３-１．2011年のGDP成長率は0.1％成長。2012年に入り急速に回復  2011年については、＋0.1％成長となった。特にタイ洪水の影響により、企業活動（生産、輸出、設備投資等）が急速に低下したこと、また、消費も落ち込んだことが、急速に悪化した要因に。  2012年第2四半期は前年同期比4.2％増、季調済前期比3.3％増となり、急速に回復。特に民間消費（自動車等耐久消費財の購入増）、民間投資等が増加。タイGDP成長率の推移 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q ▲ 10.5 4.4 4.8 2.2 5.3 7.1 6.3 4.6 5.1 4.9 2.5 ▲ 2.3 7.8 0.1 2.7 3.7 ▲ 8.9 0.4 4.2 （季節調整済前期比） ▲ 0.7 1.6 ▲ 10.5 10.8 3.3 GDP成長率（需要項目別寄与度）の推移（%） 15.0 【参考】2012年は急速に回復する見通し 12.0 10.0 6.4 9.2 5.9 4.2 3.8 3.2 5.2 5.0 純輸出 6.6 2.9 3.7 在庫投資 0.4 2.7 総資本形成 0.0 政府消費 -5.0 民間消費 ▲ 4.9 ▲ 2.7 -10.0 GDP ▲ 4.2 ▲ 8.9 ▲ 7.1 -15.0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2008 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 2009 Ⅱ Ⅲ 2010 （出所）タイ国家経済社会開発庁（NESDB） Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2011 Ⅳ Ⅰ Ⅱ 2012 ◆ADBの経済見通し（％） 2012 2013 国名（見通し）タイ 5 .5 5 .5 中国 8.5 8.7 インドネシア 6.4 6.7 フィリピン 4.8 5.0 ベトナム 5.7 6.2 （出所）ADB「Asian Development Outlook 2012」2012年4月 14 ▼（参考）バンコク周辺の工業団地アユタヤ県 ◆ロジャナー工業団地ホンダ（第1、第2）、ミツカン、ニコン、沖、トーヨーパックアウターリンクロード東部などと北部を連絡する片側2車線の道路。アユタヤ方面とレムチャバン港が都内中心部の渋滞を気にせず結ばれる。パトゥムターニー県 ◆ナワナコン工業団地カシオ、ロームインテグレイトシステムズ、サイアムクボタインダストリー、トステム、JVC、フジクラチャチューンサオ県トヨタ（第3・バンポー）アユタヤ県ヤクルト（アユタヤ）サムットプラカーン県トヨタ（第1・サムロン、 R&D）、いすゞ（第1）、ニッサン、日野鉄道複線化ラッカバン（内陸コンテナターミナル）－シラチャー－レムチャバン間鉄道複線化計画。現在多くはトラック輸送に依存。サムットプラカーン県 ◆バンプー工業団地カルビータナワット、セメダイン、日発精密、サンスターケミカル、タイ日清製粉チャチューンサオ県 ◆ゲートウェイ工業団地トヨタ（第2）、いすゞ（第2）チョンブリ県 ◆アマタナコン工業団地曙ブレーキ、ダイキン、三菱電機家電、三菱エレベーター、サイアムデンソー、ブリジストンバンナートラッド南側。高架片側3車線。チョンブリ県 ◆レムチャバン工業団地富士通ゼネラル、三菱自動車（地図出所） http://www.tdc-thai.com Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載スワンナプーム国際空港 2006年9月開港。日本のＯＤＡ利用。モーターウェイ北側。片側4車線。バンコク－パタヤ方面を結ぶ。ラヨーン県 ◆イースタンシーボートﾞ工業団地オートアライアンス、ブリジストンメタルファ、横浜ゴム（「東洋のデトロイト」自動車部品多数、GMも）マプタプット事業差し止め行政訴訟 76事業の差し止め判決（その後12事業は再開）。日系企業含め広範に影響レムチャバン深海港民間業者がPAT（タイ港湾公社）より借り受け運営。タイ最大のコンテナ用港。 25 ４．2011年洪水の発生状況（冠水800社のうち450社が日系企業） ▼洪水で被災した工業団地と復旧状況 ①143社（100社） ②100工場 ③10/13 ④11/8（(11/25） ①84社（30社） ②71工場 ③10/14 ④11/8（11/17） ①42社（35社） ②45工場 ③10/4 ④ 11/30（12/4 ）サハ・ラタナナコンアユタヤ SIL ロジャナ ①218社（147社） ②131工場 ③10/9 ノンカエ ④11/7（11/28）ファクトリーランド（ワンノイ）ハイテクバンパインナワナコン ①190社（104社） ②152工場 ③10/17 ④11/18（12/8 ） ①34社（28社） ②36工場 ③10/20 ④11/25（12/4）サムットサコーン ①93社（7社） ②48工場 ③10/15 ④10/26（11/16）バンカディバンチャン ①83社（20社）【洪水発生工業団地】（７工業団地全804社のうち日系企業約449社）サハ・ラタナナコン工業団地（全42社のうち日系35社）ロジャナ工業団地（全218社のうち日系147社）ハイテク工業団地（全143社のうち日系7割）バンパイン工業団地（全84社のうち日系30社）ファクトリーランド工業団地（全93社のうち日系7社）ナワナコン工業団地（190企業のうち日系104社）バンカディ工業団地（全34社のうち日系28社）【一部浸水が確認された工業団地】バンチャン工業団地（全83社のうち日系20社）【記載内容】 ①企業数（うち日系） ②工場数 ③浸水日 ④排水日（排水完了日）ジェモポリスラッカバンバンプーウェルグロウバンプリ洪水の主な原因（タイ政府の説明によると…） ①例年の1.4倍の雨量 ②大型台風の度重なる襲来 35 Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載５-１．日系企業約4千社がタイに進出業種農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業製造業食料品製造業、飲料・たばこ・飼料繊維工業木材・木製品、家具・装備品パルプ・紙・紙加工品印刷化学石油製品・石炭製品プラスチック製品ゴム製品窯業・土石製品金属製造・加工一般機械製造電気機器製造輸送用機械器具その他の製造建設業企業数 9 1,879 126 68 20 24 29 93 8 171 61 31 376 167 234 330 141 137 比率 0.2% 48.4% 3.2% 1.8% 0.5% 0.6% 0.7% 2.4% 0.2% 4.4% 1.6% 0.8% 9.7% 4.3% 6.0% 8.5% 3.6% 3.5% 業種企業数情報通信業運輸業・倉庫業卸売小売金融保険不動産、物品賃貸業サービス業広告飲食店教育、学習支援医療、福祉マッサージ・スパ旅行・観光コンサルタント（会計、弁護士事務所含む）その他のサービス分類不能合計（単位：社）比率 118 144 907 35 56 63 475 25 59 20 3 14 71 3.0% 3.7% 23.4% 0.9% 1.4% 1.6% 12.2% 0.6% 1.5% 0.5% 0.1% 0.4% 1.8% 93 2.4% 190 61 3,884 4.9% 1.6% 100.0% （参考）タイ商務省データベースに登録されている日系企業数は約7千社世界の日本人商工会議の中で上海（約2,300社）に次ぎ多い会員数（出所）中小企業基盤整備機構「タイ日系企業進出動向調査2008年」 2012年3月末現在 1,371社 1400 Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 1200 1000 800 600 400 200 95 90 2010 （注）各年、4月1日現在 85 80 0 75 ○製造業が全体の半分弱、１,879社（48.4%）を占め、特に金属製造・加工376社（9.7%）、輸送用機械 330社（8.5%）、電気機器234社（6.0%）の比率が高い。 ○製造業以外では、卸売907社（23.4%）、サービス業475社（12.2%）、運輸・倉庫業144社（3.7%）、建設業137社（3.5%）と続いており、日系企業の活動領域が広範にわたっている。 2000 【広範領域にわたる日系企業の進出】バンコク日本人商工会議所会員数（社） 1600 43 ５-５．タイのリスク（競争激化、人手不足、人件費上昇等）      他社との厳しい競争人手不足人件費の上昇少子高齢化洪水等の災害 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 同業日系企業などとの競争が激しい特に製造業で単純労働者、技術者等の不足感人材不足状況下で、最低賃金の大幅アップ高齢化率が上昇。一方で、出生率は低下洪水のリスク ◆経営上の問題点（景気動向調査（2011年下期））前回順位今回順位経営上の問題点 3 1 総人件費の上昇 1 2 他社との競争激化 2 3 マネージャーの人材不足 4 4 販売単価の低下（低価格競争） 6 5 ワーカー・スタッフの人材不足合　計回答企業数 (注) 上位5位単位：件数、（　）内は回答企業数割合（％）製造業非製造業全体 149 (65) 59 (42) 208 (56) 118 (51) 83 (58) 201 (54) 91 (40) 73 (51) 164 (44) 120 (52) 40 (28) 160 (43) 93 (40) 54 (38) 147 (40) 867 474 1,341 230 142 372 (100) ◆高齢化率、出生率等 ◆最低賃金の周辺国比較（USドル） 250 200 206 199 203 166 158 190 167 153 150 136 100 95 98 95 105 78 55 平均寿命 60歳以上合計特殊全体(歳) 割合(％) 出生率(人) タイ 70 13 1.6 シンガポール 82 14 1.3 ベトナム 72 8 1.8 カンボジア 61 6 2.6 ラオス 63 6 2.7 ミャンマー 64 8 2.0 中国 74 12 1.6 日本 83 30 1.4 （出所）World Health Statistics 2012, WHO Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 40 50 0 （注）法定最低賃金が日額の場合、20日で計算。クアラルンプール、ヤンゴンでは法定賃金なし。（資料）アジア・オセアニア主要都市/地域の投資関連コスト比較調査（ジェトロ） 49