İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
08 Ekim 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
74,384
0.71
-0.33
BIST-30
90,708
0.51
-0.45
-0.12
BIST-Sınai
71,080
1.07
134,494
0.41
-1.51
İşlem Hacmi TL mn
2,926
-
-24.60
MSCI EM End.(US$)
1,011
0.05
1.40
475
0.16
-0.45
1,661
-1.10
-1.06
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.66
-0.00
-2.13
Eurobond - 2030
5.12
-0.04
-2.01
2.5739
0.32
-0.21
VIX Endeksi
17.20
11.25
5.46
Altın $/ ons
1,211
0.31
0.22
92
-0.73
-2.70
6,670
-0.60
0.04
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
9.76
10.58
8.95
MSCI EM F/ K
12.66
11.79
10.55
BIST FD/ FAVÖK
12.40
8.77
7.25
7.72
7.98
7.29
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ASUZU
9.92 ZOREN
-5.33 GARAN
159
MGROS
7.33 IHLAS
-3.45 EKGYO
92
AEFES
6.72 AKENR
-2.65 MGROS
84
VESTL
5.58 KOZAL
-2.12 HALKB
84
DOAS
5.47 TRKCM
-1.93 ZOREN
70
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Japonya 02:50
Ve ri
Eyl.
HSBC PMI İmalat Dışı
54.10
52.80
04:45
Çin
04:45
Eyl.
HSBC PMI Bileşik
Japonya 08:00
Eki.
BOJ Aylık Rapor
ABD
14:00
ABD
21:00
ABD
Ön c.
Cari Denge (BoP Bazlı)
Çin
Türkiye 14:30
Ta h m .
Ağu.
204 Mlr Yen 416.7 Mlr Yen
3 Eki.
MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
-0.20%
Eyl.
TCMB Reel Efektif Kur- TÜFE Bazlı
109.28
Eyl.
FED FOMC Toplantı Tutanakları
3Ç14
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
Geçtiğimiz hafta Fitch, Türkiye'nin kredi notu BBB-'yi ve durağan görünümünü teyit
ettiğini açıkladı. Böylece Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir düzeyde kalmaya
devam etti. Piyasalarda görünümün negatife düşürülebileceği tahminler arasında
yer alıyordu. Fitch yaptığı açıklamada ise, bölgedeki jeopolitik riskin Türkiye
ekonomisini olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığı görüşüne yer verildi. Raporda
ayrıca ekonominin dengelenme noktasında güçlü sinyaller verdiğine değinilirken,
Türkiye'nin küresel risk algısındaki değişikliklere hassas olduğu belirtildi. Cuma
akşamı 2.29 seviyesinde işlem gören Dolar TL, Fitch kararı sonrası 2.2680 TL'ye
kadar geriledi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Kurban Bayramı tatili
nedeniyle sadece yarım gün işleme açık olan Borsa İstanbul primli kapandı.
Böylece Fitch’in açıklaması öncesinde beklentinin altında gelen enflasyon verisinin
olumlu etkisi ile BIST 100 endeksi seansı %0.71 artışla 74,384.37 puandan kapattı.
Haftalık bazda ise endeks %0.33 değer kaybetti. Ayrıca tüketici fiyatları endeksi
Eylül ayında %0.14 ile beklenenin altında artış gösterdi. (Beklenti:+%0.40)Yıllık
enflasyon %8.86 artış ile 6 ay sonra ilk kez %9.0 seviyesinin altında gerçekleşti.
Bugün ise içeride saat 11:00’de 2015-2017 dönemi için Orta Vadeli Program
açıklanacak.
Dün Almanya'da sanayi üretiminin Ağustos ayında beklentinin üzerinde %4.0
gerilediği açıklandı. (Beklenti: -%1.5) Bu gerileme Ocak 2009'dan bu yana
kaydedilen en büyük düşüş olurken, ülke ekonomisine ilişkin büyüme endişelerini
arttırdı. Olumsuz veri ardından Avrupa borsalarında sert düşüşler görüldü. Stoxx
Europe 600 endeksi iki günlük yükselişin ardından dün %1.53 gerilerken, Almanya
DAX 30 endeksi %1.34, Fransa CAC 40 endeksi %1.81 değer kaybetti. Dün ayrıca
IMF artan jeopolitik riskleri ve finans piyasalarındaki düzeltme riskini gerekçe
göstererek küresel büyüme tahminini aşağı çekti. IMF bu yılki küresel büyüme
tahminini 0.1 puan düşüşle %3.3’e revize ederken, 2015 yılı için ise %4.0’den
%3.8’e düşürdü. Aşağı yönlü revizyonlara, ABD, Avro Bölgesi ve Japonya
ekonomilerinin 2014'ün ilk yarısında beklenenden zayıf bir iyileşme göstermesinin
neden olduğunu ifade eden rapor, artan jeopolitik ve finansal risklerin de büyüme
beklentilerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Rapor, gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin ise beklentilerin altında kalan iç talep nedeniyle zayıfladığını
vurguladı.
ABD’de yoğun bilanço sezonu öncesinde dün küresel ekonomiye ilişkin büyüme
endişeleri nedeniyle endeksler sert düşüşler gösterdi. Dow Jones endeksi %1.60
düşüşle 16,777.22, Nasdaq %1.56 düşüşle 4,398.99, S&P 500 ise %1.51 düşüşle
1,941.26 puandan günü kapattı. Bugün ABD’de Alcoa ile 3.çeyrek bilanço açıklama
dönemi başlıyor. Ayrıca bugün TSİ 21:00’de FED’in son para politikası toplantısına
ilişkin tutanakların açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan tarım
dışı istihdam Eylül ayında beklentilerin üzerinde 248 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı
ise Eylül’de %5.9 ile 6 yılın en düşük seviyesine indi.
Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD vadeliler ise şu sıralar hafif
artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
ABD'de Alcoa ile 3Ç14 bilanço sezonu başlıyor.
Dünya End e ksle ri
Ülke
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
15,622
-1.02
-2.86
SHCOMP Index
2,374
0.43
1.30
Rusya
RTSI$ Index
1,099
-0.71
-1.30
Almanya
DAX Index
9,086
-1.34
-3.57
Fransa
CAC Index
4,209
-1.81
-4.69
Ingiltere
UKX Index
6,496
-1.04
-1.92
Brezilya
IBOV Index
57,436
0.56
6.14
Amerika
INDU Index
16,719
-1.60
-1.90
Amerika
SPX Index
1,935
-1.51
-1.89
Portekiz
BVLX Index
2,455
-0.69
-4.12
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,692
-2.62
-3.75
19,772
-1.73
-5.36
1,012
-2.26
-4.67
10,431
-2.02
-3.65
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi tek seanslık işlem gününde dalgalı bir seyir izlese de gün
sonunu yükselişle kapattı. Teknik açıdan endeksin kapanış seviyesi gösterge
74700 bandının altında yapıldı. Beş yıllık trend kanalı alt bandı dirence dönüşürken,
360 günlük ortalama bandı henüz dirence dönüşmüş değil. Endeksin bulunduğu
seviyelerde geçirdiği her gün, üst bantlardaki dirençleri güçleniyor. Destekler
73500-72500 puanlarda bulunurken, kanal direnci 75300 puanda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Bayram tatilinden önce arife günü yaptığımız yarım seansta bir önceki
günkü kapanışına göre 550 puan yükselen endeks 30 kontratları 91,000
uzlaşma fiyatından kapanmış, açık pozisyon sayısı ise 4,300 kontrat
azalışla 227,252 kontrata inmişti. Endeks 30 kontratlarında bugün son
kapanış yaptığımız 91,000 ve 92,000 puan seviyeleri direnç 90,000 ve
88,300 puan seviyesi ise destek konumunda olmaya devam ediyor. Endeks
30 kontratları bugün 91,000 puan seviyesinin üzerinde kalabilirse teknik
olarak düşüş trendinden çıkma ihtimali bulunuyor, 90,000 puan seviyesinin
altı ise satışların kuvvetlenebileceği bir seviye konumunda.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301014S0
90.450
91.000
0.61
F_TRYUSD1014S0
2.2900
2.2950
0.22
F_TRYEUR1014S0
2.8910
2.9000
0.31
F_XAUTRYM1014S0
89.240
89.250
0.01
Sabit Getirili Piyasalar
ABD'de Cuma günü Türkiye piyasaları kapandıktan sonra beklentilerin
üzerinde açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisi ardından sert yükselişle
2.30 seviyesini aşan dolar/TL güne 2.28 civarından başlarken, Kobani
nedeniyle çeşitli illerde düzenlenen protestolar iç piyasada tedirginlik
yaratıyor. Piyasalar bugün Suriye sınırındaki gelişmeler, protestoların seyri,
Fed'in son faiz toplantısı tutanakları ile 2015-2017 dönemi Orta Vadeli
Program'ı izleyecek. Cuma günü öğle saatlerinde 2.2765 seviyesinde olan
dolar/TL, Cuma günü ABD verisi ardından en son 29 Ocak'ta gördüğü
2.3065'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 2.2820 seviyesindeydi.
Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik
faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 9,69 seviyesinden gerçekleşirken,
valörlüde ise en son yüzde 9,72 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
11.0
Gösterge Tahvil Getirisi
6Y
10Y
Mn TL
100
10.0
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.60
US$/ TRY
-
-
0.77
5.15
EUR/ TRY
-
-
-0.14
1.03
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
-
-
0.26
2.81
1.2515
-1.21
0.03
-2.08
Eur/ US$
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
CARFA
Carrefoursa(A)
Kapanış, TL
15.30
Piyasa Değeri, Mn TL
912.86
Halka Açıklık(%)
3.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.02
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
HALKB
2.13
T . Halk Bank ası
13.70
Piyasa Değeri, Mn TL
17,125.00
Halka Açıklık(%)
49.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
2014T
F/ K
6.89
6.51
PD/ DD
1.12
1.02
Koç Holding
Kapanış, TL
10.35
Piyasa Değeri, Mn TL
26,246.54
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
50.25
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
8.53
10.26
PD/ DD
1.37
1.27
MGROS
20.50
Piyasa Değeri, Mn TL
3,400.37
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
18.18
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
-
22.37
3.99
3.46
Anadolu Grubu YKB Özilhan, “Gelecekte hisselerin çoğunluğu veya tamamı için
görüşme olabilir” dedi.
Özak GMYO
Kapanış, TL
2.76
Piyasa Değeri, Mn TL
433.32
Halka Açıklık(%)
3.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.63
Değerleme
Cari
F/ K
Ahmet ve Ürfi Akbalık ile Özak Tekstil 10/ 10/ 2014-30/ 10/ 2014 arasında OZKGY
hissesinde satışı işlemi yapacağını açıklamıştır.
2014T
54.05
PD/ DD
VAKBN
Koç Holding'in beyaz eşya markası Beko, Tayland'da fabrika kuruyor. Kaynak:
Sabah
Migros T ic aret
Kapanış, TL
OZ KGY
Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Maliye Bakanı Şimşek, geliri Halkbank'a
aktarılmak üzere Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'i özelleştirmeyi düşündüklerini
bildirdi.
307.98
Değerleme
KCHOL
CarrefourSA'nın 300. marketi Antalya Güzeloba'da hizmete açıldı. 2016 yılında 5
milyar TL ciro hedefleyen perakende devi iki yıl içinde 1000 markete ulaşacak.
0.74
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
4.19
Piyasa Değeri, Mn TL
10,475.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
259.05
Değerleme
Cari
F/ K
7.46
PD/ DD
0.78
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Yönetim Kurulu 02.10.2014 tarihli kararı ile 175 gün vadeli 500.000.000 TL
nominal değerli ve 287 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli bonoların ihraç
ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde
gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
2014T
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,14 arttı. Foreks'in anketine göre, aylık beklenti %0,49, yıllık beklenti ise %9,22 seviyesinde bulunuyordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,14, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %6,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,54 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre
%0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,84 artış gösterdi.

Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar, kredi veya kart kullandırılmasında sözleşmeler kapsamında ücret
alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal tüketicinin onayını alacaklar. Kaynak: cnbce.com

IMF, Türkiye ekonomisine yönelik temel tehlikenin gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerindeki keskin bir azalma olduğunu belirterek, buna karşı
iç tasarrufların artırılması gerektiğine dikkat çekti. Kaynak: cnbce.com

Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl boyunca izleyeceği yeni ekonomik program bugün açıklanıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015-2017
döneminde uygulanacak orta vadeli programı saat 11'de açıklayacak. Kaynak: cnbce.com

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobilin artık bir "babayiğitler projesi" olduğunu belirterek, "Yerli otomobilin Ar-Ge boyutunu
büyük oranla TÜBİTAK önderliğinde yürütmek arzusundayız. Tasarım, dizayn ve mühendislik çalışmalarını TÜBİTAK ile özel sektör yapacak. Seri
üretim noktasında belki bir, belki de birden çok firmanın olacağı bir yapı oluşturulacak" dedi. Kaynak: cnbce.com

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden 'BBB-' olan
kredi notunu ve 'durağan' not görünümünü 'yatırım yapılabilir'e çevirmesinin kendilerinin için bir anlam ifade etmediğini söyledi.

IMF, Türkiye için bu yılki büyüme tahminini artırırken, önümüzdeki yıl için düşürdü. IMF yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm" sonbahar raporuna
göre, ilkbahar raporunda yüzde 2,3 olarak açıklanan Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmini yüzde 3,0'e çıkarıldı. IMF, Türkiye için 2015 beklentisini ise
yüzde 3,1'den yüzde 3,0'e çekti. IMF, tüketici fiyatları beklentisini bu yıl için yüzde 7,8'den yüzde 9,0'a çıkarırken, önümüzdeki yıl beklentisini yüzde
6,5'ten yüzde 7,0'ye revize etti. Cari açık/GSYH beklentisi bu yıl için -%6,3'ten -%5,8'e revize edilirken, önümüzdeki yıl beklentisi -%6,0 olarak kaldı.
IMF işsizlik oranı beklentisini ise bu yıl yüzde 10,2'den yüzde 9,5'e, gelecek yıl için yüzde 10,6'dan yüzde 9,9'a çekti.

ODD verilerine göre perakende satışlar toplamı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2.11 düşüş, önceki aya göre %10.52 yükseliş
göstererek 66,531 adet gerçekleşti. Yıllıklandırılmış toplam satışlar ise 740,531 adede geriledi. Eylül 2014’te otomobil satışları 2013’nin aynı ayına
göre %6.92 düşüş göstererek 49,262 adet, hafif ticari satışları yıllık ve aylık %14.84, %14.61 artış göstererek 17,269 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk
dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları %19 azalarak 366,768 adede, hafif ticari satışları ise %20 daralarak 106,730 adede
düşerek toplam pazar 473,498 seviyesine geriledi. Otomotiv sektörü Eylül sonuçları için hazırladığımız rapora ulaşmak için tıklayınız…
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4

Download Report