～すべての患者さんの今日・明日の生活を少しでもより良いものに～ 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 株式会社メディリード 連絡先：03-6859-2295 アドレス： [email protected] Company Profile 会社概要 社名 株式会社メディリード / Medilead, Inc. 本社所在地 〒163-1424 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F 役員構成 代表取締役社長 取締役 取締役 監査役 亀井 晋 竹鼻 淳 堺 啓一 小野塚 浩二 設立 2015年4月1日 資本金 1,000万円 株主構成 株式会社クロス・マーケティンググループ 100％ 事業内容 医療領域におけるマーケティングリサーチ 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 2 （事業開始：7月1日） Group グループ体制 クロス・マーケティ ンググループの体制 についてお伝えしま す。 マーケティングリサーチ Marketing Research 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 3 Group グループ体制 クロス・マーケティ ンググループの体制 についてお伝えしま す。 ヘルスケア/メディカル ITソリューション その他 パネル提供サービス Healthcare/Medical IT Solution etc. Panels 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 4 Corporate Philosophy 企業理念 私たちは、 医療領域における高い専門性を駆使した マーケティングリサーチへの取り組みを通じて、 すべての患者さんの今日・明日の生活を 少しでもより良いものにすることを目指していきます。 従来の枠・しがらみに囚われない、 自由でクリエイティブな発想をもって クライアントニーズを「リード」し、 新たな価値を提供していきます。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 5 Strength 強み マーケティング課題解決の提案力 単に調査結果のレポートをするだけでなく、Next Stepをお客様と共に考え、ご提案していく力があります。 インサイトを抽出 日記調査、ワークショップ、エスノグラフィ－などの幅広い手法や、これまで培ってきたヘルスケア以外のノウハウによりインサイトを抽出致します。 サンプリング力 国内最大級の提携医師モニター（約25万人）、及び、クロス・マーケティンググループのモニター（約180万人）を活用することはもちろん、 出現率や協力率の低い患者・介護者、医師/コメディカル、福祉関係者などに関しては機縁法も駆使してサンプリング致します。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 6 Marketing Process マーケティング プロセス メディカル領域の マーケティングプロ セスと調査テーマに ついてお伝えします。 マーケティング課題を解決するために、各プロセスを理解して進めていきます 需要予測、治療上の アンメットニーズ確認 【ターゲット理解】 治療・処方機会 の検討 市場導入施策 の検討 上市後の検証 ・改善 【治療実態理解】 領域別アンメットニーズの発見 有望疾患市場の把握 【競合・ポジショニング理解】 現在治療実態把握 コンセプトメッセージ表現 メッセージ コンセプト 開発 疾患別 処方動向 治療ステージ別 処方実態 広告ビジュアル選定 営業説明ストーリー作成 プロモーション資材開発 「競合」の把握・治療ライン間に おける既存商品のポジショニング 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 上 市 広告・プロモーション効果測定 製品活用・使用評価 MR営業実態把握 市場定義／市場規模の推計 有望成分、特許、医療経済性、国別規制事項etc （デスクリサーチ系） 滞在・顕在疾患別患者数統計 病気・怪我の頻度、分布確認 調査（疫学；epidemiology） 新規治療に対するKOL医師インタビュー 自社製品の治療使用率／ 製品浸透度・成長度測定 ブランド力測定 市場の変化の把握 （治療実態・ニーズなど） 治療実態調査（疾患領域別） 医師治療意識調査 処方実態調査（症例調査） エビデンス浸透度調査 7 製品受容性評価 治療変化予測調査 競合社 営業活動実態調査 メッセージ調査 プロモーション資材評価調査 自社・競合製品浸透度調査 製品活用評価・処方意向把握調査 実態ヒアリング；使用・未使用理由把握 （医師コミュニティ・KOL調査） 企業・ブランドイメージ把握 症例調査による薬効パフォーマンス確認 疾患全体を 包括的に理解するた めのアプローチ Insight インサイト インサイトを捉えるために、ステークホルダーを対象に適切な手法を駆使し浮き彫りにしていきます 例) 統合失調症におけるアプローチ STEP1 目的 手法 STEP2 STEP3 疾患全体の 再理解 仮説構築 STEP3/4の 適切な調査設計 デスクリサーチ レポート ワークショップ 患者/介護者の 生活実態理解 患者/介護者 医療/福祉従事者の アンメットニーズ理解 日記式調査(家族) IDI(家族) Triad(看護師/デイケアスタッフ /地域活動支援センタースタッ フ) 患者・家族 → 患者/家族の実態、疾患に 発症前～受診～現在 ブログ/BBS 対する見方 までのプロセス 医療従事者 → 医療現場の実態、治療に ブログ 対する考え方 発症後の患者･家族 の生活の変化 支援団体発行 → 就労/雇用支援の実態･ 治療法に対する 会報誌 問題点 各種学会誌 → 多剤併用処方の実態など 今後に対する 白書・統計/ → 各種データ･法律（障害者 期待･要望 理解･見解 厚労省サイト 自立支援法など） 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. STEP4 患者･家族 STEP3の結果を 更に深堀 医療･福祉従事者 治療･福祉プログラム の背景と現状 現在の治療/福祉に おけるUnmet Needs 今後の治療･福祉に 関する展望/観測 8 Research Panel 調査対象となる パネル 調査パネル 医師、コメディカル、消費者（患者）に対して、リサーチをかけることが可能！ Doctor ≒最大25万人 Co-medical ≒最大17万人 Patient ≒最大180万 提携パネルを使用し、 さまざまな条件の医師 に対してアクセス可能 薬剤師：約10万人 看護師：約7万人 MPP 30万人 上記のパネルに対して、web定量～定性調査を行います 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 9 MPP（MediLead Patient Access Panel） 【特徴】 ・30万人規模の大規模疾病情報を抑えたパネル ・指定難病306項目を含めた疾病種類充実 ・同居家族の入院・通院情報あり ・悩みレベルの症状あり Research Panel 調査パネル グループ会社 R&Dの シニアリサーチ 独自のシニアアクセスパネルを構築しています。 一般的なオンライン疾患パネルではリーチの難しい高齢層のリクルートもお任せ下さい Ｒ＆Ｄは東京大学高齢社会総合研究機構が主催する「産学協同ジェロントロジー・コンソーシアム」に参加し、 世界に先駆けて進む我が国の超高齢社会の現実と、企業・マーケティングの果たすべき役割と可能性について 研究しています。 独自のシニアアクセスパネルにより、一般のオンライン疾患パネルではリーチが難しい、アルツハイマー型認知症、骨 粗しょう症などの高齢型疾患の患者さんや関節置換術経験者などもリクルート可能です。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 10 Patient Research リサーチ実施時の パネルについてお伝 えします。 大規模パネル 高品質パネル+パネルミックスにより多様なニーズへの対応が可能です。 自社アンケート専用モニター「Research Panel」 地域別 会員数 年齢別 180万人 ※2013年12月現在 1ユーザーの二重回答の防止 / 同一メールアドレスでの二重回答の防止 / 定期的な属性チェックを行い、なりすましモニターを排除 / 登録時の属性をもとにメール配信した場合も、事前調査にて再度属性確認を行い 不正回答を防止 / 不正回答者を発見した場合は会員資格の停止を実施 + 複数のパネル提供会社（大規模調査・出現率の低い調査） 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 11 性別 Patient Research Medilead Patients Access Panel 疾病データベース 症状・疾患別にパネルを構築（30万人規模）。希少疾患（指定難病306項目）も追加！ ■特徴 ■全体の構成 職業 ＜疾病種類の拡充＞ 指定難病 306 疾患追加 ＜コメディカルの充実＞ ・医療系資格の充実 症状 45種 ・医療系資格 ・現役医療系専門職 ・（医師）看護師の専門 （標榜診療科、認定看護師、専門看護師、等） ・医療機器等の選定関与 薬剤師に加え、25資格を追加 疾病 ・看護師の業務内容に繋がる情報を充実 認定看護師、専門看護師等の専門資格を追加 ・医療機器等選定のキーマンの抽出設問を追加 ・代表的な疾患 ・それ以外の疾患 （部位により９分類） ・部位ごとの具体的疾患 ＜その他患者属性の充実＞ ・医療費負担に関わる情報を追加 （ジェネリック、バイオシミラーの浸透に影響してくる要素） 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. ・悩みレベル ・直近１年入院・通院 ・過去１～３年入院・通院 ・市販薬使用 ・同居家族の直近１年の入院・通院 12 ✕ ・直近１年入院・通院 ・過去１～３年入院・通院 ・市販薬使用 ・同居家族の直近１年の入院・ 通院 がん/糖尿病/自己免疫疾患 ・窓口負担割合 ・高額療養費制度 ・活用経験 ・医療機関種別 等 調査事例 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. Doctor 調査事例 医師調査の事例をご 紹介いたします。 ケース① 「ウイルス性肝炎領域 消化器内科、一般内科医に対する調査」 対象診療科 ： 一般内科、消化器内科 本調査回収数 ： 450サンプル 調査テーマ ： あるウィルス性肝炎領域における市場実態、新薬の受容性確認。 調査目的 ： 新薬承認前後の治療実態、新薬処方意向の確認、治療上の患者セグメント・分布、重要指標の追跡。 サポート内容 ： 新薬承認前後の治療実態、新薬処方意向、その治療上のポイントを確認し、市場構造変化の予測を行った。 ケース② 「脂質異常症領域 対象診療科 一般内科医に対する調査」 ： ターゲットリストより抽出(＊内科系診療科とのマッチングパネル) 本調査回収数 ： 250サンプル 調査テーマ ： 先発医薬品とジェネリック医薬品との使い分け実態とその理由・要因の確認。 調査目的 ： 普及率の違いを既に確認しているグループ毎に調査を行い、その違いおよび、変化の余地を明らかにする。 サポート内容 ： 脂質異常領域において、ジェネリック医薬品の普及度合いに違いがある背景には、どのような医療関係者の 認識・評価・処方方針、院内・院外の処方ルール、患者ニーズ、調剤薬局での扱い等があり、どの様に影響している のかを確認した。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 14 Doctor 調査事例 医師調査の事例をご 紹介いたします。 ケース③ 「胃がんに関する治療実態調査」 対象診療科 ： 消化器外科 + その他 外科系全般、消化器内科 + その他 内科系全般 本調査回収数 ： 200サンプル 調査テーマ ： 胃がん治療に関する処方実態確認。 調査目的 ： 胃がんの診療、処方、ステージ別レジメン、治療方針などの確認。 サポート内容 ： 胃がん患者セグメンテーション（手術可能・切除不能、術後化学療法有無、再発、ライン別etc）の確認、 トリートメントアルゴリズムの分析など。 ケース④「アルツハイマー型認知症領域 精神科・神経内科・一般内科に対する調査」 対象診療科 ： 一般内科、神経内科、精神・神経科 本調査回収数 ： 350サンプル 調査テーマ ：アルツハイマー型認知症の既存治療薬の処方実態把握、および新薬の受容性確認。 調査目的 ： 同疾患に対する既存薬剤の処方実態を把握し、新薬承認後の処方構造の変化を予測する。 サポート内容 ： web定量調査の回答者に対して、後日詳細な追跡インタビューも実施。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 15 Doctor 調査事例 医師調査の事例をご 紹介いたします。 ※2013年7～2015年6月まではクロス・マーケティングでの実績となります。 ケース⑤「糖尿病領域 糖尿病専門医・非専門医に対する調査」 対象診療科 ： 一般内科、循環器科、内分泌・代謝内科 本調査回収数 ： 500サンプル 調査テーマ ：2型糖尿病に対する既存治療薬の処方実態把握。新薬承認後の市場シェア変化予測。 調査目的 ： 新しい作用機序の新薬の複数社同時承認に伴う市場シェアの変化を予測する。 サポート内容 ： 日々変化していく市場シェアの動向を継続的に追跡。市場シェア獲得に資する基礎データの収集。 ケース⑥「薬剤情報取得方法に関する実態把握調査」 対象診療科 ： リウマチ科、整形外科、精神・神経科 本調査回収数 ： 100サンプル 調査テーマ ：医師の薬剤に関する情報取得方法の実態、および日々の診療との関連性の把握。 調査目的 ： 医師が普段、処方薬などの最新情報をどのようにして取得し、その情報を診療の際にどのように活用しているかを 明らかにする。 サポート内容 ：数日間に及ぶweb日記調査によって、医師の日々の行動を追跡。戦略的な情報媒体の施策立案に資するデータの収集。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 16 Patient 調査事例 （患者） 患者調査の事例をご 紹介いたします。 業界最大規模の疾病モニターで、各種疾患領域でご利用頂いております。 ケース① 「がん患者 大規模インタビュー調査」（肺がん、乳がん） 調査テーマ ： がんの患者さん及び家族に対するアンメットニーズ調査。 調査目的 ： がんの治療において、日常生活上の視点、治療上の出来事、医療機関、製薬企業に対する要望、今後の不安、 心理面等を明らかにする。 サポート内容 ：患者視点による、がん治療のあるべき姿、製薬企業がアクションすべき方向性を提言。 ケース② 「血友病に関する調査」 調査テーマ ： 血友病の患者さんの日常生活と闘病実態、アンメットニーズの確認。 調査目的 ： 希少疾患で、治療実態が確認し難い、血友病の患者さんの実態を定量的に確認する。 サポート内容 ： 患者数自体が少ない疾患の為、その闘病実態、日常生活における課題などを確認する事が困難であったが、 弊社の大規模疾病モニターにより、抽出、定量データを得る事ができた。 ケース③ 「製薬企業に対するイメージ評価調査」（Corporate Social Responsibility評価） 調査テーマ ： 製薬企業に対する、患者視点のイメージ評価調査 調査目的 ： OTC医薬品、医療用医薬品を取り扱う、製薬企業のイメージ評価構造、その要因分解、評価構造の解明。 サポート内容 ： 仮説であったCSRに寄与する要素、方向性の検証、及び改善すべき方向性の提言。 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 17 Online ネットリサーチの 実績をご紹介いたし ます。 調査実績 さまざまな疾患テーマについて、ドクター向けのオンライン調査を実施しています。 テーマ テーマ 本調査回収数 本調査回収数 癌（胃癌） 159s 高脂血症 235s 癌（非小細胞肺癌） 153s 炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病） 111s 癌（乳癌） 205s 検査（経口腸管洗浄剤） 110s 癌（前立腺癌） 259s 医療機器（糖尿病） 113s 癌（膵癌） 217s 医療機器（聴診器） 112s C型慢性肝炎 343s 医療機器（眼科検査機器） 104s C型肝炎 440s 医療機器＿装具（変形性膝関節症（膝OA）） 108s B型肝炎 197s 医療機器（周術期体温管理） 116s 統合失調症 121s 医療機器（ハンドピース） 141s 糖尿病（２型） 534s 医療機器（導尿カテーテル） アレルギー 329s 製薬会社の医療関係者向けサイトの評価調査 アルツハイマー型認知症 300s 勤務医の転職実態調査 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 18 56s 210s 3,000s Offline オフラインリサーチ の実績をご紹介いた します。 調査実績 医師、患者、その他医療関係者含め、幅広いインタビューの実績がございます。 テーマ 抗がん剤治療 n 調査手法 5s 訪問インタビュー エリア 対象者 東京 患者 東京/大阪 医師/患者/ケアギバー 5s 電話インタビュー 全国 患者 糖尿病性腎症 20s 電話インタビュー 東京 支援協会責任者/医師/看護師/患者 大うつ病・双極性障害 24s FGI 東京 患者 統合失調症 24s ミニFGI 東京 看護師/デイケアスタッフ/福祉士 アルツハイマー型認知症 23s IDI/ミニFGI/オンラインダイヤリー 東京 医師/患者/介護者 ヒト成長ホルモン 18s IDI 東京 医師/看護師/介護者 リウマチ・乾癬・SLE 22s ミニFGI 東京 医師/看護師/患者 股関節/膝関節置換術 32s IDI/ミニFGI 東京 患者/医師/看護師 骨粗しょう症 36s IDI/ミニFGI 東京 患者/医師 転移性胃癌 成人ADHD 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 20s IDI 19 インタビュー施設情報 Facility インタビュー 施設情報 ■施設情報 ・インタビュールーム（ミラールーム付き） ⇒東京（初台）2部屋、東京（人形町）2部屋 ・Focus Vision 対応：有（3部屋対応） 京王新線（都営新宿線直通） 初台駅 東口 徒歩1分 初 台 〒163-1424 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F 東京メトロ日比谷線・都営浅草線 人形町駅 A6出口より徒歩1分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 8番出口より徒歩7分 人 形 町 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-10 人形町センタービル8F・9F 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント(内) 20 新サービス 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. MLS メディリード スコープ MLS 世の中のデータとの ギャップをレポート 販売致します。 9月リリース MLS(MediLead Scope)とは？ メディリードが主体となり、医療を取り巻く環境変化を軸にリサーチし、その情報と世の中とのギャップをレポートし、ご提供するサービスです。 特徴としては、リサーチ結果だけではなく行政の方針や2次データなどとの比較分析も行い、より現状の課題感を整理できる情報サービスとして発信して いきま す。また、テーマに関しては、メディリードの企業理念である“すべての患者さんの今日、 そして明日の生活を、少しでもより良いものにすること”をベース に、発想していきます。 第1回調査テーマ 「2016年度診療報酬改定に向けた意識調査」 調査手法：インターネット調査 調査対象：医師（勤務医・開業医）、薬剤師（調剤薬局勤務者）、患 者（30歳以上・直近3カ月以内に通院経験のある者、社会保障・医療に 関する関心なし回答者を除く） 調査期間：2015年8月10日（月）～2015年8月17日（月） 有効回答数：600サンプル （医師：100／薬剤師：100／患者：400） マスターデータ販売価格：30万 サービスサイトはこちらから↓ http://www.medi-l.com/service/mls/ 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved. 22 For Patients’ better today and tomorrow 2015 © Medilead Inc. All Rights Reserved.
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