第 1章成田空港を取り巻く環境と運用状況 2996億円で最も多く、前年度比10.6％増を記録しており、半導体等電子部品が航空貨物に占める割合は 18.6％となっている。このほか、前年度比13.3％減にとどまった映像機器以外は、全ての品目で前年度比プラスを示しており、半導体等電子部品に続いて額が大きい化学製品と科学光学機器が、それぞれ11.6％増と11.3％増を記録した。伸び率では、航空機が62.8％増や音響機器が35.5％増、食料品が23.1％増、衣類及び同付属品が21.6％増と20％を超える高い水準に達している。輸入は化学製品が2兆8913億円で最も多く、前年度比では3.9％増を示している。貴石および半貴石が 34.9％増、航空機が31.2％増で30％台の伸びを記録したほか、工業用ダイヤモンドが22.2％増、航空機用内燃機関と時計および部分品が27.9％増、事務用機器が23.7％増、電気計測機器が22.1％増、ダイヤモンドが22.7％増、金属製品等も20％台の伸びを示した。半導体等電子部品も1兆9860億円で23.8％という高い伸びを記録し、前年度のマイナスからプラスに転じている。食料品や生きた動物、化学製品、医薬品などが 1桁台の伸びにとどまったものの、前年度比でマイナスを記録した品目はなかった（表1-14参照）。 4 航空市場動向国際航空運送協会（IATA）が発表した2013年の年間輸送データによると、旅客需要が前年比5.2％増と引き続き伸びる一方、貨物需要も同1.4％増を示して、前年のマイナスからプラスに転じた。（1）IATA 年間輸送データ：旅客需要旅客需要の伸びは人キロベースで前年比5.2％増を記録した。2012年の同5.3％増に比べてわずか0.1 ポイントながら低下したものの、過去30年間における旅客需要の平均伸び率と同水準を示している。年間の供給輸送力（座席キロ）が前年比4.8％増を記録したのに対し、平均ロードファクターは79.5％に達して、 2012年に比べて0.4ポイントの上昇を記録した。国際線における旅客需要の伸び率は前年比5.4％増となり、国内線における旅客需要の同4.9％増を上回っている。国際線と国内線を合わせた総旅客需要の伸びを地域別に見ると、中東地域が同11.4％増を記録して最も高い水準を示しており、同7.1％増のアジア・太平洋地域、同6.3％増の中南米地域、同5.2％増のアフリカ地域が続いている。先進国市場である欧州地域と北米地域は、それぞれ、同3.8％増と同2.3％増を記録して、地域別では最も低い伸び率となっている。 IATAのトニー・タイラー事務総長兼CEOは、 2013年のIATA加盟航空会社の旅客輸送実績について、「経済環境が極めて厳しい状況だったにも関わらず、需要は堅調に推移し、2014年に向けて改善の傾向が進んでいることを明確に示した」と説明。「年間平均ロードファクターが79.5％を記録したことも、航空会社による効率化の努力が過去最高の水準に達していることをはっきりと裏付けるものだ」と評価している。 2013年における国際線旅客需要は、全体で前年比 5.4％増を記録しており、供給輸送力の伸びが同4.9％増だったことから、ロードファクターは79.3％を示して、 2012年の水準を0.4ポイント上回った。 58 3. 貿易動向と航空貨物　4. 航空市場動向アジア太平洋地域では、2013年における旅客需要が前年比5.3％増を記録し、主要3地域の中では最も高い伸び率となり、アジア太平洋地域での2012年における同5.2％増からもプラス幅を拡大している。2013 年の年初は需要の動きが鈍かったものの、第3四半期には日本や中国といった主要国の経済が力強い足取りを取り戻し、同地域における旅客需要も急伸する形となった。供給輸送力は同5.2％増を示しており、ロードファクターは2012年と同水準の77.7％となっている。欧州地域では、2013年における旅客需要が前年比3.8％増を記録し、2012年における同5.3％増から伸び率が低下した。供給輸送力が前年比2.8％増を示す一方、ロードファクターは2012年を0.5ポイント上回る81.0％に達して、世界各地域の中では2番目に高い水準となった。第2四半期以降におけるユーロ圏の経済改善と、消費者信頼感や景況感が上向いたことなどが、国際旅行需要の力強い動きをもたらしている。 2012年後半まで低迷が続いたユーロ圏の労働市場も、12月には安定する形となった。北米地域では、2013年における旅客需要は前年比3.0％増を記録して、2012年における同1.3％増から改善されたものの、世界各地域の中では最も低い伸び率にとどまっている。供給輸送力が同2.2％増に抑制されたことから、ロードファクターは2012年を0.8ポイント上回る82.8％に達して、世界各地域の中では最も高い水準となっている。米国経済は、雇用の伸びが上昇すると同時に、消費者支出も拡大するなど、改善の兆しを示しつつある。中東地域では、2013年における旅客需要が前年比12.1％に達して、世界各地域の中で最も高い伸び率となったものの、2012年における同15.4％増は下回った。同地域における航空需要は、サウジアラビアとアラブ首長国連邦を中心とする地域経済の好調な動きに NA スを取ることが難しくなっている」と指摘している。地域別に見ると、アジア太平洋地域では、2013年における航空貨物需要は、前年比1.0％減にとどまった。域内経済は、各国ごとに好不調にばらつきがあり、貿易量についても、同様の状態となっているものの、 2013年末から状況の改善が進み始めている。2013 年は需要が減少する一方で、供給輸送力は同0.8％増とプラスを示した。欧州地域では、2013年における航空貨物需要が前年比1.8％増を記録し、アジア太平洋、北米の両地域を合わせた主要3地域の中では、最も高い成長率となっている。域内での2013年第4四半期における製造業生産は、過去2年半で最も高い伸びを示したものとみられており、特にドイツの経済見通しが改善されつつある。北米地域では、2013年における航空貨物需要が前年比0.4％減にとどまり、マイナスを示した。同地域の経済活動指標は、2013年末から2014年の年初にかけて改善されているものの、2013年初頭の水準までには回復していない。中東地域では、2013年における航空貨物需要は、前年比12.8％増を記録した。同地域は、欧州における経済状態の改善や域内の湾岸諸国における堅調な経済成長の恩恵を受ける形となっている。また、中東の航空会社各社は、拡大するアフリカ発の航空貨物市場においても、大きなシェアを確保している。中南米地域では、2013年における航空貨物需要が前年比2.4％増を記録したものの、2012年に比べると伸び率が低下した。特にブラジル経済の減速が、域内の貨物需要全体に影を落とす結果となっている。しかし2013年第3四半期からは、堅調な回復の兆しも見えてきている。アフリカ地域では、2013年における航空貨物需要は前年比1.0％増を記録した。同地域では、2013年の年初は好調な滑り出しを見せたものの、年央から減速の兆しが表れて、下半期を通じて需要の伸び悩みが続く形となっている。特に、南アフリカなどの域内主要国における経済の低迷や域内貿易量の低下が、航空貨物需要にマイナスの影響を与えた。第１章（2）IATA年間輸送データ：貨物需要 2013年における航空貨物輸送は、トンキロベースで前年比1.4％増を記録した。航空貨物市場は、2013 年上半期における需要の動きが非常に鈍かったものの、下半期には加速傾向が強まって、航空貨物量の堅調な増加軌道に戻っている。供給輸送力は需要の伸びを上回る2.6％を示し、ロードファクターは45.3％という低調な水準となった。地域別の需要動向にも大きな差異が見られ、中東地域と中南米地域では、それぞれ、前年比12.8％増と同2.4％増という開きが生じている。世界の航空貨物市場全体の40％近くを占めるアジア太平洋地域では、航空貨物需要が同1.0％減を記録して、マイナスにとどまった。 IATAのタイラー事務総長兼CEOは、2013年における航空貨物市場について、「下半期から一部で改善の傾向は表れたものの、年間を通じて見ると厳しい年だった」と総括し、「2014年も困難な年となるものとみられる」と予想。世界貿易が航空貨物需要を上回る速度で拡大していることに言及すると同時に、各国政府による保護主義的な施策が国際貿易そのものに影響を及ぼしている、という見方を示しており、「旅客需要が比較的好調に推移する一方で、貨物市場の環境は厳しい状況で、航空会社にとっては、需要と供給のバラン 4 01 支えられる形となっており、アフリカなどの発展市場向けのビジネス関連需要が底堅い成長を続けている。しかし、供給輸送力が同12.8％という高い伸びを示したことから、ロードファクターは2012年における77.4％から2013年は77.3％に低下した。中南米地域では、2013年における航空旅客需要は前年比8.1％増を記録し、2012年における同8.4％増を下回ったものの、その伸び率は中東地域に続く2 番目の高い水準となっている。同地域における航空旅客需要は、コロンビアやペルー、チリといった域内各国における好調な経済成長が支えている。供給輸送力は同7.4％増に抑制されたことから、ロードファクターは79.2％まで上昇し、2012年の水準を1.3ポイント上回った。アフリカ地域では、2013年における航空旅客需要が世界平均をわずかに上回る前年比5.5％増を記録したものの、2012年における同7.5％増から伸び率は低下している。供給輸送力は同5.2％増にとどまっており、ロードファクターは2012年を1.9ポイント上回る69.0％に上昇したものの、世界各地域の中では最も低い水準となった。各国経済の活発な成長や貿易産業の発展が続いていることなどにより、域内全体の需要環境は良好な状態が維持されている。しかし最近になって、経済の減速が顕著となっている南アフリカなど一部の地域では、航空需要も弱含みで推移する結果となった。 A A IR PORT IT 2 R （3）ボーイング社新造機市場予測ボーイング社が2014年7月に発表した「2014年度最新市場予測（2014 Current Market Outlook）」によると、今後20年間での新造機の需要は、機数ベースで3万6770機、金額ベースで5兆2000億ドルと予測されており、2013年における市場予測よりも4.2％増加している。同社の民間航空機部門では、「市場の動きは活発で、効率性に優れた新型機が運航を開始しており、行きたい時に、行きたい都市に向けた空の旅を楽しむ旅 4. 航空市場動向 59 第 1章成田空港を取り巻く環境と運用状況客によって、航空旅行市場は拡大している」と分析している。今回の予測が前回を上回った大きな要因として同社では、単通路機市場を挙げている。この市場では、 LCCの参入が続き、最も活発な動きをしながら、最速で市場全体が拡大していくと予想されており、単通路機の新造機需要は2万5680機に及び、需要予測機数全体の約70％を占める。同社における受注やデリバリーの機数に基づくと、単通路機の中心となるのは160席クラスで、運航における柔軟性や効率性を兼ね備えたこのクラスの航空機需要が高まることは確実という。同社は、「次世代737800型機や737MAX8型機は、収益拡大に向けた最大のビジネス機会を航空会社に提供することになる」としている。同社の予測では、新造双通路機の需要は8600機で、787-8型機、787-9ドリームライナーに代表される200〜 300席クラスの小型ワイドボディ機が主流になると試算している。また、市場のニーズが大型機から787-10型機や777X型機といった効率性の高い双発機に移行する傾向が継続しているとしている（表 1-15参照）。（4）エアバス社新造機市場予測エアバス社は2014年2月、今後20年間におけるアジア太平洋地域での新造の旅客機と貨物機のデリバリー機数が1万940機に及び、世界市場の37％を占めることになるという見通しを明らかにした。この機数は、欧州、北米、中東を上回る規模で、金額にすると1兆 8000億ドルに達する。アジア太平洋市場の場合、他の市場と比較してワイドボディ機（双通路機）の需要が高いため、金額ベースでの世界市場に占めるシェアは 42％に及ぶという。同社によると、アジア太平洋市場で運航される旅客機の数は、4960機から20年間で1万2130機へ倍以上に拡大する。これは、年間の平均成長率が世界平均を上回る5.8％増で推移していくためで、運航中の機材のうち、3770機が入れ替えられることになる。また、アジア太平洋地域では大都市化も進むため、 2032年における世界の大都市89のうち25が同地域に存在し、航空旅客需要もこれらの都市へ集中していく見通しだ。こうした拡大する航空需要に対応するため、空港の発着枠に制約がある地域では、より大型の航空機を利用することが空港混雑を回避する解決策ともなる。同社では、アジア太平洋地域における今後20年間でのワイトボディ機の需要規模は4130機となり、世界全体のワイドボディ機需要の46％を占めると予想している。同社の代表的ワイドボディ機であるA330型機がアジア太平洋地域の国際線で多数運航されており、この傾向が今後も続き、同型機や新型のA350XWB型機といったワイドボディ機の需要が3350機まで拡大すると予測。また、A380型機のような400席以上の大型機の需要については、780機程度になる見通しという。単通路機の市場では、新しく登場するLCCの存在によって、比較的大型となるA320型機やA321型機の需要を押し上げると見込まれている。同社によると、 2000年以降、LCCの運航する機材は50％ほど大型化してきているという。今後20年間におけるアジア太平洋地域での単通路機の需要規模は6810機と見込まれており、世界市場全体の3分の1を超える見通しだ。一方、貨物機の市場でも、アジア太平洋地域が世界全体の需要を牽引するものとみられ、約300機が運航されている同地域での貨物機数は、2032年には3倍以上の約970機に達すると見込まれている。ただ、大多数が旅客機からの転用となるため、新造の貨物専用機の需要は270機程度と見込まれる。世界の他地域と同様に、貨物機全体のうち3分の1は、45トンから70 トンを積載できるA330型機などの中型の貨物機需要によって占められるという。表1-15　新造機のデリバリー機数／2014年～2033年（1）機種別（ボーイング社予測）機種リージョナル機（90席以下）単通路機（90～230席）（200～300席）小型ワイドボディ中型ワイドボディ（300～400席）（400席以上) 大型ワイドボディ計 60 4. 航空市場動向機数（2）エリア別エリア金額（10億ドル） 2,490 100 25,680 2,560 4,520 1,140 3,460 1,160 620 240 36,770 5,200 アジア太平洋地域機数 13,460機北米 7,550機ヨーロッパ 7,450機中東 2,950機南米 2,950機ロシア／C.I.S 1,330機アフリカ 1,080機計 36,770機