埼玉の業界動向シリーズ トラック運送業の現状と課題 要 旨 トラック運送は国内物流の基幹的輸送機関で、鉄道や内航海運などを合わせた国内全輸送量の ６割以上を占めている。そのトラック運送業界は、国内の経済成長と歩調を合わせるように発展 し、経済活動や国民生活に欠かせない存在までになった。しかし、物流２法の施行で運送事業が 免許制から許可制に移行され、新規参入が容易となったことから競争が激化。加えて、燃料の軽 油価格が高止まりしている中で、荷主への価格転嫁が進まず経営を圧迫し、厳しい状況に置かれ ているのが現状だ。また最近では、若年層のトラック運転者が不足していることや、中型免許の 新設がドライバー不足に拍車を掛けている。そのトラック運送業界の現状と課題を考察した。 １．運送事業者数の現状 !国内のトラック運送事業者数 図表１．国内運送事業者数の推移（単位：社） 国内のトラック運送事業者は、貨物自動車 61,041 62,056 62,567 63,122 62,892 62,712 運送事業法と貨物運送取扱事業法のいわゆる “物流２法”が施行された１ ９ ８ ９年度以前は３ 万社台で推移していたが、施行後は新規参入 39,555 が容易となったことから翌年度には４万社を 1990年度から物流2法の施行で事業者数 が急増。施行前の89年度に比べ09年度 は2万3,157社増えている。 突破。以後、年々増加し続けて９ ７年度に５万 社、０ ４年度には６万社に達し０ ９年度現在では ６万２， ７ １ ２社が事業の許可を受けている（図 表１） 。ただ、０ ４年度以降は顕著な増加はみ 89年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 出所）国土交通省 られず、新規参入は多くあるものの、廃業等 に追い込まれている事業者も相当数あること が推察される。 新規参入が容易となったことで企業間競争 図表２．国内運送事業者数の増減推移（単位：社） 増減数 2,243 1,663 1,604 者も増えてきているのが現状で、０ ７年度まで 511 555 -230 社と新規参入を上回った。０ ９年度もその傾向 が進んでいる（図表２） 。 24 ぶぎんレポート No． １ ５ １ ２ ０ １ ２年１月号 1,598 1,418 1,228 転。１， ８ ６ ０社の新規参入に対し、退出は２， ０ ９ ０ と退出との逆転現象は続き、業界内での淘汰 2,090 1,860 1,015 が常に上回っていたが、０ ８年度には初めて逆 は変わらず、増減数こそ縮小したものの参入 退出等 2,218 2,115 が激しくなり、事業停止に追い込まれる事業 は業界から退出する事業者に比べ、新規参入 新規参入 05年度 06年度 07年度 -180 08年度 09年度 出所）国土交通省 "埼玉県内の運送事業者数 図表３．埼玉県内の事業者数と車両数の推移 一方、埼玉県内の運送事業者数は、最近５ 年間では増加を続けているものの１ ０年度現在 では、０ ６年度に比べ約７％の増加にとどまり、 ０ ９年度に対しては、わずか１社増えるにとど まった（図表３） 。 これに対し、車両数は０ ８年度の６万２， ９ ８ ８ 台をピークに、１ ０年度では６万２， ３ ３ ４台と減 少している。事業者数が増加しているにもか かわらず、車両台数が減少しているのは経費 車両 事業者 63,500 3,566 3,600 3,550 63,000 3,500 62,500 3,450 3,382 3,400 62,000 3,350 3,305 62,988 62,972 61,500 62,334 3,300 3,250 61,000 61,405 61,730 3,200 60,500 3,150 （台） 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 （社） 出所）国土交通省 3,565 （右目盛り） 3,521 の削減などの理由などによるものとみられ、 １社当たりの保有台数が少なくなっている事情と思われる。 ２．貨物輸送量の現状 !国内貨物の輸送量 図表４．2009年度の輸送機関別国内貨物輸送量 １ 国内貨物の総輸送量をトンキロベース で みると、０ ９年度は５， ２ ３ ６億トンキロで、これ 自家用トラック 415 を輸送機関別に分けると、トラック運送は営 鉄道 206 7.9％ 3.9％ 業 用 だ け で も 全 体 の２， ９ ３ ３億 ト ン キ ロ で ５ ６． ０％を占め、自家用の４ １ ５億トンキロと合 32.0％ 営業用トラック 2,933 全輸送量 5,236億トンキロ わせると全体の６ ３． ９％がトラック輸送となる。 56.0％ かつて、内航海運の輸送分担率が最も高かっ たが、９ ８年度からは営業用トラックがこれに とって代わり、 物流の基幹産業として経済活動 内航海運 1,673 国内航空 10 0.2％ 出所：国土交通省各種輸送統計より や国民生活を支えているのが実情だ（図表４） 。 輸送距離を加味しないトンベースでみると、 国内貨物の総輸送量は４ ８億３， ０ ０ ０万トンで、 図表５．埼玉県内のトラック輸送量の推移（単位：千トン） 221,158 このうち営業用トラックが２ ６億８， ７ ０ ０万トン、 自家用でも１ ７億６， ７ ０ ０万トンに上り、トラッ クの輸送量は国内全体の９ ２％に達する。ただ 214,558 211,766 211,577 207,821 205,159 ０ ９年度の国内貨物輸送量は、リーマン・ショ ック後の世界同時不況の影響で貨物量が大幅 に減り、前年度に比べ約６％減少した。５ ０億 トンの水準を下回ったのは高度経済成長期の ６ ９年以来のことで、４ ０年前の水準に戻ったこ とになる。 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 出所）国土交通省交通関連資料から当研究所で作成 ぶぎんレポート No． １５ １ ２０ １２年１月号 25 "埼玉県内の輸送量 国土交通省では国内の輸送量をトンキロと トンベースの両指標で統計を公表しているが、 都道府県別では各運輸局がトンベースで集計 している。それによると、営業用と自家用を 合わせた埼玉県内のトラック輸送量は、０ ４年 度の約２億１， １ ７ ７万トンから０ ７年度に約２億 ２， １ １ ６万トンに増加したものの、０ ８年度から 減り、０ ９年度は約２億５ １ ６万トンにまで落ち 込んでいる（図表５） 。ただ、都道府県別で輸 送トン数をみると、埼玉県の輸送量は多く、 図表６．２００９年度都道府県別輸送トン数（単位：千トン） 順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １ ０位 都道府県 北海道 愛 知 埼 玉 大 阪 神奈川 東 京 福 岡 兵 庫 千 葉 静 岡 合計 ３ ４ ８， ０ ６ ６ ２ ５ ３， ８ ２ ９ ２ ０ ５， １ ５ ９ ２ ０ ４， ８ ８ ６ １ ９ ８， ０ ０ ７ １ ８ ４， ９ ０ ４ １ ７ ２， ７ ４ ９ １ ７ １， ８ ８ ７ １ ７ ０， ４ ６ ４ １ ６ １， ３ ７ ６ 営業用 ２ ５ ８， １ ０ ３ １ ６ ８， ０ １ ８ １ ３ １， ２ ８ ３ １ ５ ３， ６ １ ３ １ ４ ０， ０ ０ ４ ３ ４ １ １ １ ５， １ １ ０， ６ ２ ５ １ ２ ０， ３ ２ ７ ９ ７， ９ ６ ４ ９ ９， ３ ３ ８ 自家用 ８ ９， ９ ６ ３ ８ ５， ８ １ １ ７ ３， ８ ７ ６ ５ １， ２ ７ ３ ５ ８， ０ ０ ３ ６ ９， ５ ６ ３ ６ ２， １ ２ ４ ５ １， ５ ６ ０ ７ ２， ５ ０ ０ ６ ２， ０ ３ ８ 出所：国土交通省の「自動車輸送統計年報」から作成 注）地方運輪局別輸送量を運輪支局別登録自動車数の比率（各年度末）で 推計した。ただし、特殊用途車を含み、軽自動車は含まない ０ ９年度は北海道が約３億４， ８ ０ ７万トンと最も 多く、愛知県の約２万５， ３ ８ ３万トンに次いで全国３番目の輸送量を誇る。これだけ、輸送トン 数が多いのは、埼玉県内に東北道や関越道の高速道路のほか東京外郭環状道路、首都圏中央自 動車連絡道（圏央道）の道路交通網が整備され、物流拠点が多く他県への結節点となっている のが大きな理由と思われる（図表６） 。 ３．トラック事業者の規模 !企業規模 図表７．資本金別事業者数（埼玉県） トラック輸送が国内の経済活動や国民の生 活を大きく支えているにも関わらず、トラッ ク業界は大半の小規模事業者で構成されてい る。全国６万２， ７ １ ２社を資本金別と保有車両 3,001万円以上 12％ 2,001∼3,000万円 13％ 300万円以下 3％ 301∼500万円 8％ 台数、従業員数でみると、まず資本金別では １， ０ ０ ０万円以下が圧倒的に多く全体の６ ４％を 占め、車両の保有台数も１ ０両以下が全体の ５ ６％、従業員数は２ ０人以下が５ ３％と典型的な 零細企業。資本金３億円以下または従業員３ ０ ０ 1,001∼2,000万円 31％ 501∼1,000万円 33％ 出所） 埼玉県トラック協会 人以下の中小企業が９ ９． ９％で、事業者の規模 からすると極めて脆弱な業界だ。 埼玉県内の事業者も同様で、県トラック協会（横塚正秋会長）がまとめた「中小トラック運 送事業者の経営課題と取り組み２ ０ １ １」 （以下、 「経営課題と取り組み」 ）によると、資本金２， ０ ０ ０ 万円以下の企業が全体の７ ５％を占め、従業員数も３ ０人以下の割合が４ ７％となっている（図表７． ８） 。 また、保有車両台数も２ ０台以下の企業が４ ０％で、５ ０台以下までに広げると全体の約６割となる。 県内での輸送量が多いだけに指標は全国平均をやや上回っているものの、やはり業界を構成す る事業者としては規模が小さい。 26 ぶぎんレポート No． １ ５ １ ２ ０ １ ２年１月号 埼玉の業界動向シリーズ "経営状況 図表８．従業員別事業者数（埼玉県） 企業規模に比例して経営状況も難しい状況 201人以上 4％ で、全日本トラック協会が会員各社から提出 10人以下 6％ された営業報告を基に集計した「経営分析報 告書」によると、０ ９年度の１社当たり営業収 11∼20人 19％ 101∼200人 9％ 益は約１億９， ５ ０ ６万円で、前年度の約２億２ ０ ０ 万円に比べ３． ４％の減収となり、４年連続し てマイナスとなっている。深刻なのは、距離 を加味しない１社平均の輸送トン数が前年度 51∼100人 19％ 31∼50人 21％ 21∼30人 22％ よりも増加しているにもかかわらず、営業収 出所） 埼玉県トラック協会 益が減少していることで、輸送単価の下落が 大きく影響しているようだ。 一方、埼玉県の事業者は「経営課題と取り 図表９．売り上げ規模別事業者数（埼玉県） 無回答 2％ 組み」調査によると、売り上げが３億円未満 1億円未満 12％ の事業者が全体の５割強で、このうち１億円 1億円以上 3億円未満 40％ 未満の割合は１ ２％となっている（図表９） 。 また、０ ９年度の売上増減状況によると、０ ８年 度実績に対して減少した割合が５ ４％に上って いた。 3億円以上 46％ 出所）埼玉県トラック協会 ４．業界が抱える課題 !経営上の課題 輸送量の減少や輸送単価の下落などを補う ために、各トラック事業者は経営改善に取り 組んでいるが、コスト削減などの自助努力も 図表１０．倒産件数（件）と負債総額の推移 （件） 400 300 250 まれる企業数が高止まりしている。民間信用 200 150 100 ック運送事業者の倒産件数は、０ ６年度に全国 50 で１ １ ６件だったのが０ ８年度には３ ６ ６件に急増。 0 ０ ９年度には３ ４ ０件に減少し、１ ０年度も３ １ ０件に 366 350 限界にきていることで、倒産や廃業に追い込 調査機関の帝国データバンクによると、トラ 倒産件数 （左目盛） 989 853 急増 183 116 395 220 340 （億円） 1200 310 1,057 負 債 総 額 1000 800 600 400 200 0 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 出所） 帝国データバンク 減ったものの高止まり状態にある。その一方 で、 １ ０年度の負債総額は、倒産件数が多かった０ ８年度の約９ ８ ９億円を上回り、 約１， ０ ５ ７億円と１， ０ ０ ０ 億円の大台を記録した（図表１ ０） 。 倒産件数、負債総額が高止まりしている要因は、リーマン・ショック後の景気後退による荷 ぶぎんレポート No． １５ １ ２０ １２年１月号 27 動きの減少、またトラックの燃料となる軽油も同時期の高騰に比べれば安くなったものの、い まだ１リットル当たり１ ２ ０円台（一般小売）で推移している。業界全体では、軽油価格が１リ ットル当たり１円の上昇で約１ ８ ０億円の経費負担になると言われており、１ ２ ０円台で高止まりし ている現在、経営にとって厳しい状況が続いている。 埼玉県内の運送事業者にとっても軽油価格の高止まりは経営を圧迫している要因ともなって いるが、それよりも貨物輸送量の減少が経営上の重要な課題となっているようだ。埼玉県トラ ック協会の「経営課題と取組み」によると、重要な経営課題（３項目選択）として、０ ９年度調 査では「荷扱量の激減」が６ ９． ３％でトップ、次いで「燃料費の高騰」が５２％、 「運賃水準の下 落」４ １％だった。１ ０年度調査になると少し様子が変わり、トップの「荷扱量の激減」 （６ １％） は不動だったが、２番目に「安全運転・輸送品質・従業員教育・コンプライアンス」 （３ ４％） が加わり、３番目に「運賃水準の下落」 （２ ８％）となっている。１ ０年度は軽油価格が比較的安 定していたことから、 「燃料費の高騰」 （２ ２％）は４番目に後退した。 以上のように、景気の後退から減少する荷扱量が最大の経営課題となっており、各事業者と も新規の顧客開拓に力を入れる一方、既存顧客に対する対策として安全運転や納品ミス・誤配 送などを防止して輸送品質を高めることで、より信頼を獲得し荷扱量の増加を図っている姿が 読み取れる。 図表１１．運転者の年齢構成比の推移（普通トラック） !業界を取り巻く課題 業界を取り巻く喫緊の課題は、人材不足と ドライバーの高齢化である。少子化・高齢化 社会に加え、若者の車離れが進んでいること から若年層のトラック運転手が減少している という。これに、業界内ではドライバーの高 齢化が進んでいることも大きな課題だ。全日 本トラック協会の調査によると、普通トラッ ク運転者の年齢構成比で、９ ３年に３ ７． ８％だっ 20歳代 （未満含む） 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 10年 11.9% 33.4% 29.9% 19.3% 5.5% 09年 12.7% 32.6% 27.9% 21.4% 5.4% 08年 11.7% 31.0% 07年 12.6% 33.3% 06年 14.1% 93年 22.8% 5.9% 25.4% 36.1% 37.8% 24.3% 5.3% 27.7% 22.5% 2.3% 25.0% 24.9% 23.6% 13.7% ＊93年当時は60歳以上の分類はなし 出所） 全日本トラック協会 た２ ０歳代（未満含む、以下同）の比率が１ ０年 後の０ ３年には２ ０． ６％に減少、直近の１ ０年では １ １． ９％にまで減った。若年層が減り続けてい ることで、逆に４ ０歳代以上のドライバーが増 加 し、９ ３年 当 時３ ７． ３％だ っ た の が１ ０年 は 図表１２．運転者の年齢構成比の推移（大型トラック） 20歳代 （未満含む） 30歳代 40歳代 10年 3.8% 24.8% 36.7% 50歳代 60歳以上 28.1% 6.6% 09年 4.7% 26.7% 34.6% 27.7% 6.3% 08年 4.7% 26.5% 33.3% 29.9% 5.6% 大型トラック運転手になると、さらに深刻 07年 5.0% 28.1% 31.9% 30.4% 4.6% で、９ ３年 に１ ５． １％だ っ た２ ０歳 代 は１ ０年 に は 06年 4.9% 28.5% 31.5% 32.6% 2.5% ５ ４． ７％と半数以上となり急速に高齢化が進ん でいる（図表１ １） 。 ３． ８％に大幅減少、４ ０歳代以上は５ ８． ６％から 93年 ７ １． ４％に跳ね上がり、５０歳代以上となると ＊93年当時は60歳以上の分類はなし ３ ４． ７％とほぼ３人に１人の割合となる（図表 28 ぶぎんレポート No． １ ５ １ ２ ０ １ ２年１月号 15.1% 26.3% 35.7% 22.9% 出所）全日本トラック協会 埼玉の業界動向シリーズ １ ２） 。この２ ０年間でドライバーの高齢化が急速に進んでいるのが実情で、運転者の確保は各事 業者にとって重要な課題となっている。 ドライバー不足が深刻化している状況下で、さらに業界を悩ませているのが０ ７年の運転免許 の改正だ。改正前の普通免許で運転ができた車両総重量８トン未満、最大積載量５トン未満の トラックが車両総重量５トン未満、最大積載量３トン未満に制限。新設された中型免許で車両 総重量５トン以上１ １トン未満、最大積載量３トン以上６． ５トン未満のトラックが運転できるも のの、受験資格が２ ０歳以上で２年以上の経験が必要となる。この免許改正で、さらにドライバ ーの確保が難しくなり、全日本トラック協会では「２ ０ １ ５年には本来必要とされるトラック運転 者の人員に対して、約１ ４万人程度不足する」と懸念している。 ５．まとめ トラック運送業者を取り巻く経営環境は、国内の経済成長が鈍化していることなどから荷動 きが少なくなり、加えて輸送単価が下落し事業収入は減少している。荷主側に輸送単価の引上 げを求めても受け入れてもらえず、それどころか引き上げ要求を逆手に取られて仕事を失うと いう事態も想定できるため、安易に単価の引上げを荷主に対して求めることはできないのが実 態である。一方で、現在は比較的落ち着いている軽油価格もこの先、いつ高騰局面に転じるか は予断が許さず、これにドライバー不足が今後予想されることを考慮すると、事業を継続して いくには困難な環境に取り巻かれているのが現状のようだ。 輸送量問題は、国内の経済活動と密接に関係しているため一事業者の取り組みには限界が出 てくるものの新規顧客の開拓などに努力し、個別に経営革新を図りながら、いかに利益率を上 げていくかが問われる。しかし、軽油価格の高騰や運転免許制度問題、あるいはドライバー不 足への対応などは一事業者では自ずと限界のある課題については、業界全体として取り組んで いくべきだろう。例えば、運転免許制度の改善は、普通運転免許で運転できるトラックの車両 総重量の見直しや受験資格の緩和などを業界全体で国に要望していくなどの行動が必要だ。 一方で、適正な競争の確保や個別の経営指導なども、全日本トラック協会だけでなく各地方 の協会が率先して支援していくべき事業で、その充実が求められる。また、ドライバー不足へ の対応では、魅力ある職種・職業としての環境整備、例えば福利厚生の充実や給与水準の引上 げ、研修制度の充実など業界全体で取り組むべき課題であり、一事業者と業界団体との役割分 担を明確にして取り組んでいくことが望まれる。 １ 輸送量を示す指標には「トン」と「トンキロ」がある。このうち、トン数は単に輸送した貨物の重量（トン） の合計であり、輸送距離の概念を含んでいないため、必ずしも輸送活動の総量を表すものとはいえない。トン キロ数は、輸送した重量（トン）に輸送した距離（キロ）を乗じたもので、１トンの貨物を１キロメートル輸 送した輸送量が１トンキロとなり、例えば５トンの貨物を３ ０キロメートル輸送した場合は、５トン×３ ０キロメ ートル＝１ ５ ０トンとなる。 ぶぎんレポート No． １５ １ ２０ １２年１月号 29
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