Il Vino nel Mondo Uno sguardo ai dati di mercato Giancarlo Gramatica Client Service Director Vinitaly_ Verona_ 7 Aprile 2014 Nel mondo nel 2013 si sono prodotti 281 Mio Ettolitri Il Consumo di vino nel mondo è in crescita Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2 I primi 10 paesi produttori di Vino La concentrazione dei top ten è pari all‘85% della produzione mondiale di Vino Italia 44,5 Francia 42,3 Spagna 40,2 Usa 28,6 Argentina 25,1 Australia 12,6 Cile 12,3 Cina 12,1 Sudafrica Germania 11,4 9,3 Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3 Vino Confezionato I primi paesi per importazione Valori in Mld Euro Usa 2,7 Regno Unito 6,1 Germania 1,9 Canada 1,7 Cina 1,0 Giappone 0,7 Hong Kong 0,7 Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4 Negli Usa in Gdo viene venduto 1,5 Mld di Euro di Vino Confezionato importato, pari al 23% del fatturato totale della categoria TOP PAESI PER INCIDENZE A VALORI (91% del totale import) IT AUS CILE ARG NZ FR Quota a valore Quota a valore Quota a valore Quota a valore Quota a valore Quota a valore Pzo a bottiglia Pzo a bottiglia Pzo a bottiglia Pzo a bottiglia Pzo a bottiglia Pzo a bottiglia 28,3% 7,89 $ 29,8% 5,88 $ 10,2% 5,10 $ 9,2% 9,23 $ 7,0% 11,51$ 6,1% COMMENTI • L’Italia si conferma primo paese europeo come importazioni di Vino in US, con un fatturato di 462 Mio Euro (+4,6%) • Incidenza del Vino Italiano sul Totale è del 6,8% a valore • Rimane costante verso l’anno scorso il distacco con la Francia (275 Mio Euro nel solo Vino still) 10,42 $ Fonte: IRI US – Total Mulo: (Supermarkets, Drugstores, Mass Market Retailers, Gas/CStores, Military Commissaries and Select Club & Dollar Retail Chains) Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5 I 2/3 del Vino Italiano venduto in Distribuzione Moderna sono prodotti da Pinot Grigio e Chianti IL PINOT GRIGIO ITALIANO • Fatturato: 176,2 Mio Euro (+3,7%) • Pesa il 50% dell’import italiano in Gdo e il 32,4% del totale Pinot Grigio venduto in Gdo • Prezzo Medio a bottiglia: €5,86 bottiglia (+2,3%) • Il 57% del Pinot Grigio Venduto è di origine Californiana, con un prezzo a bottiglia di €3,98 IL CHIANTI • Fatturato: € 48 Mio(+2,1%) • Pesa il 14% dell’import italiano in Gdo con un prezzo medio bottiglia di 7,82€ (+0,2%) • Una bottiglia su tre è venduta in promozione IL PROSECCO • Fatturato: 50 Mio € (+34,6%) • Prezzo medio bottiglia di € 8,65 (+0,3%) Fonte: IRI US – Total Mulo: (Supermarkets, Drugstores, Mass Market Retailers, Gas/CStores, Military Commissaries and Select Club & Dollar Retail Chains) Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6 I primi 9 retailer degli Stati Uniti pesano il 53% del mercato Walmart Stores 26,5 10,0 Kroger Safeway US 3,9 3,1 Publix 2,7 Ahold Target 2,2 Delhaize 1,9 Aldi 1,8 Supervalu 0,9 Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7 Vino Confezionato L’Italia si conferma il secondo paese in UK dopo l’Australia IL DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO • Fatturato: € 6,1 Mld(+2,0%) • Volumi: 8 Mio Ettolitri (+2,4%) • Prezzo Medio: € 8,13 Litro (+4,5%) • IL VINO ITALIANO VALE 758 Milioni GBP • Incidenza sul Totale è del 17% a valore, 18,9% a volume (1 Mio HL ) • E’ il secondo paese per Vino importato, dopo l’Australia e prima deli USA (Francia 4° Paese e 6° tra gli europei) I • • • • PRINCIPALI VARIETALI Il 36,6% del fatturato è prodotto dal Pinot Grigio Prezzo medio a litro: € 7,91 Il secondo varietale è il Garganega( 63 Milioni di Euro) Il terzo varietale è il Sangiovese (€ 54,5 Milioni) GAP A VALORE DA RECUPERARE VERSO LA FRANCIA • € 7,10 prezzo medio a Litro Vino Italiano • € 9,34 prezzo medio a Litro Vino Francese Fonte: IRI UK – Totale Vino+Spumanti e champagne Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8 I primi 9 retailer in UK pesano il 95% del mercato 29,2 Tesco Asda 17,3 Sainsbury' s 17,1 11,3 Morrisons The Coperative 6,1 4,9 Waitrose 4,1 Aldi Lidl Iceland 3,2 2,3 Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9 Vino Confezionato L’Italia si conferma il primo paese europeo in Germania in Distribuzione Moderna IL DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO ( Vino+Spumanti) • Fatturato: 4,5 Mld € (+1,6%) • Volumi: 16Mio Ettolitri (+3,6%) • Prezzo Medio Vino: 2,57 Euro al litro • % Pressione Promozionale: 12% IL VINO ITALIANO ( incluso il Prosecco) VALE 573 Milioni di Euro • Incidenza sul Totale è del 12,5% a valore, 13,1% a volume (2,1 Mio HL) • E’ il primo paese per Vino importato, prima della Francia e della Spagna I PRINCIPALI VARIETALI • Il Prosecco ( spumante+Vino Frizzante) è il primo varietale e rappresenta circa il 18% del fatturato del Vino Italiano • Prezzo medio a litro del Prosecco Spumante: € 6,54 • Il secondo varietale è il Chianti: 47 Mio di Euro, prezzo medio € 6,54 GAP A VALORE DA RECUPERARE VERSO LA FRANCIA • € 2,57 prezzo medio a Litro Vino Italiano • € 2,39 prezzo medio a Litro Vino Francese Fonte: IRI Deutschland Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10 I primi 9 retailer in Germania rappresentano i 2/3 del mercato Edeka Group 20,1 Schwarz Group 14,0 Rewe Group 13,1 10,6 Aldi Metro Group Norma 3,8 1,3 BartelsLangness 1,1 Globus 1,0 Tengelman n 0,9 Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11 Cina e futuro IRI….. Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12 Closing Contact / Information Slide PER MAGGIORI INFORMAZIONI ABOUT IRI Giancarlo Gramatica IRI è leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del Largo Consumo e sullo shopper, nelle analisi predittive e nella generazione di insight strumentali alla presa di decisioni. IRI è in grado di supportare la crescita dei suoi Clienti individuando l’impatto che i diversi fattori competitivi e di mercato possono avere sulle performance di aziende di largo consumo e distribuzione. 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