Since 1868 Investment Bank Corporate Profile Corporate Philosophy 企業と人の未来に向かって For the future of businesses and people 年輪を重ねて大木に育ち、 「強靭」 「活力」 「成長力」 の象徴とされる 「オーク」 の名に相応しい存在として、 新興市場に上場する企業並びに中堅上場企業向けのエクイティファイナンス引受けと、 企業の成長支援を通じ、社会に貢献することを企業理念といたします。 社名のオークとはブナ科であり、 日本で楢や樫と呼ばれているもので、 これらの樹はヨーロッパでは古代から、 「強靭」 「活力」 「成長力」 の象徴とされています。 01 History −1 8 6 8 年創業 、日本最大の漁網会社− Japan’ s largest fishing net company, established in 1868 1868年（慶応4年）、桑名藩領出身の海運業者の初代・平田佐次郎が、綿糸から漁網までの一貫製造を 行う平田漁網商店を創業しました。 桑名藩(現三重県四日市市)は、江戸時代から明治時代にかけて製網業が盛んで、初代・平田佐次郎は 漁網工場を起業し、平田紡績と名称を変遷しました。 2代目・平田佐次郎の時代に、平田紡績は原料を麻から綿糸に切り換え、機械編網の研究開発を行い、 明治30年代には編網機を導入して工場制工業へと業態が変化しました。 1910年(明治40年)にドイツのイッツエホニー式やフランスのボナミー式、 ザング式などの蛙股編網機を 導入し、平田紡績は製網の大量生産を行い、工業化の時代を迎えました。 1937年(昭和12年)、三重県の漁網の生産量は愛知県に次ぐ全国第2位となり、四日市港からの輸出総 額のうち、漁網は磁器に次ぐ22％を占めていました。 平田紡績は太平洋戦争期まで漁網生産高日本一の名門企業でした。 1949年(昭和24年)、東京証券所に上場。 その後、漁網工場はアフリカのケニアなど世界各地に展開し ましたが、水産業は衰退していきます。 そして2001年(平成13年)、現在の前進となる投資会社ビーエスエル (BSL)として経営が一新され、資 本金は66億368万円となり、本社を東京に移転しました。 2006年(平成18年)、現在のOakキャピタル株式会社（英文社名Oak Capital Corporation） に社名 を変更し、投資銀行業を展開しています。 初代 平田佐次郎 02 平田紡績 Change −2 0 0 1 年、投資事業を開始− Starting the investment business in 2001 経営者フォーラムを開催 1995年より開催した経営者フォーラムは、株式公開を目指す未来を担う経営者の育成支援を目的に開催し、毎回、各界を代表する著名人を招き実 施されました。実際に参加した企業から数社の上場企業が誕生しました。 ［後 援］ 大和証券グループ エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ 船井総合研究所 あいおい損害保険 日本興亜損害保険 共栄火災海上保険 朝日火災海上保険 ［主な講師］ 船井幸雄／株式会社船井総合研究所 名誉会長 黒川光博／株式会社虎屋 社長 海部俊樹／元内閣総理大臣 野中ともよ／ジャーナリスト 渡邉五郎／三井物産株式会社 副社長 高柳弘／東洋経済新報社 社長 鬼塚喜八郎／株式会社アシックス 会長 岡本行夫／外交評論家 船橋洋一／朝日新聞社 編集委員 邱永漢／作家 中條高徳／アサヒビール株式会社 名誉顧問 宗次德二／株式会社壱番屋 創業者 特別顧問 池田常雄／元さくら銀行 副頭取 大星公二／株式会社ＮＴＴドコモ 相談役 松井道夫／松井証券株式会社 代表取締役社長 茂木賢三郎／キッコーマン株式会社 取締役副会長 伊藤元重／東京大学大学院 経済学研究科 教授 藤巻健史／株式会社フジマキ・ジャパン 代表取締役 吉越浩一郎／トリンプ・インターナショナル・ジャパン 代表取締役社長 小川賢太郎／株式会社ゼンショー 代表取締役社長 ※役職名は講演当時 2001年買収 2004年買収 高級ベーカリーチェーン ウレタン防水建材・施工のトップメーカー モンタボー ダイフレックス モンタボーは、パンづくりの工程を全て店舗でおこなう 「スクラッ ダイフレックスは、 ウレタン防水のリーディングカンパニーで、現場 チ・ベーカリー方式」 にこだわり、麻布十番本店を初め、全国規模 施工を伴う化学製品の総合メーカーである 「コンストラクション ケ で直営店60店舗、FC10店舗以上を運営しています。常に 「安 ミカル カンパニー」 を標榜しています。建設材料を幅広く事業展 心・安全」 をモットーに、 自信を持ってお客様をお迎えできる商品・ 開し、 日本国内には無い世界の技術も活用した、付加価値の高い サービスを追求し続けています。 商品開発が強みです。 03 Mission −伝統への敬意と継承− Respecting and continuing traditions 1830年創業、 フランスの名門シルバーウェア最高級ブランド クリストフル 出資比率 50% クリストフルの歴史は銀の歴史でもあります。 翼のある金銅の彫刻、 マルセイユ ノートルダム・ドゥ・ラ・ギャルドの銅 美的な鑑識眼に優れ、社会の進化をいち早く見抜いた創業者は、純 像、 マハラジャの銀製品などの製作や、1833年にはオリエント・エクス 銀製のカトラリーとは別のプロダクト製品を創り出す目的で、金・銀メッ プレスの装備も手掛けております。 キ技術の特許を取得、前世期の純銀食器の美と豪奢さに匹敵するエ 現在でも、 フランス大統領官邸であるエリゼ宮をはじめ、全世界のフラ レガントな品々を純銀のメッキ技術で実現していきます。 そして、 オスマ ンス大使館、豪華客船、最高級の料理を提供するホテルやレストラン ン帝国・ロシア帝国・ドイツ帝国・オーストリア帝国といった大市場で有 には無くてはならない銀製カトラリーとして使用される他、銀製品の装 名となり、 その成功の証として、 「クリストフル」 と言えば銀製品である 飾品を製作しています。 ことを表するようになりました。 日本でも皇室をはじめとして最高級のホテルや飲食店でクリストフル クリストフルにはもう一つの顔があります。 パリ オペラ座の屋根に輝く の銀製カトラリーが使用されています。 1569年オーストリアにて創業、 ハプスブルク家御用達ベーカリー ホーフベッカライ エーデッガー・タックス オーストリア第2の都市グラーツにて創業、公式な文 献には1569年創業との記述がありますが、一説によ ると、中世14世紀にはすでにベーカリーとして存在し ていたといわれています。1883年当時、 グラーツに滞 在していた皇帝フランツ・ヨーゼフ1世にパンを献上、 1888年5月 「オーストリア=ハンガリー帝国 王家御用 達」の称号を授かり、ハプスブルク家の象徴、双頭の 鷲の紋章を掲げることを許されました。 ホーフベッカラ イ （Hofbäckerei） とは王家御用達ベーカリーのこと、 K.u.K.（カー・ウント・カー）は、 「 kaiserlich und königlich＝帝国と王家」 の略です。 04 出資比率 100% 地域に密着した情報と音楽をお届けするコミュニティＦＭ局 軽井沢エフエム放送 主要株主 Oakキャピタル株式会社 信越放送株式会社 株式会社八十二銀行 信濃毎日新聞株式会社 株式会社長野放送 株式会社プリンスホテル 日本有数の避暑地である軽井沢は、明治時代に宣教師アレクサン ダー・ショー氏により、 「避暑地として好適の地である」、 として国内外 に紹介されました。現在は15,000戸の別荘が立ち並び、政財界の著 名人や文化人などが集う国内屈指のリゾートエリアです。 エフエム軽井沢は、軽井沢より発信するコミュニティFM放送として、 長野県内にある有力企業の出資で設立されました。 現在ではインターネットから日本全国で聴取可能です。 1919年創業、宮内庁御用達の漆器ブランド 山田平安堂 出資比率 20% 1919年雅やかな京漆器の魅力を東京に紹介するため日本橋に創 業、宮内庁御用達の歴史を持つ老舗の漆器店です。伝統を大切にし つつ、現代のライフスタイルに合う使いやすい漆器や家具など、 オリジ ナリティーに富んだ作品を創りだしています。 また、宝飾ブランドのショ パールと共同制作した腕時計には、文字盤に蒔絵が飾られる伝統工 芸技術が活かされ、年間10点しか製作出来ない日本の伝統工芸品 は美の頂点です。 次世代のハイブリッド郵便 デジタルポスト PCやスマートフォンから手紙やDMを送れる、 デジタル郵便サービス を提供。eメールを送るように手紙やダイレクトメールやビジネスレター が郵送できます。最新のIT技術とオンデマンド印刷技術を活用し、e メールの「手軽さ」 と、手紙をもらう 「うれしさ」 を組み合わせたハイブ リッド郵便事業を展開しています。 05 Value −価値を創りだす− Creating value O a k ハ ワイリゾ ート＆ゴ ル フ 1997年開業、 ハワイ島屈指のリゾートカントリークラブ BIG ISLAND COUNTRY CLUB ハワイ島は、ハワイ諸島で最大の島であることから “Big Island”の 愛称で呼ばれ、ハワイ王朝を統一したカメハメハ大王の出身地でも あります。 ビッグアイランドカントリークラブはハワイ島西海岸のカイルア・コナに 位置し、標高610メートルの高台にあり、降雨が少なく年間300日が 晴天のドライな天候で、景観とさわやかな風と涼しさを感じながらプ レーできる、ユニークなロケーションにあります。 コース設計はピート・ ダイでコースは平坦でありながら戦略的に設計され、 ハワイでは数少 カワイハエ ないオールベントグリーンの18Hです。 東京ドーム35個分、49万坪のゴルフ場敷地内には国際保護鳥で生 息数は1,000羽と言われるハワイ州の州鳥であるネネが生息し、野生 の七面鳥やヤギがいるなど、木々に囲まれた自然豊かなコースです。 −コースレイアウト− 06 カイルア・コナ ハワイ島 マウナケア山 BICC 4205m キラウエア 火山 カラエ岬 ヒロ −事 業 全 体 構 想− BIG ISLAND COUNTRY CLUB 高級リゾート＆ゴルフ ゴルフ場運営事業 会員権販売 リゾート＆ゴルフ 会員権 不動産事業 Oak Capital Corporation リゾート別荘販売事業 分譲別荘 Oak Hawaii Resort & Golf 分譲ビラ レストラン/イベント 事業運営 レストラン ウエディング 観光事業 事業運営 アトラクション アドベンチャー 天体観測 −約 4 9 万 坪の開 発用地− 07 Cases Case.1 成長支援投資 Growth support investment クレジット決済事業の営業支援を実施 Business support for a credit card payment company フライトホールディングス（東証2部 3753） 7.9億円 2014年3月期は売上倍増、黒字化で軌道に乗せる 2,500 売上高 1,911 2,000 1,500 新株 新株予約権 1000 996 914 500 ● システム開発、 コンサルティング事業 152 0 ● スマートフォン型クレジットカード決済デバイスを開発 -500 高値：3,920円 株価：92円 業績の拡大成長路線 Ｏａｋキャピタルによる バリューアップ 戦略の実施 9億円 Case.2 戦略投資 -205 -294 2012/03 2013/03 2014/03 時価総額 300億円 再生＆成長支援 Strategic investment 親会社の経営戦略上のリストラクチャリングを支援 Strategic restructuring support for a parent company ウェルネット（東証1部 2428） ウェルネット 東1部 2428 不採算子会社の 切り離し 戦略支援 ● 切り離し目的の買収(株式交換の手法) 連結 ● 買収後ナノ・メディアの役職員によるMBO 子会社 2,150円 ナノ・メディア買収発表 終値821円 買収 アタリ ナノ・メディア 東M 3783 08 Case.3 企業再生投資 Corporate revitalization investment 財務基盤の強化および企業再生を支援 Support for establishing a strong financial base and corporate revitalization パス（東証M 3840） ● 東京証券取引所の事前承認 25億円 ● 企業再建を目的に51%の株式を取得 ● 株主総会で承認 新株 新株予約権 ● 決済代行事業、戦略コンサルティング ● 事業再生支援 ● M&Aによる事業拡大を図る 高値：835円 ● 社名変更 ● 役員変更 投資発表 株価:141円 ● 事業内容の変更 ● 本店移転 Case.4 事業プロジェクト投資 Business project investment 新規事業企画・立案とエクイティファイナンスを引受け New business plan, proposal and equity financing underwriting < 役 員 > 取締役会長 宇田 好文(元NTTドコモ代表取締役副社長) 代表取締役社長 佐藤 健太郎 < 資 本 金 > 資本金等 ● 企業向け新事業の創出と立案を実施 ● 新事業に必要な資金調達支援 ● 人材支援 ● 事業支援のパートナー企業のセットアップ 133,500千円 <出資企業> Oakキャピタル株式会社 株式会社ソフトフロント 株式会社フライトホールディングス 東京リスマチック株式会社 43.82% 26.22% 14.98% 14.98% <協力企業> 日本郵便株式会社(郵便ネットワーク) 富士フイルム株式会社(写真補正技術) 三菱UFJニコス株式会社(クレジットカード決済) 投資 新事業 投資先企業 事業の立案 Oakキャピタル ネットワーク企業 協力企業 事業支援 JV事業 投資 09 Investment −投資銀行の概要− Overview of investment banking 企業の再生は日本経済発展の一翼を担う Corporate revitalization supporting Japan’ s economic development 日本国内の上場企業約3,600社の内、時価総額100億円未満の企業は約1,400社あります。 上場企業の約40％にあたるこれら企業の価値向上が、 日本経済活性化に繋がると考えております。 （注：企業数は2015.12現在） 新興市場の上場企業に向けた成長支援 Growth support for businesses listed on emerging markets 当社は新興市場に上場する企業並びに中堅上場企業向けエクイティファイナンスの引受けを通して、企 業の成長を支援することを使命としております。 当社の引受け対象となる時価総額100億円未満の上場企業は、公募による資金調達が容易に出来ず、 第三者割当増資の手法で資金調達をしております。 当社は資金調達の担い手として、投資銀行業務の 役割は重要であると考えております。 公正な資金調達の担い手として Acting as a provider of fair financing 当社はエクイティファイナンスの引受けに際し、金融庁や証券取引所の定める厳正かつ公正なルールに 従い実施すると共に、株式市場に対しては、透明性を重視し、投資家の不利益にならない条件で引受け を実施しております。 新興市場の上場企業に向けた事業再生支援 Corporate revitalization support for businesses listed on emerging markets 新興市場に上場する企業や中小型株企業の中には、長引く景気の低迷で事業再生に直面している企 業も少なくありません。 当社が引受けるエクイティファイナンスによって、財務体質の強化や事業再生に 繋がる資金を提供することが投資銀行の役割と考えております。 10 上場株投資 事業プロジェクト投資 事業再生を必要とする 企業への再生投資 成長戦略の後押しを 目的とした資本支援 ビジネスモデルの 立案と構築 事業資金支援 Listed stock investments Business project investments 4つの 投資分野 4 investment fields M&A投資 IPO投資 M&A investments IPO investments 未上場・上場企業に 対するM&A 株式公開を計画する 企業向けの ベンチャー投資 ブランド力 成長力 技術力 11 Track Record 2002年設立 2006年設立 総合的なリスク・マネジメントサービスを展開する 大手金融機関・証券との共同出資 損保4社※とOakキャピタルが共同出資して設立された保険代理 業績回復、成長鈍化からの脱却、事業再編・事業再構築、事業 BSLインシュアランス 店です。生命保険・損害保険、 ウェルスマネジメント、 トータルリス 継承、 その他企業価値増大を図る企業を対象にした投資ファンド クマネジメント、 および年金・福利厚生などのオーダーメイドの保 を設立。Oakキャピタル及びLPが持つ顧客企業のネットワークか 険サービスを展開しています。 ら、 そのニーズにこたえるバイアウトを行ない、事業戦略立案・実 ※損保4社：あいおい損害保険、 日本興亜損害保険、共栄火災海上保険、 朝日火災海上保険 12 Oakキャピタル１号ファンド 行、経営人材の確保、取引先紹介など、状況に合わせた様々なバ リューアップを実施。 ※一部掲載 13 Specialty 個人投資家向けＩＲセミナー 日本経済新聞社と共催 日経との共催によるＩＲフォーラムを開催。 企業経営者、 ビジネスマン、個人投資家の方々に対し、情報提供と当社の企業サポートにおける事例など をご紹介させていただくことにより、企業の発展や成長に寄与してまいります。 2015年9月11日に開催した日経産業新聞フォーラム2015「価値向上を目指す成長企業」 では、信州大 学の真壁教授、武者リサーチ代表でドイツ証券アドバイザーの武者陵司氏に講演をいただき、 当社の投 資先である５社の代表者にもご登壇いただき、 「経営革新」 と 「成長戦略」 をテーマに、成長実現されてき た事例の紹介と、企業価値向上と成長戦略の展望などについて語っていただきました。 上場企業経営者向けセミナー 新日本監査法人と共催 上場企業への成長支援の一環として2011年よ り年2∼3回のペースで上場企業役員限定のエ グゼクティブセミナーを開催しています。 その時々 で旬なテーマを取り上げ、毎回30名程の方々に ご参加いただき、講師による講演の他、 セミナー 後半ではオープンディスカッション形式によるQA トークを行うなど、双方向の充実したセミナーを 開催しています。 14 Growth Strategy 当社は2013年より、事業構造のイノベーションに取り組み、経済環境や株式市場の変動に左右されない 安定した経営基盤と飛躍する投資銀行を目指しています。 現在の主力事業は、上場企業向けエクイティファイナンス投資ですが、2015年度より事業への投資を推 進しています。 中長期的には、投資銀行分野と事業投資分野からなる２事業部体制による多角的な投資事業戦略に て、収益構造の安定と多角化を図ってまいります。 投資銀行 収益力 事業投資 成長力 Investment Bank 優位性 Business Investment ブランド力 ■ エクイティファイナンス業績 2014年3月期実績 2015年3月期実績 2016年3月期実績 44億円 （1社平均 総額 59億円 （1社平均 総額 131億円 （1社平均 総額 5.5億円） 14.6億円） 11.9億円） ■ 業績 2014年3月期実績 2015年3月期実績 売上収益 83億円 投資収益率 運用利回り 35.9％ 56.0％ 投資収益率 運用利回り 37.4％ 59.9％ 売上収益 38億円 キャピタルゲイン 純利益 5.2億円 13.7億円 キャピタルゲイン 純利益 31億円 18億円 15 Corporate Profile 会社概要 所在地 商 号 Oakキャピタル株式会社 創 業 1868年 設 立 1918年 金 42億82百万円 場 東証第２部 3113（上場1949年） 資 本 市 主 幹 事 証 券 大和証券 会 計 監 査 人 監査法人 日本橋事務所 取 三井住友銀行、 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行 引 銀 行 〒107-0052 東京都港区赤坂8-10-24 住友不動産赤坂ビル6F http://www.oakcapital.jp/ ［クリストフル］ 青山本店 〒107-0061 東京都港区北青山3-6-20 青山T&E http://www.christofle.com/ ［軽井沢エフエム放送］ 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178-1186 スタジオ JR東日本 軽井沢駅構内 http://www.fm-karuizawa.co.jp/ 沿革 ［ヴェルケス］ 赤坂直営店 2001年 7月 1 0月 投資銀行業に進出 ビーエスエル株式会社と改称 2005年 7月 本社を東京都港区赤坂に移転 2006年 7月 シルバーウェア最高級ブランド、 クリストフル （フランス） との間で、資本業務提携 クリストフルジャパン株式会社の株式を50％取得 1 0月 Oakキャピタル株式会社と改称 証券取引所における所属業種が証券・金融に変更 1 2月 りそな銀行、 みずほ証券との共同出資により Oakキャピタル第１号ファンド設立 2008年 4月 2009年 1 0月 2011年 9月 投資銀行業を再定義し、 2015年 http://www.edegger-tax.jp/ ［山田平安堂］ 代官山ヒルサイドテラス本店 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町18-12ヒルサイドテラスG http://www.heiando.com/ ［ビッグアイランドカントリークラブ］ Kailua Kona, Hawaii 96740 市場環境の変化に対応し、 事業プロジェクト投資における共同事業第１号 軽井沢エフエム放送株式会社へ資本参加 上場企業11社への支援投資を実施 投資銀行業参入以来、過去最高益を達成 4月 純投資分野と事業投資分野からなる ２事業部体制に移行 16 マーチエキュート神田万世橋 アドバイザリー事業、 ブランド事業として再編 3月 1 1月 神田直営店 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-25-4 71-1420 Mamalahoa Highway, 案件としてデジタルポスト株式会社を設立、出資 2 0 1 3∼2 0 1 4年 http://www.neues.jp/ インベストメントバンキング事業、 中堅上場企業に対する成長支援投資に着手 1 2月 〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館1F ハワイでのリゾートおよび不動産事業開始 http://www.bigislandcountryclub.com/home.html ［OAK HAWAII RESORT&GOLF,INC.］ Five Waterfront Plaza, Suite 400 500 Ala Moana Boulevard Honolulu, Hawaii 96813
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