2015/2/9 東京都新宿区本塩町 22－8 TEL: 03-5919-9341（直通） URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画：国内菓子メーカーの経営実態調査近畿・中国、大遷宮効果で売り上げ増加～小麦、乳製品、カカオなど原料高でほろ苦さも～はじめにバレンタインデーは 1 年のなかで最もチョコレートの需要が増すことから、菓子メーカーや百貨店では、バレンタイン商戦が本格化している。今年は、消費税率 8％引き上げ後、初めてのバレンタインデーとなるほか、当日は土曜日にあたることから、義理チョコ需要の減少が予想される。近時は、チョコレート菓子の原料となるカカオ価格の上昇や円安の影響で、販売価格の値上げに踏み切る菓子メーカーも出始めている。さらに、酪農家の減少によるバター不足や、その他原材料価格の高騰など業界への影響が懸念される。帝国データバンクは、2015 年 1 月時点の企業概要データベース「ＣＯＳＭＯＳ２」（145 万社収録）の中から、2013 年度（2013 年 4 月～2014 年 3 月期）決算の年売上高が判明した国内菓子メーカー、474 社（年売上高 10 億円以上、一部推計値を含む）を抽出し、売上高総額の推移、損益状況、地域・業歴別について分析した。同様の調査は 2014 年 2 月に続き 4 回目。 ※国内菓子メーカー474 社のうち、2011 年度～2013 年度の年売上高が判明し比較対象としたのは 462 社。2013 年度および 2012 年度決算の当期純損益が判明し比較対象としたのは 386 社調査結果（要旨）１．国内菓子メーカー474 社のうち、2013 年度および 2012 年度の年売上高が判明した 462 社の 20 13 年度の年売上高総額は 2 兆 8899 億 7600 万円となり、前年度比で 820 億 7800 万円増加（2.9％増）となった２．2013 年度決算における損益（当期純損益）は、黒字となった企業が 82.6％（319 社）を占めた一方、赤字企業は 17.4％（67 社）となっており、原材料価格の上昇や燃料費の高騰で前年度比 4.7 ポイント上昇した３．地域別では、増収企業の割合が最も高いのは「中国」（11 社、構成比 78.6％）となった。島根県出雲大社の大遷宮効果で観光客数が増加し、観光土産用菓子の販売数が急伸。４．業歴別では、業歴 30 年以上が全体の 82.7％を占めた。また、「100 年以上」の長寿企業 78 社のうち、6 割以上の企業が増収となった ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2015/2/9 特別企画：国内菓子メーカーの経営実態調査１．売上状況～売上高総額は 2012 年度比 820 億 7800 万円増加国内菓子メーカー474 社のうち、2013 年度および売上高総額（百万円） 2012 年度決算の年売上高が判明した 462 社を対象に各年度の年売上高総額をみると、2013 年度は 2 2012年度 2013年度兆 8899 億 7600 万円となり、2012 年度（2 兆 8078 億 9800 万円）比で 820 億 7800 万円増加（2.9％増）となった。前年度比（％） 2,807,898 2,889,976 － 2.9 業績比較 2012年度 2013年度また、2013 年度、2012 年度、2011 年度社数決算の年売上高が判明した 462 社の動向をみると、「2 期連続増収」企業は 190 社（構増収減収横ばい合計成比 41.1％）となった。一方、「2 期連続減収」企業は 87 社（18.8％）となった。 271 170 21 462 構成比（％） 58.7 36.8 4.5 100.0 社数 271 174 17 462 構成比（％） 58.7 37.7 3.7 100.0 ※3期連続で年売上高が判明している企業を集計 2．損益状況～黒字企業が 8 割占める 2013 年度および 2012 年度決算の当期純損益比較 2012年度損益が判明した 386 社を比較すると、2013 年度は「黒字」企業が 82.6％（319 社）と社数なり、全体の約 8 割を占めた。一方、「赤字」黒字赤字合計企業は 17.4％（67 社）となっており、前年度比 4.7 ポイント上昇した。 2013 年度は、原材料価格の上昇に加え、構成比（％） 337 87.3 49 12.7 386 100.0 2013年度社数構成比（％） 319 82.6 67 17.4 386 100.0 ※各年度において、当期純損益額が判明している企業を集計燃料費の高騰や電気料金の値上げの影響で、赤字決算を余儀なくされた企業もあった。また、2013 年度、2012 年度、2011 年度決算の当期純損益が判明した 370 社の動向をみると、「2 期連続黒字」となった企業は 298 社（構成比 80.5％）となった。一方、「2 期連続赤字」となった企業は、28 社（同 7.6％）となった。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2015/2/9 特別企画：国内菓子メーカーの経営実態調査 3．地域別～出雲大社の大遷宮効果で中国地方の増収企業が増加 2013 年度の売上高が判明した 474 社を地域別でみると、「関東」が 149 社（構成比 31.4％）と最多となり、国内最大の消費地である地域別社数東京都を含む「関東」に菓子メーカーが集中していることが伺える。次いで、「中部」と「近畿」が同数の 91 社（同 19.2％）となった。 474 社のうち、2013 年度および 2012 年度の年売上高が判明した 462 社を地域別にみると、増収企業の割合が最も高かったのは「中国」（11 社、構成比 78.6％）となった。特に、2013 年度は、島根県出雲大社の 60 年ぶりの大遷宮効果から観光客が増加し、観光土産用菓子の販売数が急伸した。また「九州」（25 社、同 65.8％）も、 2011 年 3 月より九州新幹線が全線開通したことで福岡駅を中心に乗北海道東北関東北陸中部近畿中国四国九州合計 28 23 149 25 91 91 14 14 39 474 構成比（％） 5.9 4.9 31.4 5.3 19.2 19.2 3.0 3.0 8.2 100.0 降客数が増加。さらに、長崎県の端島（軍艦島）が世界遺産に推薦されたほか、同県の夜景が世界 3 大夜景に認定されたことを受け、観光客数が増加したことも寄与した。一方、減収企業の割合が高かった地域は「四国」（8 社、同 61.5％）であった。伊勢神宮（三重県）や出雲大社（島根県）の遷宮で、関西からの観光客を奪われたことが影響したものと思われる。 2012年度～2013年度の地域別増収・減収比較地域別増収構成比減収構成比横ばい構成比 (％) (％) (％) 北海道 13 46.4 15 53.6 0.0 東北 10 43.5 13 56.5 0.0 関東 87 59.2 53 36.1 7 4.8 北陸 15 62.5 7 29.2 2 8.3 中部 50 56.8 34 38.6 4 4.5 近畿 55 63.2 29 33.3 3 3.4 中国 11 78.6 3 21.4 0.0 四国 5 38.5 8 61.5 0.0 九州 25 65.8 12 31.6 1 2.6 合計 271 58.7 174 37.7 17 3.7 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. （社数）合計 28 23 147 24 88 87 14 13 38 462 2013年度の地域別損益比較地域別北海道東北関東北陸中部近畿中国四国九州合計黒字構成比赤字構成比 (％) （％） 17 70.8 7 29.2 20 87.0 3 13.0 96 80.7 23 19.3 11 61.1 7 38.9 69 90.8 7 9.2 66 89.2 8 10.8 9 69.2 4 30.8 10 76.9 3 23.1 27 84.4 5 15.6 325 82.9 67 17.1 （社数）合計 24 23 119 18 76 74 13 13 32 392 3 2015/2/9 特別企画：国内菓子メーカーの経営実態調査 4．業歴別～業歴 100 年以上の長寿企業、6 割が増収 2013 年度で売上高が判明した 474 社を業歴別でみると、「50 年～100 年未満」が 218 社（構成比 46.0％）業歴別社数となり、次いで「30 年～50 年未満」が 95 社（同 20.0％）となった。業歴 30 年以上が全体の 82.7％を占めていることから、全業種のなかでも老舗企業が多い業種と言える。 474 社のうち、2013 年度および 2012 年度決算の年売上高が判明した 462 社を業歴別でみると、「100 年以 10年未満 10～30年未満 30～50年未満 50～100年未満 100年以上合計 11 71 95 218 79 474 構成比（％） 2.3 15.0 20.0 46.0 16.7 100.0 上」の長寿企業 78 社のうち、6 割以上の企業が増収となった。「100 年以上」の長寿企業には、（株）五十二萬石本舗（福岡市博多区、1587 年創業）、（株）カステラ本家福砂屋（長崎市、1624 年創業）、（株）両口屋是清（名古屋市中区、1634 年創業）、（株）聖護院八ツ橋総本店（京都市左京区、1689 年創業）、（株）赤福（三重県伊勢市、1707 年創業）など銘菓の製造元として知られる企業が並ぶ。業歴別業績比較業歴別 10年未満 10～30年未満 30～50年未満 50～100年未満 100年以上合計 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 増収 5 45 57 116 48 271 構成比 (％) 62.5 65.2 62.6 53.7 61.5 58.7 減収 3 23 33 89 26 174 構成比横ばい構成比 (％) (％) 37.5 0.0 33.3 1 1.4 36.3 1 1.1 41.2 11 5.1 33.3 4 5.1 37.7 17 3.7 合計 8 69 91 216 78 462 4 2015/2/9 特別企画：国内菓子メーカーの経営実態調査【地域別売上高上位3社】 TDB 企業コード商号 010851052 （株）ロイズコンフェクト北海道東北関東北陸中部近畿中国四国九州所在地北海道 2013年度売上高主なブランド・製品 (百万円) 18,000 生チョコレート、ポテトチップチョコレート 030003362 六花亭製菓（株）北海道 14,200 マルセイバターサンド、ストロベリーチョコ 090100751 （株）ケイシイシイ北海道 8,267 ＬｅＴＡＯ（ルタオ）、ドゥーブルフロマージュ 160003151 （株）でん六山形県 18,698 でん六豆 100424188 （株）菓匠三全宮城県 7,717 萩の月 190316568 （株）三万石福島県 985814507 （株）明治東京都 4,731 ままどおる、エキソンパイ 164,300 ミルクチョコレート、カール、キシリッシュ 600009030 カルビー（株）東京都 155,037 ポテトチップス、じゃがりこ、かっぱえびせん 985821600 森永製菓（株）東京都 147,628 森永ビスケット、チョコボール、ハイチュウ 360003441 （株）ブルボン新潟県 101,667 ルマンド、エリーゼ、アルフォート 340100241 亀田製菓（株）新潟県 73,698 亀田の柿の種、ぽたぽた焼、ハッピーターン 340342073 （株）三幸新潟県 45,686 雪の宿、ぱりんこ、チーズアーモンド 968364052 （株）シャトレーゼ山梨県 41,831 シャトレーゼ 671001004 井村屋（株）三重県 29,033 あずきバー、水ようかん 395012284 （株）おやつカンパニー三重県 16,500 ベビースター、フランスパン工房 580020051 江崎グリコ（株）大阪府 530104331 （株）ユーハイム兵庫県 151,124 ポッキー、ビスコ、プリッツ 32,055 ユーハイム、バウムクーヘン 530038405 モロゾフ（株）兵庫県 27,924 モロゾフ、チョコレート 610011819 カバヤ食品（株）岡山県 27,124 カバヤ、ゴールドチョコレート、ジューC 690181381 壽製菓（株）鳥取県 610120681 （株）源吉兆庵岡山県 740096604 （株）あわしま堂愛媛県 740044902 （株）ハタダ愛媛県 4,333 ハタダ栗タルト、御栗タルト 740086582 ルナ物産（株）愛媛県 4,100 ＯＥＭ商品（チルドデザートなど） 810159303 （株）森田あられ福岡県 9,696 餅のおまつり 800001073 （株）石村萬盛堂福岡県 6,300 鶴乃子、塩豆大福 850122012 （有）和泉屋長崎県 5,400 長崎カステラ、長崎しよこらあと、綺麗菓 7,923 とち餅、因幡の白うさぎ 7,319 福渡せんべい、陸乃宝珠 11,581 あわしま堂、どらやき ※1　一部推計値を含む ※2　（株）明治は明治ホールディングス（株）が開示した決算短信（補足説明資料）の菓子事業の売上高を引用した ※3　（株）おやつカンパニーは2014年8月1日に（株）ＯＣホールディングスに吸収合併され、同社は商号を（株）おやつカンパニーに変更し事業を引継いでいる ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 5 2015/2/9 特別企画：国内菓子メーカーの経営実態調査 5．まとめ国内菓子メーカー474 社のうち、2013 年度および 2012 年度決算の年売上高が判明した 462 社を対象に各年度の年売上高総額をみると、2013 年度は 2 兆 8899 億 7600 万円となり、2012 年度（2 兆 8078 億 9800 万円）比で 820 億 7800 万円増加（2.9％増）となった。また、2013 年度および 2012 年度決算の当期純損益が判明した 386 社を比較すると、2013 年度は「黒字」企業が 82.6％（319 社）となり、全体の約 8 割を占めた一方、原材料価格や燃料費高騰の影響で「赤字」企業は 17.4％（67 社）となっており、前年度比 4.7 ポイント上昇した。地域別では、島根県出雲大社や三重県伊勢神宮の大遷宮効果で周辺県まで観光客が増加し増収につながった地域が見られるなか、関西からの観光客が多い四国は、他地域との競合で全地域中、減収企業の割合が最も高くなった。 2014年度は、消費増税に加え、円安や原材料、包装資材価格の高騰で、大手の食品・菓子メーカーにおいても数十年ぶりとなる価格改定に踏み切る企業も増加傾向にある一方で、ＯＥＭを手がける中堅企業は増加するコストを価格転嫁出来ず、赤字を余儀なくされる業者が散見された。一部のメーカーでは、値上げは売り上げに響くため、内容量を減らす方向で検討する企業も出てきており、食品・菓子メーカーを取り巻く環境は厳しさを増している。今後は、消費税率10％の引き上げと同時に軽減税率の導入が検討されており、対象となる品目の区分や中小企業へのコスト増加が懸念されている。少子高齢化が進むなかで、新たな需要を発掘し、利益を確保できるか動向が注目される。【内容に関する問い合わせ先】（株）帝国データバンク東京支社情報部担当：田中祐実 TEL 03-5919-9341 FAX 03-5919-9348 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 6