米国 Genzyme Corporation の検査薬事業買収について

2010 年 11 月 18 日
各
位
会
社
名 積水化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 根岸
修史
(コード番号 4204 東証・大証 市場第一部)
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 山﨑
電 話 番 号
学
03-5521-0522
米国 Genzyme Corporation の検査薬事業買収について
積水化学工業株式会社(代表取締役社長:根岸修史、以下積水化学)は、18 日、米国 Genzyme
Corporation(CEO:Henri A. Termeer、以下ジェンザイム社)と、ジェンザイム社が展開している
検査薬事業の買収に関する契約を締結しましたのでお知らせいたします。
1.背景および譲受けの理由
積水化学は、高機能プラスチックスカンパニー(プレジデント:松永隆善)のメディカル分野強化
を目的に 2006 年 10 月に第一化学薬品株式会社(以下第一化学薬品)を買収しました。2008 年 4 月
からは積水化学のメディカル部門と第一化学薬品を統合し設立した積水メディカル株式会社(以下積
水メディカル)を中心に、戦略事業分野の一つとして、業容拡大に取り組んでいます。
積水メディカルでは、2 部門 4 事業分野【検査部門(検査薬・検査用具事業)、医療部門(医薬・
薬物動態事業)】に経営資源を集中投下し、日本国内で販売している競争力のある製品群の積極的な
海外展開による事業拡大を重点施策の一つとして掲げています。
この度買収するジェンザイム社の検査薬事業は、1995 年より生化学検査薬の販売や感染症検査薬
の原料供給などにより、積水メディカル検査薬事業の欧米への売上拡大戦略の重要な役割を担ってき
ました。
なかでも、HDL および LDL コレステロール検査薬販売に関する事業提携においては、強固な関係
を築いております。
積水メディカルでは、本件買収により長年培った事業提携をより強固なものとし、検査薬事業の海
外展開を更に推進してまいります。
2.狙い
①重点領域強化
積水メディカルの検査薬事業では、5つの重点領域(生化学、血液凝固、糖尿病、感染症、先端
技術)を定め、事業展開をしています。ジェンザイム社の検査薬事業は、生化学・糖尿病・感染症
領域に強みを持っており、ジェンザイム社の保有する製品・技術を活用することにより、積水メデ
ィカルが定める重点領域のさらなる強化が期待できます。
②海外販売網の活用
ジェンザイム社の検査薬事業が持つ欧米販売拠点や営業スタッフを活用し、日本国内で販売して
いる競争力のある積水メディカル製品の欧米市場における販売活動を強化することにより、グロー
バル市場でのシェア拡大を図ります。
③海外生産拠点の獲得
ジェンザイム社の検査薬事業は、領域ごとに専門の工場を保有しており、それぞれの領域に応じ
た高品質、高性能な製品の供給体制が整っています。今後は、積水メディカル製品の欧米での現地
生産も視野に入れた事業展開を行っていきます。
3.譲り受ける事業の概要
1)事 業 開 始
1981 年
2)事 業 内 容
生化学・糖尿病・感染症・免疫検査を中心とした臨床検査薬の
開発・製造・販売
3)従 業 員 数
575 名(予定)
4)主 要 拠 点
フレーミングハム
(米国、マサチューセッツ州)
サンディエゴ
(米国、カリフォルニア州)
エクストン
(米国、ペンシルベニア州)
プリンスエドワードアイランド
(加国、プリンスエドワードアイランド州)
5)売
上
高
6)譲受け価額
ウエストモーリング
(英国、ケント州)
リュッセルスハイム
(独国、ヘッセン州)
167 百万 US$(2009 年 12 月期)
265 百万 US$
4.ジェンザイム社の概要
1)社
名
Genzyme Corporation(ジェンザイム コーポレーション)
2)本店所在地
米国マサチューセッツ州ケンブリッジ
3)代 表
CEO
者
Henri A. Termeer(ヘ ン リ ・ A ・ タ ミ ア ー )
4)事 業 内 容
医薬品等の開発・製造・販売等
5)上 場 市 場
NASDAQ
6)設 立
1981 年
年
7)従 業 員 数
約 10,000 名(連結)
8)売 上
約 4,500 百万 US$(2009 年 12 月期)
高
5.積水メディカルの概要
1)本店所在地
東京都中央区日本橋
2)代 表
代表取締役社長
者
3)事 業 内 容
福田
睦
検査薬事業・検査用具事業・医薬事業の開発・製造・販売および
薬物動態事業の受託事業等
4)資 本
金
12 億 75 百万円
5)株
主
積水化学工業株式会社(持株比率 100%)
6)設
立
2008 年 4 月 1 日
7)従 業 員 数
844 名(2010 年 4 月現在)
8)売 上
363 億円(2010 年 3 月期)
高
6.買収のスキーム
ジェンザイム社より、対象事業の子会社(上記加国、独国拠点)株式を含む本事業に関するすべ
ての資産を譲り受けます。
米国では、積水化学の 100%持株会社である、Sekisui America Corporation が米国フレーミン
グハムに新たに子会社を設立し、本事業が北米に有する資産(加国の子会社株式を含む)を取得し
ます。
一方、欧州では、同じく積水化学の 100%持株会社である Sekisui Europe B.V.が英国ウエストモ
ーリングに新たに子会社を設立し、本事業が英国に有する資産を取得するとともに、Sekisui
Europe B.V.が独国の子会社株式を取得します。
7.事業の譲受け日程
2010 年 12 月末日予定
8.会計処理の概要
のれんおよびその他の資産に関しましては、第三者の評価を踏まえ決定いたします。
以上
<本件についてのお問い合わせ先>
■積水化学
コーポレートコミュニケーション部
〒105-8450
■積水メディカル
東京都港区虎ノ門 2-3-17
〒103-0027
総務人事部
広報グループ
佐藤、古賀
TEL 03-5521-0522
中村
TEL 03-3272-0672
虎ノ門 2 丁目タワー
総務グループ
東京都中央区日本橋 3-13-5 KDX 日本橋 313 ビル