市場に切り込む合成ダイヤモンド工具市場に影響を与える建設･石材産業の動向ケネス A. フッカー著 2011年11月はじめに従来の技術よりはるかに優れた利点を持つ合成ダイヤモンド切削工具は、建設・石材産業において早くから受け入れられてきた。そして現在、合成ダイヤモンド切削工具は分野によっては80%以上の市場シェアを有している。しかしながら、さらに製品改良を進め、市場で成長する余地はまだ残されている。本稿では、今後数年間にわたりこのような改良と成長に影響すると思われる要素について検討してみよう。ユーザのニーズを促す市場要素世界的な債務危機とその結果生じた市場の不安感により、特にアメリカやヨーロッパの建設産業は大打撃を受けた。建設プロジェクトが減少し、プロジェクト受注の競争が激化しているため、建設請負業者は受注を継続したければ入札額を低く抑えなければならない。また、特に公的なインフラ・プロジェクトでは、期限内にプロジェクトを完了した場合には報奨金を提供し、遅延があった場合には罰金を課す傾向も現れている。建設請負業者がこのような条件下で営業を続けるには、生産性を高め、コストを低く抑える必要がある。そのため、高速かつ効率的な切削が可能で、寿命が長く、低コストのダイヤモンド工具を求め続けている。採石場や製造工場を含む建材メーカーも、同じようなコスト抑制の圧力に直面している。厳しい競争環境の中で、切削工具のコストおよび工具が全生産コストに与える影響はどちらも重要な要素である。今後数年間、建設業の好況が見込まれているアジア市場では、人件費上昇の圧力がある。賃金が上昇すれば、企業は生産性を向上させ、可能な限り他のコストを削減しようとするだろう。プラスの側面としては、新築工事の減少は一般に修繕やリノベーションのプロジェクトの増加につながる。これらの工事では、コンクリートなどの既存の建材を切断、穿孔、研磨する目的でダイヤモンド工具を使用する機会が大幅に増える。修繕プロジェクトの多様な条件下では、コンクリートとスチール製の補強材を両方とも切断できる工具や、例えば湿式切削と乾式切削の両方に十分対応可能な工具が求められるため、柔軟性が重視される。建設工具市場は専門ユーザとユーティリティ・ユーザで構成され、両者のニーズはそれぞれ異なる建設市場におけるダイヤモンド工具のユーザーは、2種類に分けることができ、それぞれ異なる要望や要件がある。一方のユーザーは、大規模な解体や改築プロジェクトでよく行われている、コンクリートの切断やドリル加工を専門に行う請負業者のグループである。もう一方は、言わば「ユーティリティ」ユーザーと呼ばれるようなグループである。このグループには、DIYをする人や、仕事の一部として硬い建材を切断またはドリル加工する必要のある人が含まれる。工具メーカーは様々な製品および方法で、これら2つのセグメントに訴求している。また、ダイヤモンドメーカーも様々な砥粒とマトリックス材を製造して、異なるニーズを満たそうとしている。世界的に進行しているもう一つの傾向として、労働安全衛切断専門の請負業者は、生と環境問題への関心建設請負業者は、高一般にダイヤモンド工具の高まり、さらにこれを集中的に使用する必要速かつ効率的な切削がある。切断請負業者とらに対応した関連規制の普及があげられる。が可能で、寿命が長機器メーカーのための業この傾向は、粉塵の低く、低コストのダイ界団体Concrete Sawing 減と管理に効果的なダヤモンド工具を求め and Drilling Association イヤモンド工具の需要 (CSDA)（フロリダ州クリア続けている。を今後も促すと予想さウォーター）のエグゼクテれる。またこの傾向にィブ・ディレクターであるよって、低振動・低ノパトリック・オブライエンイズ設計の工具や機器への要望も高によると、業歴の長い業者は、過去まると思われる。 10年間の工具テクノロジーの飛躍的な進歩に対し、コストは相対的に低下していると言う。「かつてダイヤ市場に切り込むケネス A. フッカー著 2011年11月モンド工具のコストは請負業者の総収入の約14%を占めていました。それが6～7%に下がり、今では4%未満という例もしばしばあります」とオブライエンは語る。業務の性質も変化した。「この業界では、以前は優れた切断技術を持つ人たちが何台かの工具を買って起業したものでした。現在は収益性を高めるために、適切なビジネス手法を確立することをより重視するようになっています。請負業者は作業のスピードアップを可能にする工具や機器を導入し、生産性を高め、固定間接費をカバーしようとしています。また、業務により発生するスラリーや使用済みのブレードセグメントのリサイクルなど、新しいサービスも展開しています」とオブライエンは語る。切削専門の請負業者は、切削速度、生産性、ブレードの寿命の向上を歓迎し、その価値を認識している。CSDA の現会長で、Hard Rock Concrete Cutters社（イリノイ州ホイーリング）を経営するジム・ドゥヴォラチェックは、この4年間の性能向上により、生産性が3倍に伸びたケースもあると話す。「私はいつも特定の素材をより適切かつスピーディーに切削できる新製品を探しています。メーカーの代理店に依頼して、テストしたブレードの中から、取り扱う骨材と相性のよいものを選んで供給してもらっています。地域によって使われる骨材が異なるため、効率的にコンクリート切断を行えるブレードのタイプも変わってきます」とドゥヴォラチェックは話す。成功している工具メーカーはターゲット顧客に合わせた取り組みを実施スカンジナビア半島全域で製品を販売しているダイヤモンド工具メーカーLevanto社（本社：フィンランド・カウニアイネン）でマーケティング・ディレクターを務めるパトリック・サンドマンによると、同社は専門請負業者の市場に特化した製品を提供していると言う。「様々な理由からスカンジナビアではコンクリートに非常に硬い骨材が使われています。この地域の機械メーカーは強力で先進技術を取り入れたコンクリート切断マシンを開発してきました。そのため、こうした機械で使用できるダイヤモンド工具を設計しなければなりませんでした。人件費が高く、生産性が非常に重要であるため、弊社の顧客はスムーズでスピーディーな切削が可能な工具を求めています。さらに工具寿命の長さも期待されています。顧客には、これらの要件を満たすために必要なコストについて理解してもらおうと努力していますが、建設業界では価格はまだ非常に大きな要素であり、最終利益が決め手となることもしばしばです」とサンドマンは話す。 Beijing Gang Yan Diamond Products 社（北京安泰钢研超硬材料制品）は、切断専門の請負業者とユーティリティ・ユーザーの両市場向けに工具を生産する中国企業で、製品の80% を輸出している。副社長のリウ・リィボ博士によると、2つのグループの要件はそれぞれ異なり、工具の購入に影響を与えているため、同社は違う戦略を使ってこれらの要件を満たしていると言う。「プロ向け市場では、切削速度、安全性、ブレードの寿命などの切削性能が最も重要なニーズであり、次いで価格、納期、サービスが重視されます。弊社の研究開発部は営業チームと協力して、顧客のニーズにマッチした製品作りに取り組んでいます。ユーティリティ市場では、価格が最も重視され、次いで製品の見栄えやパッケージが重視されます。工具が適度な切削性能を備えていれば、こうした顧客に受け入れられます。このため、弊社はユーティリティ向け切断製品の標準化を行い、競争的な価格を維持しながら、パッケージの品質を強調しています」とリウは話す。石材産業は世界的に拡大し、生産性を重視石材産業部門は建設市場の場合とは異なり、ダイヤモンド切断工具や機器の使用頻度によるグループ分けは行われていない。その代わり、この部門は機能ラインに沿って、採石場と石材の切断、成形、仕上げを行う加工工場の二つに分けられる。採石場は世界の様々な場所で古くから存在しているが、西ヨーロッパやアメリカ以外の採石場では先進機器の採用が増加し始めたところである。加工工場も伝統的な中心地である西ヨーロッパ以外の場所で急増している。両部門とも顧客は確かな価値のあるダイヤモンド工具を求めており、価格よりも寿命と切削効率を重視している。 Cold Spring Granite社(ミネソタ州コールドスプリング)は、採石から加工まで全てを網羅した自社の切断工具の生産および販売を行っている。ダイヤモンド・ライトツール部門営業部長のジョッシュ・ライトマイヤーによると、Cold Spring社は採石およびスラブ切断の両方の目的でダ新たな利用分野がもたらす新たな成長の機会建設部門には、合成ダイヤモンド工具の需要が確実に増加する分野がいくつかある。研磨コンクリートは、小売業、工業、商業、住宅用の建物の床の仕上げ材に代わる人気の高い新しい建材である。寿命が長く、メンテナンスをあまり必要とせず、環境に優しい建材であることから人気が高まり、構造や製品の仕上げに使われている。 Concrete Polishing Association of America (CPAA)の会長を務めるブラッド・バーンズは、現在研磨コンクリートは米国の床材市場の3 ～4%を占め、今業界で最も急成長していると話す。「研磨コンクリートの床材は、あらゆるタイプの建物の新築およびリノベーションに使用されています。最も多いプロジェクトには、大規模小売店、学校や大学、高級住宅などがあります。現在は景気の影響で改築やリノベーションの工事が増えています。最近の施工における改築・リノベーションと新築の割合は面積あたりでおそらく6対 4くらいでしょう」とバーンズは話す。この分野に参入する新しい事業者は、研磨機材と消耗品の研磨ディスクが必要である。さらに、適切な作業を行うためのトレーニングや指導も必要である。バーンズは、CPAAの存在意義はそこにあるとしつつも、工具の供給会社にも役割があるという見方を示している。「供給会社は自社製品の実演を積極的に行い、どのように製品を使用すれば望ましい結果が得られるかを請負業者に示すべきです。多くの請負業者はほぼ価格に基づいて研磨工具を選んでいますが、性能差が価格差を正当化することはよくあります」とバーンズは話す。 Levanto社のパトリック・サンドマンによると、プレキャストコンクリートの部品の切断は、とりわけヨーロッパ、アジア、ロシアにおいてもう一つの成長分野である。中空コンクリート板やその他のプレキャスト材は、新しい住宅や商業プロジェクトで採用されつつある。これらの建材は一般に300～400メートルの長さの枠に入れて成形され、その後注文に応じて大型の合成ダイヤモンド・ソー・ブレードを使って切断される。市場に切り込むケネス A. フッカー著 2011年11月イヤモンド・ワイヤソーを購入していると言う。「現在弊社はスラブ切断用に固定式のダイヤモンド・マルチワイヤソーを使用しています。以前はスチールショット・ガングソーを使用していましたが、ブロックをスラブに切断するのに72時間以上かかっていました。合成ダイヤモンドのワイヤソーは高速なだけではありません。近年、スチールショットのコストが上昇する一方で、ダイヤモンド工具類のコストは低下しています」。しかしながら、合成ダイヤモンド工具に関して言えば、Cold Spring社の加工工場や同社の工具の顧客にとってコストは最大の関心事ではない。「誰もがワーク材の硬度や摩耗性に合わせて設計された工具を欲しがっています。石材が厚いほど加工が難しいので、顧客は高品質で長持ちする工具なら、高い金額を支払ってもよいと考えています」とライトマイヤーは話す。欧州市場ではすでにこれらが重要な要素となっており、ブラジルやインドのような市場でも今後5～10年で非常に重視されるようになるでしょう」。設部門の年間成長率は0～1%、石材部門は2～3%というのが最も妥当な予想だろう。これらの数値は、ヨーロッパと米国の低成長がアジアと南米の力強い成長によって補われることを想定した世界的な平均値を表している。一部の地域は現在軟調であるが、基本的にこれらの産業は堅調さを維持し、大暴落は起こらないと予想されている。 Grupo Hedisa Cor.社(スペイン・レオン)で輸出マネージャを務めるロレンゾ・カサスは、最近工具の性能が大幅に向上したと感じている。「弊社は研究開発を非常に重視し、様々な方法でベストに機能すこれら予想では、他るものを見つけようとし建設部門の年間成長率は0 の素材に対する合成ています。この2年間、主～1%、石材部門は2～3%がダイヤモンドの普及に機械のパワーアップと率を横ばいと想定し最も妥当な予想コントローラの改良のおているため、予想値かげで切削速度は2倍には控えめと言える。なり、工具の寿命も20～30%伸びまし合成ダイヤモンド業界と工具メーカた。新しいボンド材の採用も性能向ーが市場の動向、および以下を含む上に貢献しています」。先に定義したユーザーのニーズに効果的に対応すれば、成長率は大幅にサイルストーンやカンブリアといっ伸びる可能性がある。た新しい人造石の使用が増え、これらに適した合成ダイヤモンド切削工具の研究開発が進むと予想されている。これらの合成石材は樹脂のベースに大理石や水晶のかけらが埋め込まれており、工具はこの両方を切断できなければならない。幅広い人造石を切断・成形できる多様性を備えた工具が求められている。ヨーロッパの工具メーカーは、顧客はコストに敏感だが、必ずしも価格で決めるわけではないと考えている。ADI Tools社（イタリア・ティエーネ）の統括マネージャ兼共同CEOを務めるディノ・ザンドネラ・ネッカ西ヨーロッパの工具メーカー数社工学博士は次のように話す。「いつは、自国の石材加工工場の成長はほも最初に価格を聞かれますが、これとんど期待できないと言う。不景気は最も重要度の低い要素です。寿命だけでなく、高い人件費や厳しい環も重要ですが、私の意見では性能、境保護規制にも対応せねばならず、つまり切削速度と品質を考えずに寿世界を舞台とする競争を困難にして命を延ばすのは最善のいる。Italdiamant社幅広い人造石を切断・成でマネージャを務める策ではありません。顧客サービス、とりわけ形できる多様性を備えたアンドレア・メッジョ品質を高めるためのサ工具が求められているリンは現状を典型的にービスも非常に重要で示す意見を次のようにす。合成ダイヤモンド述べている。「ヨーロッパでは今後3 工具のコストが全コストに与える影～5年間不調が続くでしょう。市場が響は平均1%なので、工具の価格が2 安定することを願っていますが、成倍でも、2分の1でも、顧客はその差長はほとんど期待できません。現在にほとんど気づかないでしょう。た生き残っている企業は主に米国や中だし、工具は人件費やスクラップな東に石材を輸出しています」。ど、全体にもっと大きな影響を与えしかしながら、石材産業は同時にイる要素に大きく作用します」。ンド、ブラジル、トルコ、北アフリ Dellas, S.p.A.の副社長であるダニカといった世界の他の地域では成長エレ・フェラーリ博士は、加工業者している。これらの国の採石場での全体的なコストに影響を与える別は、輸出用と現地の建設向けの石材の重要な要素について次のようにを生産している。2～3年前なら、石言及している。「とりわけ求められ材をイタリアに運んで加工することているのは切削速度です。なぜならもあり得えただろう。現在では、生切削工具自体のコストよりも電気代産地に近い場所で、その加工工場がの方が大きくなることもあるからで次々と建設されている。これらの国す。今後の流れとして、合成ダイは高品質の合成ダイヤモンド工具のヤモンド砥粒の研究開発が進むにつ成長市場となると期待される。れ、電力と人件費の高い従来の方法に取って代わると思います。合成ダ緩やかながら堅調な成長のイヤモンドは切削速度を向上させる見込みことができ、労働時間の短縮や電力現在の不安定な経済状態の下で確度の節約による利益をもたらします。の高い予想をするのは困難だが、建 •切削速度アップによる生産性の向上 •性能を落とさないコスト削減 •複数のアプリケーションに対応し、様々な素材を切断できるユーティリティ向けのブレード •ノイズ、粉塵、振動の制御力の向上 •湿式切断と乾式切断に適した工具 •床石研磨と人造石材の切断など、新しいアプリケーションに適した工具ダイヤモンドのように輝く未来現在の経済問題にも関わらず、建設・石材産業は一部の地域で成長を続けており、米国とヨーロッパでは景気が回復すれば堅調に成長するだろう。その間、工具メーカーが成功するためには、合成ダイヤモンド産業からサポートを受け、新しいユーザーのニーズに応える新製品の開発が必要になると思われる。著者についてケネス A. フッカー (Kenneth A. Hooker)：フリーランスのジャーナリスト。建築、工学、建設に関する技術的出版物およびマーケティングパブリケーションを30年以上にわたり制作。『Public Works』、『Concrete Construction』、『Concrete International』、『Masonry Construction』、『The Construction Specifier』、『EcoStructure』、『Roads & Bridges』、『The Concrete Producer』などの主要誌に寄稿している。市場に切り込むケネス A. フッカー著 2011年11月