IPOX® 週 www.ipoxschuster.com learn more contact: [email protected] Think GROWTH – Think IPOX® 主要 IPOX ストラテジーは記録的な伸びから落ちた。 IPO の大きな動きは IPO 後一定の期間の取引で生まれてい る。 世界市場は多数の上場を控える。 主要 IPOX ストラテジー、記録的高値から下落: 1.4 兆ドルの巨 大・大企業中心で分散化した非常に流動性の高い IPOX グロー バル 50 (IPGL50) は-1.63% 下落し今年現在+8.57% となり、先 週ベンチマークをわずかに下回った。収益発表が次々と行わ れ、銘柄により精彩を欠く収益のせいで利食いを招き米国テク ノロジーおよびバイオテクは下落への圧力が強まり、IPOX 地 域別インデックスのレラティブおよび絶対的リターンが大きく 分岐した。IPOX U.S. (IPXO および IPXT) は大企業中心ベンチ マ ー クお よび 米 国小 型を後 追 いし たが 、 IPOX ヨ ー ロ ッ パ (IXTE および IPND) また IPOX アジア太平洋(CNI and IPTA) は 市場に対しフラットな動きとなった。 First Trust IPOX U.S. 100 ETF (FPX) は下落、資産総高は最高値を記 録. 5 スターで 6 億 73００万ドル ETF は先週-1.98% 後退し、今年現 在+7.23% となり、大企業中心の ETF S&P 500 (SPY)を下回ったが、 小型企業よりの ETF 、Russell 2000 (IWM)には上回った。 より多く のアセットアロケーションが IPOX® 型投資に移行する中、資産総額 は最高値に達した。ポートフォリオ中個別銘柄での週間リターン分布 は目を見張るものがあった。ソーシャルメディア株 Twitter (TWTR US: -25.54%)は大きく下がり、オンライン・ディリバリー・サービス 運営業 Grubhub (GRUB US: -12.85%) あるいは抗がん剤メーカー Clovis Oncology (CLVS US: -10.80%) は、最近上場し米国消費者金 融業で安値でバリュエーションの行われた Ally Financial (ALLY US: +10.28%), 配当金の高い Santander Consumer (SC US: +7.44%) 、 GE のスピンオフ、Synchrony Financial (SC US: +2.27%) が大きな ゲインを上げて前述株の下落をカバーし先導した。全ポートフォリオ 100 社中７１社がこの週下落、比重を等しくする株式平均-1.89% (中 央値-1.60%)となり、ファンドの基となっている時価総額毎の IPOX U.S. 100 (IPXO)をわずかに上回った。 世界市場は多数の上場を控え: 最低 9 社の投資可能な (チャイナ A-シ ェア以外) IPO が先週取引を始め、最終売出価格と週の終値との差で IPO 平均+6.45% (中央値+2.94%) となった。この週の最大の新上場企 業 (BSM US, 6047 JP 、6826 HK) は上下交錯した動きとなった。非 常に多数の IPO が翌週ヨーロッパと米国の市場で取引を開始する予定 で、ヨーロッパで上場しようとする企業の流れは、より分散化し、よ り大規模で、より熟練した会社となっている。ヨーロッパではスペイ ンのインフラ企業 Cellnex Telecom のすいピンオフ IPO, ドイツの Sixt Leasing AG, スペインの鉄道メーカーTalgo (TLGO SM), ドイツ のオンラインオムツ販売プラットフォーム運営業 windeln.de (WDL GR) 、Slovak Telekom (STX SK)といった IPO を含んでいる。米国 では 13 社が上場を計画、ヘルスケア、バイオテクセクターで主に小 型が多勢を占めている。こうした企業群以外の注目はノースカロライ ナに拠点を置く Bojangles’ (BOJA US)で非常に熱気を帯びている特 殊レストランセクターの IPO に加わることになる。アプリケーショ ン・ソフトウエア・メーカーMYOB Group (MYO AU) はアジア太平洋 で唯一上場する企業である。 [週: 05/04/2015] IPOX Returns (%) (Price) Week 2014 YTD 15 Exposure: Global/International (xUS) (USD) 8.57 IPOX Global 50 (IPGL50) -1.63 1.18 IPOX International (IPXI)* -1.32 -4.81 8.11 Exposure: United States (USD) IPOX U.S. 100 (IPXO)* -2.00 11.02 6.95 IPOX U.S. 30 (IPXT) -2.02 14.59 7.00 Exposure: Europe (EUR) IPOX Europe (IXTE) -3.17 9.15 19.00 18.02 IPOX Nordic (IPND) -3.08 7.97 Exposure: Asia-Pacific (Developed) (USD) IPOX Asia-Pacific 30 (IPTA) -0.95 -5.37 11.25 Exposure: China (USD) (x A-Shares) IPOX China 20 (CNI) -0.27 3.08 27.08 *Basis for Exchange-Traded Products (ETPs) Select IPOs last week: Identifier Atlantic Alliance Partnership Biocartis NV Black Stone Minerals LP Blueprint Medicines Corp Enviva Partners LP Gunosy Inc. Shanghai Haohai Bio (H) United Wagon Co Viking Therapeutics Inc. AAPC US BCART BB BSM US BPMC US EVA US 6047 JP 6826 HK UWGN RM VKTX US IPOs (upcoming week): Adaptimmune Therap. AEW UK REIT Anterios aTyr Pharma Bojangles' Cellnex Telecom Collegium Pharma CoLucid Pharmaceuticals Commercial Credit Curtis Banks Group Gelesis HTG Molecular Diagnostics Innova Gaming Group Integrated Diagnostics International Market Cen. Klox Technologies MayAir Group Multivir MYOB Group Sixt Leasing Slovak Telekom Talgo Tallgrass Energy GP Verseon Corp. Vibrosense Dynamics windeln.de Identifier ADAP US N/A LN ANTE US LIFE US BOJA US N/A SM COLL US CLCD US CCR US N/A LN GLSS US HTGM US N/A CN N/A LN IMC US KLOX US N/A LN MVIR US MYO AU N/A GR STX SK TLGO SM TEGP US N/A LN VSD SS WDL GR Return (%) 1.90 8.78 -4.00 2.94 7.00 27.30 -1.02 1.43 13.75 Sector Health Care Financials Health Care Health Care Consumer Dis. Telecom Health Care Health Care Financials Financials Health Care Health Care Consumer Dis. Health Care Financials Health Care Consumer Dis. Health Care Info Technology Financials Telecom Industrials Energy Health Care Health Care Info Technology ® 2015 IPOX Schuster LLC. IPOX® is a international trademark of IPOX Schuster LLC. Index of Initial Public Offerings (IPOX) and IPOX Derivatives Patent No. US 7,698,197. Use of IPOX® is subject to applicable license only. Info Contact: 1-312-339-4114 or [email protected].
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