トヨタ下請先、全国に 2 万 9300 社

2014/8/11
東京都新宿区本塩町 22-8
TEL: 03-5919-9341
URL:http://www.tdb.co.jp/
特別企画 : トヨタ自動車グループの下請企業実態調査
トヨタ下請先、全国に 2 万 9300 社
～約 7 割がリーマン前の売上を回復せず～
はじめに
トヨタ自動車は 8 月 5 日、2014 年 4～6 月期の連結決算（米国会計基準）を発表し、営業利益、
税引前四半期純利益ともに、リーマン・ショック前の 2007 年以来 7 年ぶりに過去最高を更新した。
一方、部品メーカーをはじめとする下請企業の中には、電力料金や原料価格の上昇で負担が増す
なか、依然として厳しい経営を強いられている二次以下の小規模業者も少なくない。
帝国データバンクは、自社データベースである企業概要ファイル「ＣＯＳＭＯＳ２」（145 万社
収録）の中から、トヨタ自動車グループと直接、間接的に取引がある下請企業（一次下請先、二
次下請先）を抽出し、社数・従業員数合計、都道府県別、業種別、年売上高別、売上状況につい
て調査・分析した。なお、トヨタ自動車グループの下請企業実態に関する調査は、今回が初めて。
調査結果（要旨）
1. トヨタ自動車グループの下請企業の合計は、直接、間接を含め、全国で 2 万 9315 社にのぼる
ことが判明。これら下請企業の従業員数合計は 135 万 3193 人に達した
2. 都道府県別に見ると、グループ各社が本社を
構える「愛知県」が 5976 社（構成比 20.4％）
2013年度の売上状況
＜リーマン前（2007年度）との比較＞
でトップ。2 位は「東京都」（5481 社、同
18.7％）、3 位は「大阪府」
（3819 社、同 13.0％）
3. 業種別に見ると、一次下請先では「自動車部
分品製造」（221 社、構成比 4.5％）がトップ。
二次下請先では、「産業用電気機器卸」が 964
社（構成比 4.0％）で最も多い
増収・横ばい
29.5％
（5,941社）
減収
70.5％
（14,232社）
4. 2007 年度と 2013 年度の年売上高を比較した
ところ、2007 年度を下回る「減収」企業比率
が約 7 割。多くの下請企業が依然として、リ
ーマン・ショック前の 2007 年度の水準を回復
せず
©TEIKOKU DATABANK, LTD.
※ 集計対象は、2007・2013年度の売上高が判明した20,173社
1
2014/8/11
特別企画 :トヨタ自動車グループの下請企業実態調査
1．概況
トヨタ自動車グループの「一次下請先（仕入先）」は 4935 社、さらに一次下請先と取引を行っ
ている「二次下請先」は 2 万 4380 社を数えた。この結果、直接、間接に取引がある下請企業の合
計は全国で 2 万 9315 社にのぼることが判明した。
これら一次下請先、二次下請先の従業員数合計は 135 万 3193 人に達している。今後のトヨタ自
動車グループにおける国内生産体制の見直しの動き次第では、地元・愛知県をはじめとする主要
な設備のある地域を中心に、少なからず影響を受ける下請先が出てくる可能性もある。
一次、二次下請先の合計を都道府県別に
見ると、グループ各社が本社を構える「愛知
県」が 5976 社（構成比 20.4％）でトップ。
2 位は「東京都」（5481 社、同 18.7％）、3
位は「大阪府」（3819 社、同 13.0％）
。
他の主要な設備のある県を見ると、「静岡
県」が 1161 社（5 位）、「福岡県」が 601 社
（11 位）、「宮城県」が 174 社（25 位）とな
っている。
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
都道府県
愛知県
東京都
大阪府
神奈川県
静岡県
埼玉県
兵庫県
岐阜県
広島県
長野県
社数
構成比
合計
（％）
5,976
20.4
5,481
18.7
3,819
13.0
1,604
5.5
1,161
4.0
1,128
3.8
846
2.9
729
2.5
725
2.5
676
2.3
一次
二次
下請先下請先
1,695
4,281
964
4,517
534
3,285
272
1,332
158
1,003
115
1,013
117
729
107
622
61
664
49
627
都道府県別　社数・従業員数
合計
二次
一次
従業員数下請先下請先
（人）
17
16,055
46
346
合計
251
一次
二次
従業員数下請先
下請先
（人）
21
12,919
47
204
地域
都道府県
北海道
北海道
392
青森県
55
41
5,325
3
52
京都府
岩手県
95
34
4,682
19
76
大阪府※
宮城県※
174
25
7,994
29
145
秋田県
54
42
2,753
4
山形県
169
26
7,036
12
福島県
175
24
9,415
9
茨城県
283
20
10,191
栃木県
289
19
群馬県
433
14
埼玉県
1,128
千葉県
395
東京都※
5,481
2
327,514
964
4,517
神奈川県
1,604
4
65,589
272
1,332
新潟県
335
18
16,417
21
314
高知県
52
43
1,805
4
48
富山県
221
23
11,669
23
198
福岡県※
601
11
28,374
85
516
石川県
233
22
10,191
24
209
佐賀県
96
33
3,972
16
80
福井県
109
32
4,899
9
100
長崎県
63
39
1,905
8
55
山梨県
123
29
4,044
13
110
熊本県
93
35
5,212
11
82
長野県
676
10
29,567
49
627
大分県
130
28
8,647
26
104
岐阜県
729
8
32,318
107
622
宮崎県
42
45
3,169
4
38
静岡県※
1,161
5
50,800
158
1,003
鹿児島県
47
44
1,950
4
43
愛知県※
5,976
1
246,290
1,695
4,281
47
344
534
13
19,127
99
435
東北
関東
北陸
中部
三重県
社数
順位
地域都道府県
滋賀県
社数
順位
557
12
23,563
82
475
3,819
3
164,741
534
3,285
兵庫県
846
7
42,393
117
729
50
奈良県
166
27
5,201
27
139
157
和歌山県
83
38
2,945
7
76
166
鳥取県
40
46
2,128
4
36
27
256
島根県
57
40
2,507
2
55
11,391
21
268
岡山県
404
15
24,494
28
376
16,436
43
390
広島県
725
9
37,812
61
664
6
38,810
115
1,013
山口県
90
36
4,320
8
82
16
11,247
38
357
徳島県
120
30
5,523
33
87
香川県
112
31
5,743
21
91
愛媛県
89
37
3,766
6
83
近畿
中国
四国
九州
沖縄県
合計
8
29,315
－ 1,353,193
0
4,935
8
24,380
※ 有価証券報告書（2013年度）記載の主要な設備のある都府県
©TEIKOKU DATABANK, LTD.
2
2014/8/11
特別企画 :トヨタ自動車グループの下請企業実態調査
2．業種別
業種別に見ると、一次下請先では「自動車部分品製造」が 221 社（構成比 4.5％）で最も多い。
以下、
「ソフト受託開発」
（195 社、構成比 4.0％）、
「金型・同部品等製造」
（183 社、同 3.7％）
、
「産
業用電気機器卸」（166 社、同 3.4％）、「一般機械器具卸」（143 社、同 2.9％）の順となった。
二次下請先では、
「産業用電気機器卸」が 964 社（構成比 4.0％）でトップ。以下、
「ソフト受託
開発」
（749 社、構成比 3.1％）、
「鉄鋼・同加工品卸」
（747 社、同 3.1％）、
「機械工具卸」
（696 社、
同 2.9％）、「金型・同部品等製造」（665 社、同 2.7％）などが上位に並んだ。
一次下請先
二次下請先
構成比
順位
業種細分類
社数
（％）
1
自動車部分品製造
221
4.5
2
ソフト受託開発
195
4.0
3
金型・同部品等製造
183
3.7
4
産業用電気機器卸
166
3.4
5
一般機械器具卸
143
2.9
6
労働者派遣業
105
2.1
7
精密機械器具卸
102
2.1
8
金属工作機械製造
99
2.0
9
金属プレス製品製造
97
2.0
10 工業用樹脂製品製造
92
1.9
※構成比（％）は一次下請先全体に占める割合
構成比
（％）
1
産業用電気機器卸
964
4.0
2
ソフト受託開発
749
3.1
3
鉄鋼・同加工品卸
747
3.1
4
機械工具卸
696
2.9
5
金型・同部品等製造
665
2.7
6
金属プレス製品製造
634
2.6
7
機械同部品製造修理
586
2.4
8
一般機械器具卸
561
2.3
9
製缶板金業
531
2.2
10 工業用樹脂製品製造
511
2.1
※構成比（％）は二次下請先全体に占める割合
順位
業種細分類
社数
3．年売上高別
年売上高別に見ると、一次下請先、二次下請先ともに「1 億円以上 10 億円未満」が最も多く、
合計で 1 万 6062 社（構成比 54.8％）にのぼり、全体の 5 割超を占めた。
「1 億円未満（未詳含む）」も 4134 社（構成比 14.1％）を数え、全体の約 7 割が年商 10 億円未
満の企業であることが分かった。
1億円未満（未詳含む）
社数
構成比
合計
（％）
4,134
14.1
1～10億円未満
年売上高
一次
二次
下請先下請先
415
3,719
16,062
54.8
2,197
13,865
10～100億円未満
7,989
27.3
2,020
5,969
100～1000億円未満
1,103
3.8
302
801
1000億円以上
合計
©TEIKOKU DATABANK, LTD.
27
0.1
1
26
29,315
100.0
4,935
24,380
3
2014/8/11
特別企画 :トヨタ自動車グループの下請企業実態調査
4．売上状況
リーマン・ショック前の 2007 年度から直近の 2013 年度において、それぞれ 2 期連続で年売上
高が判明した企業を集計したところ、2013 年度の「増収」企業比率は、一次・二次下請先合計が
40.7％（8968 社）、一次下請先が 44.6％（1539 社）、二次下請先が 40.0％（7429 社）にとどまっ
た。また、2007 年度と 2013 年度の年売上高を比較したところ、2007 年度を下回る「減収」企業
比率がいずれも約 7 割にのぼるなど、多くの企業が依然としてリーマン・ショック前の 2007 年度
の水準を回復していないことが分かる。
一次・二次下請先合計
2007年度
構成比
（％）
15,038
57.8
社数
増収
2008年度
構成比
（％）
10,856
40.6
社数
2009年度
構成比
（％）
3,737
13.7
社数
2010年度
構成比
（％）
14,867
53.2
社数
2011年度
構成比
（％）
16,212
56.9
社数
2012年度
構成比
（％）
14,092
48.7
社数
2013年度
構成比
（％）
8,968
40.7
社数
2007年度比
構成比
（％）
5,582
27.7
社数
減収
8,821
33.9
13,884
51.9
22,004
80.4
10,868
38.9
9,759
34.3
11,349
39.2
9,260
42.0
14,232
横ばい
2,143
8.2
1,995
7.5
1,630
6.0
2,188
7.8
2,506
8.8
3,509
12.1
3,800
17.3
359
1.8
26,002
100.0
26,735
100.0
27,371
100.0
27,923
100.0
28,477
100.0
28,950
100.0
22,028
100.0
20,173
100.0
合計
70.5
一次下請先
増収
2007年度
構成比
（％）
2,757
62.2
減収
1,440
32.5
2,350
51.7
3,834
82.5
1,763
37.3
1,621
33.7
1,666
34.2
1,456
42.2
2,179
238
5.4
234
5.1
216
4.6
254
5.4
285
5.9
405
8.3
457
13.2
37
1.2
4,435
100.0
4,548
100.0
4,650
100.0
4,721
100.0
4,812
100.0
4,876
100.0
3,452
100.0
3,199
100.0
社数
横ばい
合計
2008年度
構成比
（％）
1,964
43.2
社数
2009年度
構成比
（％）
600
12.9
社数
2010年度
構成比
（％）
2,704
57.3
社数
2011年度
構成比
（％）
2,906
60.4
社数
2012年度
構成比
（％）
2,805
57.5
社数
2013年度
構成比
（％）
1,539
44.6
社数
2007年度比
構成比
（％）
983
30.7
社数
68.1
二次下請先
2007年度
構成比
（％）
12,281
56.9
社数
増収
2008年度
構成比
（％）
8,892
40.1
社数
2009年度
構成比
（％）
3,137
13.8
社数
2010年度
構成比
（％）
12,163
52.4
社数
2011年度
構成比
（％）
13,306
56.2
社数
2012年度
構成比
（％）
11,287
46.9
社数
2013年度
構成比
（％）
7,429
40.0
社数
2007年度比
構成比
（％）
4,599
27.1
社数
減収
7,381
34.2
11,534
52.0
18,170
80.0
9,105
39.2
8,138
34.4
9,683
40.2
7,804
42.0
12,053
横ばい
1,905
8.8
1,761
7.9
1,414
6.2
1,934
8.3
2,221
9.4
3,104
12.9
3,343
18.0
322
1.9
21,567
100.0
22,187
100.0
22,721
100.0
23,202
100.0
16,974
100.0
合計
©TEIKOKU DATABANK, LTD.
23,665
100.0
24,074
100.0
18,576
100.0
※各年度において、2期連続で年売上高が判明している企業を集計
71.0
4
2014/8/11
特別企画 :トヨタ自動車グループの下請企業実態調査
5．まとめ
業績拡大が続くトヨタ自動車本体をはじめ、トヨタ直系を中心とする上場クラスの部品メーカ
ーなども軒並み好調を維持している。しかしその一方で、下請企業の中では大手・中小の業績格
差が広がりつつあるのも事実。こうした流れを加速しかねないのが、2015 年に発売する新型車か
ら順次導入する新設計手法「ＴＮＧＡ（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）」。部
品やユニットの共用化などを柱とする「ＴＮＧＡ」を契機として、二次以下の下請企業の選別・
淘汰が進む可能性は十分ある。これら国内生産体制の今後の見直しの動き次第では、地元・愛知
をはじめとする主要設備のある地域の下請企業を中心に、少なからず影響を受けるおそれがある。
本調査について
◇ 調査対象は、トヨタ自動車本体を含め、同社の 2013 年度・有価証券報告書に記載がある主要国
内製造子会社・持分法適用関連会社など 16 社を調査対象とした
◇ 抽出条件は、製造業、卸売業、サービス業の 3 業種＜食品・繊維など上記事業と関連の薄い業態
は除く＞で、資本金 3 億円以下の企業（個人含む）を「下請先」とした
◇ トヨタ自動車グループの複数社と取引関係がある企業については「1 社」としてカウントした
◇ 取引の有無、売上高、所在地は最新のものとしたが、弊社調査後に変動している可能性もある
【内容に関する問い合わせ先】
（株）帝国データバンク東京支社情報部
TEL 03-5919-9341
内藤修
FAX 03-5919-9348
e-mail [email protected]
当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。
当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法
の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。
©TEIKOKU DATABANK, LTD.
5

Download Report