TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 15-16-17 Eylül 2014 tarihlerinde vade başı 19 Eylül 2014 olmak üzere 84 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal ve 175 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal (200.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 600.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgeler olan İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 11 Eylül 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono için 148.273.462 TL nominal ve 200.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için 377.860.906 TL nominal talep toplanmıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 84 günlük bono için 51.726.538 TL nominal değerli bakiye tutar, 175 günlük bononun ihraç tutarına eklenmiş ve 126.134.368 TL nominal ek satış hakkı da kullanılarak, her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. 84 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 148.273.462 TL nominal, 175 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 377.860.906 TL nominal olarak değiştirilmiş ve toplam ihraç tutarı 526.134.368 TL nominal olarak gerçekleşmiştir. Nihai Faiz Oranı ve Fiyat Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 84 8,7437 9,0427 0,98027 175 9,3872 9,6168 0,95693 84 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %4’ü Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara, %5’i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %91’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 134.635.628 2.116 134.635.628 2.116 7.637.834 9 7.637.834 9 6.000.000 1 6.000.000 1 148.273.462 2.126 148.273.462 2.126 175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %69’u Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %31’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 117.985.779 1.125 117.985.779 1.125 259.875.127 27 259.875.127 27 377.860.906 1.152 377.860.906 1.152 Halka arz edilen 84 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır. Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) 45.000.000 43.061.850,00 11,91 T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 40.000.000 38.277.200,00 10,59 T. İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 30.000.000 28.707.900,00 7,94 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON 30.000.000 28.707.900,00 7,94 İSTANBUL KALKINMA AJANSI 19.855.161 18.999.999,22 5,25 TOPLAM 164.855.161 157.754.849,22 Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.)