Günlük Bülten 24 Ekim 2014 Cuma

Günlük Bülten 24 Ekim 2014 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
BIST 100
79.495
8.000
6.000
ABD, Eylül yeni
konut satışları
(TSİ:17.00)
4.000
ABD, Eylül
ikinci el konut
satışları
(TSİ:17.00)
ABD, Eylül
TÜFE
(TSİ:15.30)
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Ekim bileşik
PMI (TSİ:10.30
-11.00)
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30)
ABD, Ekim
imalat sanayi
PMI
(TSİ:16.45)
Euro Bölgesi,
Ekim ayı tüketici güveni
(TSİ:17.00)
BIST:
Borsa İstanbul, Euro Bölgesi’nin PMI verilerinin beklentilerden olumlu gelmesinin pozitif
etkisiyle ve Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dün de yükselişine devam ederek
günü %1,81 yükselişle 79.495 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %
2,50 oldu. Merkez Bankası dünkü toplantısında bir hafta vadeli repo faiz oranını %
8,25’de sabit tutması sonrasında dolar kurunda da gevşeme görüldü. Euro Bölgesi PMI
verileri dışında dün açıklanan Euro Bölgesi Ekim ayı tüketici güven endeksi beklentilerden olumlu, ABD haftalık işsizlik başvuruları beklentilere paralel, ABD Ekim ayı imalat
sanayi PMI verisi beklentilerden negatif açıklandı. Bugün ABD Eylül ayı yeni konut satışları verisi açıklanıyor olacak. Bugün açılışta BİST’in açılışta yatay ya da hafif negatif bir
hareket yapmasını ve sonrasında gün içerisinde açıklanacak veriler ile döviz kurları ve
yurt dışı piyasalardaki hareketleri dikkate alarak gün içi seyrini belirlemesini bekliyoruz.
75.533
2.000
TCMB, PPK
toplantı sonucu açıklanacak
0
17 Ekim
20 Ekim
Yurt İçi Gündem:
PPK beklentiler dahilinde hareket etti...
1 haftalık repo faizi: %8.25 (sabit)
O/N borçlanma faizi: %7.5 (sabit)
O/N borç verme faizi: %11.25 (sabit)
O/N borç verme faizi (piyasa yapıcılara): %10.75 (sabit)
PPK beklentiler paralelinde ikinci ayda da faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Açıklama Eylül ayının aynısıydı diyebiliriz. Öne çıkan noktaları özetlemek gerekirse;
-“Sıkı para politikası ve ihtiyati tedbirler ile birlikte, kredi büyüme hızı makul düzeylerde
seyretmektedir.
-Küresel talepteki zayıflamaya rağmen ihracat ılımlı bir seyir izlemektedir.
-Yılın başında alınan makro ihtiyatı önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun pozitif
etkileri çekirdek göstergeler üzerinde görülmektedir.
-Fakat gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyondaki iyileşmeyi geciktirmektedir. Gelecek
yıl emtia fiyatlarının enflasyondaki düşüş sürecini destekleyeceği belirtilmiştir. Geçen
ayın notundan farklı olarak gelecek yıl ifadesi kullanılmıştır.
Yorum: Ekim ayı toplantısı piyasalar için çok fazla haber değeri taşımıyordu çünkü
PPK’nun faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği hem küresel >>>
76.000
22 Ekim
23 Ekim
74.000
72.000
21 Ekim
Endeksler
Önceki Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
78.081 79.495
95.587 97.510
105.787 108.102
73.605 74.552
1,81%
2,01%
2,19%
1,29%
17,25%
18,27%
19,45%
19,57%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
MRTGG
AGYO
ASYAB
MNDRS
EGEEN
12,50
10,69
8,96
8,65
7,59
DOHOL
MEMSA
FVORI
MIPAZ
ATAC
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
Hacim
(TL)
-7,89
-7,14
-6,25
-6,19
-3,33
GARAN
HALKB
ISCTR
THYAO
VAKBN
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
10,00
173,13
8,70
9,98
173,38
8,75
8,46
171,13
9,24
7,01
150,00
10,10
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
938.552.155
405.159.194
274.924.968
272.018.312
229.465.467
Dünkü Gün (%)
2,2445
2,8415
1,2648
2,2385
2,8295
1,2658
-0,27%
-0,42%
0,07%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
86,7
1.232,4
86,4
1.230,2
Şeker Fon
0,302110
0,021135
0,925536
0,017355
0,015164
0,011232
0,306336
0,021141
0,925757
0,017423
0,015004
0,011234
Yıl B.
4,19%
-4,42%
-7,79%
Yıl B.
-0,36% -22,39%
-0,18% 0,62%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Para ve Döviz Piyasaları:
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Serbest piyasada Dolar paritesi 2,8245 – 2,8415 bandında işlem görerek önceki kapanı- Şeker Yatırım B Tipi Altın
şa göre %0,27 oranında değer kaybıyla günü 2,2385 seviyesinden tamamladı. Merkez Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Bankası’nın dün düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 72 milyon Dolar tutarında
teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,2369 TL olarak gerçekleşti. Sepet bazında
ise Lira %0,35 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün iki yıllık
gösterge tahvilinin getirisi %8,65 - %8,75 dar bandında hareket ederek günü önceki
kapanışa göre 5 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %8,75’ten
tamamladı.
78.000
76.331
4.228
24 Cuma
3Ç14 sonuçlar:
TCELL
AKBNK
3.571
23 Perşembe
3Ç14 sonuçlar:
TTKOM
3.927
22 Çarşamba
Hazine, 13 ay
vadeli kuponsuz tahvili
yeniden ihraç
edecek
3.347
21 Salı
3.917
20 Pazartesi
Almanya, Eylül
ÜFE
(TSİ:09.00)
80.000
78.081
77.646
Yıl B.
1,40% 17,13%
0,03% 3,98%
0,02% 6,65%
0,39% 11,92%
-1,06% 3,50%
0,02% 5,69%
* 24.10.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
16.461
4.383
8.940
15.196
52.411
10.548
1.047
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
16.678
4.453
9.047
15.139
50.713
10.268
1.036
95,550
2,2525
2,8600
90,03
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
25.04.14
Turkcell
04.05.12
Tofaş
27.06.13
Migros
03.04.14
Trakya Cam
24.12.13
Isbank
20.01.14
Türk Hava Yolları
20.01.14
Arçelik
27.08.13
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
97,900
2,2455
2,8400
88,51
Son
Fiyat
4,83
12,40
14,00
20,35
2,86
5,51
7,00
13,20
Yıl B.
1,32% 0,61%
1,60% 6,61%
1,20% -5,29%
-0,37% -7,07%
-3,24% -1,54%
-2,66% 90,46%
-1,10% -28,17%
Önceki Dünkü Gün (%)
INX30 (EKİM 14)
DOLAR (EKİM 14)
EURO (EKİM 14)
ALTIN (EKİM 14)
Portföy
Hisse
Dünkü Gün (%)
Yıl B.
2,46% 18,45%
-0,31% 3,08%
-0,70% -4,94%
-1,69% 5,10%
Getiri
(%)
14,7%
40,4%
15,7%
15,3%
28,3%
18,8%
3,1%
30,7%
4,6%
7,5%
Relatif
BİST
4,5%
4,7%
7,5%
2,5%
9,8%
-2,0%
-14,9%
13,1%
4,3%
3,7%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 24 Ekim 2014 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> piyasalardaki zorlu dönem hem de enflasyon görünümü sebebiyle genel olarak piyasalar tarafından bekleniyordu.
Buna ilaveten, ihracat reeskont kredi limitlerini arttırmak ve TL zorunlu karşılıklara faiz ödemek gibi Merkez Bankası bazı adımlar atmıştır. İlk adım yabancı
para rezervlerini güçlendirmek, ikinci adım ise zorunlu karşılıkları TL cinsinden tutmayı daha çekici hale getirmeye yönelikti. Salı günü banka depo piyasasının kullanımının tüm FX kaynakları kullanıldıktan sonra mümkün olacağını belirterek, ROM mekanizması çerçevesinde TL zorunlu karşılığa dönmeyi ve
TL’yi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere ROM mekanizması TL zorunlu karşılık yerine yabancı para tutmanın öngörüldüğü bir mekanizmadır. Bu
çerçevede, faiz indirim döngüsünün durdurulmuş olması ve çeşitli makro önlemlerle PPK önde gelen merkez bankalarının attığı adımlarla belirlenecek döneme hazırlanmaktadır.
Şirket Haberleri:
Aksa Akrilik (AKSA), ortaklığı DowAksa Advanced Composites Holdings BV’İn, Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH"nin %50'lik hissesinin satın alınması
konusunda şirket ile gerekli şartlar üzerinde anlaştığını açıkladı.
Akbank’ın (AKBNK), 3Ç14’te net kar rakamı yıllık bazda %28 artışla 721 milyon TL seviyesinde açıklandı.
Doğan Holding (DOHOL), 36mn TL başlangıç sermayesi ile kuruluşuna teşebbüs edilen Melek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
kuruluşuna 36 mn TL sermaye payı (%100) ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Şişe Cam Holding (SISE), bağlı ortaklıkları Trakya Cam (TRKCM), Anadolu Cam (ANACM) ve Soda Sanayii'nin (SODA) portföyündeki toplam
33.292.044 TL nominal değerdeki Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin toplam 125 mn Euro bedelle European Bank for Reconstruction and
Development'a (EBRD) satışına yönelik sözleşmelerin 24.10.2014 tarihinde imzalanacağını açıkladı.
Malaysia Airports Holdings İstanbul Sabiha Gökçen ile ilgili olarak ön alım hakkını kullanmaya karar verdiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Eylül ayı içinde
TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Sabiha Gökçen Havalimanında Limak’ın elindeki %40’lık hisseyi toplam 285 mn Euro karşılığında satın alınması
için hisse satın-alım sözleşmesi imzalamıştı. Ancak yapılan açıklamada halen Sabiha Gökçen Havalimanında %60 payı olan Malaysia Airports Holding’e
söz konusu %40 hisseyi almak için ön alım hakkı bulunduğu belirtilmişti.
Turkcell’in (TCELL), 3Ç14’te net kar rakamı 3Ç13’e göre %8.2 artışla 756 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin kümüle bazda net rakamı ise 9Y14’te
yıllık bazda %12 düşüşle 1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]

Download Report