長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 0 1 4. 3) 〈研究論文〉 中国小売市場の国際化と構造変化 西島 博樹* ば、とくに2 0 0 0年代以降の中国小売市場は、ま ! はじめに さに小売国際化の舞台と化している。 1 中国小売市場の特徴は多様性にある 。これ 本稿の目的は、近年における中国小売市場の には2つの意味が含まれている。第1の意味 現状を概観するとともに、外資系小売企業の市 は、国土の巨大性に由来する地域間の多様性・ 場参入とそのインパクト、さらに、小売国際化 差異性である。例えば、沿海部と内陸部、北部 の深化にともなう中国小売市場の構造変化を時 と南部では、気候、生活習慣、言語などに大き 系列的に分析することである。 な違いがある。第2の意味は、都市内における 空間的な差異性・格差である。例えば、北京市 内では、所得レベル、住宅環境、ライフスタイ " 中国小売市場の概況 ル、価値観などを異にするエリアがモザイク状 1.小売業態別概況 に混在している。こうした2つの意味における 中国小売市場は、好調な製造業(世界の工場) 小売市場の多様性・差異性は、標準的なオペ に牽引された消費支出の急速な拡大が「世界の レーションを武器として世界戦略を展開する外 市場」として注目を集め、国内企業だけでなく 資系小売企業にとっては厳しい市場条件として 外資系企業を巻き込んだ熾烈な競争が展開され 映ることになる。 ている。ここではまず、マクロ的にみた中国小 だが、中国政府による小売市場の開放政策を 売市場の小売業態別競争構造を概観してみよ 契機として、欧米系、東南アジア系、日系など う。表1は、一定規模以上の企業を対象とした が入り混じった、多様な国籍の外資系小売企業 2 0 1 1年における小売業態別の店舗数、売場面 が中国市場で熾烈な参入競争を繰り広げてい 積、従業員数、販売額の実数と全体に占める割 る。それだけ、中国市場は、厳しい市場条件を 合(占有率)を示したものである2。 乗り越えるだけの大きな魅力をもった市場であ 小売店舗数をみると、一定規模以上の中国小 るということだろう。小売外資の市場参入は、 売企業の店舗総数は1 6 3, 9 3 4店舗であり、この 国内の既存小売企業の行動に影響を与えるだけ うち専門量販店が6 3, 8 3 5店舗で最も多く、総店 でなく、その行動の変化が連鎖的に増幅されて 舗数の3 8. 9%を占めている。以下、スーパー・ 中国国内の流通システムを大きく変容させる。 大型スーパー(4 1, 0 9 6店舗、占有率2 5. 1%) 、 こうした一連の動きを小売国際化と呼ぶとすれ ブランドショップ(3 1, 7 6 8店舗、同1 9. 4%)と * 長崎県立大学経済学部教授 −9 5− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) 表1 中国小売業態別概況(2 0 1 1年) 店舗数 店 売場面積 比率 万㎡ 従業員数 比率 万人 販売額 比率 億元 比率 百貨店 4, 8 2 6 2. 9 1, 7 2 2. 3 1 9. 3 2 6. 5 1 2. 2 3, 2 2 6. 8 1 7. 2 SM 4 1, 0 9 6 2 5. 1 3, 9 5 1. 5 4 4. 2 9 2. 3 4 2. 5 5, 9 9 2. 7 3 1. 9 CVS 1 3, 6 0 9 8. 3 1 0 9. 7 1. 2 7. 1 3. 3 2 2 6. 0 1. 2 専門量販店 8 3 5 6 3, 3 8. 9 2, 4 0 4. 6 2 6. 9 6 4. 6 2 9. 7 7, 1 7 6. 7 3 8. 2 ブランドショップ 3 1, 7 6 8 1 9. 4 3 6 6. 7 4. 1 1 6. 7 7. 7 1 0 3 1. 0 5. 5 DS 等 1, 4 0 3 0. 9 3 2 2. 1 3. 6 7. 6 3. 5 9 1 0. 9 4. 9 その他 7, 3 9 7 4. 5 5 6. 0 0. 6 2. 5 1. 2 2 0 4. 0 1 1. 1 6 3, 9 3 4 1 0 0. 0 8, 9 3 2. 9 1 0 0. 0 2 1 7. 3 1 0 0. 0 1 8, 7 6 8. 1 1 0 0. 0 合計 (注1)SM はスーパーと大型スーパーの合計、CVS はコンビニエンス・ストア、DS 等はディスカウントストア、 会員制小売店、ホームセンター、アウトレットの合計。なお、専門量販店はガソリンスタンドを除いている。 (注2)網掛けはそれぞれの指標で占有率が最も大きい小売業態を示す。 (出所)日中経済協会『中国経済データハンドブック』2 0 13年版より筆者作成。 図1 中国小売業態別販売額の占有率(2 0 1 1年) (注)および(出所)表1に同じ。 続いている。 プは、売場面積ではわずか4. 1%にとどまって 売場面積をみると、一定規模以上の中国小売 いることから、その多くが小規模な店舗である 企業の総売場面 積 は8, 9 3 2. 9万 ㎡ と な っ て い ことがわかる。また逆に、店舗数では全体のわ る。このうち、売場面積がもっとも大きい小売 ずか2. 9%に過ぎなかった百貨店は、売場面積 業態はスーパー・大型スーパーの3, 9 5 1. 5万㎡ では1 9. 3%を占めている。 (占有率4 4. 2%)であり、次いで、専門量販店 従業員数をみると、一定規模以上の中国小売 (2, 4 0 4. 6万㎡、占有率2 6. 9%) 、 百貨店(1, 7 2 2. 3 企業の従業員総数は2 1 7. 3万人となっている。 万㎡、同1 9. 3%)と続いている。店舗数では全 このうち、従業員数がもっとも多い小売業態は 体の1 9. 4%の割合を占めていたブランドショッ スーパー・大型スーパーの9 2. 3万人(占有率 −9 6− 中国小売市場の国際化と構造変化 4 2. 5%)であり、次いで、専門量販店(6 4. 6万 1. 2%にとどまっている。このことから、中国 人、占 有 率2 9. 7%) 、百 貨 店(2 6. 5万 人、同 のコンビニエンス・ストアは、国民の消費生活 1 2. 2%)と続いている。この上位3業態で約1 8 3 にとって相対的な重要度が未だ低いことがわか 万人(全体の8 4%)という大きな雇用を生み出 る。 している。 2.小売企業ランキング 販売額をみると、一定規模以上の中国小売企 業の販売総額は1 8, 7 6 8. 1億元となっている。こ 今度は上位企業の概況をみてみよう。表2 のうち、販売総額がもっとも大きい小売業態は は、中国連鎖経営協会が発表した2 0 1 2年におけ 専門量販店の7, 1 7 6. 7億元(占有率3 8. 2%)で る小売企業2 0社のランキングである3。これに あり、次いで、スーパー・大型スーパー(5, 9 9 2. 7 よれば、次の2つの特徴がみてとれる。 第1は、 億元、占有率3 1. 9%) 、百貨店(3, 2 2 6. 8億元、 ハイパーマーケットやスーパーセンターを代表 同1 7. 2%)と続いている(図1参照) 。店舗数 とする低価格を売り物にした総合型小売店(大 では全体の8. 3%の割合を占めていたコンビニ 型スーパー)の優勢である。上位2 0社の内訳を エンス・ストアであったが、販売額ではわずか 業態別にみると、大型スーパーを主たる業態と 表2 中国小売企業売上高上位2 0社(2 0 1 2年) 順位 1 企業名 蘇寧雲商 売上高 1 2, 4 0 0, 0 0 0 前年比 1 2. 7 0 (億元、店、%) 店舗数 1, 7 0 5 前年比 △1. 1 0 2 百聯集団 1 2, 2 0 5, 2 2 1 3. 3 0 5, 1 4 7 △8. 2 0 3 国美電器 1 1, 7 4 7, 9 7 4 6. 8 0 1, 6 8 5 △3. 0 0 4 華潤万家 9, 4 1 0, 0 0 0 1 3. 8 0 4, 4 2 3 1 1. 2 0 5 大潤発 7, 2 4 7, 0 0 0 1 7. 7 0 2 1 9 8. 4 0 1 6 ウォルマート 5, 8 0 0, 0 0 0 3. 6 0 3 9 5 6. 8 0 7 重慶商社 5, 4 4 9, 4 7 2 1 4. 0 0 3 2 7 0. 6 0 8 百勝餐飲 5, 2 2 0, 0 0 0 3 0. 5 0 5, 2 0 0 1 6. 9 0 9 山東省商業集団 4, 9 3 8, 0 6 6 2 1. 4 0 5 2 6 2 6. 7 0 1 0 カルフール 4, 5 2 7, 3 8 6 0. 2 2 1 8 7. 4 1 1 大商 5 0 0 3, 7 2 7, 4. 7 1 7 0 0. 0 1 2 農工商超市 3, 0 3 0, 2 7 5 0. 2 2, 7 3 4 △1 9. 0 1 3 永輝超市 2, 7 9 3, 0 0 0 3 7. 0 2 4 9 2 2. 1 1 4 武漢武商集団 2, 6 8 0, 0 1 0 2 9. 8 9 8 6. 5 1 5 宏図三胞高科技術 2, 6 4 5, 6 1 2 1 4. 0 4 8 2 1 5. 3 1 6 中百控股集 2, 6 2 1, 6 3 1 1 3. 7 9 4 8 1 3. 1 1 7 石家庄北国人百集 2, 5 4 1, 5 5 3 1 6. 2 1 9 8 4 8. 9 1 8 江蘇五星電器(ベストバイ) 2, 4 1 8, 5 3 0 △1 2. 0 2 5 2 △9. 7 1 9 長春欧亜集団 2, 4 1 4, 4 9 8 2 1. 3 5 8 1 6. 0 2 0 海航商業 2, 4 0 0, 0 0 0 2. 6 4 4 8 △4. 3 (注)網掛けは外資系小売企業を示す。 (出所)中国連鎖店協会公表データ。 −9 7− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) する企業(中国連鎖店協会では「快速消費品連 いこう。 4 鎖」として区分されている)が1 0社(百聯集団 、 改革開放以前の中国では、流通部門は指令性 華潤万家、大潤発、ウォルマート、農工商超市、 計画経済を遂行するために縦割りと横割りにさ 永輝超市など)と最も多くランクインしてい れた行政組織と多段階の流通機構によって構成 る。次いで百貨店を主たる業態とする企業が5 され、流通経路は商品(消費財)と物資(生産 社(重慶商社、山東省商業集団、大商、石家庄 財) 、国内流通と国際貿易、都市部と農村部に 北国人百集団、長春欧亜集団)、専門量販店(家 分けられていた6。小売部門に目を転じると、 電量販店、パソコン専門店)が4社(蘇寧雲商、 1 9 7 0年代までに存在していた小売業態は、百貨 国美電器、宏図三胞高科技術、江蘇五星電器) 、 店、専門店、一般小売店、総合型小売店の4業 ファストフードが1社(百勝餐飲)となってい 態だけであり、生産重視、流通軽視という風潮 る。大型スーパー、専門量販店、百貨店の3つ の影響でこれらの既存小売業態は長い間停滞の の小売業態が競争優位にあるという特性は、マ 状況に置かれていた7。閉鎖経済システム下に クロ的にみた中国小売市場の競争特性と同様の おける小売部門は、計画的配分を遂行するため 傾向を示している(図1参照) 。 の末端組織として位置づけられており、競争圧 第2に、外資系小売企業のプレゼンスの大き さである。所有制別の内訳をみると、上位2 0社 力がなく、自己革新動機の余地が存在しなかっ たのである。 5 の中に外資系小売企業が6社(華潤万家 、大 こうした停滞状況を揺り動かす契機となった 潤発、ウォルマート、百勝餐飲、カルフール、 のは、1 9 7 8年から実施された改革開放政策であ ベストバイ)ランクインしている。後述するよ る。その初期段階では、生産部門に偏重した政 うに、近年、中国市場では外資系小売企業は着 策が実行されたために、小売部門が直接的に影 実に影響力を増してきている。表1 1に示されて 響を受けたわけではなかった。しかし、改革開 いるように、2 0 1 2年における上位1 0 0社に占め 放政策が軌道に乗り始めた1 9 8 0年代半ば頃か る外資系小売 企 業 の 販 売 額 で み た シ ェ ア は ら、その間接的な波及効果が徐々に小売部門に 2 8. 2%となっており、さらに上位1 0社でみると 浸透しはじめる。すなわち、小売部門に対する 4 0. 8%まで拡大している。 直接的な市場開放は未だ実行されていないにも かかわらず、中国国内における内的作用によっ て、ミクロ現象としての小売企業の国際化およ ! 中国小売市場の国際化 びマクロ現象としての小売市場の国際化が限定 的ではあるが現出したのである8。 1.小売市場の開放 大型スーパーや専門量販店が競争優位性を獲 中国における小売国際化の扉をさらに大きく 得してきたこと、外資系小売企業がプレゼンス 開いたのは、政府による小売市場の開放政策(資 を拡大してきたこと、近年におけるこの2つの 本自由化政策)である。中国小売市場の開放プ 中国小売市場の大きな構造変化は、中国政府に ロセスは、原則的閉鎖段階(1 9 9 2年7月以前) 、 よる市場開放政策に端を発した小売国際化の進 漸進的開放段階(1 9 9 2年7月∼1 9 9 7年5月) 、 展がもたらしたものである。そこで、 本節では、 整理整頓 段 階(1 9 9 7年5月∼1 9 9 9年6月) 、全 中国小売市場の国際化に焦点を絞って考察して 面的開放段階(1 9 9 9年6月以降)の4段階に整 −9 8− 中国小売市場の国際化と構造変化 理できる9。それぞれの特徴を簡潔に述べると、 ほか、2 0 1 2年に店舗数が1 0 0店舗を超えている まず原則的閉鎖段階は、合弁メーカーの自社製 5 2 のは、ウォルマート(3 9 5店)、ベストバイ(2 品販売店と外国人宿泊施設の小売店だけに例外 店) 、大潤発(2 1 9店) 、カルフール(2 1 8店) 、 的に認められていた段階である。漸進的開放段 テスコ(1 1 1店)の5社(欧米系4社、台湾系 階では、沿海部6都市と5経済特区で小売外資 1社)である。これらの外資系小売企業が展開 が実験的に導入され(1 9 9 2年) 、北京と上海に するのは、スーパーセンター、 ハイパーマーケッ 限って外資チェーン・ストアの設立が実験的に ト、キャッシュ・アンド・キャリーなど、いず 認められた(1 9 9 5年) 。整理整頓段階では、地 れも多店舗展開による規模のメリットを武器に 方政府の越権行為としての小売外資プロジェク した低価格戦略を追求する小売業態である。 トの許認可が再審査された(1 9 9 7年) 、同時に、 2 0 0 5年から2 0 1 2年における増加率をみると、 対外開放が沿岸部から中西部の省政府所在都市 最も高いのはウォルマートの7. 0 5倍である。こ に拡大された(1 9 9 8年) 。全面的開放段階では、 れは2 0 0 9年に1 0 4店舗を有していた台湾系の好 原則的に全面開放の方向性が示され(1 9 9 9年) 、 又多が、その後にウォルマートの資本傘下に編 省都や経済特別区に限定されていた出店が原則 入されたことによるものである。この他の外資 的にどの地域でも認められ、全額出資の外資系 系小売企業もまた軒並み高い増加率を示してい 企業の設立が可能となった(2 0 0 4年) 。 る。3倍を超えているのは、オーシャン(4. 1 5 小売市場の開放は、従来の国内資本同士の競 倍) 、イオン(3. 2 7倍) 、大潤発(3. 6 5倍)の3 争関係に、外資系小売企業という外的要因を加 社であり、2倍を超えているのは、テスコ(2. 8 5 え、国内資本対国内資本、 国内資本対海外資本、 倍)、カルフール(2. 7 9倍)、イケア(2. 7 5倍)、 海外資本対海外資本という重層的な競争関係を メトロ(2. 3 7倍) 、華潤 万 家(2. 0 7倍)の5社 生み出した。中国における小売国際化の特徴 である。増加率が2倍を超えている企業9社の は、先進諸国のように漸次的に進展したのでは 出自をみると、6社が欧米系企業であり、 香港・ なく、1 9 7 8年を基点としてゼロの状態からス 台湾系企業が2社、日系企業が1社となってい タートし、驚異的なスピードで進展したという る。近年、欧米系企業が中国小売市場で着実に 点にある。 プレゼンスを高めている実態が示されている。 その一方で、東南アジア系企業と韓国系企業 2.外資系小売企業の参入 は、中国市場における存在感がやや薄らいでい 中国政府による全面的な市場開放は、外資系 る。東南アジア系企業の中国市場参入は比較的 小売企業の本格的な市場参入を促していった。 早い時期から開始されていたが、表3に示され 表3は、2 0 0 5年以降の主要な外資系小売企業の ているように、パークソンはわずか1. 3倍の増 中国市場における店舗数の推移と、 2 0 0 5年を1 0 0 加率であり、ロータスにいたっては店舗数を減 とした増加率を示したものである。 少させている。韓国系企業のロッテと新世界の 外資系小売企業で店舗数が圧倒的に多いの 2社は、韓国国内で多様な小売業態を展開する は、江蘇省の地域スーパーであった蘇果超市を 有力小売企業であるが、中国市場では苦戦が続 買収した香港系の華潤万家(2 0 1 2年現在4, 4 2 3 いている。ロッテマートは、中国市場参入にや 店、その内、蘇果超市2, 0 9 8店)である。この や出遅れていたが、オランダ系のマクロと香港 −9 9− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) 表3 外資系小売企業店舗数の推移 2 0 0 5年 カルフール 仏 オーシャン 仏 テスコ 英 メトロ 独 イケア ス ウォルマート 米 欧 米 ベストバイ (五星電器) イオン 日 本 (中国本土) イトーヨーカ堂 華潤万家 米 日 日 港 香 港 ・ 台 百佳超市 (中国本土) 大潤発 港 台 湾 好又多 台 ロータス タ パークソン マ そ の 他 (店、%) 2 0 0 9年 2 0 1 2年 店舗数 7 8 1 5 6 2 1 8 増加率 1 0 0. 0 2 0 0. 0 2 7 9. 5 店舗数 1 3 3 5 5 4 増加率 1 0 0. 0 2 6 9. 2 4 1 5. 4 店舗数 3 9 7 9 1 1 1 増加率 1 0 0. 0 2 0 2. 6 2 8 4. 6 店舗数 2 7 4 2 6 4 増加率 1 0 0. 0 1 5 5. 6 2 3 7. 0 店舗数 7 1 1 増加率 1 7 5. 0 0 2 7 5. 店舗数 5 6 1 7 5 3 9 5 増加率 1 0 0. 0 3 1 2. 5 7 0 5. 4 店舗数 1 9 3 2 6 2 2 5 2 増加率 1 0 0. 0 1 3 5. 8 1 3 0. 6 店舗数 1 1 2 1 3 6 増加率 1 0 0. 0 1 9 0. 9 3 2 7. 3 店舗数 7 1 2 1 3 増加率 1 0 0. 0 1 7 1. 4 1 8 5. 7 店舗数 2, 1 3 3 2, 9 2 6 4, 4 2 3 増加率 0. 0 1 0 1 3 7. 2 2 0 7. 4 店舗数 3 7 3 9 5 1 増加率 1 0 0. 0 1 0 5. 4 1 3 7. 8 店舗数 6 0 1 2 1 2 1 9 3 6 5. 0 増加率 1 0 0. 0 2 0 1. 7 店舗数 9 6 1 0 4 増加率 1 0 0. 0 1 0 8. 3 店舗数 6 1 7 7 5 7 増加率 1 0 0. 0 1 2 6. 2 9 3. 4 店舗数 3 6 4 4 4 8 増加率 1 0 0. 0 1 2 2. 2 3 1 3 3. eマート 韓 店舗数 ロッテマート 韓 店舗数 2 0 1 6 9 9 (注)ス:スウェーデン、タ:タイ、マ:マレーシア。店舗数の空欄は不明。 なお、イケアの増加率は2 0 06年を1 00としたものである。 (出所)各社 HP および中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 −1 0 0− 中国小売市場の国際化と構造変化 系の時代超市を買収して一気に店舗数を増やす たことである。これにより、国内企業の経営近 ことに成功した。しかし、そのほとんどの店舗 代化および合理化を促すとともに、国内資本の が赤字状態にあり、その後の出店ペースは鈍化 再編(合併・買収)の潮流を加速し、有力企業 傾向にある。また、新世界(e マート)は、企 のパワーをより強化する方向に作用した。ま 業買収により中国市場で最大2 7店舗まで展開し た、ハイパーマーケットやコンビニエンス・ス ていたが、業績が思うように伸びず、赤字店舗 トアなど、従来は中国国内に存在していなかっ を大幅に整理した結果、2 0 1 2年ではピーク時の た小売業態を一気に開花させるという効果をも 6割程度(1 6店舗) まで店舗数が減少している。 たらした。しかし一方で、 都市部を中心として、 零細小売業者が淘汰され、伝統的小売市場が衰 3.外資系小売企業のインパクト 退していったという、負の影響もまた同時に存 外資系小売企業の中国市場への参入は、一定 在していたことを忘れてはならない。 の秩序を保っていた中国国内の水平的競争構造 および垂直的競争構造に大きな揺らぎを与え る。外資系小売企業の市場参入はいわば撹乱要 ! 中国小売市場の構造変化 因として作用し、小売業者のみならず、卸売業 1.小売総額の推移 者や、製造業者までも巻き込んだ重層的な競争 小売国際化の動きに影響されて、中国小売市 関係を生み出して、新たな秩序の形成を促す。 場はどのような構造変化をみせたのであろう 中国市場にグローバル小売競争を引き起こし、 か。本節の目的は、 小売企業トップ1 0社の変遷、 市場参入に直面した国内小売企業は、模倣、修 上位集中度の推移という視点から、時系列的な 正、拒絶などといった行動を顕在化させるだけ 構造変化を考察することにあるが、その前に小 でなく、卸売業者や製造業者さえも何らかの対 売市場そのもののパイの大きさがどのように推 1 0 応を迫られる 。 移していったのかについて確認しておこう。 外資系小売企業の市場参入は、次のような影 中国小売市場は相変わらず拡大を続けてい 響を与えたと考えられる。まず、 生産部門では、 る。中国政府による国民経済に関する統計公報 欧米流の近代的な取引契約が債権回収を確実化 によると、社会消費品小売総額は、2 0 0 3年度に して、安定した大量生産体制が構築されていっ 5 2, 5 1 6. 3億元であったのが、4年後の2 0 0 7年度 た。また、先進的な情報技術を駆使したサプラ には9 3, 5 7 1. 6億元(2 0 0 3年度 比1. 7 8倍) 、さ ら イチェーンが導入され、効率的かつ計画的な生 にその5年後の2 0 1 2年度には2 1 0, 3 0 7. 0億元(同 産が可能になった。次に、消費部門では、外資 4. 0 1倍)となっている。僅か9年の間に約4倍 参入による小売店舗間の販売競争激化によっ 増という驚異的な伸びである(表4参照) 。こ て、消費者は、低価格かつ高品質な商品の購買 うした急速な拡大傾向は、「世界の工場」に牽 機会が上昇し、近代的消費スタイルが定着して 引された好調な国内消費(「世界の市場」 )を反 いったのである。 映して、今後もしばらく持続していくことが予 最後に、流通部門に対するインパクトである 想される。 が、何よりも大きいのは、欧米流の近代的小売 経営技術が中国国内企業に移転・普及していっ −1 0 1− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) 表4 中国社会消費品小売総額の推移 小売総額 (億元、%) 2 0 0 3年 2 0 0 4年 2 0 0 5年 2 0 0 6年 2 0 0 7年 5 2, 5 1 6. 3 5 9, 5 0 1. 0 6 8, 3 5 2. 6 7 9, 1 4 5. 2 9 3, 5 7 1. 6 前年比 9. 1 1 3. 3 1 4. 9 1 5. 8 1 8. 2 成長率 1 0 0. 0 1 1 3. 3 1 3 0. 2 1 5 0. 7 1 7 8. 2 2 0 0 9年 2 0 0 8年 小売総額 2 0 1 0年 2 0 1 1年 2 0 1 2年 1 1 4, 8 3 0. 1 1 3 2, 6 7 8. 4 1 5 6, 9 9 8. 4 1 8 3, 9 1 8. 6 2 1 0, 3 0 7. 0 前年比 2 2. 7 1 5. 5 1 8. 3 1 7. 1 1 4. 3 成長率 2 1 8. 7 2 5 2. 6 2 9 9. 0 3 5 0. 2 4 0 0. 5 (出所)日中経済協会『中国経済データハンドブック』各年版より筆者作成。 表5 中国小売業上位1 0社の変遷 順位 2 0 0 3年 2 0 0 8年 2 0 1 2年 1 聯華超市 国美電器 蘇寧電器 2 大連大商集団 蘇寧電器 百聯集団 3 華聯超市 百聯集団 国美電器 4 北京国美電器 華潤万家 華潤万家 5 北京華聯集団 大商集団 大潤発 6 カルフール カルフール ウォルマート 7 上海農工商超市 大潤発 重慶商社 8 蘇寧電器 物美控股集団 百勝餐飲集団 9 三聯商社 ウォルマート 山東省商業集団 1 0 華潤万家 農工商超市 カルフール (注)網掛けは外資系小売企業を示す。 (出所)中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 2.小売企業トップ1 0社の変遷 力企業がより巨大化したことである。国内資本 表5は、2 0 0 3年、2 0 0 8年、2 0 1 2年における小 をみると、2 0 1 2年2位の百聯集団は2 0 0 3年1位 売企業トップ1 0社の変遷を示したものである。 の聯華超市と3位の華聯超市など4社が合併し この1 0年間における変化の特徴は次の2点であ て誕生した企業集団であり、同年3位の国美電 る。第1は、外資系小売企業の躍進である。 2 0 0 3 器は2 0 0 3年9位の三聯商社と1 2位の上海永楽を 年には、カルフール(フランス)と華潤万家(香 吸収合併している。また、外資系企業では、香 港)の2社だったのが、2 0 0 8年はこの2社に加 港系企業である2 0 1 2年4位の華潤万家は2 0 0 3年 えて、大潤発(台湾)とウォルマート(アメリ 1 1位にあった蘇果超市を買収しており、同年6 カ) の計4社がランクインしている。さらに2 0 1 2 位のウォルマートは2 0 0 6年に台湾系企業の好又 年には、ファストフードの百勝餐飲集団が加 多(Trust Mart)を傘下に収めている。 わってトップ1 0社のうち半数を外資系小売企業 3.上位集中度の推移 が占めるまでになっている。 第2は、上位の企業同士の合併が進展し、有 −1 0 2− 表6は中国小売企業の上位1 0 0社、5 0社、2 0 中国小売市場の国際化と構造変化 表6 中国上位小売企業の売上総額と占有率の推移 2 0 0 3年 社会消費品小売総額(A) 小売企業上位1 0 0社 小売企業上位5 0社 小売企業上位2 0社 小売企業上位1 0社 売上総額(B) 2 0 0 8年 2 0 1 2年 5 2, 5 1 6. 3 1 1 4, 8 3 0. 1 2 1 0, 3 0 7. 0 3, 5 1 5. 6 1 1, 9 9 8. 7 1 8, 6 6 4. 7 6. 7 1 0. 4 8. 9 3, 1 1 3. 6 1 0, 6 1 6. 0 1 5, 5 6 8. 9 シェア(B/A) 売上総額(C) 5. 9 9. 2 4 7. 2, 2 1 2. 2 7, 7 6 9. 2 1 0, 6 2 1. 8 シェア(C/A) 売上総額(D) シェア(D/A) 売上総額(E) (億元、%) 4. 2 6. 8 5. 1 1, 5 0 7. 6 5, 7 9 7. 0 7, 8 9 4. 5 2. 9 5. 0 3. 8 シェア(E/A) (出所)日中経済協会『中国経済データハンドブック』各年版、中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 社、1 0社の売上総額と社会消費品小売総額に対 する占有率の推移を示したものである。 ! 外資系小売企業のウエイト 1.所有制別店舗数の推移 上位1 0 0社の占有率をみると、2 0 0 3年は6. 7% であったが、2 0 0 8年度には1 0. 4%と中国小売額 中国政府による小売市場の開放政策を契機と 全体の1割を超えるまでに上昇している。同様 して、外資系小売企業の市場参入が本格化し、 の傾向は上位5 0社、 2 0社、 1 0社でも現れている。 そのプレゼンスが着実に高まっていることを述 2 0 0 3年から2 0 0 8年の占有率の推移は、 上位5 0社で べてきた。そこで、以下では、店舗数、売場面 5. 9%から9. 2%へ、上位2 0社で4. 2%から6. 8% 積、従業員数、販売額という4つの視点から、 へ、上 位1 0社 で2. 9%か ら5. 0%に 高 ま っ て い その実態を確認することにしよう。 る。このように、 上位企業を絞り込むにつれて、 表7は、一定規模以上の企業を対象とした 占有率が相対的に高くなる傾向にあることがわ 2 0 0 5年から2 0 1 1年における中国小売企業の所有 かる。例えば、 2 0 0 8年では中国小売総額の約1 0% 制別店舗数の推移を示したものである12。これ を上位1 0 0社が占めていたが、さらにその半分 によると、内資企業の店舗数は、 2 0 0 5年の8 5, 2 2 3 (5%)を上位1 0社が占めているのである。 店から2 0 1 1年には1 6 9, 6 9 9店に増加し、この6 外資系小売企業の本格的な市場参入を契機と 年間で約2倍になっている。一方、外資系企業 した小売国際化が、内資、外資を問わず小売企 は、2 0 0 5年に5, 2 5 3店であったのが2 0 1 1年では 業の合併・再編を促して、小売市場における上 2 6, 0 8 0店に増加し、その増加率は4. 9 6倍で内資 位集中度をよりいっそう高める効果をもたらし 企業のそれを大きく上回っている。外資系企業 たといってよいだろう。ただし、急激なペース の内訳をみると、香港・マカオ・台湾企業(以 で進展した上位集中度の上昇傾向は、2 0 1 0年を 下、香港等企業という)の増加率3. 7 7倍に対し ピークとしてほぼ横ばいの傾向を示すようにな て、その他の外資系企業は5. 4 4倍となってい 1 1 る 。 る。ウォルマートやカルフールを代表とする欧 米系小売企業が、中国小売市場において急速に 店舗網拡大を進めていることを示唆している。 −1 0 3− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) 表7 中国小売企業所有制別店舗数の推移 2 0 0 5年 店舗数 内資企業 外 資 系 企 香 港・ マカオ・ 台 湾 その他 外資系 業 外資系 合計 合 計 8 5, 2 2 3 (店、%) 2 0 0 6年 2 0 0 7年 2 0 0 8年 2 0 0 9年 2 0 1 0年 2 0 1 1年 1 1 5, 9 9 6 1 3 0, 6 0 8 1 5 3, 7 8 9 1 5 8, 9 2 0 1 5 8, 1 9 6 1 6 9, 6 9 9 増加率 1 0 0 1 3 6 1 5 3 1 8 0 1 8 6 1 8 6 1 9 9 占有率 9 4. 2 9 3. 8 8 9. 8 9 1. 3 5 9 0. 8 9. 5 8 6. 7 店舗数 1, 4 9 2 3, 7 5 0 3, 5 2 8 2, 4 4 6 3, 1 3 2 4, 3 7 9 5, 6 2 4 増加率 1 0 0 2 5 1 2 3 6 1 6 4 2 1 0 2 9 3 3 7 7 占有率 1. 6 3. 0 2. 4 1. 5 1. 8 2. 5 2. 9 店舗数 3, 7 6 1 3, 9 4 4 1 1, 2 3 0 1 2, 2 6 7 1 3, 6 2 5 2 1 7 1 4, 2 0, 4 5 6 増加率 1 0 0 1 0 5 2 9 9 3 2 6 3 6 2 3 7 8 5 4 4 占有率 4. 2 3. 2 7. 7 7. 3 7. 8 8. 0 1 0. 4 店舗数 5, 2 5 3 7, 6 9 4 1 4, 7 5 8 1 4, 7 1 3 1 6, 7 5 7 1 8, 5 9 6 2 6, 0 8 0 増加率 1 0 0 1 4 6 2 8 1 2 8 0 3 1 9 3 5 4 4 9 6 占有率 5. 8 6. 2 1 0. 2 8. 7 5 9. 1 0. 5 1 3. 3 店舗数 9 0, 4 7 6 1 2 3, 6 9 0 1 4 5, 3 6 6 1 6 8, 5 0 2 1 7 5, 6 7 7 1 7 6, 7 9 2 1 9 5, 7 7 9 増加率 1 0 0 1 3 7 1 6 1 1 8 6 1 9 4 1 9 5 2 1 6 (出所)日中経済協会『中国経済データハンドブック』2 0 13年版より筆者作成。 表8 中国小売企業所有制別売場面積の推移 売場面積 内資企業 外 資 系 企 香 港・ マカオ・ 台 湾 業 2 0 0 8年 2 0 0 9年 2 0 1 0年 2 0 1 1年 7, 4 8 8. 9 8, 4 6 2. 7 8, 8 0 0. 9 8, 8 0 0. 6 1 0, 0 7 5. 5 1 0, 7 2 6. 4 1 1, 4 7 5. 8 1 0 0 1 1 3 1 1 8 1 1 8 1 3 5 1 4 3 1 5 3 9 1. 3 8 8. 6 8 7. 6 6. 3 8 8 5. 3 8 4. 1 8 3. 9 2 3 3. 1 4 4 5. 7 2 3 3. 5 3 4 3. 8 6 1 6. 7 6 8 9. 7 8 5 7. 7 1 0 0 1 9 1 1 0 0 1 4 7 2 6 5 2 9 6 3 6 8 売場面積 増加率 占有率 2. 8 4. 7 2. 3 3. 4 5. 2 5. 4 6. 3 4 8 0. 7 6 4 1. 2 1, 0 0 9. 6 1, 0 5 3. 4 1 1 7. 0 1, 1, 3 4 0. 7 1, 3 3 7. 3 増加率 1 0 0 1 3 3 2 1 0 2 1 9 2 3 2 2 7 9 2 7 8 占有率 5. 9 6. 7 1 0. 1 1 0. 3 9. 5 1 0. 5 9. 8 7 1 3. 8 1, 0 8 6. 9 1, 2 4 3. 1 1, 3 9 7. 2 1, 7 3 3. 7 2, 0 3 0. 4 2, 1 9 5. 0 1 0 0 1 5 2 1 7 4 6 1 9 2 4 3 2 8 4 3 0 8 1 1. 4 1 2. 4 1 3. 7 1 4. 7 1 5. 9 1 6. 1 増加率 占有率 合 計 2 0 0 7年 増加率 売場面積 外資系 合計 2 0 0 6年 占有率 売場面積 その他 外資系 (万㎡、%) 2 0 0 5年 売場面積 増加率 8. 7 8, 2 0 2. 7 1 0 0 9, 5 4 9. 6 1 0, 0 4 4. 0 1 0, 1 9 7. 8 1 1, 8 0 9. 2 1 2, 7 5 6. 8 1 3, 6 7 0. 8 1 1 6 1 2 2 1 2 4 1 4 4 1 5 6 1 6 7 (出所)表7に同じ。 内資企業と外資系企業のシェアの推移をみる のが、2 0 0 8年には8. 7%、2 0 1 1年 に は1 3. 3%に と、外資系企業の店舗数の高い増加率を反映し まで拡大し、この6年間におけるシェア拡大は て、そのシェア拡大傾向が続いている。2 0 0 5年 2倍を超えている。特に、香港等企業よりも欧 における外資のシェアはわずか5. 8%であった 米系企業のシェアが高く、2 0 1 1年では1 0. 4%と −1 0 4− 中国小売市場の国際化と構造変化 なっている。 1 3. 7%、2 0 1 1年には1 6. 1%と着実に拡大してい る。また、2 0 1 1年における店舗数でみたシェア 2.所有制別売場面積の推移 (1 3. 3%)を上回っていることから、外資系企 表8は、一定規模以上の企業を対象とした 業の店舗が相対的に大規模であることがわか 2 0 0 5年から2 0 1 1年における中国小売企業の所有 る。 制別売場面積の推移を示したものである。これ によると、内資企業の売場面積は、2 0 0 5年から 3.所有制別従業員数の推移 2 0 1 1年の6年間で約1. 5倍に拡大している。一 表9は、一定規模以上の企業を対象とした 方、外資系企業の拡大率は約3倍であり、内資 2 0 0 5年から2 0 1 1年における中国小売企業の所有 企業を大きく上回っている。外資系企業の内訳 制別従業員数の推移を示したものである。これ をみると、香港等企業の拡大率3. 6 8倍に対し 0 5年の1 2 8 によると、内資企業の従業員数は、2 0 て、その他の外資系企業は2. 7 8倍となってい 万人から2 0 1 1年には1 9 8万人に増加し、この6 る。店舗数の増加率では欧米系企業(日系企業 年間の増加率は1. 5 5倍である。一方、外資系企 を含む)が高い数値を示していたが、売場面積 業の従業員数は、2 0 0 5年で2 1万人であったが では逆に香港等企業の拡大率が大きくなってい 2 0 1 1年は5 1万人に増加している。その増加率は る。 2. 4 1倍であり、内資企業のそれを大きく上回っ 内資企業と外資系企業のシェアの推移をみる ている。外資系企業の内訳をみると、香港等企 と、外資系企業のシェア拡大が続いている。 業の増加率4. 0 0倍に対して、その他の外資系企 2 0 0 5年における外資のシェアは8. 7%であった 業は1. 9 1倍である。 外資系企業のシェアの推移をみると、2 0 0 5年 が、翌年の2 0 0 6年には1 0%を超え、2 0 0 8年には 表9 中国小売企業所有制別従業員数の推移 2 0 0 5年 従業員数 内資企業 香 港・ マカオ・ 台 湾 外 資 系 その他外資系 企 業 外資系合計 1 4 3. 5 2 0 0 7年 1 5 3. 6 2 0 0 8年 1 6 1. 5 (万人、%) 2 0 0 9年 1 6 6. 3 2 0 1 0年 1 7 9. 7 2 0 1 1年 1 9 8. 2 増加率 1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 6 1 3 0 1 4 1 1 5 5 占有率 8 5. 8 8 1. 3 8 2. 5 8 1. 9 7 8. 8 7 9. 8 7 9. 6 従業員数 5. 0 1 4. 2 6. 9 9. 0 1 4. 9 1 8. 0 2 0. 0 増加率 1 0 0 2 8 4 1 3 8 1 8 0 2 9 8 3 6 0 4 0 0 占有率 従業員数 3. 4 8. 0 3. 7 4. 6 7. 1 8. 0 8. 0 1 6. 1 1 8. 8 2 5. 7 2 6. 6 2 9. 8 2 7. 4 3 0. 8 増加率 1 0 0 1 1 7 1 6 0 1 6 5 1 8 5 1 7 0 1 9 1 占有率 1 0. 8 1 0. 7 1 3. 8 1 3. 5 4. 1 1 1 2. 2 1 2. 4 従業員数 2 1. 1 3 3. 0 3 2. 6 3 5. 6 4 4. 7 4 5. 4 5 0. 8 1 0 0 1 5 6 1 5 5 1 6 9 2 1 2 2 1 5 2 4 1 増加率 占有率 合 計 1 2 7. 7 2 0 0 6年 従業員数 増加率 1 4. 2 1 8. 7 1 7. 5 1 8. 1 2 1. 2 2 0. 2 2 0. 4 1 4 8. 8 1 7 6. 5 1 8 6. 2 1 9 7. 1 2 1 1. 0 2 2 5. 1 2 4 9. 0 0 1 0 1 1 9 1 2 5 1 3 2 1 4 2 1 5 1 1 6 7 (出所)表7に同じ。 −1 0 5− 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) におけるシェアは1 4. 2%であったが、2 0 0 9年に 6年間で3. 1 8倍になっている。一方、外資系企 は2 0%を超えるまで拡大し、その後、ほぼ横ば 業は、2 0 0 5年に1, 3 6 9億元であったのが2 0 1 1年 いで推移している。 では4, 9 8 1億元に増加し、その増加率は3. 6 4倍 である。これまでみてきた店舗数、売場面積、 4.所有制別販売額の推移 従業員数に比べて、販売額における内資と外資 表1 0は、一定規模以上の企業を対象とした の増加率の差は小さくなっている。外資系企業 2 0 0 5年から2 0 1 1年における中国小売企業の所有 の内訳をみると、香港等企業の増加率6. 7 0倍に 制別販売額の推移を示したものである。これに 対して、その他の外資系企業は2. 7 4倍であり、 よると、内資企業の販売額は、2 0 0 5年の9, 2 9 9 販売額でみると香港等企業のウエイトの拡大が 億元から2 0 1 1年には2 9, 5 3 0億元に増加し、この 著しいことがわかる。 表1 0 中国小売企業所有制別販売額の推移 2 0 0 5年 販売額 内資企業 外 資 系 企 香 港・ マカオ・ 台 湾 その他 外資系 業 外資系 合計 増加率 2 0 0 7年 2 0 0 8年 (億元、%) 2 0 0 9年 2 0 1 0年 2 0 1 1年 9, 2 9 9. 4 1 3, 4 7 9. 0 1 5, 1 5 9. 9 1 7, 2 4 2. 6 1 8, 6 0 2. 7 2 3, 3 2 4. 6 2 9, 5 3 0. 1 1 0 0 1 4 5 1 6 3 1 8 5 2 0 0 2 5 1 3 1 8 占有率 8 7. 2 8 6. 7 5. 4 8 8 4. 2 8 3. 6 8 5. 2 8 5. 6 販売額 3 1 0. 3 7 3 8. 4 5 3 2. 0 7 2 7. 2 1, 3 1 7. 3 1, 5 8 0. 2 2, 0 7 8. 0 増加率 1 0 0 2 3 8 1 7 1 2 3 4 4 2 5 5 0 9 6 7 0 占有率 2. 9 4. 7 3. 0 3. 6 5. 9 5. 8 6. 0 販売額 1, 0 5 8. 6 1, 3 3 1. 5 0 6 2. 5 2, 2, 4 9 6. 7 2, 3 2 0. 0 2, 4 8 0. 6 2, 9 0 2. 6 増加率 1 0 0 1 2 6 1 9 5 2 3 6 2 1 9 2 3 4 2 7 4 占有率 9. 9 8. 6 1 1. 6 1 2. 2 1 0. 4 9. 1 8. 4 販売額 1, 3 6 8. 9 2, 0 6 9. 9 2, 5 9 4. 5 3, 2 2 3. 9 3, 6 3 7. 3 8 4, 0 6 0. 4, 9 8 0. 6 増加率 1 0 0 1 5 1 1 9 0 2 3 6 2 6 6 2 9 7 3 6 4 1 2. 8 1 3. 3 1 4. 6 1 5. 8 1 6. 4 1 4. 8 1 4. 4 占有率 合 計 2 0 0 6年 販売額 増加率 1 0, 6 6 8. 3 1 5, 5 4 8. 9 1 7, 7 5 4. 4 2 0, 4 6 6. 5 2 2, 2 4 0. 0 2 7, 3 8 5. 4 3 4, 5 1 0. 7 1 0 0 1 4 6 6 1 6 1 9 2 2 0 8 2 5 7 3 2 3 (出所)表7に同じ。 図2 中国小売企業所有制別店舗数シェアの推移 図3 中国小売企業所有制別販売額シェアの推移 (出所)表7に同じ。 (出所)表7に同じ。 −1 0 6− 中国小売市場の国際化と構造変化 外資系企業のシェアは、2 0 0 5年から1 0%を超 年は1 5. 4%に拡大している。販売額でみた外資 えるシェアを有していたが、店舗数や売場面積 系の占有率は、2 0 1 2年は2 8. 2%となっており、 のような急激なシェアの上昇はみられず、ここ トップ1 0 0社にランクインした2 0社の外資系小 6年間はほぼ横ばいで推移している。 売企業が有する1 5%の外資系店舗が、上位1 0 0 社全体の3割ほどの販売額を計上していること 5.上位企業における外資系のウエイト になる。 今度は、中国小売ランキングの上位企業にお 次に、小売企業上位1 0社でみると、外資系小 ける外資系のウエイトの推移をみてみよう。表 売企業のウエイトはさらに大きくなっている。 1 1は、企業数、店舗数、販売額の3つの視点か トップ1 0社にランクインした外資系企業は、 らみた、中国トップ1 0 0社とトップ1 0社におけ 0 0 8年に4 2 0 0 3年ではわずか2社であったが、2 る外資系小売企業のウエイトの推移を示したも 社と倍増し、2 0 1 2年にはトップ1 0社の半数であ のである。 る5社を占めるまでになっている(5社の具体 まず、小売企業上位1 0 0社における外資系小 的企業名は表2を参照) 。上位1 0社における外 売企業のウエイトをみてみよう。トップ1 0 0社 資系小売企業の店舗数でみた占有率は、2 0 0 3年 にランクインした企業数は、2 0 0 3年では1 2社で では8. 1%だった が、2 0 0 8年 に1 7. 8%、2 0 1 2年 あったが、2 0 0 8年に2 2社とほぼ倍増し、2 0 1 2年 には5 2. 7%まで拡大している。2 0 1 2年における では2 0社となっている。店舗数でみた外資系小 外資系小売企業の販売額でみた占有率は4 0. 8% 売企業の占有率は、2 0 0 3年の1 1. 8%から、2 0 1 2 となっており、トップ1 0 0社 の 占 有 率 で あ る 表1 1 外資系小売企業のウエイトの推移 2 0 0 3年 総計 総店舗数(A) 2 0, 0 8 2 1 2 0, 7 7 2 9 3, 9 8 3 3 5, 1 5 6, 2 6 5 1 1 9, 9 8 6, 9 1 7 1 8 6, 6 4 7, 4 2 7 シェア(C/1 0 0) 外資系 小売企業 総店舗数(D) シェア(D/A) 総販売高(E) シェア(E/B) 総計 2 2 2 0 2 2. 0 2 0. 0 2, 3 6 0 7, 6 6 8 1 4, 4 3 4 1 1. 8 6. 3 1 5. 4 5, 9 1 3, 2 4 7 3 4, 3 0 0, 3 6 5 5 2, 5 4 4, 8 5 3 1 6. 8 2 8. 6 2 8. 2 6, 2 9 7 1 7, 1 3 8 1 9, 8 4 5 総販売高(B) 1 5, 0 7 6, 3 2 2 5 7, 9 7 0, 4 1 4 7 8, 9 4 5, 1 1 9 2 4 5 シェア(C/1 0) 外資系 小売企業 1 2 1 2. 0 総店舗数(A) 企業数(C) 小売企業 上位1 0社 2 0 1 2年 総販売高(B) 企業数(C) 小売企業 上位1 0 0社 (万元、%) 2 0 0 8年 総店舗数(D) シェア(D/A) 総販売高(E) シェア(E/B) (出所)中国連鎖店協会公表データより筆者作成。 −1 0 7− 2 0. 0 4 0. 0 5 0. 0 5 0 8 3, 0 5 6 1 0, 4 5 5 8. 1 1 7. 8 5 2. 7 2, 3 7 6, 0 4 1 1 5, 9 0 0, 8 0 9 3 2, 2 0 4, 3 8 6 1 5. 8 2 7. 4 4 0. 8 長崎県立大学東アジア研究所 『東アジア評論』 第6号 (2 01 4. 3) 2 8. 2%を大きく上回っている。 注 1 川端基夫「小売市場の急拡大に沸く中国の流通市 場(上)―北京・天津地域―」 『流通とシステム』 第12 3号、20 05年、19 4ページ。 2 対象企業は、年末時点の従業員数2 0人以上、年間 売上額2 0 00万元以上の卸売企業、同6 0人以上、5 0 0 万元以上の小売企業である。店舗数合計には香港・ マカオ・台湾と海外の店舗を含む。 3 中国連鎖店協会は、毎年、中国小売企業の1 0 0社 ランキング(中国連鎖百強)を公表している。しか し、これは、連鎖店協会による会員企業への調査を 中心とした統計であることから、年によってはラン キングから抜け落ちた企業が存在したり、販売額や 店舗数が推計値として掲載されていたりする。した がって、厳密な意味での統計としてではなく、中国 小売構造の変化の傾向を知るための資料として利用 したほうがよい。 (神谷渉「チェーンストアランキ ングに見る中国における小売業の特徴と課題」流通 経済研究所『流通情 報』No. 4 8 4、20 1 0年、6ペ ー ジ。 ) 4 よく知られているように、ランキング2位の百聯 集団は、聯華超市を運営していた上海友誼集団、華 聯超市および華聯商厦を運営していた華聯集団、第 一百貨を運営していた上海一百集団、そして上海物 資集団の4社が統合して設立された国内巨大小売グ ループである。したがって、厳密に言えば、百聯集 団は、百貨店、ハイパーマーケット、スーパーマー ケット、コンビニエンス・ストアを複合的に展開す る企業集団であるが、ここでは便宜的に第1のグ ループに区分けした。 5 本稿では、香港資本である華潤万家を外資系小売 企業としてカウントした。 6 黄!「中国の小売業」佐々木信彰『現代中国ビジ ネス論』世界思想社、2 0 0 3年、20 7ページ。 7 謝憲文「中国におけるスーパーマーケットの導入 と展開」名城大学商学会『名城商学』第4 6巻第4号、 19 97年、49ページ。なお、謝によれば、総合型小売 店とは日用雑貨店、副食品・雑貨店など主として最 寄品を取り扱う小売店である。当時、この種の小売 店は数多く存在し、中小規模の店舗が主流であった という。 8 拙稿ではこれを内的国際化段階と呼んだ。この段 階の特徴は、国内企業による新業態の形式追求と表 面模倣である。また、市場開放を契機とした外資系 小売企業の参入による小売国際化を外的国際化段階 と呼んだ。この段階は外的作用の影響を強く受けた 本格的な小売国際化である。詳細は次の論文を参照 のこと。西島博樹「中国における小売国際化プロセ ス」田中冨志雄・安部文彦・岩永忠康・宇野史郎編 著『現代の流通と経済』創成社、2 0 0 7年。 9 胡欣欣「日米欧がしのぎを削る中国」ロス・デー ビス/矢作敏行編『アジア発グローバル小売競争』 日本経済新聞社、2 0 01年、1 6 7∼1 7 2ページ。なお、 于も同様の区分により整理している(于淑華「日米 欧小売企業の中国進出」黄!編著『WTO 加盟後の 中国市場』蒼蒼社、200 2年、1 6 5∼1 6 7ページ) 。な お、中国小売市場の対外開放プロセスについては、 次の文献に詳しい。黄!「中国 WTO 加盟の経緯と 合意内容」黄!編著『WTO 加盟後の中国市場』蒼 蒼社、20 0 2年、6 0∼6 4ページ。黄!、前掲論文、20 03 年、1 9 4∼1 9 6ページ。陳立平「中国小売企業の国際 化と競争」松江宏編『現代中国の流通』同文舘、2 0 05 年、1 3 8∼1 4 0ページ。 1 0 向山雅夫「アジア流通革命の展望」ロス・デービ ス/矢作敏行編『アジア発グローバル小売競争』日 本経済新聞社、2 0 01年、3 36ページ。 1 1 表6には掲載していないが、2 0 10年度における上 位1 0 0社、同5 0社、同1 0社 の シ ェ ア は、そ れ ぞ れ 1 0. 6%、9. 3%、5. 0%であったが、2 01 1年度では、 それぞれ9. 0%、7. 6%、3. 8%と、大きく減少して いる。このシェア減少の大きな要因は、トップ2 0に ランクされる有力小売企業数社が2 0 1 0年公表データ と比較して、販売額を3 0%∼6 0%も減らしているこ とによるものである。注3で述べたように、これら はいずれも推計値として掲載されているために、大 枠の傾向としてはほぼ横ばいと考えてよい。 1 2 対象企業は、注2に同じ。 〔付記〕本稿は、平成2 3年∼2 5年度における科 −1 0 8− 学研究費補助金(基盤研究(C)「東ア ジア地域の小売行動と小売構造の動態 分析(国際化と地域化との相克を課題 として) 」研究課題番号:2 3 5 3 0 5 3 8)に もとづく研究成果の一部である。
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