Günlük Bülten 02 Nisan 2015 Perşembe Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) BIST 100 84.000 10.000 8.000 6.000 ABD, Şubat kişisel gelirharcamalar (TSİ:15:30) TÜİK, Şubat dış ticaret verisi Almanya ve Euro Böl., Mart imalat sanayi PMI (TSİ:10:5511:00) Almanya, Şubat perakende satışlar (TSİ:17:00) TÜİK, Mart enflasyonu 4.000 ABD, Şubat bekleyen konut satışları (TSİ:17:00) TÜİK, 4Ç büyüme ABD, Mart Chicago PMI (TSİ:16:45) ABD, Mart CB tüketici güveni (TSİ:17:00) ABD, Şubat ADP istihdam verisi (TSİ:15:15) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) ABD, Mart imalat sanayi PMI ve ISM (TSİ:16:4517:00) Almanya, İngiltere ve ABD piyasaları kapalı olacak ABD, Mart işsizlik oranı (TSİ:15:30) ABD, Mart tarım dışı istihdam (TSİ:15:30) ABD,Şubat inşaat harcamaları (TSİ:17:00) BIST: Borsa İstanbul dün pozitif açılışının ardından dar bir bantta hareket etti ve ikinci seansta beklentilerin altında açıklanan ABD Şubat ayı ADP istihdam verisinden de etkilenmeyerek günü %0,44 yükselişle 81.209 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %0,54 oldu. BİST’in Cuma günü açıklanacak olan Mart ayı enflasyon (Şeker: %0.90, piyasa %0.87) oranı ve ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verisinin öncesinde hareketi sınırlı olabilecektir. Bugün açılışta BİST’in hafif satıcılı bir hareketle güne başlamasını ve özellikle döviz kurlarındaki hareketler, jeopolitik gelişmelere ilişkin haberler ve siyasi gündemdeki gelişmeleri dikkate alarak yönünü belirlemesini bekliyoruz. Dün açıklanan veriler arasında Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri beklentilerin üzerinde ve ABD Şubat ayı inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde açıklanırken, bugün Almanya Şubat ayı perakende satışlar ve ABD haftalık işsizlik başvuruları verileri açıklanıyor olacak. Para ve Döviz Piyasaları: Dün serbest piyasada USD/TRY paritesi 2,5905 – 2,6115 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,13 oranında değer yitirerek 2,5930 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası tarafından dün düzenlenen (40 milyon Dolar turarında) döviz satım ihalesine toplamda 54 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,6007 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,14 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün %8,77 - %8,80 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 3 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %8,80’den günü tamamladı. Şirket Haberleri: Vestel Beyaz Eşya (VESBE), 04 Mayıs 2015 tarihinden itibaren ortaklarına pay başına brüt %55.17 (0.5517 TL) nakit kar payı dağıtılmasına karar verdiğini açıkladı. 2.000 0 Otokar (OTKAR), 02 Nisan 2015 tarihinden itibaren ortaklarına pay başına brüt %333 (3.3333 TL) nakit kar payı dağıtacak. 27 Mart 30 Mart 81.209 31 Mart 1 Nisan 82.000 80.000 78.000 Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 80.846 81.209 99.074 99.613 106.914 107.411 78.618 78.467 0,45% 0,54% 0,46% -0,19% -5,26% -6,16% -6,78% -0,33% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse NUGYO ETILR KUYAS LINK OZGYO 16,52 11,93 11,62 8,87 8,49 METAL MMCAS FVORI MERIT HALKS Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse Hacim (TL) -12,20 -9,04 -7,14 -6,67 -5,71 GARAN VAKBN T HYAO AKBNK HALKB Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,64 176,88 8,77 9,64 176,38 8,80 9,56 178,75 8,81 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 880.607.003 298.614.769 265.400.832 191.416.932 186.038.411 Dünkü Gün (%) 2,5965 2,7945 1,0762 2,5930 2,7905 1,0775 Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 56,7 1.204,0 56,7 1.203,6 Şeker Fon 0,05% -0,03% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0,319473 0,021548 0,958691 0,017714 0,016442 0,011554 0,321719 0,021547 0,958911 0,017775 0,016423 0,011557 Yıl B. -0,13% 11,22% -0,14% -1,33% 0,12% -10,23% Emtia Fiyatları Yıl B. -1,05% 1,36% Yıl B. 0,70% -3,39% 0,00% 1,06% 0,02% 2,04% 0,34% -1,23% -0,12% 10,04% 0,03% 1,56% * 02.04.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 17.776 4.901 11.966 19.207 51.150 10.837 880 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Hisse Çukurova Grubu KAP’a yaptığı açıklamada, Alfa’nın Çukurova Telecom Holdings Limited’te sahip olduğu hisselerini almak için tahkim süreci başlattığını açıkladı. 80.846 80.894 26 Mart Enka İnşaat (ENKAI) çıkarılmış sermayesinin 3.6 milyar TL’den %11.11 bedelsiz INX30 (NİSAN 15) DOLAR (NİSAN 15) artırarak 4.0 milyar TL’ye yükseltme kararı aldığını açıkladı. EURO (NİSAN 15) TSKB (TSKB), çıkarılmış sermayesinin 1.5 milyar TL’den %16.7 bedelsiz artırarak 1.75 ALTIN (NİSAN 15) milyar TL’ye yükseltme amacıyla SPK’ya başvurduğunu açıkladı. Portföy Vestel Elektronik (VESTL), nakit temettü dağıtmayacağını açıkladı. 82.184 81.482 3.307 03 Cuma 3.739 02 Perşembe 3.518 01 Çarşamba 3.505 31 Salı 3.818 30 Pazartesi Önceki 98,375 2,6259 2,8219 100,47 P. Giriş Tarihi Vakıfbank 25.04.14 T urkcell 04.05.12 Halkbank 29.01.15 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 BİM 29.01.15 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Emlak Konut GYO 29.01.15 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı Dünkü Gün (%) 17.698 4.880 12.001 19.035 52.322 11.072 910 Dünkü Gün (%) 99,025 2,6167 2,8196 101,00 Son Fiyat 4,21 8,83 16,35 17,65 2,23 49,15 6,79 3,28 4,33 13,45 13,05 21,15 2,94 46,50 8,83 3,02 Yıl B. -0,44% -0,70% -0,42% 3,04% 0,29% 22,39% -0,90% 9,08% 2,29% 4,63% 2,16% 29,06% 3,41% 15,14% Yıl B. 0,66% -7,41% -0,35% 10,68% -0,08% -1,72% 0,53% 10,87% Getiri (%) 2,9% 52,3% -20,2% 19,8% 31,8% -5,4% 30,0% -7,9% 20,1% -2,8% Relatif BİST -8,3% 11,2% -11,2% 4,2% 10,5% 5,2% 5,1% 2,4% 5,8% -1,8% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Günlük Bülten 02 Nisan 2015 Perşembe Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Migros (MGROS), Mart ayı içinde 4 adet Migros, 14 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 19 adet satış mağazasının açıldığını açıkladı. Şirket, 31 Mart 2015 itibariyle şirketin mağaza sayısının yurtiçinde 1.182 (1.158 süpermarket ve 24 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 1.227 (2014 sonu: yurtiçi 1.148, toplam 1.190 mağaza) olduğunu belirtti. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL