別添２平成 27 年度観光プロモーションマーケティング調査（フィリピン）の概要１．調査の概要（１）目的成長開拓型プロモーションを効果的に実施するため、以下の調査を実施 ①対象市場基礎情報調査 ②現地旅行事業者調査 ③市民の旅行意識調査（２）調査方法調査項目対象市場基礎情対象市場の基礎統計の調査報調査都市の概要、社会・経済指標、姉妹都市関係等対象市場の地域特性の調査分析、直行便フライト数、出国者数、訪日海外旅行状況の把握旅行者数、VISA 発給数等現地旅行事業者訪日旅行商品の流通手配構造、流調査通手配状況の分析対象市場の有力旅行会社のリストア各社のプロフィール、商品造成部門のップ有無、アジア旅行商品・訪日旅行商品の取り扱い有無等市民の旅行意識日本を含む海外旅行の経験者及び調査関心の高い方を対象に、各対象市場 300 票を回収・分析２．対象市場基礎情報調査の結果概要都市の概要社会・経済指標首都マニラ人口約 9,769 万人（2012 年) 2014 年 7 月速報値では 1 億人突破若年層が占める割合が高く、平均年齢は 23.2 歳観光行政予算 25 億ペソ ( 約 64 億円 ) 、中央政府総支出の 0.13%(2015 年) 宗教国民の約 9 割がキリスト教徒、うち 8 割強がカトリック一人当たりＧＤＰ 2,998USD（2014 年) ※20 年間で約 3 倍個人所得平均家計所得 5,341USD (2012 年) 中間所得層(2,274-5,682USD) 2006 年：36.1%→2012 年：42.3% 情報通信普及率インターネット普及率：39.69% (2014 年） 1 直行便フライト数日本-フィリピン：119 往復/週（うち東京 86 往復/週）就航都市（フィリピン）：マニラ、セブ就航空港（日本）：成田、羽田、関西、中部、福岡出国者(海外渡航者)数 4,570 千人(2013 年) うちレジャー目的： 3,380 千人 ※2008 年から 2013 年の５年間で 36%増加目的地別出国者数 1 位中国 967.9 千人 (2014 年) 2 位シンガポール 676.4 千人 3 位香港 634.7 千人日本 184.2 千人 (2010→2014 年平均伸び率 238%) 市場動向・最近は純粋な観光目的の旅行者が増加・ LCC の台頭、旅行会社の商品競争等により安価な渡航海外旅行状況が可能・インターネット世代の若者層を中心に、海外旅行需要が堅調に拡大・訪日旅行は、フルパッケージ、テイラーメイド商品がまだ主流・旅行商品の購入は、旅行会社での対面販売がまだ多い旅行情報源・インターネットによる情報入手が一般的・ただし、対面販売が主流のため旅行会社からの情報入手も多い・その他、新聞、テレビ、雑誌などからも広く旅行先情報を入手・ Yahoo Philippine のトラベル情報は圧倒的なアクセス数を誇っている訪日 VISA 発給数 2012 年 74,424 件 2013 年 99,258 件 2014 年 163,386 件３．旅行業界および商品流通の構造業界団体（海外旅行）・PTAA (Philippine Travel Agencies Association) 本部：マニラ設立：1979 正会員（旅行会社）：約 300 社準会員（航空会社、ホテル他）：約 130 社・PIATA（IATA=国際航空運送協会の地域組織）会員数（旅行会社）：約 110 社 2 業界構造・全国的な大手旅行会社というものは存在しない・ホールセール（卸売）のみを専門的に取り扱う企業は存在していない・また、ホールセラーとリテーラーとの区別は明確ではない・PC 普及率が低いため、まだオンライン販売より旅行会社の店頭取引が主流・ただし、若年層中心に LCC 直販、ホテル・ブッキングサイト等の利用も増えている訪日 VISA の取得日本大使館より指名を受けた VISA 手続代行の登録会社（7 社）と代行指定会社（5 社）を通じて旅行者は取得。訪日旅行商品の流通構仕入れに関しては商品パーツ（航空、宿泊、観光、交通機関他）によ造り手配が分散することもあり、流通としては複雑多岐化している。流通上の課題 VISA ：2013 年の取得条件の緩和により、飛躍的に訪日旅行者数が増えているが、取得に係る煩雑さや取得日数を嫌い、シンガポールや香港等の近隣国を選択する旅行者も少なくない。訪日旅行商品・ゴールデンルート(東京(都内観光+東京ディズニーリゾート)～富士山・箱根～京都・大阪)が人気かつ主流・東京滞在プランも売られている・都内の主な観光先：浅草寺、お台場、東京ディズニーリゾート、渋谷、秋葉原等・価格帯：概ね 10 万円台後半（近隣諸国や東アジア諸国とヨーロッパの中間価格帯) 3 ４．対象市場の旅行会社概要・調査対象：約 250 社・回答：77 社・訪日旅行商品の造成あり：41 社・訪日旅行商品は取扱のみ：62 社【業種】・ホールセラーが 5 割、リテーラーが 8 割の回答があり、両方とする複数回答が多いことから、明確な区分はみられない。また、ツアーオペレーター（インバウンド）部門を併せ持つ会社が 4 割とすべてを取扱う事業者が多い・造成部門を持たなくても企画造成をしている事業者が多く、基本的には自社で企画造成している事業者多い【創業】・回答中では創業から 15 年を超える会社が 5 割、20 年以上も 4 割弱と比較的経験豊富な会社が多い【売上高】・有効回答は 3 割。うち 100 万 USD 以上が 6 割で、うち 2 割が 500 万 USD 以上【従業員数】・30 名未満の小規模事業者が多い。100 名以上の会社は 4 社のみ【訪日旅行の情報源】・日本のランドオペレーター、政府観光局、インターネット等が多いがセミナーやイベント参加からの情報もあり５．市民の旅行意識調査の結果概要海外旅行のニーズ全体動向海外旅行先・近年の旅行先は、香港、シンガポール、日本、米国が多い旅行先での関心事・ショッピングや食事全般が 7 割近くと多いが、リラクゼーション、テーマパークも 6 割を超えている旅行の手配方法・個人旅行、団体旅行とも旅行会社の利用が多い・インターネットで自分で手配する、は 27.9% 東京の位置づけ訪都旅行への意欲・東京が最も高くなっている（98.0%）が、次いでローマ、サンフランシスコ、ニューヨークなどが 9 割を超えている訪都旅行の目的・日本食、自然体験、テーマパークが 6 割を超える・「日本の伝統」では、花見・紅葉狩りの選択が多い競合都市およびその・東京のイメージは「ハイテクノロジーが溢れる都市」、「近代的・イメージ都会的」で、シンガポール、ニューヨークが近い 4 訪都旅行を体験（予定）している人の特徴属性・男性が多い（52.6％）・年齢層はほぼ平均しているが、60 歳代以上では極端に少なくなる・居住地ではマニラ首都圏が多い（65.3％）・職業は会社員（役職あり、役員含む）が多い（44.2％）・収入は中間所得層を中心として、それ以上が多い観光での関心事・最もポイントが高いのは「ショッピング全般」（75.3%）。「健康グッズ・サービス」、「漫画・アニメ」、「電化製品・家具」の割合が非体験者に比べて 15 ポイント以上高い観光情報を調べた地域・欧州、香港、北米等を調べた人の訪都体験者の割合が高くなっている潜在的旅客との接点普段の関心事訪都観光への阻害要因・外食、料理、テーマパークが多い。海外旅行は 45.0%の人が関心ありと回答新製品に関する情報源・動画サイト、SNS、個人ブログ等のインターネット全般が多い。親族・知人からの口コミも 4 割近くを占めている海外旅行のきっかけとなる・旅行先の観光当局の Web サイト、旅行雑誌、SNS の順とな情報源っている東京旅行を検討した後の・約 7 割が東京旅行に行ったと回答。東京以外に行った回答旅行先者（自由回答）の行く先は大阪 10 件、京都 6 件、名古屋 6 件（以上国内）、シンガポール 12 件、米国 7 件、香港 6 件東京旅行に行かなかった理・予算超過がもっとも多い由・他、物価が高い、VISA 取得等の手続きが煩雑、など 5