決算説明会 -2014年3月期- Financial Highlights, Year ended March 31, 2014 目 次 Ⅰ.2014年3月期 実績・・・・・・・・・・・・ 3 Ⅱ.2015年3月期 計画・・・・・・・・・・・・ 21 Ⅲ.株主還元策・・・・・・・・・・・・・・・ 33 Ⅳ.中期計画・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 Ⅴ.トピックス・・・・・・・・・・・・・・・ 40 Ⅵ.資料集・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 Ⅰ. 2014年3月期 実績 Financial Results 14/3 実績 2014年3月期 実績ハイライト ハイライト 1. 6期連続 増収増益/過去最高益更新 受注工事高 2. 6,258億円(前期比 △4.5%) 居住用 3月入居率 96.9%(前年同月比 +0.2P) 株主還元 ①年間配当金(予定) 347円(増配+23円) ②自己株取得・消却(予定) 166億円・171万株(上限枠) 3. ① ② 配当性向 50% 自己株 取得・消却 30% + = 総還元性向 80% 4 損益 損益の状況 連結PL 売上・各利益段階で過去最高 更新 売上高 営業利益 (億円) 12,596億円 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 (前期比+9.3%) 10,871 (億円) 897億円 1,000 11,524 (前期比+8.9%) 824 819 800 600 400 計画値 12,510億円 計画値 880億円 200 0 12/3 13/3 14/3 12/3 13/3 経常利益 (億円) 1,000 当期純利益 (億円) 933億円 842 855 14/3 (前期比+9.1%) 552億円 600 471 500 800 516 (前期比+7.0%) 400 600 300 400 計画値 910億円 200 200 計画値 550億円 100 0 0 12/3 13/3 12/3 14/3 13/3 14/3 5 損益 セグメント別損益(建設事業) 建設セグメント (単位:億円) 2013/3 (前期比) 2014/3 完成工事高 4,895 5,453 (+11.4%) 売上総利益 1,721 1,752 (+1.8%) 35.2 % 32.1% [△3.1p] 総利益率 前期差異 △3.1p 内訳 ①労務費 △2.3p ②資材費(円安) △0.4p △0.4p ③前期の為替 差益の影響 [ ]:前年同期との差 (億円) (億円) 6,000 5,000 4,686 4,895 37.4% 35.2% 5,453億円 1,751 1,721 1,752億円 1,500 4,000 3,000 2,000 32.1% 2,000 1,000 1,000 計画値 5,425億円 (33.5%) 計画値 1,819億円 500 0 0 12/3 13/3 完成工事高 14/3 総利益率 12/3 計画差異 △1.4p 内訳 ・労務費 △1.4p 13/3 14/3 売上総利益 6 損益 セグメント別損益(不動産事業) 不動産セグメント (単位:億円) 2013/3 売上高 売上総利益 総利益率 (億円) 7,000 5,899 6,000 5,000 4,000 5.0% 3,000 2,000 1,000 0 12/3 6,304 (前期比) 2014/3 6,304 6,776 (+7.5%) 353 453 (+28.3%) 5.6% 6.7% [+1.1p] (億円) 500 6,776億円 453億円 400 5.6% 353 292 300 6.7% 計画値 6,725億円 [ ]:前年同期との差 計画値 386億円 200 100 0 13/3 売上高 14/3 12/3 13/3 14/3 売上総利益 総利益率 7 損益 セグメント別損益(その他事業) その他セグメント (単位:億円) 2013/3 売上高 324 366 (+12.9%) 売上総利益 109 124 (+13.8%) 33.8% 34.1% [+0.3p] 総利益率 (億円) [ ]:前年同期との差 (億円) 400 366億円 120 324 300 (前期比) 2014/3 285 100 97 109 124億円 80 200 34.2% 33.8% 34.1% 60 計画値 360億円 100 計画値 122億円 40 20 0 0 12/3 13/3 14/3 売上高 総利益率 12/3 13/3 14/3 売上総利益 8 損益 販管費の推移 販管費 (単位:億円) 2013/3 販管費 売上高販管費率 (億円) 1,500 1,321 (前期比) 2014/3 1,360 1,433 (+5.4%) 11.8% 11.4% [△0.4p] 1,360 1,433億円 50% [ ]:前年同期との差 40% 1,000 500 30% 12.2% 11.8% 11.4% 計画値 1,447億円 20% 10% 0% 0 12/3 13/3 販管費 14/3 売上高販管費率 9 財務状況 連結貸借対照表 連結BS 2014年3月末 2013年3月末 (単位:億円) 流動資産 固定資産 資産合計 流動負債 2,554 固定負債 2,069 (+422) 流動負債 2,131 固定負債 2,179 負債合計 4,311 純資産 1,865 4,829 (+471) 6,844 (+666) 1株当たり純資産 4,357 (△110) 負債合計 4,624 純資産 2,220 (+312) 2,014 (+195) 流動資産 固定資産 1,819 (+354) 負債純資産 合計 6,844 2,823.23円 資産合計 6,177 1株当たり純資産 自己資本比率 32.9% 自己資本比率 自己資本利益率(ROE) 26.6% 自己資本利益率(ROE) 負債純資産 合計 6,177 2,400.55円 31.0% 29.6% 10 財務状況 連結キャッシュフローの状況 連結CF 営業活動によるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュフロー 838 主に ・金銭信託(入居者預り敷金)の設定 ・有形固定資産(太陽光発電設備の取得)の取得 -594 財務活動によるキャッシュフロー 主に ・税金等調整前当期純利益 主に ・配当金の支払い ・長期借入金の返済 -391 現金及び現金同等物の期末残高 2,532 -800 -400 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 (億円) 11 受注関連 受注高の推移 受注高① ◇受注高 6,258億円(前期比 △4.5%) 通期受注高 (億円) 四半期受注高 (億円) 7,000 6,000 5,000 4,000 6,087 1,644 1,5221,507 1,412 6,549 1,784 1,5951,602 1,566 6,258億円 1,792 1,360 1,777 1,328 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,000 500 1,000 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 12/3期 13/3期 14/3期 12 受注関連 地域別の受注高 受注高② 受注高(億円) 50% 2,200 2,000 2,044 1,800 全社平均 △4.5% 1,600 1,400 (1,609) 1,200 200 917 811 -25% 482 302 251 九 州 四 国 中 国 受注高 近 畿 東 海 甲信越 (うち首都圏) 関 東 東 北 149 -8.4% 823 455 北海道 0 -1.5% -17.3% 600 400 0% -9.5% -5.1% (-4.0%) -9.5% +1.5% +0.2% -2.1% 1,000 800 25% -50% 前期比増減 13 受注関連 受注工事残高の推移 受注工事残高 ◇受注工事残高 7,806億円(前期比 +6.8%) (億円) 8,000 6,000 7,312 7,806億円 5,965 4,000 2,000 0 12/3 13/3 14/3 14 受注関連 営業人員と1人当たり受注高の推移(四半期比較) 受注効率 ◇営業担当者数<期末> 3,325人(前期比 +121人) ◇1人当たり受注高<通期> 1,628万円/月(前期比 △70万円) 営業担当者数 (人) 3,500 1人当たり受注高 (万円/人・月) 3,325 3,261 3,193 3,204 1,667 1,684 3,250 3,202 3,183 3,325 2,000 3,000 2,500 1,891 1,819 1,618 2,000 1,789 1,441 1,500 1,387 1,000 1,500 1,000 500 500 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 13/3期 4Q 14/3期 営業担当者数 1人当たり受注高 15 受注関連 中層比率・建替比率・受注単価の推移 指標① ◇中層比率 18.8%(前期比 +2.0p) ◇建替比率 29.3%(前期比 △1.5p) ◇受注単価 8,219万円(前期比 +425万円) 受注単価※3 建替比率※2 中層比率※1 (万円) 40% 40% 10,000 30% 30% 20% 14.7% 16.8% 18.8% 29.2% 30.8% 29.3% 8,000 7,374 7,794 8,219 全建替比率 6,000 20% 4,000 当社物件建替比率(内数) 10% 10% 3.3% 3.3% 3.0% 12/3 13/3 14/3 0% 0% 12/3 13/3 14/3 2,000 0 ※1 中層比率=3階以上の賃貸建物受注件数/全受注件数 ※2 全建替比率=建替受注件数/全受注件数 当社物件建替比率=当社既存物件の建替受注件数/全受注件数 12/3 13/3 14/3 ※3 受注単価=新規受注金額/受注件数 16 受注関連 キャンセル率の推移 指標② ◇キャンセル率<通期> 18.3%(前期比 +4.6p) キャンセル率※(通期) キャンセル率※(四半期) 30% 30% 21.6% 20% 18.3% 20% 15.0% 18.4% 18.9% 14.9% 15.8% 16.7% 12.9% 13.7% 9.6% 10% 10% 0% 0% 12/3 13/3 1Q 14/3 2Q 3Q 4Q 1Q 13/3期 2Q 3Q 4Q 14/3期 ※ キャンセル率 = キャンセル金額/新規受注金額 受注額 = 新規受注金額-キャンセル金額 17 入居斡旋関連 入居者斡旋件数の推移 入居斡旋件数 ◇入居者斡旋件数 ・居住用 241,326件(前期比 +9.7%) 237,605件(前期比 +10.0%) ・事業用 3,721件(前期比 △7.5%) 居住用 事業用 入居者斡旋件数 前期比 237,605 250,000 209,772 216,037 +10.0% +5.0% 5,000 30% 200,000 150,000 入居者斡旋件数 +3.0% 20% 4,000 10% 3,000 4,585 4,022 -12.3% -10% -20% -30% 0 12/3 13/3 入居者斡旋件数 14/3 前期比 3,721 20% 10% 2,000 50,000 30% -1.7% 0% 100,000 前期比 -7.5% 0% -10% 1,000 -20% -30% 0 12/3 13/3 入居者斡旋件数 14/3 前期比 18 入居斡旋関連 家賃ベース入居率(3月)※の推移 入居率① 事業用 96.8%(前年同月比+1.3p) 居住用 96.9%(前年同月比+0.2p) 居住用 事業用 入居率 入居率 100% 96.8% 96.9% 96.7% 94.1% 95.5% 96.8% 12/3月 13/3月 14/3月 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 12/3月 13/3月 14/3月 ※家賃ベース入居率=1-(空室物件の借上家賃支払額/家賃総額) 19 入居斡旋関連 地域別の家賃ベース入居率(居住用:3月) 入居率② 前年 同月比 △0.5p 100% 95.4% 95.9% △0.1p 98.6% 98.7% △0.1 p +0.2p +1.3p 96.7% 95.8% 96.8% 96.8% 95.6% 95.5% +0.2p 96.8% 96.6% +0.2p 97.7% 97.5% +0.4p 97.6% 97.2% △0.1p 97.2% 97.3% 全社平均 96.9% 50% 九州 四国 中国 近畿 12年度入居率(3月) 東海 甲信越 関東 東北 北海道 0% 13年度入居率(3月) 20 Ⅱ. 2015年3月期 計画 Financial Forecasts 15/3計画 2015年3月期 計画の背景 背景 ① 受注環境 ② 建築工事環境 資産活用・資産承継ニーズ継続 (相続税法改正・地価上昇・アパートローン低金利継続 等) 豊富な受注残高による建築着工計画 震災復興需要、消費増税の駆け込み受注、東京五輪開催 → 労務費等の工事原価アップ ③入居需要 世帯数増加/底堅い賃貸住宅ニーズと多様化する入居者 景気回復傾向による人口移動活発 22 15/3計画 損益計画 連結PL 7期連続 増収増益を計画 売上高 営業利益 (億円) 13,450億円 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 (前期比+6.8%) 11,524 12,596 (億円) 1,000 824 910億円 897 (前期比+1.4%) 14/3 15/3 800 600 400 200 0 13/3 14/3 15/3 13/3 経常利益 (億円) 1,000 855 933 当期純利益 949億円 (前期比+1.7%) (億円) 600 800 500 600 400 598億円 516 552 (前期比+8.2%) 300 400 200 200 100 0 0 13/3 14/3 13/3 15/3 14/3 15/3 23 15/3計画 主要指標 計画 主要指標 ①完成工事高 完成工事総利益率 5,840億円(前期比 +7.1%) 30.3% (前期比 △1.8p) ②受注工事高 6,700億円(前期比 +7.1%) ③入居者斡旋件数 259,000件(前期比 +7.3%) 居住用 3月入居率 事業用 3月入居率 96.9% 96.8% (前年同月比 ±0.0p) (前年同月比 ±0.0p) 24 15/3計画 完成工事/完成工事総利益率の計画 完工計画 (単位:億円) 15/3期 (計画) 14/3期 完成工事高 5,453 5,840 (+7.1%) 売上総利益 1,752 1,769 (+0.9%) 32.1% 30.3% [△1.8p] 総利益率 完工高 (億円) 6,000 (前期比) 完成工事高 総利益率 5,840 5,453 5,000 [ ]:前期との差 前期差異 △1.8P 内訳 ①労務費 △1.2p ②輸入資材費(円安) △0.2p 100% ③国内資材費 △0.4p 80% 4,000 60% 3,000 30.3% 32.1% 40% 2,000 20% 1,000 0 0% 14/3 15/3(予) 25 15/3計画 完成工事高・完工粗利益確保に向けた取り組み 施工体制 施工体制・原価アップ抑制策 ①協力施工会社とのグリップ強化(パートナープログラム 1,500社) z職人不足エリアへの応援体制 拡充 ※住宅 ・ 工具支援の継続 zパートナー会社の拡充 ※主要 8 業種:基礎、建方、造作、パネル、外壁、内装、電気、給排水 26 15/3計画 完成工事高・完工粗利益確保に向けた取り組み 施工体制 ②生産体制の拡充 z提携業者 工場生産力アップ[2×4パネル] (当社が生産設備 費用を投資) ③外国人技能実習制度 z協力施工会社に対する職人不足支援 ※ベトナムの技能研修受講者を受け入れ ・・・etc 27 15/3計画 受注計画 6,700億円達成のための戦略 受注戦略 1.要員増強 ◇建築営業人員<3月末計画> 3,500人(前期末比 +175名) ◇1人当たり受注高 1,650万円(前期比 +22万円) 営業担当者数 (人) 3,000 3,204 3,325 1,698 1,628 3,500 1人当たり受注高 (万円/人・月) 2,500 1,650 2,000 1,500 2,000 1,000 1,000 500 0 0 13/3 14/3 営業担当者数 15/3 1人当たり受注高 28 15/3計画 受注計画 6,700億円達成のための戦略 受注戦略 2.資産承継を切り口としたコンサルティング営業 z資産承継コンサルティングセミナー定期開催 z資産承継サポートサービス (ライフプラン・信託・相続発生対応など) ●資産承継セミナー 3.商品・プレゼン力の強化 z都市型商品投入 (賃貸併用住宅、木造3階建て、3-5階建て等) zタブレット端末(プレゼン用モバイル)導入 z建物3Dプリンタ ●賃貸併用住宅 ●3Dプリンタ模型 29 15/3計画 受注計画 6,700億円達成のための戦略 受注戦略 4.「法人所有地」営業強化 z法人向け営業拠点 拡充 (新たに2支店開設。3支店に) 名古屋法人支店 大阪法人支店 東京法人支店 z中小企業向けタイアップセミナー テーマ「中小企業の事業承継 徹底検証!」 30 入居者斡旋件数 259,000件達成のための戦略 15/3計画 (入居率3月 居住用 96.9%、事業用 96.8%) 入居者斡旋 強化策 1.営業効率アップ ◇テナント営業人員<3月末計画> 1,160人(前期末比 △6名) ◇1人当たり入居者斡旋件数 18.5件/人・月(前期比 +1.1件) 1人当たり 入居者斡旋件数 (単位:人) 20 15.5 15.7 17.4 18.5 12/3 13/3 14/3 15/3 1,186 1,147 1,166 1,160 ① 自社問合わせ専門営業 - 165 662 646 ② 不動産業者専門営業 - 127 315 322 1,186 855 189 172 - - - 20 テナント営業人員 15 10 ③ 総合営業(①&②) 5 ④ 事務担当 0 12/3 13/3 14/3 15/3 31 入居者斡旋件数 259,000件達成のための戦略 15/3計画 (入居率3月 居住用 96.9%、事業用 96.8%) 入居者斡旋 強化策 2.反響増加策 z 「いい部屋ネット」ブランドプロモーション z 大手お部屋探しサイトとの連携(継続) z SNS強化(facebook、twitter、LINE等) z 創業40周年キャンペーン ●年間プロモーション企画第1弾 ●創業40周年キャンペーン(5/1~) 3.協力不動産会社とのグリップ強化 z z 「いい部屋ネット」店舗化 協力不動産会社 事務負担軽減 ●パートナーシップ店 提供ツール 32 Ⅲ. 株主還元策 Shareholders return policy 株主還元 株主還元:2014年3月期 実績 2014年3月期 ①年間配当金 347円(前期比 +23円増配、配当性向50%) : ※中間配当 170円、期末配当 177円 ②自己株取得・消却 : 166億円・171万株(上限枠) ※2014年3月期 当期純利益×30% ※2015年3月迄に取得、2015年3月末消却を予定 1株当たり当期純利益 配当性向 総還元性向(配当+自己株取得・消却) 526.0% 700 500 79.8% 49.9% 386 300 594 59.6% 384 50.0% 50.0% 648 50.0% 693 80.0% 50.0% 50.0% 100% 80% 60% 40% 20% 100 0% 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 34 株主還元 株主還元:2015年3月期 計画 計画 2015年3月期[計画] 年間配当金 [配当性向 391円(前期 +44円増配) 52.7%] 《内訳》 ①普通配当 371円 [配当性向 50.0%] ②創業40周年記念配当 20円 [配当性向 2.7%] 35 Ⅳ. 中期計画 Mid-term Plan 中期計画を見直し(売上高・営業利益) 18年3月期 計画 売上高 1兆6,080億円(13/3比 +39.5% 営業利益 1,120億円(13/3比 +35.9% 年平均成長率 6.9%) 年平均成長率 6.4%) 売上高 20,000 営業利益 2,000 15,000 11,524 10,011 10,871 10,000 819 824 737 12,596 13,450 910 897 (880) (980) 14,320 15,200 16,080 1,500 1,120 1,050 975 1,000 (1,110)(1,180) (1,060) 5,000 500 0 0 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 中 16/3 期 17/3 計 18/3 画 ※カッコ内の数値:13/4に開示した数値 37 株主還元 (EPS/配当性向・総還元性向) ● 株主還元方針 ① 配当性向 : 50% ② 自己株取得・消却 : 当期純利益 × 30% 1株当たり当期純利益 配当性向 株主 総還元性向 80% 総還元性向 526.0% 965 888 809 800 648 594 600 400 693 80.0% 741 82.7% 100% 80.0% 80.0% 80.0% 75% 59.6% 384 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 52.7% 50.0% 50.0% 50.0% 50% 50.0% 200 25% 0 0% 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 中 16/3 期 17/3 計 18/3 画 38 財務指標 ( 自己資本比率/ROE) ● 財務指標: ROE 20%以上を確保 自己資本 自己資本比率 ROE 2,874 3,000 2,691 2,429 60% 2,515 2,248 1,912 2,000 1,583 1,311 32.5% 24.6% 27.8% 1,000 31.0% 33.9% 34.4% 34.9% 37.3% 32.9% 26.6% 25.5% 25.9% 26.4% 26.3% 40% 29.6% 20% 19.5% 0 0% 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 中 16/3 期 17/3 計 18/3 画 39 Ⅴ. トピックス Topics トピックス① 入居者様向け 付加価値サービス リバップ リバップ暮らしサービス / 全国47都道府県でサービス開始へ ご入居のお客さまへ 地元商店の特典や お得な地域情報等を提供 15/3期 14/3期 24エリア 48エリアへ ● お店情報 ・レストラン ・クリーニング ・美容室 ・趣味(語学教室・スポーツ等) ●お部屋サービス情報 ・家事代行 ・宅配サービス ●行政・医療機関情報 …2014/3期までに展開済み ・・・etc …2015/3期の展開予定 41 トピックス② 創エネルギーへの取り組み 太陽光発電 14/3期 当社管理物件 屋根賃貸による太陽光発電 / 3,100棟 設置済 17/3期 8,000棟 8,000棟 設置へ 設置へ 発電規模 40メガワット 一般家庭の年間電気使用量 約12,000世帯相当 発電規模 設置棟数 102 104 7,900 8,000 100 78 6,000 80 60 40 約31,200 世帯相当 約31,200 世帯相当 10,500 8,500 6,500 40 3,100 設置棟数 発電規模( メガワット) 120 104 メガワット メガワット 104 4,500 2,500 20 0 500 14/3 15/3(予) 16/3(予) 17/3(予) 42 トピックス③ 待機児童問題への対応/ケアパートナー:保育事業 関連事業 保育事業 / キッズパートナー 2施設目 オープン【2014年4月】 17/3期 14/3期 2施設 11施設へ 401 400 売上高 運営施設数 0 10 202 6 200 38 1 14/3 5 78 2 15/3(予) 運営施設数 売上高( 百万円) 11 300 100 15 0 16/3(予) 17/3(予) 43 Ⅳ. 資料集 Appendix 単体の損益<14/3期> (単位:百万円) 前期比 14/3 13/3 563,343 508,404 +10.8% 605,800 545,774 490,831 +11.2% 584,500 17,569 17,573 △0.0% 21,300 売上総利益 172,418 167,763 +2.8% 174,200 建設事業 174,406 170,188 +2.5% 175,200 不動産事業等 △1,988 △2,424 - △1,000 120,368 115,046 +4.6% 123,900 営業利益 52,049 52,717 △1.3% 50,300 経常利益 56,825 57,029 △0.4% 55,300 当期純利益 33,542 34,556 △2.9% 34,700 売上高 建設事業 不動産事業等 販管費 15/3計画 45 主要子会社の損益(建設事業)<14/3期> (単位:百万円) 建設事業 大東建設 14/3 売上高 5,353 前期比 13/3 6,569 △18.5% 大東スチール 15/3計画 14/3 13/3 前期比 15/3計画 5,250 4,538 4,229 +7.3% 4,606 売上総利益 165 118 +40.1% 95 266 196 +35.4% 170 販管費 122 115 +5.8% 148 75 70 +7.2% 76 3 +1352.7% △52 191 126 +51.1% 94 営業利益 43 経常利益 102 65 +55.6% 0 191 125 +53.2% 93 60 33 +82.0% 0 118 76 +54.4% 59 当期純利益 46 不動産事業 売上構成<14/3期> (単位:百万円) 12/3 金額 13/3 (構成比) 金額 14/3 (構成比) 金額 (構成比) 前期比 一括借上※1 533,439 (90.4%) 575,898 (91.4%) 621,832 (91.8%) +8.0% 営繕工事※2 30,095 (5.1%) 30,918 (4.9%) 31,081 (4.6%) +0.5% 不動産仲介 13,525 (2.3%) 13,485 (2.1%) 14,380 (2.1%) +6.6% 賃貸事業※3 5,986 (1.0%) 6,008 (1.0%) 6,131 (0.9%) +2.1% 家賃保証事業 1,649 (0.3%) 1,987 (0.3%) 2,360 (0.3%) +18.8% - - - - 555 (0.1%) - サブリース※4 3,964 (0.7%) 910 (0.1%) 312 (0.1%) △65.6% その他 1,262 (0.2%) 1,220 (0.2%) 1,041 (0.1%) △14.7% 589,924 (100.0%) 630,428 (100.0%) 677,696 (100.0%) +7.5% 電力事業 合計 ※1 ※2 ※3 ※4 賃貸経営受託システムにおける大東建物管理によるサブリース契約 大東建物管理による営繕工事(2010年3月期までは完成工事高に計上) 主に品川イーストワンタワー 大東建託によるサブリース契約(1994年~2000年受注分) 47 主要子会社の損益(不動産事業)<14/3期> (単位:百万円) 不動産事業 大東建物管理 14/3 売上高 13/3 658,017 611,083 前期比 ハウスコム 15/3 計画 14/3 +7.7% 698,177 8,244 13/3 前期比 ハウスリーブ 15/3 計画 14/3 13/3 前期比 15/3 計画 7,815 +5.5% 8,637 2,360 1,987 +18.8% 2,676 2,249 1,597 +40.8% 2,123 △4.6% 402 売上総利益 42,572 33,889 +25.6% 45,700 8,244 7,815 +5.5% 8,637 販管費 12,573 11,401 +10.3% 13,956 7,909 7,638 +3.5% 8,171 営業利益 29,999 22,487 +33.4% 31,744 334 176 +89.6% 465 2,014 1,350 +49.1% 1,721 経常利益 30,701 23,142 +32.7% 32,389 736 504 +46.1% 793 2,043 1,381 +48.0% 1,744 当期純利益 18,455 14,069 +31.2% 20,598 402 255 +57.6% 469 1,249 1,097 235 247 782 +59.6% 48 主要子会社の損益(その他事業-1)<14/3期> (単位:百万円) その他事業(金融事業) 大東ファイナンス 13/3 14/3 前期比 D.T.C 14/3 15/3計画 13/3 前期比 15/3計画 売上高 975 1,023 △4.7% 881 3,451 3,134 +10.1% 3,159 売上総利益 580 616 △5.8% 505 1,476 1,284 +14.9% 1,284 販管費 127 131 △3.6% 155 10 +30.8% 13 営業利益 453 484 △6.4% 350 1,462 1,274 +14.8% 1,271 経常利益 453 485 △6.6% 350 1,458 1,277 +14.1% 1,277 当期純利益 274 294 △6.9% 220 1,458 1,277 +14.1% 1,277 13 49 主要子会社の損益(その他事業-2)<14/3期> (単位:百万円) その他事業(その他) ケアパートナー 14/3 13/3 前期比 ガスパル 15/3 計画 14/3 23,447 21,397 13/3 前期比 売上高 8,758 7,907 +10.8% 9,289 売上総利益 1,107 1,010 +9.6% 1,241 6,445 5,631 +14.4% 販管費 572 540 +6.0% 691 4,168 営業利益 535 470 +13.7% 550 経常利益 533 518 +2.9% 当期純利益 305 298 +2.3% 大東マレーシア 15/3 計画 13/3 14/3 前期比 15/3 計画 2,671 2,149 +24.3% 2,773 7,869 1,419 1,139 +24.5% 1,511 3,579 +16.4% 4,758 925 789 +17.2% 1,002 2,277 2,052 +11.0% 3,110 493 350 +41.0% 509 550 2,353 2,111 +11.4% 3,150 6 1,605 △99.6 % 470 346 1,402 1,370 1,981 △120 1,603 - 470 +9.6% 25,334 +2.3% 50 職種別社員数の推移(単体) 建築営業人員 技術者 テナント営業人員 総人員(右軸) 5,000 11,000 4,000 10,000 9,000 3,000 8,000 2,000 7,000 1,000 6,000 5,000 0 13/3末 14/3末 13/3末 15/3末(計画) 14/3末 (増減) 15/3末計画 総人員 9,428 9,767 +339 10,400 建築営業人員 3,204 3,325 +121 3,500 技術者 2,667 2,753 +86 3,120 テナント営業人員 1,147 1,166 +19 1,160 51 受注件数・ルートの推移 新規顧客受注件数 リピート・紹介受注件数 受注件数 受注件数 5,000 前年同期比 受注件数 前年同期比 4,586 4,766 4,649 250% 4,500 200% 3,500 3,000 2,500 受注件数 5,000 4,500 4,000 前年同期比 前年同期比 250% 4,404 4,278 3,947 4,000 200% 3,500 150% 119.9% 103.9% 2,500 97.5% 2,000 100% 1,500 150% 3,000 115.6% 97.1% 2,000 92.3% 100% 1,500 1,000 50% 500 50% 1,000 500 0% 0 12/3期 13/3期 14/3期 0% 0 12/3期 13/3期 14/3期 52 リピート受注の推移 ※リピート構成比=当社既存顧客からの受注件数/全受注件数 53 貸家着工戸数と当社着工シェアの推移 着工戸数 500,000 18.0% 17.3% 400,000 300,000 16.6% 341,068 266,294 20% 15% 294,905 10% 200,000 5% 100,000 0% 0 12/2 13/2 貸家着工戸数(4-2月) 14/2 当社着工シェア(4-2月) (国土交通省:住宅着工統計) 54 地域別の当社着工戸数と着工シェア 着工戸数 着工シェア 18,000 50% 16,864 16,000 28.6% 26.4% 12,000 8,000 12.5% 16.8% 10,000 9.2% 4,274 7,719 6,481 10% 0% 4,556 -10% 2,542 九 州 四 国 当社着工戸数(4-2月) 中 国 近 畿 東 海 甲信越 東 北 (うち首都圏) 関 東 1,472 北海道 0 16.1% 3,724 2,000 全社平均 16.6% 20% 8,842 (12,056) 4,000 30% 13.4% (10.1%) 6,000 40% 34.9% 30.6% 14,000 -20% 当社着工シェア(4-2月) 55 入居率(家賃ベース)の推移 家賃ベース入居率 100% 居住用 事業用 98% 96% 94% 92% 90% 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 12/9 13/3 13/9 14/3 家賃ベース入居率 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 前年同月比 居住用(%) 94.6% 96.0% 96.8% 96.7% 96.9% +0.2p 事業用(%) 91.3% 92.1% 94.1% 95.5% 96.8% +1.3p 56 管理戸数・管理家賃総額の推移 居住用 管理戸数 (千戸) 800 700 600 事業用 805 家賃 (億円) 600 463 500 747 694 430 398 管理戸数 (千戸) 500 家賃 (億円) 100 400 80 65 400 500 64 64 300 60 200 40 300 400 300 200 200 100 100 0 0 12/3 13/3 管理戸数 100 38.4 37.9 37.5 12/3 13/3 14/3 0 20 0 14/3 管理戸数 管理家賃総額(月平均) 管理家賃総額(月平均) 57 顧客の資金調達ルート 建築資金調達先シェア推移(着工ベース) 72% 住宅金融 その他, 支援機構 1.8% 5.8% 農協・漁協 8.3% 60% 48% 36% 都市銀行 12.2% 24% 地方銀行 57.2% 12% 0% 11/3 12/3 地方銀行 信用金庫 住宅金融支援機構 13/3 14/3 信用金庫 14.7% 都市銀行 農協・漁協 その他 58 1.免責 当社は、本説明会のプレゼンテーションおよび配布資料に掲載する情報に関しましては、細心 の注意を払っております。しかしながら、その正確性、信頼性、安全性等に関しての保証はいた しかねます。また当社は、将来の予測等に関する情報をご提供する場合がありますが、これら情 報はある時点における当社予測であり、不確実なものであることをご認識下さい。 2.著作権等 この資料で提供される全ての情報は、著作権法およびその他の法律により保護されています。 無断での引用や転載、複製は禁じられております。
© Copyright 2024 Paperzz