AVVISO n.16539 24 Settembre 2014 Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : Regno di Spagna Oggetto : Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa MOT - EuroMOT REPUBBLICA ELLENICA 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Regno di Spagna, REPUBBLICA ELLENICA' Società emittenti: Regno di Spagna REPUBBLICA ELLENICA Titoli: "Bonos 0.5% due on 31/10/2017" (Codice ISIN ES00000126V0) "Obligaciones 4.85% due on 31/10/2020" (Codice ISIN ES00000122T3) "Hellenic Republic 3.375 per cent. Notes due 2017" (Codice ISIN GR0110029312) "Hellenic Republic 4.75 per cent. Notes due 2019" (Codice ISIN GR0114028534) Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB BBB+ Rating Emittente: REPUBBLICA ELLENICA Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Caa1 B B Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 25/09/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: CC&G Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002149 del 24/09/2014 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 25/09/2014 gli strumenti finanziari "Bonos 0.5% due on 31/10/2017", "Obligaciones 4.85% due on 31/10/2020", "Hellenic Republic 3.375 per cent. Notes due 2017" e "Hellenic Republic 4.75 per cent. Notes due 2019" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002149 del 24/09/2014 di Borsa Italiana N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità Tasso della cedola cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id 1 ES00000126V0 Regno di Spagna Senior 4369800000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 31/10/17 100 23/09/14 31/10/14 Tasso Fisso Annuale 0,5 764803 2 ES00000122T3 Regno di Spagna Senior 18387200000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 31/10/20 100 13/07/10 31/10/10 Tasso Fisso Annuale 4,85 4,85 764804 3 GR0110029312 REPUBBLICA ELLENICA Senior 1500000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 17/07/17 100 17/07/14 17/07/15 Tasso Fisso Annuale 3,375 3,375 764805 4 GR0114028534 REPUBBLICA ELLENICA Senior 3000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 17/04/19 100 17/04/14 17/04/15 Tasso Fisso Annuale 4,75 4,75 764806 N. 1 2 3 4 Cod. ISIN ES00000126V0 ES00000122T3 GR0110029312 GR0114028534 Descrizione BONOS TF 0,5% OT17 EUR REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 4,85% OT20 EUR GGB TF 3,375% LG17 EUR GGB TF 4,75% AP19 EUR EMS 25000 25000 25000 25000 Base di calcolo ratei ACT/ACT su base annuale ACT/ACT su base periodale ACT/ACT su base periodale ACT/ACT su base periodale Modalità di negoziazione Corso Secco Corso Secco Corso Secco Corso Secco Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Bonos 0.5% due on 31/10/2017"(ES00000126V0) "Obligaciones 4.85% due on 31/10/2020"(ES00000122T3) "Hellenic Republic 3.375 per cent. Notes due 2017"(GR0110029312) "Hellenic Republic 4.75 per cent. Notes due 2019"(GR0114028534) Provvedimento n. LOL-002149 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1, DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2: - l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna, REPUBBLICA ELLENICA; - a decorrere dal 25 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 24 settembre 2014 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.