2.グループ戦略 ＹＭＦＧの挑戦 ◆ＹＭＦＧ設立以来築き上げたグループ態勢を最大限に活かし、新たな挑戦を続ける 平成22年度 平成23年度 平成24年度（中計最終年度） 【地域密着型金融の展開】 ・北九州金融準備㈱の設立 ・北九州銀行開業、5店舗新設 ・各行に「地域振興部」設置 ・コンサルティング会社のFGグループ化 ・大和証券㈱との連携協定締結 【海外事業強化】 ・クロスボーダー人民元決済取り扱い開始 ・青島支店増資 ・中国銀行（岡山県）との業務提携 現状認識 北九州銀行開業、コンサルティング 機能強化、グループシステム統合な ど、グループ態勢整備は進み、 今年度は以下について、さらに深化 させる。 ・日本通運㈱との業務提携 ・損保3社との海外進出支援業務提携 平成24年度優先課題 1．地域密着型金融の追求 【コスト構造改革・経営基盤強化】 2．運用力の強化 ・山口銀行地銀共同化システム稼動 ・北九州銀行システム分割 3．人材育成 ・もみじ銀行地銀共同化システム稼動 4．お客様との接点の見直し ・人事制度プラットフォーム標準化 （グループシステム統合） 5．盤石な経営基盤の構築 ・銀行業務委託子会社の本体業務吸収 ・本部組織改編 12 地域密着型金融の追求に向けた各行の課題 ◆各行が地元において以下の課題に取組み、地域密着型金融を追及 キーﾜード キーﾜード リテール強化 県内貸出金・県内シェア 16,697 16,897 （億円） 県内貸出金・県内シェア 44.4% （億円） 開業後の預貸金推移 7,231 17,453 7,148 17,417 貸出金 残高 預貸差 403億円 44.4% 預貸差 6,828 926億円 県内貸出金 シェア 6,222 23.0% 23.1% 22.6% 県内貸出金 残高 H22/3期 （億円） 16,737 17,481 県内貸出金 シェア 44.6% 県内貸出金 残高 地 元 化 県内シェアアップ H23/3期 H24/3期 ◆他行、他業態のメイン取引先をター ゲットとした積極的な営業攻勢に よる法人メイン化推進 ◆住宅ローン受付体制整備による住 宅ローン残高増強 ◆県内取引の採算性向上に取り組み、 収益効率の高さで他地域をリード H22/3期 預金残高 H23/3期 H24/3期 ◆新システム移行後の営業人員増強 （100名規模）による営業力強化 ◆県内№1にこだわった、県内中小企業 向け融資残高、住宅ローン残高の積上 げによる県内シェアアップ。 ◆営業力強化、効率化に向けた店舗 網再構築 開業当初 Ｈ23/11末 H24/1末 Ｈ24/3末 ◆顧客の利便性向上・業容の拡大に 向けた新規出店 ◆効果的なPR活動、地域貢献活動に よる知名度向上とお客様との接点拡大 ◆新規出店エリアにおける地公体・地元 中小企業との取引拡大、住宅ローンの 強化 13 地域密着型金融の追求① 山口銀行 ◆法人メイン化とリテール取引推進により、ボリュームと地域シェアを拡大 ◆ＹＭＦＧの中核企業として県内取引の採算性に取り組み、収益効率の高さで他地域をリード 管理部門からの営業人員 1．法人金融 2-2．個人金融（年金保険） シフトにより残高は堅調に増加 中小企業向け貸出金残高推移 （億円） 21,750 年金保険残高推移 21,748 △266 21,483 1,398 65 +2 1,165 H22/3末 H23/3末 Ｈ24/3月末の残高については、山口銀行・北九州銀行合算数値 2-1．個人金融（個人ローン） 商品力向上、自動審査処理時間 の短縮等により前年比2.9％増加 個人ローン残高推移 その他ローン 992 +1.0％ △2.8％ （億円） 5,679 964 72 +1 2 +23 +2.9％ 5,849 +1.6％ 980 H22/3末 H23/3末 H24/3末 「資産運用コンサルタント研修」の充実、住宅ローン利用者に 対するマネープランの提案により、引続き販売体制を強化 3．県内取引採算性の向上 コンビニＡＴＭ手数料無料化実施の一方で県内不採算ＡＴＭの削減を実施 平成23年度削減台数 ２５台 ※店外ＡＴＭ、店舗内ＡＴＭの削減台数合計 4．お客様との接点の強化（コンタクトセンターの機能強化） （千件） 年金受取口座数推移 196 住宅ローン 4,632 H22/3末 +1.8％ 4,714 H23/3末 1,571 H24/3末 貸出先数が減少傾向にある山口県内地区を主な対象とし、 他行肩代わりの推進と法人メイン化推進。特に、収益性の 高い小口先を推進 5,625 （億円） +3.2％ 4,868 193 197 194 H24/3末 引続き「住まいのコーナー」機能強化（ローン専担者の増員）、 業者営業・借換推進営業を強化することにより住宅ローン増強 H22/9末 H23/3末 H23/9末 H24/3末 年金新規受給予定者への早期アプローチ実施と、営業店と 一体となった推進を実施 14 地域密着型金融の追求② もみじ銀行 ◆共同化システム移行後の人員シフト、店舗網再構築に着手し積極的な営業を展開 ◆県内貸出金残高の増加と地域シェアアップにより、「県内№１ブランド」を目指す 3．「外為推進班」による外為営業強化 1．もみじ銀行「№１戦略」の展開 引続き中小企業向け融資、住宅ローンを中心とした残高積上げ により、県内貸出金残高および県内シェアアップを図る 広島県信用保証協会 承諾件数他行比較 8,060 H22年度累計 （件） 8,268 も み Ａ Ｂ じ 行 行 4．営業力強化・効率化に向けた店舗網再構築 県内トップ の承諾件数 平成23年度実績 ・移転開設…2支店 （五日市支店、紙屋町支店） 五日市支店 Ｈ24/2移転ＯＰＥＮ （億円） 262 H22年度 システム移行が完了したことにより、今年度から本格的な店舗網再構築に 取組む 紙屋町支店 ・廃止…１出張所 (サンリブ五日市駅前出張所） H23年度累計 住宅ローン年間増加額 他行比較 も Ｂ み Ａ 行 じ 行 平成24年4月に新設した地域振興部内に外為推進班を設置。 新規取引先の開拓、既存取引先との取引拡大を図る。 148 県内トップの 年間増加額 Ｈ24/3移転ＯＰＥＮ 5．資産運用アドバイザー育成 資産運用アドバイザーの増員・育成により販売力強化を目指す ※平成24年3月末現在168名（1ヵ店あたり約1.5人） 個人年金保険残高推移 1,880 H23年度 2．人員シフトによる営業力強化 （億円） 1,936 1,752 システム移行が完了したことに伴い内部事務部門を 100名程度削減し、営業部門へ再配分 H22/3末 H23/3末 H24/3末 15 地域密着型金融の追求③ 北九州銀行 ◆「口座新約件数2万件突破」、「計画を上回るペースでの預貸ギャップ縮小」と開業後の滑り出しは順調 ◆引続き積極的な店舗展開と地域密着型金融の実践により、地元のお客様との取引拡大を目指す １．積極的な店舗展開 店舗数 ２７支店 1出張所（Ｈ24/3末現在） 北九州市を中心とした成長が見込まれるエリアに積極出店 宗像支店 北九州市 2．利便性向上によるリテール強化 コンビニＡＴＭ手数料無料化により、利便性向上と ＡＴＭ設置コストの削減を両立 普通預金口座新約件数（開業からの累計件数） （件） 2万件突破 コレットプラス出張所 宗像市 1万件突破 新宮町 直方市 Ｈ24/3 ＯＰＥＮ 新宮支店 17,882 16,143 福岡市 直方支店 Ｈ23/10 ＯＰＥＮ 到津支店 19,678 22,261 8,526 4,700 H 23/10末 H 23/11末 H 23/12末 Ｈ24/1末 Ｈ24/2末 Ｈ24/3末 個人預金推移 Ｈ23/11 ＯＰＥＮ Ｈ23/11 ＯＰＥＮ 開業後 年増26.1％ 3,567 Ｈ24/2 ＯＰＥＮ 3．積極的な地域経済・地域社会貢献による地元化 （億円） 開業前 年増1.4％ 2,787 2,828 2,882 739億円増加 Ｈ23/10 北九州銀行開業 地元観光産業支援 地元工業大学との連携 地元スポーツチーム支援 H22/3末 H23/3末 H23/9末 H24/3月末 Ｈ22年3月∼Ｈ23年9月末については、北九州銀行に継承された山口銀行店舗の残高 16 海外事業強化 ◆人民元ニーズは依然として強く、サービス・機能を更に充実させ海外事業を強化 １．金融サービス強化 拡大する人民元ニーズに対応するため 青島支店へ2億元（約25億円）増資 （Ｈ24年2月） 『クロスボーダー人民元決済』取扱い開始 ⇒人民元建貿易決済が自行内で完結可能に ※1元＝12円93銭 （平成24年5月山口銀行指標レート） （万元） 12.2％増加 70,512 62,860 H22年3月 大連支店 人民元建融資取扱開始 13,226 ⇒グローバル人材を育成するとともに、地元企業の海外 進出支援を強力にサポート 3．海外事業強化に向けた業務提携 （H23月6月） （地方銀行では山口銀行のみ） 人民元建融資残高推移 2．人材強化 グループ内行員を今後20名程度派遣 16,365 ☆北陸銀行との国際業務提携（Ｈ24年5月） ☆中国銀行(岡山県) （Ｈ23年11月） ☆大和証券（Ｈ23年12月） ☆日本通運（Ｈ23年11月） ☆損保ジャパン・東京海上日動火災保険・三井住友海上 火災保険（Ｈ24年2月） 4.海外商談会・展示会の情報提供・サポート状況 大連支店 大連支店 350 年月日 49,634 33,493 青島支店 青島支店 H22/3末 54,147 全国の14金融機関からスタンドバイＬ/Ｃ 受け入れ（平成24年3月末現在） H23/3末 H24/3末 参考：人民元預金および貸出金の金利（2012年3月末現在） 商談会・展示会 場所 サポート店 H22年 7月 第4回緑色産業国際博覧会 中国・青島市 青島 H23年 7月 2011大連中日貿易投資展示商談会 中国・大連市 大連 香港 香港 H23年11月 大連−地方銀行合同ビジネス商談会※ 中国・大連市 大連 H24年 4月 中国山東省貿易商談会 中国・済南市 青島 H23年 8月 日本食品フェア ※『大連−地方銀行合同ビジネス商談会』には、山口フィンナンシャルグループの日本国 内の取引先６社が参加。中国側の商談相手には山口銀行大連支店の取引先も商談相 手として参加し、商談件数は延べ８４件となった。 預金：3.50％ 貸出金：6.56％ ⇒ 預貸金単純利鞘 3.06％ ※預金については1年定期預金、貸出金については6ヶ月超1年以内の貸出金利を記載 17 メイン顧客拡大に向けた取組み ◆充実したグループ機能、グループサービスを最大限に活かし、将来にわたるメイン顧客囲い込みを図る 団塊世代・富裕層の早期囲い込み ＹＭドリーム倶楽部会員数推移 68,340 13,569 引続き新たなサービス導入による会員数増強と、 取引残高によるサービスの拡充により既存会員との 取引拡大を図る ＋ H22/3 グループコンサルタント会社との連携による相続、 贈与等のコンサルティング＝安心を提供するＹＭＦＧ 34,977 H21/10 ・貸金庫手数料 50％優遇 ・外貨現金両替手数料50％優遇 ・提携ホテルでの優遇サービス（預かり資産残高30百万以上） ・定期預金の金利優遇拡大（同上） （人） 会員向けサービスの充実により、 会員数は68千人を突破 4,238 平成23年度に導入した新たなサービス H23/3 H24/3 若年層（将来メイン層）の囲い込み ＡＴＭネットワーク充実 クレジットカード商品改定 ＩＢ機能強化・利用ＰＲ ＹＭＦＧフレッシャーズパック トリプルチャンスキャンペーン 3行ＡＴＭ利用手数料 無料 29歳以下の若年層をター 24時間対応 ゲットとしたクレジットカー ＋ ＋ セキュリティ向上 ＝ コンビニＡＴＭ利用手数料 ドを導入し、申し込み年齢 時間内無料 を「18歳以上」に引き下げ ※提携コンビニＡＴＭは各行毎に異なります 高利便性による誘導 ファーストカードによる誘導 チャネル拡大 若年層のメイン口座獲得 18 グループ会社の機能強化 ◆ワイエム証券：人員増強・新店舗開設により引続き営業力強化 ◆ワイエムコンサルティング：営業エリア拡大・人員増強・Ｍ＆Ａ部門新設など、ソリューション機能を強化 ワイエム証券 平成24年3月末 口座件数 49,556件 預り資産残高推移 （億円） 3 ,4 1 6 預り資産内訳 ・営業人員増強 74名 ⇒ 90名（16名増） ＭＲＦ等 2.1% 2 ,9 3 9 株式 平成24年3月 「ワイエム感謝債Ⅲ」（個人向け普 通社債）200億円販売 H2 3 / 3 末 国内債券 外国債券 （Ｈ24/3末） ・もみじ銀行商工センター支店内に広島西支店を 開設（平成24年4月） 30.0% 1 ,1 6 5 H2 2 / 3 末 （Ｈ23/3末） 22.6% 投資信託 1 ,9 4 7 H2 1 / 3 末 営業力強化に向けた取組み ・投資セミナーの定期開催 20.1% 25.1% H2 4 / 3 末 ワイエムコンサルティング Ｎ＝3,416億円 +14.0% ・主要部門売上推移 ※ ・人員を18名増員（44名体制） し、営業力強化 ・平成23年度に市場ニーズの高い「Ｍ＆Ａ部門」を新設 ⇒既存のコンサルティング部門とともに、金融円滑化法 の出口戦略として活用 150 +48.7% （百万円） 113 76 平成22年度 平成23年度 ・営業エリア拡大、銀行とのコラボレーションにより、 23 0 グループのソリューション機能強化を図る ※常勤役員3名を除く 171 コンサル部門 Ｍ＆Ａ部門 システム部門 19 配当実績・計画 ◆平成24年度は年間12.0円の配当を予定 配当実績および予想 （円） ※平成23年度期末、平成24年度中間・期末配当金については予定 上段：期末配当金 下段：中間配当金 増配 山口銀行 実質通期8.0円 （3.5円+4.5円） もみじ銀行 無配のため 実質通期4.5円 （0円+4.5円） 4.5 統合前実績 4.5 19年3月期 5.0 5.0 通期実績 配 10.0円 増 5.0 5.0 増 6.0 1.0 記念配当 記念配当 4.5 3.5 18年9月期 通期実績 9.0円 通期実績 10.0円 通期実績 10.0円 通期予想 11.0円 25年3月期 通期予想 配 12.0円 20年3月期 5.0 21年3月期 5.0 22年3月期 5.0 23年3月期 5.0 24年3月期 6.0 25年3月期 山口FGの配当実績・計画 20 平成24年度計数計画 ◆中計比では下方修正するが、資金収支増強により過去3ヶ年で最高となる当期利益200億円を目指す 2．3行合算業績予想 1．山口ＦＧ連結業績予想 ＹＭ ＦＧ 連 結 （単位：億円） コア業務粗利益 通期予想 （単 位 ：億 円 ） 24/3比 中計比 1,235 65 △ 310 コア業務純益 310 33 △ 271 経常利益 365 2 △ 185 当期利益 200 21 △ 100 ＲＯＥ 4.2% 0.28％ △ 1.3% 95,000 3,846 △ 5,000 12.0% 0.25% 0.7% 総資産 Ｂ ＩＳ 比 率 ３行 合 算 通期予想 コア業務粗利 資金収支 役務収支 経 費 （△ ） 人 件 費 （△ ） 物 件 費 （△ ） コア業務純益 経常利益 当期利益 与信費用 有価証券関係損益 1 ,1 8 0 1 ,0 4 2 119 842 369 429 338 400 245 14 88 24/3比 60 34 16 31 0 34 28 6 29 9 △ 23 3．各行単体業績予想 （単 位 ：億 円 ） 山 口 銀 行 ＋ 北 九 州 銀 行 通期予想 コア業務粗利 資金収支 役務収支 経 費 （△ ） 人 件 費 （△ ） 物 件 費 （△ ） コア業務純益 経常利益 当期利益 与信費用 有価証券関係損益 ※単位未満切捨て。 740 646 80 523 223 272 217 280 170 4 73 24/3比 山口銀行 通期予想 22 3 10 34 3 28 △ 12 0 29 △6 2 ※有価証券関係損益＝国債等債券損益＋株式等関係損益＋金銭の信託運用損益 626 546 69 420 176 224 205 260 160 8 73 北九州銀行 通期予想 113 100 10 102 46 48 11 20 10 △ 4 0 もみ じ銀 行 通期予想 440 395 38 319 146 156 121 120 75 10 14 24/3比 38 30 5 △ 3 △ 3 6 41 6 0 16 △ 25 21
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