1918/15 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL : (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88 Telefon ve Fax No Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 21 Tarih : 12.01.2015 Konu : Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk. Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 85 gün vadeli 310 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 368 gün vadeli 90 Milyon nominal değerinde iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerinde sabit kuponlu tahvil olmak üzere toplam 450 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu, İskontolu ve Sabit Kuponlu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000 TL nominal halka arz miktarının 675.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır. 9 Ocak 2015 tarihinde 85 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,08940%, Bileşik Faiz Oranı 8,34403% ve Satış Fiyatı 98,151 TL, 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,38624%, Bileşik Faiz Oranı 8,38343% ve Satış Fiyatı 92,204 TL, 728 günlük Sabit Kuponlu Tahvil’in Basit Faiz Oranı 8,34110%, Satış Fiyatı 100,000 TL ve Kupon Oranı 2,08527% olarak belirlenmiştir. Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Saygılarımızla. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANK BOND, DISCOUNTED AND FIXED-COUPON BOND PUBLIC OFFERING Pursuant with the Capital Markets Board approval dated December 25, 2014; T. Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering of 85-day maturity bank bonds in the nominal amount of 310,000,000 TL, 368-day maturity discounted bonds in the nominal amount of 90,000,000 TL; and 728-day maturity fixed-coupon bonds in the nominal amount of 50,000,000 TL (in total 450,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 675,000,000 TL, in case of an excess demand from investors. On January 9, 2015 Simple Interest Rate of 85-day Garanti Bank Bonds has been determined as 8.08940%, Compound Interest Rate as 8.34403% and Selling Price as 98.151 TL; as to 368-day Discounted Bonds Simple Interest Rate has been determined as 8.38624%, Compound Interest Rate as 8.38343% and Selling Price as 92.204 TL; and as to 728-day Fixed-Coupon Bonds Simple Interest Rate has been determined as 8.34110%, Selling Price as 100.000 TL and the Coupon Rate as 2.08527%. The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds, discounted and fixedcoupon bonds are presented in the table below. Regards. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. T.GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Ömer ÇİRKİN Birim Müdürü 12.01.2015 Saat: Aydın ŞENEL Genel Müdür Yardımcısı 12.01.2015 Saat: T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKA BONOSU, İSKONTOLU VE SABİT KUPONLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 85 gün vadeli 310 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 368 gün vadeli 90 Milyon nominal değerinde iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerinde sabit kuponlu tahvil olmak üzere toplam 450 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu, İskontolu ve Sabit Kuponlu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 450.000.000 TL nominal halka arz miktarının 675.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır. 9 Ocak 2015 tarihinde 85 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,08940%, Bileşik Faiz Oranı 8,34403% ve Satış Fiyatı 98,151 TL, 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,38624%, Bileşik Faiz Oranı 8,38343% ve Satış Fiyatı 92,204 TL, 728 günlük Sabit Kuponlu Tahvil’in Basit Faiz Oranı 8,34110%, Satış Fiyatı 100,000 TL ve Kupon Oranı 2,08527% olarak belirlenmiştir. Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Saygılarımızla. 85 Günlük Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Adet Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Toplam Adet 209.514.812 3.088 209.514.812 3.088 157.000.000 7 157.000.000 7 366.514.812 3.095 366.514.812 3.095 368 Günlük Tahvil Yatırımcı Talep Edilen Grubu Nominal Tutar Yurtiçi Bireysel 1.952.612 Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM 1.952.612 728 Günlük Tahvil Yatırımcı Talep Edilen Grubu Nominal Tutar Yurtiçi Bireysel 271.899 Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM 271.899 Talep Adet Dağıtılan Nominal Tutar 17 17 Talep Adet 1.952.612 Dağıtılan Toplam Adet 17 1.952.612 Dağıtılan Nominal Tutar 17 Dağıtılan Toplam Adet 3 271.899 3 - - - 3 271.899 3 7-8-9 Ocak 2015 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 1 adet banka bonosu, 1 adet iskontolu tahvil ve 1 adet sabit kuponlu tahvilden satışa sunulan tutarların %5’inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. Saygılarımızla. 85 günlük bono Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELI TAHVIL VE BONO FONU GTL- T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FON Toplam Satın Alınan Nominal Miktar 90.000.000 20.000.000 110.000.000,00.TL