Piyasalarda Bugün

X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
06/04/2015
Zayıf tarım-dışı istihdam verisini Fed’in faiz artırımını ötelemesinin bir işareti olarak okuyan dünya piyasaları haftayı iyimser bir havada
kapattı. Küresel risk iştahına duyarlı yüksek betalı Borsa İstanbul %1,6 yükselişle dünyanın en çok kazandıran piyasaları arasında yer aldı.
Wall Street dünyadan negatif olarak ayrışmaya devam etti. Ekonomideki yavaşlama işaretleri ile ABD doları Nisan ayı başından beri %2
değer kaybetti. Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olan ABD hisse senetlerinin bugün %0,7 aşağıda açılması bekleniyor.
Cuma günkü sert yükseliş sonrasında Borsa İstanbul’da bu sabah yatay bir açılış bekliyoruz. Paskalya dolayısıyla kapalı olan Avrupa
borsaları nedeniyle borsada düşük hacimli seyrin devam etmesi bekleniyor. Ekonomi cephesinde önemli bir veri olmayan haftanın ilk işlem
gününde gözler milletvekili adaylarının açıklanmasından önce parti kulislerinde olacak. Yurtdışında Avro bölgesi Sentix güven anketi ve ABD
ISM verileri izlenecek.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Tahvil Piyasasi
Para Piyasası
Piyasa Tahminleri
BIST-100
Hacim
Yabanci%
EM
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Kapanış
82,994
3,106
62.86
994
461
8.67
4.89
2.5952
2.8249
10 bps 2015
Is Yat.Tah. F/K
11.03%
1 Gün ∆
1.6%
3.2%
0.0 bps
0.1%
1.8%
-0.1 bps
0.0 bps
-0.1%
0.5%
0.0 bps 2016
9.60%
1Aylık∆
1.1%
-31.4%
0.2 bps
1.8%
0%
0.1 bps
-17 bps
2.0%
0.5%
20.0 bps 2017
8.83%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
AFYON
15% KARSN
5% KONYA
4% DOAS
4% NETAS
3%
En Kötü 5 (%)
GSDHO
-6% IPEKE
-3% PRKME
-2% EGEEN
-2% VESTL
-2%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
568 VAKBN
247 THYAO
227 HALKB
200 ISCTR
174
X
Haberler & Makro Ekonomi
Yabancı yatırımcılar Mart ayında 510 milyon dolar net satış yaptı.
Borsa İstanbul’un yayımladığı verilere göre yurtdışında yerleşik yatırımcılar Mart ayında Türk hisse senetlerinde net 510 milyon dolar satım
yaptı. Böylece yabancılar bu yılın ilk çeyreğinde toplam 838 milyon dolar net satış yapmış olurken geçen yılın aynı döneminde 386 milyon
dolar alım yapmışlardı.
Tüpraş (77 milyon dolar), Net Holding (62 milyon dolar) ve Soda Sanayii (21 milyon dolar) yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı ilk üç
hisse oldu. Vakıfbank (121 milyon dolar), Akbank (106 milyon dolar) ve Halkbank (102 milyon dolar) ise en çok satım yaptıkları ilk üç hisse
oldu. Yabancı yatırımcılar bankacılık sektörü hisselerinde Mart ayında toplam 461 milyon dolar satı yaparken yılın ilk çeyreğinde toplam
satışları 452 milyon dolar oldu.
Yurtdışında yerleşik yatırımcıların BIST’teki payı Mart ayında 5 baz puan yükselerek %63,05 olurken Mart ayının ilk yarısında %62,35’e
kadar gerilemişti. Mart ayında yabancıların işlem hacmi aylık %21 artışla 20,3 milyar dolarlık olurken piyasadaki toplam işlem hacminin
dörtte birine ulaşarak Eylül 2008’den bu yana en yüksek paya sahip oldular.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
x
Sirket Haberleri
Global Yatırım Holding
Kapanış (TL) : 1.96 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 400 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 4.33
GLYHO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]
Global Yatırım Holding Riga Yolcu Limanı’nı satın almak için bağlayıcı olmayan teklifte bulundu
Global Yatırım Holding’in 100% iştiraki Global Liman İşletmeleri, Letonya Riga’da kurulu Riga Yolcu hizmetleri operasyonunun satın
alınmasıyla ilgili olarak bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu vermiştir.
↔
Ayrıca, Global Yatırım Holding’in %75 iştiraki Straton Maden, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim A.Ş.’nin ruhsat ve bu ruhsatın kapsadığı
maden sahasının işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesine katılmak için ön yeterlilik başvurusu yapmıştır.
Halk GYO
Kapanış (TL) : 1.25 - Hedef Fiyat (TL) : 2.35 - Piyasa Deg.(TL) : 872 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 2.36
HLGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 88.11 Analist: [email protected]
HLGYO 1Ç15’de Bakırköy Projesi’nden 24 ünite teslim etti
HLGYO 1Ç15’de Bakırköy Projesi’nden 24 ünite teslim etti. Şirketin talimatlardan 5,35 milyon TL net kar kaydetmesini bekliyoruz. Teslimatlar
piyasa için sürpriz olmayacaktır. Nötr.
↔
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kapanış (TL) : 2.26 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 489 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 3.05
SASA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]
SASA'nın Yönetim Kurulu Lokavt kararı aldı
↔
SASA ile Petrol İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda Petrol -İş Sendikası, devam etmekte olan
TİS görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, 03.04.2015 tarihi itibariyle grev kararı almıştır. Alınan grev kararı karşısında
SASA’nın Yönetim Kurulu, 03.04.2015 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan TİS görüşmelerinin yasal takviminin bir
parçası olarak oy birliğiyle Lokavt kararı aldı.
Karsan Otomotiv
Kapanış (TL) : 1.73 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 796 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 15.95
KARSN TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]
Karsan HMC hafif ticari araç projesinde seri üretime başladı
Karsan Hyundai Motor Company (HMC) ile imzaladığı yedi yılda toplam 200 bin hafif ticari araç üretim anlaşmasına ilişkin olarak hafif ticari
araçların seri üretimine başladığını duyurdu.
↑
Türk Traktör
Kapanış (TL) : 79.8 - Hedef Fiyat (TL) : 81.2 - Piyasa Deg.(TL) : 4259 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 2.86
TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 1.75 Analist: [email protected]
Türk Traktör'ün ayrılan çalışanlarının maliyeti için 8 milyon TL oldu
Türk Traktör KAP’a yaptığı açıklamada, 347 çalışanın Ankara fabrikasından şirketin yeni fabrikası Sakarya fabrikasında çalışmak
istememesinden dolayı toplam çalışan sayısının 3,040’dan 2,839’a gerilediğini belirtti. Ayrılan çalışanların tüm yasal hakları ödenmiş olup,
yaklaşık maliyetin 8 milyon TL tutarında olduğu belirtildi. Açıklanan maliyet Türk Traktör için 2015 yılı vergi öncesi kar tahminimizi %2.7
aşağıya çekiyor.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
↓
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
06/04/2015
Yurtdışı Ajanda
JPN:Öncü Göstergeler CI Saat:08:00
JPN:Coincident Index Saat:08:00
AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Saat:11:30
ABD:ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi Saat:17:00
Tahm.
---56.7
Önc.
105.5
113.3
18.6
56.9
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri
BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri
tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek
olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için
geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre
değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen
toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT
önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel
analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış)
potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde
yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı
olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda
performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında
23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
3

Download Report