TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 09-10-11 Şubat 2015 tarihlerinde vade başı 13 Şubat 2015 olmak üzere 175 gün vadeli 500.000.000. TL nominal ve 238 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 02 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 500.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için 472.488.626 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 238 gün vadeli bono için ise 2.828.045 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam ihraç tutarı 475.316.671 TL nominal olarak gerçekleşmiştir. Nihai Faiz Oranı ve Fiyat Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 175 9,1656 9,3845 0,95791 238 9,1524 9,2968 0,94368 175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %41’i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %59’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 279.398.347 3.365 279.398.347 3.365 193.090.279 21 193.090.279 21 472.488.626 3.386 472.488.626 3.386 238 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %100’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 2.828.045 90 2.828.045 90 - - - - 2.828.045 90 2.828.045 90 Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) 57.416.667 54.999.999,49 12,15 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 40.000.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ALT FON ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 40.000.000 TOPLAM 137.416.667 38.316.400,00 38.316.400,00 131.632.799,49 8,47 8,47 29,09 Halka arz edilen 238 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) YUNUS BEKİRCAN 338.808 319.726,33 11,98 TOPLAM 338.808 319.726,33 11,98