PRESS RELEASE Page 1 2013年6月25日 ＜セジデム・ストラテジックデータ＞ 世界の医薬品メーカーの医薬品売上高ランキング2012年版を発表 ～パテント切れで大手3社が2桁減、100億ドル超は1社減の19社に～ セジデム・ストラテジックデータ株式会社ユート・ブレーン事業部（本社大阪市）は、毎年 恒例となっている2012年度の世界の医薬品メーカーの医薬品売上高ランキングをまとめた。 2012年世界の医薬品売上高ランキング 12順 11順 1 1 ファイザー 2 2 ノバルティス 3 3 メルク 米 4 5 ロシュ スイス 5 4 サノフィ 6 6 グラクソ･スミスクライン 英 7 7 アストラゼネカ 英 8 8 ジョンソン＆ジョンソン 米 9 10 アボット･ラボラトリーズ 米 10 9 イーライ・リリー 11 13 テバ製薬工業 アッヴィ 米 12 11 ブリストル･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 米 13 14 アムジェン 米 14 12 武田薬品工業 1303 15 15 ベーリンガー･ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 16 16 バイエル・ヘルスケア 17 18 ノボ・ノルディスク デンマーク 18 17 アステラス製薬 1303 日 19 19 第一三共 1303 日 20 20 日 21 21 大塚ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1303 ギリアド･ｻｲｴﾝｼｽﾞ 22 24 メルク・セローノ 23 23 バクスター･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 米 24 25 マイラン 米 25 22 エーザイ 1303 日 26 27 バイオジェン・ｱｲﾃﾞｯｸ 米 27 30 セルジーン 28 28 セルビエ 新アボット･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 米 29 38 アクタビス(旧ﾜﾄｿﾝ製薬) 米 30 32 アラガン 米 31 26 田辺三菱製薬 1303 32 33 33 34 CSL(CSLベーリング)1206 シャイアー 34 35 UCB 35 29 中外製薬 参考 参考 メーカ ー名 CSDユート・ブレーン事 業部調べ 国名 米 スイス フランス 米 イスラエル 日 ドイツ ドイツ 米 ドイツ 米 フランス 日 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ベルギー 日 百万ドル 2012年 51,214 46,732 40,601 40,514 39,328 34,934 27,925 25,351 23,133 20,567 18,535 18,380 17,621 17,265 16,317 16,011 15,210 13,826 11,705 11,068 9,905 9,703 8,464 8,053 6,750 6,079 5,516 5,507 5,154 5,121 4,929 4,785 4,766 4,753 4,681 4,575 4,554 百万ドル 前期比 -11.3% -2.5% -1.7% 8.1% -5.1% -3.9% -15.3% 4.0% 3.1% -9.0% 11.1% 5.4% -17.1% 10.8% 3.2% 12.3% 8.2% 17.6% 3.7% 6.5% 8.8% 15.7% 8.2% 3.1% 10.5% -9.9% 9.2% 13.7% 1.3% -5.4% 29.4% 8.0% 4.4% 6.8% 9.8% 6.7% 4.7% R&D費 7,870 9,041 8,168 9,332 6,288 6,410 5,243 5,362 4,322 5,278 1,356 2,778 3,904 3,380 3,775 3,694 2,071 1,931 2,117 2,130 2,240 1,760 1,569 1,156 401 1,402 1,335 1,724 1,288 不明 402 990 774 368 966 1,176 641 百万ドル 全売上高 58,986 56,673 47,267 49,785 46,182 42,694 27,973 67,224 39,874 22,603 20,317 18,380 17,621 17,265 18,128 18,621 52,543 13,826 11,705 11,616 14,179 9,703 14,765 14,190 6,796 6,678 5,516 5,507 5,154 39,874 5,915 5,806 4,880 4,753 4,681 4,575 4,554 百万ドル 2011年 57,747 47,925 41,289 36,439 40,607 34,771 32,981 24,368 22,435 22,608 16,689 17,444 21,244 15,582 17,556 13,976 13,774 11,557 12,523 11,535 10,106 8,385 7,666 7,810 6,106 7,488 5,049 4,842 4,985 5,413 3,808 4,432 5,067 4,368 4,263 4,203 4,826 © Uto Brain Div./Cegedim Strategic Data PRESS RELEASE Page 2 これは各社の公表データを基に、医療用医薬品、ワクチン、造影剤、ロイヤリティなどの売上 高を集計し、OTCや診断薬、検査薬などは除外したもの。ただし、非上場メーカーなど詳細不 明のメーカーはOTCなど他の事業を含んでいるところもある。表に示した45億ドル以上の上位 35社のうち、日本のメーカーは中外製薬を除いて2013年3月期決算の数字で（メーカー名の後ろ に1303と表記）、オーストラリアの血液製剤の大手CSL（32位）は2012年6月期決算、それら以外 は12月期決算。為替レートは毎回12月末のレートで換算しており、ドル対円は2011年12月末か ら9.9％下落し、ユーロは2.1％高くなった。日本のメーカーは売上高が同じでもドル換算値は 9.9％減少する。大塚ホールディングスは医薬品売上高が8.8％増加したが、円安の影響でわずか ながら100億ドルを割った。（参考：1ドル＝11年77.399円、12年85.903円で換算しており、13年 末が1ドル100円なら、2013年ランキングの日本のメーカーのドル換算値は14.1％下落する。）2011 年の数字にアミを掛けたメーカーは、2011年の数字を変更して発表しており、前回の2011年ラ ンキング掲載の数字と異なる。アボット・ラボラトリーズは2013年からヒュミラを中心としたブ ランド医薬品事業を「アッヴィ」として分離独立させ、アボットはジェネリック事業だけとなっ たため、公表されたアッヴィと新アボット・ラボラトリーズの数字を参考値として入れた。 100億ドル超のメーカーは19社に減少：前回の2011年版ランキングで「100億ドルクラブ」に入 った大塚ホールディングスが8.8％の増収にもかかわらず円安の影響で99.05億ドルとなり、100 億ドル超は1社減少して19社となった。大手では、1位のファイザーがリピトール等のパテント切 れで11.3％減（65.33億ドル減）、7位のアストラゼネカはセロクエル、アタカンド（日本名ブロ プレス）等のパテント切れで15.3％減（50.56億ドル減） 、12位のブリストル・マイヤーズスクイ ブはプラビックス、アバプロのパテント切れで17.1％減（36.23億ドル減）など3社が2桁減とな り、100億ドルクラブの19社のうち8社が減収となった。大塚を含む上位20社の医薬品売上高の 合計は、2011年の5052.3億ドルから2012年は4977.6億ドルとなり、74.7億ドル減少した。 世界的超大型品の売上急減が大手を直撃：世 2012年Top10 順 界の超大型品のパテント切れにより、弊社で まとめている世界の大型医薬品は大きく変化 した。表に2012年/2011年のトップ10を示した が、トップ10の売上高合計は初めて減少に転 じ、8％減の755.4億ドルとなり、65.8億ドル減 少した。トップ10のうち表でアミを掛けたバ イオ医薬品は2011年の4製品から2012年は7製 品となり、トップ10の売上高合計に占めるバ イオの割合は39.6％から一挙に71.1％へ増加 製品名 百万ドル 12年売上 前期比 1 2 3 ヒュミラ レミケード エンブレル 9,603 9,071 8,476 17% 1% 7% 4 アドエア 8,216 4% 5 6 クレストール リツキサン 7,430 7,227 -6% -2% 7 ランタス 6,555 19% 8 ハーセプチン 9 アバスチン 10 ジャヌビア 合計 バイオ合計 6,444 6,307 6,208 11% 6% 22% 75,537 53,683 -8% バイオ割合 71.1% 2011年Top10 製品名 リピトール プラビックス レミケード 11年売上 10,860 9,729 9,016 ヒュミラ 8,242 クレストール エンブレル アドエア 7,919 7,902 リツキサン ディオバン 7,386 6,984 6,187 セロクエル 合計 バイオ合計 バイオ割合 7,891 82,116 32,546 39.6% した。2011年のトップ10はいずれも世界的大 手の主力品であり、低分子医薬品と呼ばれるバイオでない医薬品のパテント切れによる激減（パ テントクリフ）が大手を直撃した。2012年のリピトールは50.3億ドルで、2011年の108.6億ドル から減少した58.3億ドル分がジェネリックに切り替わった計算だ。2012年には特に20億ドル以上 の超大型の低分子医薬品の売上急減により、欧米先進国の多くはブランド品市場が縮小した。そ の結果、大手20社のうちで8社が減収となり、世界的に医薬品市場は大転換期に入った。大型品 を持つ世界的大手は、バイオ医薬品がある程度を占めるメーカーでなければ、低分子医薬品の伸 びや新製品だけではパテント切れによる売上減をカバーできない時代に入っている。 2 PRESS RELEASE Page 3 R&D費のランキング：表に示したのは、10億ドル以上のR&D 費（研究開発費）を投じた28社のランキング。1位は2011年 のノバルティスからロシュに交代し、2011年に2位で91.1億 ドルを投じていたファイザーは世界のR&D施設の一部を閉 鎖・売却してR&D担当者も大幅に減らした結果、78.7億ドル となり、12.4億ドル減少した。このように減らした大手もあ るが、新製品を出さなければパテント切れによる減収は避け られず、バイオの開発品が増えていることや、安全性がより 求められるために治験患者数が増え、欧州諸国では新製品の 償還や薬価の決定に際して提出すべきデータが増えている 影響もあり、医薬品売上高に占めるR&D比率は上昇傾向に R&D費ランキング2012 順 1 ロシュ 2 3 4 5 6 7 8 ノバルティス メルク ファイザー グラクソ･スミスクライン サノフィ ジョンソン＆ジョンソン イーライ・リリー 9 10 11 12 13 14 アストラゼネカ アボット･ラボラトリーズ ブリストル･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ 武田薬品工業 ベーリンガー･ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ アムジェン アッヴィ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 大塚ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 第一三共 アステラス製薬 バイエル・ヘルスケア ノボ・ノルディスク ギリアド･ｻｲｴﾝｼｽﾞ ある。大手ではイーライ・リリーが25.7％を投じており、大 手10社の平均は19.6％に達している。 2012年世界の医薬品売上高ランキングについて この医薬品メーカーのランキングの詳細は、月刊情報誌 「ファルマ・フューチャー」の2013年5月号に掲載していま す。このランキングでは世界の医薬品売上高5億ドル以上の 124社と、参考データとして3～5億ドルの16社を取り上げて います。このほか、薬効別ランキングとして、バイオの抗リ ウマチ薬やARBを含む世界のブランド品市場をまとめたも のを掲載しています。 ここでトップ10を紹介した2012年の世 界の大型医薬品売上高ランキング（5億ドル以上及び参考と メーカー名 セルジーン メルク・セローノ エーザイ テバ製薬工業 バイオジェン・ｱｲﾃﾞｯｸ セルビエ（概数）* UCB バクスター･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 10億ドル以上合計 百万ドル R&D費 9,332 9,041 8,168 7,870 6,410 6,288 5,362 5,278 5,243 4,322 3,904 3,775 3,694 3,380 2,778 2,240 2,130 2,117 2,071 1,931 1,760 1,724 1,569 1,402 1,356 1,335 1,288 1,176 1,156 105,322 ※合計額はアッヴィを除く28社。 して3～5億ドルの製品）は、 「ファルマ・フューチャー」の 2013年6月号（7月上旬発行予定）に掲載します。6月号では抗がん剤、糖尿病薬、スタチンなど 他の薬効別ランキングも掲載しています。 「ファルマ・フューチャー」誌の詳細、お申込みはこちらをご覧ください。 http://www.utobrain.co.jp/pharma_future.shtml 連絡先 セジデム・ストラテジックデータ株式会社ユート・ブレーン事業部 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10 TEL：06-6202-7738 扶桑道修町ビル9F FAX : 06-6202-7786 Email: [email protected] お願い：データを引用される場合 この医薬品メーカーランキングは、厚労省の新しい「医薬品産業ビジョン2013」で2011年の ランキングが使われているほか、日本経済新聞、朝日新聞等の一般紙、週刊東洋経済、週刊ダイ ヤモンド等の経済誌、各社の「業界地図」などで毎年利用されています。利用される場合は、上 記宛にメール・電話等でご連絡いただき、掲載誌をお送り下さいますようお願い申し上げます。 引用される場合、 「出所：セジデム・ストラテジックデータの調査による」 「出典：セジデム・ス トラテジックデータ(株)ユート・ブレーン事業部」等と入れていただけますようお願い申し上げ ます。ホームページ等で取り上げられる場合は、上記EメールへURLをお送り下さい。 3
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