ⇒ 利回り、評価損益とも良好。評価益は１，０００億円台。 80% 評価損益の推移 資産配分状況（17/3末） 70% 60% 1,200 （億円） 40% 株式 外貨債券 円貨債券 投信 評価損益率 （評価損益÷有価証券末残） 19% 20% 4.6 4.2 4.0 900 5% 6% 株式 投資信託 5.0 0% 円債 外債 600 有証利回りとデュレーションの推移 期中利回り ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（円債） ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（外債） （年） 1.5 1.80 2 .3 1.60 1 .4 6 1.40 1.0 15/3末 1.0 2 .8 1 .5 2 1 .4 5 300 2 .8 1 .9 2.0 2.0 （％） 3.0 2 .9 2 .2 3.0 16/3末 17/3末 0 0.0 15/3末 16/3末 17/3末 金利感応資産の状況 14 金利感応資産の約半分が固定金利だが、リスクコントロール可能な水準 金利感応度別資産残高（17/3月月中平残ベース） 25,000 （億円） 平均残存年数3.4年 うち住宅ローン固定2.8年 うち事業固定貸出等3.8年 20,000 平均デュレーション 2.8年 15,000 10,000 5,000 円貨債券 固定金利貸出 長期市場金利連動貸出 旧 長 プ ラ連 動 貸 出 短 プ ラ連 動 貸 出 短期市場金利連動資産 0 資産の質と効率性の向上 資産の質と効率性の向上 コア業務純益を大幅に下回る信用コスト 16 実質信用コストは14年度以降コア業務純益を大きく下回る水準に減少 与信費用比率 15年度38bp、16年度16bp ※実質信用コスト＝一般貸倒引当金繰入＋不良債権処理額−償却債権取立益−貸倒引当金取崩超過額 コア業務純益と実質信用コストの推移 1,200 1,084 （億円） 実質信用コスト 1,000 966 804 800 コア業務純益 600 477 384 400 466 407 387 496 496 444 387 420 439 526 480 441 321 222 200 175 153 166 69 53 0 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 着実に減少した不良債権 17 不良債権残高１，７４０億円、不良債権比率３．９２％を達成。 不良債権（金融再生法ベース）の推移 5,000 （億円） 7.45% 8.00% 7.38% 6.81% 6.80% 要管理債権 危険債権 破産更生債権等 不良債権比率 6.08% 4,000 3,391 5.63% 3,217 3,094 2,992 3,000 870 1,305 1,413 1,401 2,000 1,000 760 807 0 13/3末 13/9末 1,122 442 468 14/3末 14/9末 3.92% 4.00% 2,000 1,177 1,278 1,361 5.00% 4.09% 2,438 1,221 1,463 6.00% 4.52% 2,637 1,041 7.00% 819 1,803 1,740 673 602 938 908 911 974 419 277 272 218 163 15/3末 15/9末 16/3末 16/9末 17/3末 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 経費効率の更なる改善 18 業務粗利益の増強に加え、経費削減により更なるＯＨＲ低下を図る 経費、ＯＨＲ※の推移 （※）ＯＨＲ：コア業務純益ベース 1,200 （億円） 70% 69.5% 1,100 68.1% 64.4% 63.3% 1,000 900 税金 物件費 人件費 ＯＨＲ 886 40 62.8% 62.4% 61.1% 872 36 800 846 40 59.7% 60% 781 36 386 600 56.8% 767 36 750 33 742 33 732 32 712 30 326 327 340 343 314 291 369 355 367 368 700 390 64.1% 692 32 363 327 500 50% 400 300 455 449 442 416 403 389 40% 200 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 • 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、経営を 取り巻く環境の変化などによるリスクや、不確実性を内包し ておりますことにご留意ください。 ＜本件に係る照会先＞ ＜本件に係る照会先＞ 株式会社 株式会社 常陽銀行 常陽銀行 経営企画部 経営企画部 ＴＴＥＥＬＬ：： ０２９−３００−２６０３ ０２９−３００−２６０３ ＦＦＡＡＸＸ：： ０２９−３００−２６０２ ０２９−３００−２６０２ Ｅ-mail： Ｅ-mail： [email protected] [email protected] UURRLL：： http://www.joyobank.co.jp/ http://www.joyobank.co.jp/
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