Integration DMG MORI SEIKI IR Presentation 1/6 IR Presentation January 2015 公開買付けの目的 長期的に成長する、より魅力的な企業へ変革する グローバルNo.1 工作機械メーカーになる 工作機械産業で最も信頼のあるブランドを確立する さらに充実したマニュファクチャリングソリューションプロバイダーになる 優秀な人材とITで実装されたお客様に密着した販売網を確立する 開発、サービス、販売に関して更なる競争優位を築く 資本構成、資金調達力によりリスクへの耐性を改善する 2/ 5 IR Presentation January 2015 公開買付けの概要と当社 公開買付けの概要と当社会計 の概要と当社会計基準の変更 会計基準の変更 対象企業 DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT スキーム ドイツのSPC (DMG MORI GmbH)が公開買付を実施 DMG MORI SEIKI AG株式の50%プラス1株以上獲得を目指す (現26.5%) 買付金額 509百万EUR (前提 議決権比率50%プラス1株 買付価格27.5EUR) 1,593百万EUR (前提 議決権比率100% 買付価格27.5EUR) 資金の 調達方法 銀行借入 スケジュール 当社の会計基 準と会計期間 の変更 3/ 5 IR Presentation January 2015 2015年2月11日-3月11日 公開買付予定期間 2015年3月17日-3月30日 追加公開買付予定期間 決済日 各関係省庁等の認可後 (各国競争法当局に対する追加申請) 会計期間 : 12月決算 (2015年度は4-12月変則決算、2015年株主総会承認後) 会計基準 : IFRS適用 (2015年12月期より) DMG MORI SEIKI AGと とDMG森精機の概要 森精機の概要 DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFTの の 概要 最高経営責任者 事業内容 設立 資本金 従業員数 本社所在地 発行済総株数 ルーディガー・カピッツァ (博士) 工作機械の製造、販売、サービス 1870年10月1日 204.9百万ユーロ (2014年9月末) 約7,131名 (グループ) Gildemeisterstr. 60 D-33689 Bielefeld Germany 78,817,994株 (2014年9月末) 財務情報 単位 百万ユーロ 売上 営業利益 営業利益率 EBITDA 当期利益 DMG森精機株式会社の概要 森精機株式会社の概要 取締役社長 事業内容 創立 資本金 従業員数 本社所在地 発行済総株数 森 雅彦 (博士) 工作機械の製造、販売、サービス 1948年10月26日 511億円 約4,400名 (グループ) 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目 35番16号 132,943,683株 (2014年9月末) 財務情報 2012.12 2,037 133 6.5% 173.8 82 2013.12 2,054 148 7.2% 193.9 93 -161 690.7 1,618 -356 1,070 2,010 Net Debt 自己資本 総資産 2014.12 E * 約2,200 約175 約8.0% * AG社 2014年度第3四半期報告書公表のガイダンスに基づく 単位 十億円 売上 営業利益 営業利益率 EBITDA 当期利益 Net Debt 自己資本 総資産 2013.3 148.6 4.1 2.8% 10.7 5.2 2014.3 160.7 9.4 5.8% 15.1 9.4 52.1 102.7 186.7 35.5 151.3 241.7 2015.3E** 174.0 14.0 8.0% 20.8 11.0 * *当社2014年10月時点公表のガイダンスに基づく 情報元:2014年12月末時点 会社公表情報をもとにDMG森精機が作成 4/ 5 IR Presentation January 2015 協業の歴史 2015年 COによる によるAG株式の による 株式の 公開買付け発表 公開買付け発表 2013年 両社社名変更 COによるAG株式保有24.3% AGによるCO株式保有9.6% 機種統合拡大 スイス(チューリッヒ) 2011年 2009年 森精機(CO)がDMG (AG)の株式20.1%保有 共同開発機リリース開始 協業開始 販売統合/ 製品の相互供給 / 内製部品の供給 / 共同購買開始 両社5%ずつ株式持ち合い インダストリー4.0対応の次世代工作機械 5/ 5 IR Presentation January 2015 日本(東京)
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