中国における日台ビジネスアライアンスの可能性について藤原弘 (Fujiwara, Hiroshi) 東京中小企業投資育成株式会社所長《講演資料》 ― 中国各地の現場からの報告 ― （結論）（1）中国の内陸市場を狙うことがサバイバルのポイント（2）顧客の多角化、市場の多角化が今後のポイントー高品質も中品質も低品質も顧客のニーズに合わせて生産するシステム（3）サバイバルのパートナー：台湾企業 1. 中国各地に見る世界的同時不況の影響―定着するか日本的経営（1）大連―流れる大手企業撤収の噂。（2）瀋陽―内販主体で不況の影響は少ない。（3）ハルピン―三菱自動車の生産量が増加。（4）ハルピン東方シルクロード―影響を受けていない。（5）青島―韓国人駐在員が 10 万人から 6000 人へ。（6）上海―消費も伸びており、不況感はない。（7）成都―イトーヨカードは収益、一部マンシヨンの建設がストップ。（8）合肥―バブルもなく、落ち込みもない。（9）武漢―経済全体は落ち込んでいるが、日系自動車部品は調子いい。（10）重慶―復興計画の影響でそれほど落ち込んでいない。（11）深セン―韓国、台湾企業の撤収で、日系企業の受注増。（12）台湾―出戻り企業が増加。未使用の工業団地を開放。（13）大企業のリストラが中小企業にも影響。 2. 日系企業の直面する販売営業上の問題―ジェトロの在アジア日系企業調査（1）主要取引先からの値下げ要求。（2）競合相手の台頭。（3）新規顧客の開拓が進まない。（4）本社からの生産発注量の減少。（5）売り掛け代金の回収が停滞。 3. 日系中小企業の対中進出の特徴―日中経済協会の調査（1）独資が主体。（2）輸出中心。（3）量産型が主流。（4）経営の現地化―経理の現地化は問題。（5）生産コストー日系企業からの調達が中心。（6）労務、生産管理―本社で研修。 4. 台湾企業の対中進出の特徴－台湾区電機電子同業公会の調査（1）台湾の対中投資は華南、華東に集中。①広東省、②江蘇省、③上海市、④福建省、⑤浙江省の 5 省・市で 79.6％を占める。（2008 年までの累計ベース）（2）主要業種は①電子部品、②パソコン・電子部品、③電力設備、④金属製品、⑤化学製品、⑥機械設備、⑦非金属製品、⑧基本金属、⑨自動車部品、⑩情報通信といった高度加工組み立て産業が 70.5％を占める。（同上）（3）経営上のトラブルの発生率の高い地域。①東北地区（229.1％）、② 西北地区（205.1％）、③西南地区（117.7％）、④華北地区（196.5 ％）、⑤華中地区（189.3％）、⑥華南地区（98.9％）、⑦華東地区（98.7％）。（4）経営上のトラブルの内容―道徳、倫理観、忠誠心、能力不足の従業員。①労務、②土地・家屋、③税関、④販売、⑤貿易。（5）中国集中型から中国プラスワンー高まるベトナムへの志向。中国沿海部の投資環境の悪化― ① 3 つの不足（労働者、水、電力）。 ② 4 つの値上げ（原料、石油、人件費、賃借料）。 ③ 5 つの法令（労働契約法、企業所得税法、輸出税還付率調整、加工貿易政策の調整、土地提供の厳格化政策）。 ④ 6 つの悪化（生態、人材、融資、治安、利潤の悪化）。 ⑤ 7 つの金（社会保険金、養老保険金、医療保険金、工商医療補助金、労働者住居積み立て金、失業保険金、出産・育児保険金）。 5. 華南地区日系企業をみる（1）独立独歩型の香港久田―退職者を採用―基準は能力。 ①不良品発生率②生産効率③納期達成率④在庫の回転率⑤機械の停止期間の短縮。（2）茉丽特电子科技-独資進出の理由―国内市場を狙う。工場家屋土地の確保、他社を自分の部門として受け入れ。 6. 内陸部の日系企業をみる（1）湖北美服装有限公司―進出するときに撤退の準備を。（2）馬勒発動機零部件 ① ヒト、モノの徹底した現地化。 ② 顧客の多様化。 ③ 部品の現地調達率 98％。 ④ 1230 名の従業員のうち半分は期間一年の臨時工。（3）愛思帝（重慶）駆動系統有限公司 ① 中国側の販売ルート利用して初年度から黒字。 ② 中国自動車メーカー120 社のうち 18 社と取引。 ③ 100％の現地部品調達を達成。（4）理研汽車配件（武漢）有限公司 ① 東風―本田に部品供給。 ② ピストンリングは一貫生産。 ③ 200 社以上の地場のピストンリングメーカーは使い物にならない。 ④ 部材はほとんど日本から輸入。 ⑤ 全量国内販売―全量日本企業に供給。 7. 東北地区の日系企業をみる（1）長春一汽宝友鋼材加工配送有限公司 ① 年間 17-8 万トンの鋼材を生産し、一汽の部品メーカー100 社に供給―代金回収が最大の問題。 ② 中国部品メーカーの経営意識は国有企業の意識から抜け出ていない。華東、華南に比べ 20 年後れている。（2）長春古河金山汽車線束有限公司シンガポールの GP と合弁（ランドクルーザーのワイヤーハーネス） ① 21 歳以下の従業員が 90％女子従業員が 9 割以上。 ② 3 回の警告で解雇―万能工紅包 100 元、200 元。 ③ 上位下達になれた中国人―目標制度は失敗 5S も言ったときはやるが、すぐやらなくなる。 ④ 28 度で工場内で倒れる従業員。（3）一汽光洋転向装置有限公司（ステアリング・ギア） ① 顧客の多様化―世界で持っている顧客のほとんどが中国に進出している。 ② 電動式アワーステアリングの世界シェアは 8 割。 ③ VW プジョー、ローバー45％、日系 30％、中国地場メーカー25％。 ④ 中国地場向けは中国製原材料が多く、豊田向けは日本製原材料が多い。 ⑤ 中国製の機械が 50％を占める。 ⑥ 中国で世界市場向けにステアリング・ギア生産。 8. 華南から華東・東北地区へシフトする台湾企業をみる（1）美佳电子：①不良品発生率 0.5％以下②中国製機械使用③台湾人スタッフ削減④軍事訓練。（2）T 社：①初めから台湾企業だけでなく、欧米企業も視野②給与は最低賃金より低く設定③社長は工場でごみを拾わない。（3）FF43 深圳辉力電子：①独資進出で全量輸出（パワーサウライ、インバーター）②税引き後利益の 1-3％を優秀な人材に支給③工員訓練必要性調査票。（4）上海複泰電器：①不良品発生率 10ppm が目標生産ラインの不良品発生率 8-10％②欧米、日本、台湾企業向けに生産ラインを分ける。（5）上海栄泰電器：①従業員の性格を見ながら品質管理。（6）富優技研：①経営スタッフは内陸依存②日本企業のメリットチームワーク、品質管理ノウハウ、緊密なコミニュケーシヨン。（7）光宝（上海）汽車電子：台湾でのリードランプのシェア 90％、日本市場では 2％。（8）敦楊科技（無錫）：①トヨタに納品②中国地場メーカーからの調達率 42％③外部講師による品質管理講義。（9）上海宝翔機械（金具メーカー）：①不良品発生率 ―キャステイング 8％、マシニーング 0.8％②地方政府との関係重視。（10）大連天源工業有限公司 ① 製品：精密ローラーチェーン等。 ② 販売先：日本、欧州、米国。 ③ 高い自動化率。表 1 台湾の対大陸投資（業種別） (単位：1000 米ドル) 業種 2006 年認可額 2007 年前年比% 認可額 2008 年前年比% 認可額 2009 年 1-4 月前年比% 認可額前年比% 電子部品 1,618,565 90.4 2,426,286 49.9 2,051,917 -15.3 285,521 -34.9 パソコン・電子・光学製品 1,472,132 18.4 1,688,385 14.7 1,783,302 5.6 165,385 13.7 電力設備 664,726 18.6 1,047,009 57.5 1,065,871 1.8 89,937 7.4 基本金属 177,949 94 517,895 191 728,042 40.5 21,144 1.7 卸・小売 312,778 14 411,902 31.6 499,106 21.1 112,738 9.3 プラスチック製品 219,756 -11.9 583,748 165.6 498,519 -15 41,609 3.4 化学材料 399,901 33.6 141,645 -64.5 443,439 213 43,533 3.6 IT・通信 81,166 -23.6 151,269 86.3 324,465 114 22,392 1.8 金属製品 442,483 -18.3 309,437 -30.6 297,795 117 29,484 2.4 金融・保険業 84,434 140.8 117,948 -52.6 225,623 253 221 0.02 専門・科学・技術サービス 123,672 384.6 58,497 -52.6 224,058 -3 1,797 0.15 非金属製品 386,827 115.3 231,452 -42.7 223,749 -3 10,450 0.87 27.2 9,970,545 30.4 729,848 7 1,204,507 100 合計 7,642,335 出所：台湾経済部投資審議委員会。表 2 台湾の地域別大陸投資 (単位：1000 米ドル) 北京市天津市河北省山西省内モンゴル遼寧省吉林省黒龍江省上海市 2005 2006 2007 2008 63,491 163,989 146,841 161,871 (45) (39) (40) (24) 118,202 113,307 155,781 163,562 (21) (20) (10) (6) 14,316 23,755 136,265 197,533 (2) (3) (14) (9) 18,300 56,004 184,905 139,230 (1) (0) (3) (0) - 3,750 15,500 22,360 - (1) (2) (2) 18,598 55,033 103,605 96,594 (3) (6) (13) (5) 10,230 4,093 8,979 1,361 (2) (2) (3) (0) 630 5,752 7,516 8,205 (1) (1) (1) (1) 1,017,513 1,041,794 (203) 江蘇省浙江省安徽省福建省 (190) 2,349,104 2,887,247 1,440,221 1,704,127 (138) 江西省山東省河南省湖北省湖南省広東省広西省海南省重慶市四川省 (112) 3,841,901 4,229,113 (332) (283) (279) (158) 484,800 590,997 690,793 611,883 (79) (52) (56) (30) 12,714 20,650 42,015 66,070 (3) (8) (16) (3) 398,326 519,939 388,360 809,537 (157) (155) (115) (69) 貴州省雲南省チベット合計 2005 2006 2007 45,147 39,790 46,404 123,775 (8) (13) (9) (12) 109,011 109,249 282,184 157,474 (34) (23) (28) (176) 10,910 2,226 11,300 38,010 (4) (4) (3) (6) 39,437 30,697 160,740 202,562 (14) (7) (10) (8) 12,041 2,066 52,970 58,712 (3) (2) (4) (3) 1,220,183 1,415,182 2008 1,978,464 1,504,598 (314) (245) (216) (152) 4,472 46,960 115,235 110,057 (3) (4) (7) (8) 2,850 2,754 1,674 1,781 (3) (1) (2) (1) 12,756 389,741 37,653 67,857 (8) (9) (7) (0) 30,996 101,462 70,193 132,107 (33) (16) (8) (6) 2,000 463 314 0 (12) (1) (0) (0) 1,681 1,801 6,700 15,304 (2) (1) (3) (2) - - - - - - - - 6,006,953 7,642,335 (1,297) 9,961,542 10,691,390 (1,090) (注)（）内は件数。出所：経済部投資審議委員会「華僑及外国人・国外投資・対中国大陸投資統計季報」。 (996) (643) 表3 2008 年《TEEMA 調査報告》地域別に見たビジネス上のトラブル発生分布サンプルトラブルトラブル全体に数数発生率占める比率地域解決方法現地政府司法台湾企個人業協会ルート仲裁満足度 X 華東 1165 1153 98.97% 32.89% 126 160 91 108 58 24.89% Y 華南 665 783 117.74% 22.33% 99 108 54 53 60 23.76% Z 華北 293 576 196.59% 16.43% 36 38 25 21 16 24.57% [ 華中 216 409 189.35% 11.67% 22 35 10 15 9 28.24% \ 西南 157 322 205.10% 9.18% 16 27 9 13 6 33.76% ] 東北 79 181 229.11% 5.16% 4 12 4 3 2 34.18% ^ 西北 37 82 221.62% 2.34% 7 8 2 2 3 29.73% 総合 2612 3506 134.23% 100.00% 310 388 195 215 154 25.73% 出所：台湾電子・電機同業公会「2008 年中国大陸地域における投資環境とリスク調査」。表 4 2007-08 台湾企業の対中国投資におけるビジネス上のトラブルの伸び率トラブルの種類 2008 （N=2612） 2008 調整値 2007 調整後の伸び率調整前の伸び率伸び率順位（N=2565） X 労務 681 669 594 12.63 % 14.65% 04 Y 土地・建屋 461 453 489 -7.36 % -5.73% 09 Z 売買 358 352 435 -19.08 % -17.70% 11 [ 税関 383 376 397 -5.29 % -3.53% 08 \ 契約 367 360 361 -0.28 % 1.66% 07 ] 債務 280 275 331 -16.92 % -15.41% 10 ^ 税務 274 269 221 21.72 % 23.98% 03 _ 商標 100 98 127 -22.83 % -21.26% 12 ` 貿易 117 115 110 4.55 % 6.36% 05 a 知的財産権 320 314 108 190.74 % 196.30% 01 合資・合弁 59 58 94 -38.30 % -37.23% 13 医療・保健 106 104 43 141.86 % 146.51% 02 3506 3443 3316 3.83 % 5.73% ― 総数出所：同前。表 5 2008 年《TEEMA 調査報告》投資リスク指標ワースト 10 投資リスクを構成する指標のワースト 10 2008 評価点順位 2007 評価点順位経営-06）従業員の道徳・倫理観が台湾企業の経営に損失を与える 2.89 01 2.83 01 経営-08）従業員の忠誠心不足により、人の出入りが激しい 2.82 02 2.68 03 経営-07）現地における適任者及び従業員募集が困難 2.78 03 2.61 05 経営-05）現地企業の信用がなく、負債を催促が困難 2.75 04 2.66 04 社会-01）現地における従業員の抗議、抗争事件が頻発する 2.72 05 2.49 18 経営-01）水道、電気、ガス等のエネルギー供給が不安定である 2.69 06 2.59 06 社会-03）現地の労資、又はビジネス上のトラブルの解決が困難 2.67 07 2.46 23 経済-03）台湾企業による地場の銀行システムを利用した資金調達や資金取得が困難 2.67 07 2.55 09 経済-01）現地通貨の厳格な規制により利潤の送金が困難 2.66 09 2.69 02 社会-02）社会治安の悪化や秩序不安が頻発する 2.65 10 2.45 24 経営-09）現地経営企業の人脈維持コストが高すぎる 2.65 10 2.57 07 出所：同前。表 6 日本の業種別対中直接投資 (単位：億円、％) 2006 年金額 2007 年シェア金額 2008 年シェア金額シェア伸び率 5,670 79.1 4,926 67.4 5,017 74.9 1.8 食料品 216 3.0 207 2.8 397 5.9 91.8 繊維 110 1.5 76 1.0 86 1.3 13.2 41 0.6 552 7.6 105 1.6 U81.0 551 7.7 371 5.1 467 7.0 25.9 X n.a. U6 U0.1 U1 U0.0 n.a. ゴム・皮革 266 3.7 231 3.2 68 1.0 U70.6 ガラス・土石 136 1.9 112 1.5 151 2.3 34.8 鉄・非鉄・金属 309 4.3 601 8.2 589 8.8 U2.0 一般機械器具 594 8.3 667 9.1 741 11.1 11.1 電気機械器具 1,487 20.7 940 12.9 1,085 16.2 15.4 輸送機械器具 1,330 18.5 889 12.2 1,019 15.2 14.6 精密機械器具 219 3.1 80 1.1 93 1.4 16.3 1,502 20.9 2,378 326.0 1,683 25.1 U29.2 15 0.2 5 0.1 8 0.1 60.0 5 0.1 9 0.1 27 0.4 200.0 ． n.a. 1 0.0 X n.a. n.a. 建設業 U28 U0.4 22 0.3 U3 U0.0 U113.6 運輸業 110 1.5 95 1.3 107 1.6 12.6 通信業 27 0.4 48 0.7 111 1.7 131.3 卸売・小売業 734 10.2 642 8.8 794 11.9 23.7 金融・保険業 275 3.8 1,098 15.0 80 1.2 U92.7 38 0.5 202 2.8 319 4.8 57.9 115 1.6 184 2.5 137 2.0 U25.5 7,172 100.0 7,305 100.0 6,700 100.0 U8.3 製造業(計) 木材・パルプ化学・医薬石油非製造業(計) 農・林業漁・水産業鉱業不動産業サ－ビス業合計 (注 1) 報告件数 3 件に満たない項目は、個別デ-タ保護の観点から「Ｘ」と表示している。 (注 2) 当該デ-タが存在しない項目は、ピリオド(「・」)で表示している。 (注 3) 「製造業(計)」、「非製造業(計)」は、各內訳項目、Ｘに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた合計であり、表上の各業種の合計と必ずしも一致しない。出所：財務省統計よりジェトロ作成。表7 地域 2004－08 年《TEEMA 調査報告》中国地域別投資リスク順位変遷分析 2008 2007 2006 2005 2004 2004-2008 評価点順位評価点順位評価点順位評価点順位評価点順位評価点順位 X 華東地区 2.13 1 2.49 2 2.20 1 2.23 1 2.70 2 7 1 Y 華北地区 2.26 2 2.32 1 2.39 2 2.50 3 2.72 3 11 2 Z 華中地区 2.82 3 2.73 4 2.48 3 2.32 2 2.73 5 17 3 [ 華南地区 2.93 4 2.94 6 2.73 4 2.80 7 2.87 6 27 6 \ 西南地区 3.06 5 2.62 3 2.96 5 2.52 4 2.47 1 18 4 ] 東北地区 3.15 6 2.76 5 3.07 6 2.54 5 2.72 3 25 5 ^ 西北地区 3.92 7 3.11 7 3.52 7 2.55 6 3.36 7 34 7 出所：同前。