第１６－１７号２０１６年７月８日東京都渋谷区代々木２丁目２８番１２号小田急電鉄株式会社取締役社長山木（コード番号利満９００７）個人向け無担保社債発行に関するお知らせ２０１６年６月２９日開催の当社取締役会決議に基づき、第７１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。記１．社債の名称小田急電鉄株式会社第７１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）２．発行総額金１００億円３．各社債の金額１００万円４．払額各社債の金額１００円につき金１００円率年０．０８％込金５．利６．募集開始日２０１６年７月１１日７．申込期日２０１６年７月２８日８．払込期日２０１６年７月２９日９．募集の方法一般募集１０．償還価額各社債の金額１００円につき金１００円１１．償還期日２０１９年７月２５日－１－１２．償還の方法本社債の元金は、償還期日にその総額を償還します。償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができます。１３．利払日毎年１月２５日および７月２５日 ※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。１４．担保本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。１５．財務上の特約担保提供制限および担付切換条項が付されています。１６．社債管理者株式会社みずほ銀行（代表）三井住友信託銀行株式会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社１７．引受団ＳＭＢＣ日興証券株式会社を事務幹事とする引受証券団１８．発行・支払代理人株式会社みずほ銀行１９．申込取扱場所引受会社の本店および国内各支店２０．振株式会社証券保管振替機構替機関（備考）１．本社債の愛称は「小田急箱根あじさいボンド」です。２．特典第７１回無担保社債を募集期間中にご購入いただき、抽選の申し込みをされた方の中から、１等・２等・３等あわせて２，０００名様に下記の賞品をプレゼントいたします。－２－「小田急グループホテルペア宿泊券（１泊２食付）」８０名様当選された方には、小田急グループにおける代表的な宿泊施設である７つのホテルの中から１つをご自由にお選びいただけます。（お選びいただけるホテル）・ハイアットリージェンシー東京（新宿）・小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）・小田急ホテルセンチュリー相模大野（相模大野）・小田急山のホテル（箱根）・小田急箱根ハイランドホテル（箱根）・小田急ホテルはつはな（箱根）・ホテルセンチュリー静岡（静岡）「小田急グループ共通商品券（５，０００円）」３５０名様小田急百貨店をはじめとする、小田急グループが運営する各施設でご利用いただけます。「小田急グループ共通商品券（３，０００円）」１，５７０名様小田急百貨店をはじめとする、小田急グループが運営する各施設でご利用いただけます。以上このニュースリリースに関するお問い合わせは小田急電鉄株式会社財務部（引地、佐藤）２までお願いいたします。－３－