TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 17-18-19 Kasım 2014 tarihlerinde vade başı 21 Kasım 2014 olmak üzere 112 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal, 175 gün vadeli 500.000.000. TL nominal ve 259 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal (400.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 1.200.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 11 Kasım 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli bono için 416.553.539 TL nominal, 500.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için 245.124.774 ve 100.000.000 TL nominal değerli 259 gün vadeli bono için 27.627.907 TL nominal talep toplanmıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 175 günlük bono için 216.553.539 TL nominal değerli bakiye tutar, 112 günlük bononun ihraç tutarına eklenmiştir. 112 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 416.553.539. TL nominal, 175 gün vadeli bono ihraç tutarı 245.124.774. TL ve 259 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 27.627.907 TL olarak değiştirilmiş ve her üç vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 689.306.220 TL nominal olarak gerçekleşmiştir. Nihai Faiz Oranı ve Fiyat Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 112 8,6769 8,9408 0,97407 175 8,7066 8,9042 0,95993 259 8,8024 8,9135 0,94121 112 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %65’i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %35’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 145.369.577 2.169 145.369.577 2.169 269.183.962 27 269.183.962 27 2.000.000 1 2.000.000 1 416.553.539 2.197 416.553.539 2.197 175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %54’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %46’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 112.541.895 1.558 112.541.895 1.558 132.582.879 14 132.582.879 14 245.124.774 1.572 245.124.774 1.572 259 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %54’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %46’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 12.627.907 177 12.627.907 177 15.000.000 2 15.000.000 2 27.627.907 179 27.627.907 179 Halka arz edilen 112 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.) 60.000.000 58.444.200,00 14,40 VAKIF GAYRİMANKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 32.030.552 31.199.999,79 7,69 AKBANK T.A.Ş B TİPİ ŞEMSİYE FONONA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.ALT FON) 30.000.000 29.222.100,00 7,20 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI İKİKCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 24.000.000 23.377.680,00 5,76 AKBANK T.A.Ş B TİPİ ŞEMSİYE FONONA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (5.ALT FON) 22.000.000 21.429.540,00 5,28 168.030.552 163.673.519,79 TOPLAM Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş B TİPİ MAKSİMUM KISA VADELİ TAHVİL VE BONO 50.000.000 47.996.500 20,40 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FONU 38.000.000 36.477.340 15,50 TÜRKİYE İŞ BANKASI B TİPİ LİKİT FONU 15.000.000 14.398.950 6,12 TOPLAM 103.000.000 98.872.790 Halka arz edilen 259 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) HSBC BANK A.Ş B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO 14.500.000 13.647.545,00 52,48 TCDD ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI 3.506.125 3.299.999,91 12,69 TOPLAM 18.006.125 16.947.544,91