メキシコ・インフラ市場概要（天然ガスパイプライン・プロジェクト）

メキシコ・インフラ市場概要
－天然ガスパイプライン・プロジェクト－
2015年2月
在メキシコ日本国大使館
【参考】
○本資料の最新版は【在メキシコ日本国大使館】ホームページ、「メキシコの投資機会はこちら」（トップページにリンク）
に掲載し、随時更新しています。ＵＲＬは、http://www.mx.emb-japan.go.jp/economia2014jp.html
○また、同ホームページ内に「メキシコ・インフラ市場概要（発電プロジェクト）」、「メキシコ・エネルギー改革概要」、
「メキシコ経済・自動車産業概観」及び「対墨日系企業投資案件リスト」（2011年6月から直近までの投資情報を
リスト化）も掲載しています。
【利用上の注意】
○本資料は企業支援を目的とし、作成時点で把握し得る限りの正確な情報の掲載に努めておりますが、資料中の
情報に基づく判断・行為によって発生した一切の損失・損害に対しては、責任を負いかねますので、ご了承ください。
国内天然ガス需要
✔ 産ガス国であるメキシコは、新興国の中でも天然ガス需要が大きい。
✔ 発電産業、石油産業が、これまで国内消費を牽引。
✔ 今後はガス発電所の消費がさらに拡大し、また産業の消費が拡大する見込み。
各国の天然ガス消費量比較（2012）
メキシコ国内の天然ガス／ＬＰガス需要構造（2012）
産業の天然ガス利用はこれから
ガス・パイプライン整備が課題
Ｂｃｆ／ｄ（10億立法フィート／日）
69.7
先進国
40.2
天然ガス消費量は
ドイツを上回る程
（ガス発電が多いため）
BRICs
MIST
家庭、オフィス
はＬＰガス
発電用の天然ガス消費が多く、
今後もさらに拡大する
出典： BP統計
出典：エネルギー省，天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)， p80
1
不十分な天然ガスパイプライン網
✔ 既存の天然ガスパイプライン網は、天然ガスが産出されるメキシコ湾周辺に偏って整備。
✔ 自動車を中心に産業集積が進む中央高原、また西部地域への天然ガス供給が課題。
国内の天然ガスパイプライン網整備状況（2013年）
整備状況は国内の東部（メキシコ湾側）に偏る
San Diego
Rosarito
国内天然ガス需要分布（2013年，州別）
インフラ不足により潜在需要が満たされていない
80年代以降、家電、自動車等の組立
加工産業が集積し、ガス消費が拡大
Los
Algodones
伝統的に石油産業用
のガス需要が存在
Reynosa
メキシコ湾産出の
ガスをパイプライン
で全国へ供給
メキシコ湾
メキシコ湾
潜在需要地②
目下、自動車産業
が急速に集積中。
需要地
PEMEX※
民間※
天然ガス処理施設
潜在需要地①
エネルギー・インフラ
整備に著しい遅れ。
※赤線がメキシコ石油公社（PEMEX)のパイプライン。
緑線は民間企業のパイプラインであり、その太宗は発電
所需要を背景としたメキシコ電力公社（CFE）のもの。
Ｍｃｆ／ｄ（百万立法フィート／日）
0～100
100～200
200～400
400～600
600～800
800～
60年代以降、首都メキシコ
市周辺に産業が集積
出典：エネルギー省/ 天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027 (PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027) 2
急ピッチで進む新規パイプライン建設
Los Algodones
Mexicali
San Diego
Rosarito
LNG
受入基地
＋0.13 Bcf/d (2017～)
✔ 潜在需要地への供給インフラを2017年までに完成
Ehrenberg, Ariz.
＋0.20 Bcf/d (2014～)
①2017年1月 Tucson, Ariz.
＋0.45 Bcf/d (2013～)
San Elizario
②入札中
/San Isidro
＋1.45 Bcf/d (2017～)
San Luis Río ①2014年3月
米国からのシェールガス輸入を
El Paso
Colorado
②操業中
①2014年10月
②建設完了
Douglas
/Cd. Juárez
Agua Prieta
Sasabe
①2017年1月
②入札終了
急拡大させる方針
Waha, Tex.
San Agustín valdivia
Puerto
Libertad
Samalayuca
①2017年6月
②入札予定
①2015年10月
②建設中
①2013年7月
②操業中
Cd. Cuauhtemoc
①2016年8月
②建設中
＋0.50 Bcf/d (2017～)
①2017年3月 Presidio
②入札終了
/Ojinaga
＋2.10 Bcf/d (2016～)
※Los Ramones プロジェクト
①2017年3月
②入札終了
Chihuahua
(El Encino)
Guaymas
＋1.35 Bcf/d (2017～)
①2017年1月
②入札中
①2017年3月
②入札終了
El Oro
Agua Dulce, Tex.
①2017年6月
②入札予定
①2016年7月
②建設中
Ramos
Arizpe
Gómez Palacio, Dur.
(La Laguna)
Topolobampo
Valle Hermoso
Saltillo
Arteaga
Cd. Lerdo
, Dur. Torreón, Coa.
①2016年7月
②建設中
San Fernando
Estación de Compresión Los Ramones (nueva)
Villagrán, Tam.
Durango
Mazatlán
①2015年12月
②建設中
Doctor Arroyo, N.L.
Zacatecas
①2014年6月
②操業中
Villa Hidalgo, SLP.
LNG受入基地
San Luis Potosí
Aguascalientes
消費地域（都市）
新規のPGPB※ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
新規のCFE※ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
新規の民間ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
①2014年12月
②操業中
Tamazunchale
Los Naranjos
Tuxpan
①2016年6月
②建設中
①2014年11月
②操業中
①2017年3月
②入札予定
LNG受入基地
既存のPGPBﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
既存のCFE/民間ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
※ PGPB：PEMEX（石油公社）のｶﾞｽ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ部門
※ CFE：電力公社
Palizada
Lázaro Cárdenas
①-------②建設中
Jáltipan
Cd. Pemex
Salina Cruz
アジアへＬＮＧ輸出
出典：各種資料より作成
3
天然ガス輸入能力の飛躍的拡大
✔ 米国からの天然ガス輸入能力は飛躍的に拡大。
✔ 机上の議論（“計画”）ではなく、太宗が既に入札、着工済。
Ｂｃｆ／ｄ
（10億立法フィート／日）
10.0
メキシコの天然ガス需給構造
9.0
8.7
需要
8.0
8.0
7.0
6.0
生産
5.0
5.5
5.3
4.2
4.0
米国からの輸入能力
3.0
3.0
2.0
輸入（米国）
1.8
1.0
輸入（他）
0.8
0.0
メキシコの需要
LNG輸入
メキシコの生産
米国からの輸入能力
出典： BP統計
出典：米国からの輸入能力／各種資料より作成
米国からの輸入
2017年6月
CFE（メキシコ電力公社）
【Colombia - Escobedo】
入札予定
2017年1月
CFE（メキシコ電力公社）
【Ehrenberg - San Luis Río Colorado】
入札中
2017年1-3月
CFE（メキシコ電力公社）
【Waha - San Elizario/San Isidro】
【Waha - Presidio/Ojinaga】
入札終了
2016年12月
PEMEX （メキシコ石油公社）
【Los Ramones フェーズＩＩ】
建設中
2014年12月
PEMEX（メキシコ石油公社）
【Los Ramones フェーズＩ】
稼働開始済
4
同時進行する発電のガスシフト
✔ 天然ガス火力発電所も、過去に類の無いペースで建設が進む。
San Diego
Mexicali
■Baja California II, 2017, 268MW
■Norte III, 2017, 788MW
２０１５年入札開始予定
入札終了
Rosarito
Ensenada
※既に入札中，及び２０１５年の入札承認済
Tucson, Ariz.
San Luis Río
Colorado
El Paso/
Cd. Juárez
Douglas
Sasabe
Agua Prieta
■Baja California III
2016, 300MW
Puerto Libertad
San Elizario/San Isidro
Waha, Tex.
San Agustín valdivia
入札終了
■Noreste (Escobedo)
2018, 889MW
■Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)
2015, 300MW, 石油火力のガス転換
入札結果待ち
■Villa de Reyes, 2015, 700MW
Samalayuca
■Puerto Libertad
2015, 632MW
石油火力のガス転換
Presidio
/Ojinaga
Hermosillo
石油火力のガス転換
■Empalme I ■Empalme II
2017, 704MW 2017, 683MW
■２０１８年までに運転開始の複合ガス火力発電所
入札結果待ち入札結果待ち
Topolobampo
Ramos
Arizpe
El Oro
■Noroeste (Topolobampo II), 2018, 778MW
入札結果待ち
■Topolobampo III, 2018, 666MW
Gómez Palacio, Dur.
(La Laguna)
Cd. Lerdo
, Dur.
入札結果待ち
■Topolobampo II (Juan de Dios Bátiz),2016, 320MW
石油火力のガス転換
２０１５年入札開始予定
Deilicias
Chihuahua
(El Encino)
Guaymas
■San Luis Potosi, 2019, 835MW
Cd. Cuauhtemoc
Saltillo
Arteaga
Torreón, Coa.
San Fernando
Villagrán, Tam.
Durango
Mazatlán
Zacatecas
■Tula (Francisco Pérez Ríos)
2015, 1606MW
Altamira
San Luis Potosí
■Mazatlán II (José Aceves Pozos)
2016, 300MW
■Lerdo (Norte IV)
2018, 957MW
石油火力のガス転換
２０１５年入札開始予定
Aguascalientes
石油火力のガス転換
Tamazunchale
Mérida
Los Naranjos
Tuxpan
Valladolid
■Valle de México II, 2017, 544
入札結果待ち
Veracruz
(Medellín)
■Manzanillo I (Manuel Álvarez Moreno) U11-12, 2014, 700MW
石油火力のガス転換
Palizada
■Centro II, 2016, 644MW
■Centro (Huexca), 2014, 642MW
２０１５年入札開始予定
入札終了
Lázaro Cárdenas
出典：各種資料より作成
Cd. Pemex
5
何が起こっているのか？
✔ これらメキシコの急激なガスシフトの背景は、米国のシェール革命。
✔ 自給率が上昇した米国はカナダからの輸入を抑制し、メキシコへの輸出を拡大する方針。
米国の天然ガス需給構造
Ｂｃｆ／ｄ（10億立法フィート／日）
80.0
94%
70.0
米国の自給率は
急上昇
93%
96%
94%
60.0
92%
50.0
90%
シェール革命
40.0
88%
米国は、カナダから
の輸入を抑制し、
30.0
さらに、
メキシコへの輸出を
拡大させる方針。
20.0
82%
10.0
0.0
-10.0
出典： BP統計
86%
84%
82%
80%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
米国の需要
米国の生産
メキシコへの輸出能力
カナダからの輸入
LNG輸入
米国の自給率
出典：メキシコへの輸入能力／各種資料より作成
78%
メキシコへの輸出
6
北米（米国、カナダ、メキシコ）の需給構造変化
✔ シェール革命により、北米の天然ガス需給構造は大きく転換中。
✔ アジアへの天然ガス（ＬＮＧ）輸出計画も多数。
ＬＮＧ輸出計画
米国の天然ガス自給率
は急上昇
米国は、カナダか
らの輸入を抑制し、
94%
95%
90%
さらにメキシコへの輸出を
拡大させる方針。
85%
82%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80%
ＬＮＧ輸出計画
ＬＮＧ輸出計画
7
参考資料
8
国内天然ガス需要構造（地域別，セクター別）
北東部は、製造業が高度に集積しており、産業用天然ガス需要は国内で最大。
都市ガスも普及し、民生需要も国内で最大。ガス火力発電も集積し、需要は国内で最大。
・2製油所（Cadereyta, Madero）他、
石油上流、ガス処理施設
北西部はガス火力発電が
集積し、天然ガス需要の
9割は発電用。
北東部：2.217 Bcf/d
石油産業
191.4 （ 8.6％）
一般産業
439.5 （19.8％）
電力
1515.0 （68.3％）
民生･ｻｰﾋﾞｽ 71.2 （ 3.2％）
中央部は首都を抱えるにも関わらず、天然
ガス需要ではエリア別で第４位。民生ガス需
要がＬＰガスで賄われ、都市ガスが未発達。
北西部：0.4453 Bcf/d
石油産業
1.0 （ 0.2％）
一般産業
39.6 （ 8.9％）
電力
403.2 （90.5％）
民生･ｻｰﾋﾞｽ
1.4 （ 0.3％）
中央部：0.7541 Bcf/d
中西部は製造業が集積し、産業
用天然ガス需要は国内で第２位。
石油産業
103.1 （13.7％）
一般産業
286.7 （38.0％）
電力
332.2 （44.1％）
民生･ｻｰﾋﾞｽ 32.2 （ 4.3％）
・1製油所（Tula）他、
石油化学施設
中西部：0.7894 Bcf/d
石油産業
63.0 （ 8.0％）
一般産業
318.8 （40.4％）
電力
399.6 （50.6％）
民生･ｻｰﾋﾞｽ
7.9 （ 1.0％）
・1製油所
（Salamanca）
南東部はメキシコ湾沿いに石油産業が集積し、多量の天然ガスを消費（一部、他地域への供給分を含む）
ガス火力発電も集積し、需要は国内で第２位。
南東部：2.4726 Bcf/d
石油産業 1914.6 （77.4％）
東部で発電した電力を、都市部である中央部へ送電。
96.5 （ 3.9％）
一般産業
461.4 （18.7％）
電力
0.2 （ 0.0％）
民生･ｻｰﾋﾞｽ
・2製油所（Minatitlan, Salina cruz）、
石油上流、石油化学、ガス処理施設
出典：エネルギー省，天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)
9
現在の天然ガスパイプライン整備状況
San Diego
Los Algodones
Mexicali
Gasoducto Rosarito
01-sep-02 / 217.0 / 124.6
Gasoductos de Chihuahua
20-dic-97 / 38.0 / 18.2
CFE：Presidente Juárez
Rosarito
San Elizario
/San Isidro
発電所用、産業用
LNG受入施設
CFE：Samalayuca II
Chihuahua III 発電所用
Douglas
Agua Prieta
Samalayuca
Pemex Gas y Petroquimica
Basica
18-mar-99 / 339.0 / 22.1
（国家ガス・パイプライン網）
CFE：Chihuahua II (El Encino), Norte II, Norte, Gómez Palacio, La Laguna II,
Saltillo, Monterrey I, II, Altamira II, III, IV, Bajío (El Sauz), El Sauz, Tula, Valle
de México, San Lorenzo Potencia, Dos Bocas, Tuxpan II, III, IV, V,発電所用、
産業用
CFE：Monterrey III 発電所用、PGPB基幹PLへの供給用
発電所用、産業用
Transportadora de GN
de Baja California
15-jun-00 / 36.0 / 28.2
CFE：Presidente Juárez
発電所用、産業用
FINSA Energeticos
26-jun-98 / 8.0 / 0.2
Gasoducto Agua Prieta
12-dic-02 / 12.5 / 6.6
CFE：Naco Nogales
産業用（FINSA工業団地）
Cd. Mier
Reynosa
発電所用
El Oro
Gómez
Palacio
Topolobampo
Cd. Lerdo
Ramos
Arizpe
Saltillo
Los
Arteaga
Ramones
Torreón
Monterrey Cadereyta
(Pesquería)
Durango
Rio Bravo
Matamoros
Valle Hermoso
San Fernando
San Luis Potosí
PGPB※のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
Gasoductos del Bajio
03-abr-01 / 203.0 / 56.5
民間のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
産業用（主に製造業）
Gasoductos del Rio
01-ago-03 / 57.9 / 39.3
CFE： IPP: Rio Bravo II/III/IV,
Pdte. Emilio Portes Gil 発電所用
Gasoductos de Tamaulipas
12-nov-03 / 114.2 / 238.7
PGPB用
Energia Mayakan
30-sep-99 / 710.0 / 276.9
LNG受入
施設
Mazatlán
消費地域（都市）
Sistema Nacional de Gasoductos
Kinder Morgan
20-mar-03 / 137.2 / 82.0
Chihuahua
(El Encino)
CFE：Hermosillo
Pemex Gas y Petroquimica Basica
02-jun-99 / 8,704.0 / 436.5
Aguascalientes
Tamazunchale
Los Naranjos
CFE：Felipe Carrillo
Transportadora de Gas
Natural de la Huasteca
01-dic-06 / 127.0 / 167.9
Puerto (Valladolid),
Valladolid III, Campeche,
Mérida III 発電所用
CFE：Tamazunchale
発電所用
Tuxpan
PGPB※のガス処理（生産）施設
認可ガス輸送事業者名
操業開始年月日 / 総延長 / 投資額
（※PGPB：PEMEXガス・パイプライン部門）
LNG受入施設
Energia Occidente de Mexico
15-jun-11 / 310.5 / 413.0
CFE：Gral. Manuel Álvarez Moreno
発電所用、Guadalajara市へのガス供給
Palizada
Tejas de Gas de Toluca
28-feb-03 / 123.2 / 31.0
Cd. Pemex
産業用（主に製造業）
出典：エネルギー省，天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)， p116， p121
10
ガス事業規制の概要（天然ガス）
生産又は輸入（輸出）
輸送
販売
配給
CRE規制（料金/条件）
国内生産
卸売
PGPB
PEP
PGPBのガス処理施設
（CPG: los Centros
Procesadores de Gas）
PGPB所有ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
輸入（輸出）
各国
CRE認可
民間所有ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
PGPB
PGPB
CRE認可
民間
民間
※輸出入は認可
不要（届出）
米パイプラインからの輸入
（12カ所のエントリーポイン
ト）、LNG受入施設からの輸
入
CRE規制（料金/条件）
PGPBによる託送
CRE認可
民間所有ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
「民間」によるﾊﾟｲﾌﾟ
ﾗｲﾝ建設、輸送の
太宗はＣＦＥ入札の
受注企業が実施。
略語
ＳＥＮＥＲ：
エネルギー省
ＣＲＥ：
エネルギー規制委員会
ＰＥＭＥＸ：
メキシコ石油公社
ＰＥＰ：
ＰＥＭＥＸ開発生産
ＰＧＰＢ：
ＰＥＭＥＸガス・基礎石油化学
ＰＲ：
ＰＥＭＥＸ石油精製
PPQ：
ＰＥＭＥＸ石油化学
ＣＦＥ：
メキシコ電力公社
PGPBによる自家輸送
CRE規制（料金/条件）
CRE認可
民間
PGPB
消費者
民間
消費者
CRE規制（料金/条件）
民間による託送
■配給区域（Zona geografica)
CREが設定し、配給事業者を公共入札
で決定、排他的事業権を認可する。
※販売は
認可不要
民間による自家輸送
CRE規制（料金/条件）
民間による託送
■競争政策
・配給区域の設定後12年間は一事業者に
排他的事業権を認可（インフラ整備）。その
後は、複数事業者へ追加認可が可能。
・同一事業者が輸送／配給認可を得ることはできず、・オープン・アクセス規制（配給）により、配給認
輸送の寡占事業者が、過剰の料金課金、差別的行
可事業者が、過剰の料金課金、差別的行為等
為等をもって配給・販売市場に影響与えること防止。をもって販売市場に影響を与えることを防止。
出典：エネルギー省，天然ガス・ＬＰガス展望2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027)
11
天然ガス火力発電所マップ（既存）
■Presidente Juárez
2001, 496MW
San Diego Mexicali
■Mexicali, 2003, 597MW
Rosarito
San Luis Río
Colorado
Ensenada
■既存の複合ガス火力発電所
■Naco Nogales, 2003, 289MW
■Samalayuca II, 1998, 522MW
■Chihuahua III, 2003, 278MW
Tucson, Ariz.
El Paso/ Cd. Juárez
San Elizario/San Isidro
Douglas
Sasabe
Agua Prieta
■Huinalá (Monterrey I), 1998, 378MW
■Huinalá II (Monterrey II), 2000, 450MW
■Monterrey III, 2002, 530MW
Waha, Tex.
San Agustín valdivia
Puerto Libertad
■Saltillo, 2001, 248MW
Presidio
/Ojinaga
■Hermosillo
2005, 227MW
Hermosillo
■Río Bravo II, 2002, 569MW
■Río Bravo III , 2004, 541MW
■Río Bravo IV , 2005, 547MW
■Norte II, 2013, 533MW
Samalayuca
■Hermosillo
2001, 253MW
■Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)
2007, 211MW
Cd. Cuauhtemoc
Chihuahua (El Encino)
■Altamira II, 2002, 565MW
■Altamira III y IV, 2003, 1154MW
■Altamira V, 2006, 1143MW
Deilicias
Guaymas
■Tamazunchale, 2007, 1161MW
Ramos
Arizpe
■Chihuahua II, 2001, 619MW
Topolobampo
El Oro
Gómez Palacio, Dur.
(La Laguna)
Cd. Lerdo
, Dur.
■Gómez Palacio, 1976, 240MW
■La Laguna II, 2005, 514MW
Mazatlán
Saltillo
Arteaga
Torreón, Coa.
■Tuxpan II, 2001, 536MW
■Tuxpan III y IV, 2003, 1120MW
■Tuxpan V, 2006, 548MW
San Fernando
■Tula (Francisco Pérez Ríos), 1981, 489
Villagrán, Tam.
■Valle de México, 2004, 549
Durango
Zacatecas
■Felipe Carrillo Puerto, 1994, 220MW
■Valladolid III, 2006, 563MW
Altamira
San Luis Potosí
■Norte , 2010, 547MW
Aguascalientes
■Mérida III, 2000, 532MW
Tamazunchale
Los Naranjos
Tuxpan
■Bajío (El Sauz) , 2002, 597MW
■Guadalajara I, 2019, 877MW
■Campeche,
2003, 275MW
Mérida
Valladolid
■Dos Bocas
1974, 452MW
Veracruz
(Medellín)
■Gral. Manuel Álvarez Moreno, 2013, 727MW
Palizada
■El Sauz, 1981, 603MW
Lázaro Cárdenas
Cd. Pemex
■San Lorenzo Potencia, 2009, 382MW
出典：各種資料より作成
12

Download Report