İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
07 Kasım 2014 Cuma
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
77,510
-1.83
-2.99
BIST-30
94,749
-1.86
-3.26
-2.58
BIST-Sınai
73,375
-1.24
139,482
-3.47
-5.05
4,849
13.27
11.27
MSCI EM End.(US$)
991
-0.71
-2.44
MSCI Türkiye End.(US$)
497
-2.30
-5.56
1,708
0.06
-0.03
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.61
-0.69
-1.03
Eurobond - 2030
4.91
-0.01
0.88
2.5328
0.31
1.90
VIX Endeksi
13.67
-3.53
-5.85
Altın $/ ons
1,144
-0.28
-4.61
83
-0.11
-3.92
6,660
0.33
-1.19
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.21
11.04
9.46
MSCI EM F/ K
12.26
11.90
10.63
BIST FD/ FAVÖK
10.16
9.36
7.71
7.67
8.00
7.32
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
KIPA
8.89 ZOREN
-12.50 GARAN
889
AKENR
5.07 MNDRS
-9.43 HALKB
559
TOASO
3.65 VESTL
-8.02 THYAO
362
THYAO
1.89 EGEEN
-7.80 VAKBN
307
ULKER
1.82 BJKAS
-6.44 ISCTR
301
Hisse
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Almanya 09:00
Eyl.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
Almanya 09:00
Eyl.
Dış Ticaret Dengesi
09:45
Eyl.
Sanayi Üretimi- Aylık %
Türkiye 10:00
Eyl.
Perakende Satış Hacmi-Aylık %
Fransa
ABD
15:30
Eki.
Tarım Dışı İstihdam
ABD
15:30
Eki.
İşsizlik Oranı
ABD
16:15
ABD
17:15
Türkiye 17:30
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Önceki gün %1.63’lük düşüş kaydeden BIST 100 endeksi dün satıcılı seyrine
devam ederek %1.83 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 77,510.28 puandan
kapandı. Bankacılık endeksi %3.47, sanayi endeksi ise %1.24 değer kaybetti. Dün
Başbakan Ahmet Davutoğlu 25 maddelik yapısal reform eylem planının reel
ekonomiye ilişkin kısmını açıkladı. Davutoğlu yapısal dönüşümlerin beş ana başlık
altında inceleneceğini ifade etti ve bunların birincisinin siyasi istikrar ile ekonomik
öngörülebilirlik arasındaki ilişkinin sürdürülmesi olacağını belirtti. Ayrıca Başbakan
Ahmet Davutoğlu, sektörel dönüşüm programlarıyla hedeflerinin 2018'in sonuna
kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı (GSYH) 1.3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığı
%5.2'ye çekmek, işsizlik oranını da %7 seviyesine indirmek olduğunu söyledi.
Dün Avrupa borsaları ECB Başkanı Draghi'nin Euro Bölgesi'nin ihtiyaç duyması
durumunda daha ileri teşvik sağlayabileceklerini belirtmesi ile yükseldi. ECB basın
toplantısı öncesinde 334.36 puana kadar gerileyen Stoxx 600 endeksi günü %0.21
yükselişle 337.08 puandan kapattı. Euro dolar paritesi ise Draghi’nin yorumlarının
ardından 1.2522’den 1.2417 seviyesine kadar geriledi. Dün Avrupa Merkez
Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek beklentiye paralel %0.05'te, borç
verme faizini %0.30'da tuttu. ECB mevduat faizini de değiştirmeyerek bulunduğu
eksi %0.20 seviyesinde bıraktı. ECB Başkanı Mario Draghi basın toplantısında, ek
adımlar atılması için izlenen iki unsur olduğunu belirterek, bunların mevcut
önlemlerin yeterli olmaması ve fiyat görünümünün bozulması olarak ifade etti.
Draghi, jeopolitik risklerin güveni ve yatırımları azaltabileceğine dikkat çekti. Ayrıca
gerektiği takdirde daha fazla tedbir alınması konusunda görüş birliği içinde
olduklarını söyleyen Draghi, şu ana kadar alınan önlemlerin istedikleri etkiyi
yaratacaklarını düşündüklerini ancak görünümün bozulma ihtimalinin olduğunu
söyledi. Draghi toplantıda, geçtiğimiz ay teminatlı tahvil alımlarına başladıklarını
belirtti ve yakın zamanda varlığa dayalı menkul kıymet alımlarına da
başlayacaklarını söyledi.
Dün ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ve beklentinin üzerinde gelen
makroekonomik verileri ile ABD’de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor
seviyelerini tazeledi. Dow Jones endeksi %0.40 yükselişle 17,544.47, S&P 500
endeksi %0.38 artışla 2,031.21, Nasdaq endeksi %0.38 yükselişle 4,638.47
puandan tamamladı. Bugün piyasalarda gözler ABD’de TSİ 15:30’da açıklanacak
olan Ekim ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Ekim’de tarım dışı istihdamda
230 bin civarı artış, işsizlik oranının ise %5.9’da sabit kaldığı tahmin ediliyor.
Çin Merkez Bankası geçtiğimiz iki ay içerisinde ülke bankalarına, yeni oluşturulan
Orta-vadeli Kredi Hizmeti aracılığıyla 769.5 milyar yuan (126 milyar dolar) likidite
sağladığını doğruladı. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD
vadelileri hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne yükselişlerle
başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ön c.
1.80%
-4.00%
€19.1 Mlr
€14.0 Mlr
-0.20%
0.00%
-0.10%
230 Bin
248 Bin
5.90%
5.90%
FED Evans konuşması
FED Başkanı Yellen'ın konuşması
Eki.
Hazine Nakit Dengesi
Dünya End e ksle ri
T Sİ: 8:45 AM
Ülke
Endeks
Son
Günlük ∆(%)
Japonya
NKY Index
16,880
0.52
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
DAX Index
Fransa
CAC Index
4,228
Ingiltere
UKX Index
Brezilya
IBOV Index
Amerika
INDU Index
Amerika
Haftalık ∆(%)
7.81
2,415
-0.44
-0.21
992
-2.47
-9.70
9,377
0.66
2.88
0.46
2.09
6,551
0.18
1.36
52,637
-1.98
0.57
17,554
0.40
2.09
SPX Index
2,031
0.38
1.83
Portekiz
BVLX Index
2,308
0.44
-0.04
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,900
0.19
5.01
19,286
-0.73
0.47
962
0.48
6.10
10,262
-0.15
-0.02
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi gün içinde 79300 değişken kanal direncinin üzerine çıkmaya
çalışsa da başarılı olamadı. Özellikle ikinci seansta gelen sert satışlar etkiliydi. Gün
sonu itibari ile Ocak ayından bugüne en yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Endeks
kapanışı 77510 puanla gün içinde görülen en düşük seviyeden tamamladı. Trend
kanalı içerisindeki destek seviyeleri bir birine yakın seviyelerde bulunuyor. Yakın
geçmişte uzak mesafelerde seyreden hareketli ortalama bantları, trend yönünde
destek yada direnç olarak çalışmıştı. Gerilemenin devamı durumunda
78000-76200 puanlarda bulunan destek hatları satış baskısına engel olmayı
başarabilmeli. Aksi durumda sert çubuklarla gerilemenin devamını beklemek
durumundayız. Direnç 79300 puanda bulunurken, destekler sırasıyla 77500 ile
76200 puanlarda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Dün 98,000 puan seviyesini geçmekte başarılı olamayan endeks 30
kontratları gerilemeye devam ederek 97,000 puan direncini de aşağı yönlü
olarak kırdı ve bir önceki günkü kapanışına göre 1,325 puan daha
gerileyerek 96,275 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise
680 kontrat artarak 205,894’e ulaştı. Teknik olarak endeks 30
kontratlarında ki düşüş 95,000 puan seviyesine kadar devam edebilir.
Bugün için 95,900 ve 95,000 puan seviyeleri destek 97,000 ve 98,000 puan
seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
97.600
96.275
F_TRYUSD1214
2.2770
2.2835
0.29
F_TRYEUR1214
2.8410
2.8210
-0.70
F_XAUTRY1214
84.490
84.540
0.06
-1.36
Sabit Getirili Piyasalar
Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere merkez bankası Bank of
England (BOE) faiz kararlarını açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (AMB),
politika, marjinal fonlama ve mevduat faizlerinde değişikliğe gitmedi. Politika
faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.05'te, mevduat faizini eksi yüzde
0.2'de ve marjinal fonlama faizini ise yüzde 0.3'te tuttu. İngiltere merkez
bankası Bank of England (BOE) ise beklentiler dahilinde politika faizini
değiştirmeyerek rekor düşük seviye olan yüzde 0.5'te bıraktı. BOE tahvil
alım programını da 375 milyar sterlinde tuttu. Dün sabah dolar/TL güne
2.241 seviyelerinde başlarken gün içerisinde 2.24 altını görse de Avrupa
Merkez Bankası (AMB) kararı sonrası tekrar 2.24’ün üstüne gelerek akşam
saatlerinde 2.25’in üstüne çıktı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde
8.57 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.52
seviyesinden gerçekleşti.
Gösterge Tahvil Getirisi
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
9.00
8.00
7.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
10.0
9.5
9.0
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
300
8.0
9.0
3 Ay Önce
10.00
200
7.0
8.5
6.0
8.0
5.0
7.5
4.0
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2427
0.17
0.97
-1.51
EUR/ TRY
2.8071
0.35
0.43
-2.40
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5249
0.27
0.67
-2.01
Eur/ US$
1.2374
-0.90
-1.15
-2.29
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
GOZ DE
Gözde Girişim
Kapanış, TL
2.67
Piyasa Değeri, Mn TL
1,027.95
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
9.03
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
1,922.88
PD/ DD
GSRAY
1.57
Galatasaray Sportif
19.20
Piyasa Değeri, Mn TL
415.58
Halka Açıklık(%)
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
F/ K
-
PD/ DD
-
2014T
Şişe Cam
Kapanış, TL
3.22
Piyasa Değeri, Mn TL
5,474.00
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
19.38
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T RGYO
Cari
2014T
10.10
12.75
0.97
0.92
Şişecam Topluluğu Romanya'daki otomotiv camları tesisini 85 milyon dolarlık
yatırımla hayata geçirdi.
T orunlar GMYO
Kapanış, TL
3.11
Piyasa Değeri, Mn TL
1,555.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.38
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
3.56
5.68
PD/ DD
0.48
0.48
VAKBN
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda önceki gün oynanan Borussia DortmundGalatasaray maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklayan UEFA
Disiplin Kurulu, konuyla ilgili toplantıyı 13 Kasım'da yapacak.
2.87
Değerleme
SISE
Yıldız Holding, kısa vadede Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nda pay satış
planlanmadığı için daha önce verdiği yetkiyi 6 ay süreyle dondurdu.
İstanbul ili Eyüp ilçesi Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Çobançeşme mevkiinde
Torunlar GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Karma Kullanım Konut
Kompleksi" projesi ile ilgili olarak yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu
sonuçlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi,
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED olumlu belgesi verilmiştir.
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
4.40
Piyasa Değeri, Mn TL
11,000.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
252.17
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.36
7.24
PD/ DD
0.80
0.78
Banka'nın 2014 3.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %35.6
artış, bir önceki döneme göre %0.4 gerileme göstererek 347.7 milyon TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 358 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi.
Böylece Banka'nın yılın ilk dokuz ayında net karı yıllık bazda %7.8 azalarak 1.07
milyar TL olmuştur.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından "Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm" başlığıyla bugün açıklanan öncelikli dönüşüm
programlarına ilişkin eylem planlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin yeni bir hikaye yaratmasına yönelik önemli sürecin
ilk adımı olan bu programı destekliyoruz ve ihracata dayalı büyüme modelinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 31 Ekim haftasında 46 milyar 651 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para
pozisyonu açığı bir önceki hafta 44 milyar 287 milyon dolar olmuştu.

Bankacılık sisteminde toplam krediler 31 Ekim haftasında 1 trilyon 202 milyar 184 milyon TL oldu. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 196 milyar 18
milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,18, yıl sonuna göre yüzde 10.33 oranında yükseldi ve 273 milyar 163,9
milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 272 milyar 679,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankalardaki toplam mevduat 31 Ekim itibarıyla 973 milyar 325,4 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 975 milyar 998,2 milyon TL
seviyesinde bulunuyordu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 31 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak
hesaplandığında 282 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma
Senedi (DİBS) stoku, 31 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 213 milyon dolarlık net
satım olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan ”2016 yılı başında Borsa İstanbul'un halka arzını gerçekleştireceğiz” dedi.

Hükümet olarak hedeflerinin 2018 sonuna kadar GSYH'yi 1,3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını yüzde 7
civarına indirmek olduğunu ifade eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, hedefledikleri 9 programı şöyle açıkladı:
1- İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
2-Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
3-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim
4-Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
5-Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
6-Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
7-Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
8-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
9-Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

MSCI, Kasım 2014 yarıyıl gözden geçirmesi çerçevesinde Türkiye Endeksi'nin de içeriğinde değişikliğe gitti. MSCI Türkiye Endeksi'nden Koza Altın
İşletmeleri çıkarılırken, Endeks'e Petkim Petrokimya dahil edildi. MSCI, yapılan değişikliklerin 25 Kasım kapanışından itibaren yürürlüğe gireceğini
vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015 yılında toplam 128,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Babacan,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Hazine Müsteşarlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi" sunuş konuşması yaptı. Babacan konuşmasında söz konusu borç
servisinin finansmanı için 29,1 milyar TL tutarında borçlanma dışı kaynak sağlanması, 11,8 milyar TL dış borçlanma ve 88 milyar TL iç borçlanma
yapılmasının planlandığını belirtti. Babacan, "2015 yılında toplam iç borç çevirme oranının yüzde 82 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.” dedi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4

Download Report