TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BANKA BONOSU HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 02-03-04 Haziran 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen sirkülerde 168 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal ve 357 gün vadeli 100.000.000.TL nominal (97.575.700 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 597.575.700 TL) değerdeki kıymetlerine ilişkin bilgileri içeren izahname 10 Temmuz 2013, izahname güncelleme metinleri sırasıyla 11 Ekim 2013, 6 Aralık 2013, 19 Şubat 2014, 18 Nisan 2014 ve 28.05.2014 tarihlerinde ve halka arz sirküleri ise 28 Mayıs 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 400.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli banka bonosu için 561.195.410-TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 357 gün vadeli banka bonosu için 36.378.557.- TL nominal talep toplanmıştır. Halka arz sirkülerinin "3.1. Halka arz tutarı" bölümü çerçevesinde 357 günlük banka bonosu için 63.621.443.-TL nominal değerli bakiye tutar, 168 günlük banka bonosu ihraç tutarına eklenmiş ve 97.573.967.-TL nominal ek satış hakkı da kullanılarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. 168 gün vadeli banka bonosu için toplam ihraç tutarı 561.195.410.- TL nominal, 357 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarı ise 36.378.557.-TL nominal olarak değiştirilmiştir. Nihai Faiz Oranı ve Fiyat Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 168 9,1275 9,3529 0,95968 Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 357 9,3004 9,3096 0,91662 168 günlük Banka Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %49’u Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %51’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 284.450.350 3.436 284.450.350 3.436 276.745.060 42 276.745.060 42 561.195.410 3.478 561.195.410 3.478 357 günlük Banka Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %57,’si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %43’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 15.510.968 120 15.510.968 120 20.867.589 3 20.867.589 3 36.378.557 123 36.378.557 123 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Halka arz edilen 168 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ MAKSİMUM KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 50,000,000.00 47,984,000.00 8.91% YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT FON) 40,000,000.00 38,387,200.00 7.13% VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ 36,470,490.00 34,999,999.84 6.50% 34,446,966.00 33,058,064.33 6.14% 160,917,456.00 154,429,264.17 Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TİPİ LİKİT FON TOPLAM Halka arz edilen 357 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) T. GARANTİ BANKASI AŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 20,000,000.00 18,332,400.00 54.98% SELVİ YURTSEVER 2,306,963.00 2,114,608.43 6.34% DİCLE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2,181,929.00 1,999,999.76 6.00% TOPLAM 24,488,892.00 22,447,008.19