Günlük Bülten 05 Mart 2015 Perşembe

Günlük Bülten 05 Mart 2015 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
Almanya ve
Euro Böl.,
Şubat İmalat
Sanayi PMI
(TSİ:10:55 11:00)
TÜİK, Şubat
enflasyonu
TCMB, Reel
Efektif Döviz
Kuru
Almanya,
Ocak fabrika
siparişleri
(TSİ:09:00)
TÜİK, 2014
işszilik oranı
Euro Bölgesi,
Şubat TÜFE
(TSİ:12:00)
TCMB, PPK
toplantı özeti
Almanya,
Ocak ayı
perakende
satışlar
(TSİ:09:00)
ABD, Şubat
imalat sanayi
PMI ve ISM
(TSİ:16:45 17:00)
TCMB, Şubat
enflasyon
değerlendirmesi
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Şubat bileşik
PMI
(TSİ:10:55 11:00)
Euro Bölgesi,Ocak ayı
perakende
satışlar
(TSİ:12:00)
ABD, Ocak
İnşaat harcamaları
(TSİ:17:00)
ABD, Şubat
ADP istihdam
verisi
(TSİ:15:15)
İngiltere MB
toplantı sonuçları (TSİ:14:00)
Euro Bölgesi,
Avrupa MB
toplantı sonuçları (TSİ:14:45)
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15:30)
4.000
2.000
Almanya, Ocak
sanayi üretimi
(TSİ:09:00)
ABD, Şubat
işszilik oranı
(TSİ:15:30)
ABD, Şubat
tarım dışı istihdam (TSİ:15:30)
ABD, Ocak
fabrika siparişleri (TSİ:17:00)
ABD, Şubat
hizmet sektörü
PMI ve ISM
(TSİ:16:45 17:00)
ABD, FED Bej
kitap
(TSİ:21:00)
BIST:
ABD Doları’nın gelişmekte olan ülkelere karşı değer kazanması ve yurt içinde Merkez
Bankası’na faiz indirimleri konusunda yapılan eleştirilerin arttırdığı stres nedeniyle Dolar/
TL kurunda yaşanan yükseliş sonrasında Borsa İstanbul dün %2,65 gerileyerek günü
82.067 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki gerileme ise %3,13 oldu. Dolar’ın
küresel değer kazanımının yanında içeride Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik
eleştiriler ve yaklaşan genel seçimlerin etkisiyle kısa vadede TL’deki değer kazanımının
güç olabileceğini ve bu durumun Borsa İstanbul’un yükselişinin üzerinde engel olabileceğini düşünüyoruz. Dün açıklanan veriler arasında Almanya ve Euro Bölgesi Şubat ayı
PMI verileri beklentilerin altında, ABD Şubat ayı PMI verisi beklentilerin üzerinde kalırken, bugün ise Almanya Ocak ayı fabrika siparişleri, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve
ABD Ocak ayı fabrika siparişleri verisi açıklanıyor olacak. Sabah itibariyle döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesinin ektisiyle BİST’in güne satıcılı bir başlangıç gerçekleştirmesini ve sonrasında faiz ve döviz kurlarındaki hareketler ile ham petrol fiyatlarını ve
yurt dışı borsalardaki seyri izleyerek yönünü belirlemesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dün Dolar paritesi serbest piyasada 2,5395 – 2,5695 bandında hareket ederek günü
önceki kapanışa göre %1,31 oranında değer kazanarak günü 2,5615 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası tarafından dün düzenlenen (50 milyon Dolar turarında) döviz
satım ihalesine toplamda 106 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,5497 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,75 oranında değer yitirdi.
Borçlanma araçları piyasasında dün %8,39 - %8,69 bandında hareket eden iki yıllık
gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek günü gün
içinde gördüğü en düşük seviye olan %8,39’dan tamamladı.
Şirket Haberleri:
Tüpraş (TUPRS), 2014 yılı karından nakit temettü ödenmeyeceğini açıkladı.
İş Bankası (ISCTR) ortaklarına hisse başına brüt %15.53 (0.1553399) nakit kar payının
01.04.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasını, 31.03.2015 tarihinde yapılacak genel kurulun onayına sunacak.
84.000
82.067
82.000
4.168
06 Cuma
3.540
05 Perşembe
3.609
04 Çarşamba
86.000
84.304
83.947
5.411
03 Salı
84.148
6.000
4.771
02 Pazartesi
BIST 100
85.915
8.000
0
80.000
78.000
26 Şubat
27 Şubat
2 Mart
3 Mart
4 Mart
Endeksler
Önceki
Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
84.304 82.067
103.653 100.652
114.550 111.438
78.782 77.618
-2,65%
-2,90%
-2,72%
-1,48%
-4,26%
-5,18%
-3,29%
-1,41%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
T ARAF
EGCYH
IHGZT
ATLAS
LKMNH
18,26
14,71
13,79
11,84
10,48
YAPRK
MEMSA
BIMAS
FVORI
DOBUR
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
GARAN
VAKBN
HALKB
ISCT R
BIMAS
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
9,60
176,88
8,39
9,32
176,88
8,39
9,69
183,00
6,89
10,04
177,00
8,02
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Hacim
(TL)
-10,45
-8,33
-7,48
-7,14
-6,83
1.066.444.498
440.689.471
414.684.455
278.326.551
214.939.984
Dünkü Gün (%)
2,5285
2,8295
1,1078
2,5615
2,8365
1,1059
1,31%
0,25%
-0,17%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
60,5
1.200,1
60,6
1.204,0
Şeker Fon
0,18%
0,33%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
0,331806
0,021480
0,952726
0,017890
0,016235
0,011496
0,325456
0,021483
0,952964
0,017760
0,016352
0,011498
-1,91%
0,01%
0,02%
-0,73%
0,72%
0,02%
Yıl B.
9,86%
0,30%
-7,86%
Yıl B.
5,71%
1,39%
Yıl B.
-2,27%
0,76%
1,41%
-1,32%
9,57%
1,05%
* 05.03.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
18.203
4.980
11.280
18.815
51.304
9.682
917
Dünkü Gün (%)
18.097
4.967
11.390
18.704
50.468
9.668
890
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
INX30 (NİSAN 15)
DOLAR (NİSAN 15)
EURO (NİSAN 15)
ALTIN (NİSAN 15)
104,175 101,275
2,5716 2,6017
2,8796 2,8846
100,09 100,54
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
25.04.14
T urkcell
04.05.12
Halkbank
29.01.15
Migros
03.04.14
T rakya Cam
24.12.13
BİM
29.01.15
T ürk Hava Yolları
20.01.14
Emlak Konut GYO
29.01.15
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
Dünkü Gün (%)
Son
Fiyat
4,21
8,83
16,35
17,65
2,23
49,15
6,79
3,28
5,08
12,65
14,50
21,40
3,27
43,90
8,66
3,05
Yıl B.
-0,58% 1,54%
-0,26% 4,88%
0,98% 16,16%
-0,59% 7,18%
-1,63% 0,92%
-0,14% 12,70%
-2,98% 12,52%
Yıl B.
-2,78% -5,31%
1,17% 10,05%
0,17% 0,55%
0,45% 10,36%
Getiri
(%)
20,7%
43,3%
-11,3%
21,2%
46,6%
-10,7%
27,5%
-7,0%
36,4%
-6,4%
Relatif
BİST
6,4%
3,5%
-2,4%
4,4%
21,7%
-1,7%
2,0%
2,4%
6,4%
-2,0%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 05 Mart 2015 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Pegasus (PGSUS) 4Ç14’de 92 milyon TL net zarar (4Ç13: 70mn TL net kar) açıkladı. Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı beklentimiz olan 15
milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 3 milyon TL net kar rakamının oldukça altında kaldı. Şirketin özellikle 4Ç14’te türev işlemlerinden kaydetmiş
olduğu giderler sonrası 190mn TL finansman gideri yazması net kar rakamının beklentilerin altında kalmasındaki ana neden oldu. Şirketin net satış gelirleri
yıllık bazda %16 artışla 662 milyon TL seviyesinde (Piyasa: 682mn TL, Şeker: 672mn TL) gerçekleşirken, FAVÖK rakamı 26mn TL seviyesine (4Ç13:8mn
TL’den) (Piyasa: 34mn TL, Şeker:23mn TL) yükseldi. Şirketin FAVÖKK rakamı da yıllık bazda %43 artışla 77 mn TL seviyesinde (Seker: 92mn TL) gerçekleşti. Pegasus ayrıca 2014 yılı kar rakamından nakit temettü dağıtmayacağını açıkladı.
Aygaz (AYGAZ), ortaklarına 6 Nisan 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %33.33 (0.3333 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına
sunmaya karar verdiğini açıkladı.
Ülker’in (ULKER) net kar rakamı 4Ç14’te 4Ç13’e göre %15 azalışla 56.5 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket ayrıca ortaklarına 7 Nisan 2015 tarihinden
itibaren hisse başına brüt %27.48 (0.2748538 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya karar verdiğini açıkladı.
Tofaş (TOASO), ortaklarına 3 Nisan 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %97 (0.97 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya
karar verdiğini açıkladı. Dağıtılacak temettü, %5.9 temettü verimine işaret etmektedir.
Koç Holding (KCHOL) ortaklarına hisse başına brüt %19.70 (0.1970) nakit kar payının 07.04.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasını genel kurulun onayına
sunmaya karar verdiğini açıkladı. Dağıtılacak temettü, %1.7 temettü verimine işaret etmektedir.
Sabancı Holding (KCHOL) ortaklarına hisse başına brüt %10.0 (0.10) nakit kar payının 31.03.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasını genel kurulun onayına
sunmaya karar verdiğini açıkladı. Dağıtılacak temettü, %1.1 temettü verimine işaret etmektedir.
Citigroup Inc. devam eden sermaye planlama çalışmalarının bir parçası olarak kendi ana faaliyetlerine odaklanma ve azınlık payı sahibi olduğu şirketlerden
ayrılma kararı aldığını ve bu sebeple halihazırda sahip olduğu ve Akbank (AKBNK) sermayesinin %9.9'una tekabül eden yaklaşık 396,000,000 Akbank
T.A.Ş hissesini, piyasada, önceden belirli olmayan çok sayıda alıcı adayına hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satma konusunda bir prensip kararı
aldığını açıkladı.
Migros (MGROS), Şubat ayı içinde 3 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 3 adet Tansaş ve 1 adet makrocenter formatında toplam 11 adet satış mağazasının
açıldığını, 28 Şubat 2015 itibariyle şirketin mağaza sayısının yurtiçinde 1.209 (1.141 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 44
olmak üzere toplam 1.209 olduğunu belirtti.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]

Download Report