平成 27 年 3 月 18 日各位会社名りんかい日産建設株式会社代表者名管財人山口竹彦問合せ先経営企画部長村崎善道ＴＥＬ：03－5476－1703 スポンサーの決定，シンジケートローン契約の締結及び更生手続終結（予定）に関するお知らせ当社は，平成 21 年 9 月 18 日の更生計画の認可決定以降，自力による再建の道を進み，平成 25 年 6 月より更生債権の弁済を行う等，更生計画の履行を順調に進めて参りました。この間，金融面において，株式会社日本政策投資銀行様から全面的な支援を受け資金面での不安なく事業運営にあたり，折柄の市場環境の好転も相まって，これまでの当社業績は順調に推移して参りました。当社の更生計画は，自主再建を基本方針とし，更生債権等の弁済は平成 31 年 6 月までに完了する計画となっておりますが，平成 21 年 9 月の更生計画の認可以降，特に平成 23 年度以降業績が順調に推移したことから，事業環境も好転したこの機に更生手続の早期終結を図る途を模索して参りました。その結果，このたび，当社はアスパラントグループ株式会社様（以下「ＡＧ」といいます。）が無限責任組合員として管理・運営する AG 投資事業有限責任組合（以下「ＡＧファンド」といいます。）と大和ＰＩパートナーズ株式会社様（以下「ＤＰＩＰ」といいます。）との間で平成 27 年 3 月 4 日にスポンサー契約を締結し，更生手続の早期終結のため必要となる更生債権等の繰上げ弁済の原資を確保できる見込みとなりました。その資金をもとに本年 3 月 25 日（水）に更生債権の一括繰上げ弁済を行い，同年 3 月 31 日までに東京地方裁判所より更生手続終結決定をいただくべく手続を進めております。また，終結後の運転資金につきましては，平成 27 年 3 月 17 日に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び株式会社日本政策投資銀行様を共同アレンジャーとし，株式会社福岡銀行様を中心に各行様の参加を受け融資枠総額 60 億円のシンジケートローン契約を締結し，当面の事業運営に関わる資金についてご支援をいただけることになっております。 1 更生手続の終結がなされますと裁判所の監督下を離れ，新生りんかい日産建設として再スタートすることとなりますが，これまでの間の皆様からのご支援への感謝の気持ちを忘れず，今後もこれまで同様，当社が得意分野としております海上土木をはじめ陸上土木，建築事業の維持，発展に役職員一丸となって邁進する所存でございます。つきましては，今後とも倍旧のご支援並びにご指導，ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。以 2 上１．スポンサー契約の締結と第三者割当による新株発行について１）スポンサー会社概要（別紙参照）今回，当社のスポンサーとなりましたＡＧファンドは，無限責任組合員であるＡＧが運営管理する「投資事業有限責任組合に関する法律」に基づく投資事業有限責任組合です。ＡＧは，国内外の運用会社，金融機関，政府機関，国際機関で経験を積んだ専門家で構成された，企業価値の向上を目指す投資運用会社であります。一方，ＤＰＩＰは，大和証券グループの一員として，プライベート・エクイティ投資，金銭債権投資，及びエネルギー投資を中心とした投資ビジネスを展開し，様々なサポートを通じて国内外の企業の価値向上に豊富な実績をもつ会社であります。今後，ＡＧ及びＤＰＩＰには，当社の共同スポンサーとして更生手続終結後の当社の事業運営全般に亘り支援をいただくこととなりました。２）第三者割当による新株発行について募集の概要・発行期日及び払込期日平成 27 年 3 月 23 日・発行新株式数普通株式 600 株・発行価格 1 株につき 3,000,000 円・発行価格の総額 1,800,000,000 円・資本組入額 1 株につき 1,500,000 円・資本組入額の総額 900,000,000 円・割当方法第三者割当による・割当先ＡＧファンドに対して 333 株ＤＰＩＰに対して 267 株３）資金使途更生債権等の一括繰上げ弁済に使用する。２．シンジケートローン契約の締結について更生手続終結後の資金調達に関し，より一層の安定化と金融費用の圧縮を行い，中長期的な経営基盤強化を図ることを目的にシンジケートローン契約を締結いたしました。 3 シンジケートローン契約の概要コミットメントラインタームローン組成金額 40 億円 20 億円契約期間平成 27 年 3 月 31 日から平成 27 年 3 月 31 日から 1 年間（延長条項付） 5 年間株式会社三菱東京 UFJ 銀行アレンジャー株式会社日本政策投資銀行エージェント株式会社三菱東京 UFJ 銀行参加金融機関株式会社三菱東京 UFJ 銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社福岡銀行株式会社東京スター銀行株式会社東京都民銀行株式会社七十七銀行記載の通り，今回，三菱東京ＵＦＪ銀行と日本政策投資銀行に共同でアレンジャーを担っていただき，地域金融機関が参加するシンジケートローンを組成していただいたものです。既存取引のあった東京スター銀行及び東京都民銀行に加え，福岡銀行及び七十七銀行にも新たに加わっていただき，当社の事業資金のご支援をいただけることになりました。３．更生手続の早期終結について 3 月 23 日にＡＧファンド及びＤＰＩＰから出資を受け，東京地方裁判所の許可を得て， 3 月 25 日に更生債権の一括繰上げ弁済を実施する予定でございます。当該繰上げ弁済実施後，速やかに，東京地方裁判所に更生手続終結の申立てを行う予定でございます。今後のスケジュール（予定） 3 月 25 日（水） 31 日（火）更生債権等一括繰上げ弁済更生手続終結決定４．今後の事業運営について今回のスポンサー契約の締結，シンジケートローン契約の締結及び更生手続の早期終結を機に，以下の方針のもと事業運営を行って参ります。 4 ① 海上土木，陸上土木，建築事業の深化当社の得意分野であります海上土木を中心に，陸上土木，建築事業共に現状の受注規模（500 億円～600 億円）を維持しながら，スポンサー等の支援を受け，より一層の収益力の向上を図る。 ② 海外事業の拡大海外事業部門の強化（部門人員の増強，スポンサー及び金融機関等のネットワークを活用） ③ 人材の確保新卒，中途採用，中堅社員の育成強化を通じて人材の確保を行う。（更生手続終結による採用活動への好影響を期待） ④ 平成 27 年度の事業計画数値工事受注額 530 億円を確保し，収益向上に努め，営業利益 11 億円を達成する。以参考過去３期の業績（H25.3 月期～H27.3 月期見込） (単位:百万円) H25.3月期 H26.3月期 H27.3月期見込受注高 48,117 65,089 54,000 売上高 52,238 53,416 55,000 売上総利益 2,735 3,104 3,450 販管費 2,132 2,299 2,400 営業利益 603 805 1,050 率(%) 1.2% 1.5% 1.9% 5 上別紙スポンサー会社概要 (1) 名称アスパラントグループ株式会社 (2) 所在地東京都港区赤坂 2‐23‐1 (3) 代表者代表取締役社長 (4) 主な事業内容業績改善型投資を目的としたファンドの管理運営 (5) 運用ファンド AG 投資事業有限責任組合中村彰利 ※ AG 投資事業有限責任組合を無限責任組合員として管理運営するアスパラントグループ株式会社の概要を記載しております。 (1) 名称大和ＰＩパートナーズ株式会社 (2) 所在地東京都千代田区丸の内 1－9－1 (3) 代表者代表取締役社長 (4) 資本金 120 億円（大和証券グループ 100％出資） (5) 主な事業内容プライベート・エクイティ投資，金銭債権投資，及びエネルギ荒木秀輝ー投資を中心とした投資ビジネス等以上