İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
22 Temmuz 2014 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
82,270
-0.05
2.05
BIST-30
101,366
-0.06
1.96
2.98
BIST-Sınai
76,676
0.32
154,920
-0.25
1.42
İşlem Hacmi TL mn
2,916
-4.18
-5.49
MSCI EM End.(US$)
1,063
-
-0.29
568
-0.02
1.99
1,740
-0.24
-0.08
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
8.30
4.67
0.85
Eurobond - 2030
5.07
-0.01
-0.16
2.4950
-0.45
-0.45
VIX Endeksi
12.81
6.22
8.38
Altın $/ ons
1,313
0.40
0.50
108
0.41
-0.03
7,025
0.57
-1.37
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
14.31
11.66
9.76
MSCI EM F/ K
13.48
11.74
10.53
BIST FD/ FAVÖK
9.88
8.97
7.52
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.94
7.74
7.12
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
GOODY
4.42 CLEBI
-2.98 GARAN
635
GOLTS
4.31 VESTL
-2.91 HALKB
210
TMSN
3.66 GUBRF
-2.70 VAKBN
206
TOASO
3.14 TTRAK
-1.73 AKBNK
127
DOAS
3.10 ZOREN
-1.69 ISCTR
125
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
TSİ D ö n e m
Türkiye 13:00
Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörü öncülüğünde %3.72 değer kazanan BIST 100
endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.05 düşüşle 82,270.34 puandan kapattı.
Dalgalı bir seyir izleyen endeks gün içerisinde en düşük 82,164.72, en yüksek
82,942.87 puanı gördü. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri
toplamı ise 2.5 milyar TL oldu. Ayrıca dün bankacılık endeksi %0.25 gerilerken,
sanayi endeksi ise %0.32 değer kazandı. Dün içeride Türk Telekom ile ikinci
çeyrek bilanço açıklama sezonu başladı. Türk Telekom 2014 yılı ikinci çeyrek için
801 milyon TL net kar açıkladı. (2Ç13: 280 milyon TL, Beklenti: 721 milyon TL) Bu
hafta Çarşamba günü Akbank ve Turkcell, Perşembe günü ise Garanti Bankası,
Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası’nın 2014 2. çeyrek finansal sonuçlarını
açıklamaları bekleniyor. Bugün ise Hazine’nin kuponsuz devlet tahvili ihalesi
düzenlemesi bekleniyor.
Ukrayna ve Ortadoğu’da artış gösteren jeopolitik riskler nedeniyle Avrupa Borsaları
haftanın ilk işlem gününü düşüşlerle tamamladı. Rusya’da MICEX endeksi %2.7
değer kaybı ile 1,384.50 puana gerileyerek düşüşünü altıncı güne taşıdı. Dün
İngiltere Başbakanı David Cameron, Ukrayna'daki eylemleri sebebiyle Avrupa
Birliği'nin Rusya'ya daha ağır yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi.
Ayrıca dün Stoxx Europe 600 endeksi %0.50 düşüş ile 337.95 puana gerilerken,
İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise %0.31 düşüş gösterdi. Almanya’da DAX 30
endeksi ise %1.1 düşüş ile 9,612.05 puana geriledi. Dün Bundesbank yayınladığı
raporda, ülke ekonomisinde büyümenin jeopolitik endişelerin sanayi üretimi
üzerinde baskı yaratması ve zayıflayan inşaat sektörünün etkisi ile 2. çeyrekte
duraksadığını belirtti. Ülke ekonomisine ilişkin öncü büyüme verileri 14 Ağustos’ta
açıklanacak. Bunun yanı sıra IMF’nin Almanya için açıkladığı Madde 4 kapsamında
yapılan gözden geçirmenin sonuç raporuna göre, Alman ekonomisinde toparlanma
yolunda ve uygulanan mali duruş borç/GSYH oranının güçlü şekilde düşüş yoluna
sokacak. Ayrıca IMF, Alman ekonomisinin bu yıl %1.9, gelecek yıl %1.7
büyümesini bekliyor.
ABD endeksleri haftanın ilk işlem gününde artan jeopolitik riskler sonucu düşüşler
gösterdi. Böylece dün Dow Jones endeksi %0.28 düşüş ile 17,051.73, S&P 500
endeksi %0.23 düşüş ile 1,973.63, Nasdaq endeksi %0.17 düşüş ile 4,424.70
puandan kapattı. Bugün ABD’de Apple, Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, United
Technologies, Verizon’un bilançolarını açıklamaları bekleniyor. Ekonomi
gündeminde ise bugün Haziran ayı TÜFE ve Haziran ayı ikinci el konut satışları
verileri yakından izlenecektir.
Bu sabah Asya piyasalarında yükselişler var. Dün tatil nedeniyle kapalı olan
Japonya’da Nikkei endeksi bu sabah %0.99, Çin Şanghay ise %0.90 civarı alıcılı
işlem görüyor. ABD vadelileri şu sıralar hafif alıcılı seyrediyor. Ukrayna ve
Gazze'deki krizlerin diplomasi yoluyla çözüleceği beklentisi ile Avrupa borsalarının
yeni güne yükselişle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif
alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
2015 Vadeli Tahvil İhalesi
ABD
15:30
Haz.
TÜFE- Aylık %
0.30%
0.35%
ABD
15:30
Haz.
TÜFE- Yıllık %
2.10%
2.10%
ABD
17:00
Tem.
Richmond Fed Sanayi Endeksi
ABD
17:00
Haz.
2. EL Konut Satışları
ABD
17:00
Haz.
2. El Konut Satışları - Aylık %
D üny a E nd e k s le ri
Ü l ke
En d e ks
Japonya
NKY Index
Çin
5.00
3.00
4.97 Mn
4.89 Mn
1.64%
4.94%
T S İ: 9:00 A M
So n
Gü n l ü k ∆(% )
H a fta l ı k ∆(% )
15,366
0.99
0.45
SHCOMP Index
2,073
0.90
0.13
Rusya
RTSI$ Index
1,239
-2.91
-8.36
Almanya
DAX Index
9,612
-1.11
-1.75
Fransa
CAC Index
4,305
-0.71
-1.04
Ingiltere
UKX Index
6,728
-0.31
-0.26
Brezilya
IBOV Index
57,634
1.09
3.39
Amerika
INDU Index
17,052
-0.28
-0.02
Amerika
SPX Index
1,974
-0.23
-0.18
Portekiz
BVLX Index
2,717
0.10
0.66
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
İspanya
4,677
-0.50
-0.53
20,431
-1.48
-1.29
ASE Index
1,149
-0.80
-2.49
IBEX Index
10,482
-0.43
-1.17
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününe talep ağırlıklı başlasa da, ikinci seansta
gelen satışlarla geriledi. Endeks gün sonu kapanışını önceki seviyenin altında
yaptı. Teknik açıdan endekste değişen bir durum yok. Kısa vadeli direnç 85000
puan olurken, destek hattımız ise 80000 puanda bulunuyor. Destek ve direnç
hatları arasında yüzde altılara varan mesafe olması, bu aralıkta, sert
dalgalanma olabileceği izlenimi veriyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Dün endeks 30 kontratları güne alımlarla başlayarak en yüksek seviye
olarak 103,100 puanı görmesine rağmen güçlü 102,800 direncini geçmekte
başarılı olmadı ve özellikle kapanışa doğru gelen satışlarla bir miktar daha
gerileyerek bir önceki kapanışına göre 600 puan düşüşle 101,625 uzlaşma
fiyatından kapandı; açık pozisyon sayısı ise 2,212 kontrat azaldı ve 202,564
olarak gerçekleşti. Endeks kontraları için bugün de 102,000 ve sonrasında
102,800 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, 102,800 direnci
geçilebilirse yukarı yönlü hareketler için endeks 30 kontratları
rahatlayacaktır şeklinde düşünüyoruz, geri çekilmelerde ise 101,000 ve
100,000 puan seviyeleri destek konumunda olmaya devam ediyorlar.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300814S0
102.225
101.625
-0.59
F_TRYUSD0814S0
2.1450
2.1430
-0.09
F_TRYEUR0814S0
2.9030
2.8990
-0.14
F_XAUTRYM0814S0
90.500
90.670
0.19
Sabit Getirili Piyasalar
Rusya ve Ukrayna'da artan tansiyon ve Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına
geçen hafta sert tepkinin görüldüğü piyasalar artan jeopolitik riskleri
izlemeye devam etse de kur ve faiz dün yatay bir seyir izledi. Dün güne
2,1230 seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde 2,1185 seviyesini
gördükten sonra akşam saatlerinde 2,1210 seviyesindeydi. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,22
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,24 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
9Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
7.8
7.7
6Y
10Y
Mn TL
200
9.0
8.0
7.0
100
6.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.1213
-0.43
-0.01
-0.92
EUR/ TRY
2.8687
-0.46
-0.78
-1.49
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.4950
-0.45
-0.45
-1.25
Eur/ US$
1.3520
-0.05
-0.35
-0.56
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.59
2.54
2.49
2.44
2.39
2.34
2.29
2.24
2.19
2.14
2.09
2
Şirket Haberleri
AKSUE
Ak su Enerji
Kapanış, TL
6.89
Piyasa Değeri, Mn TL
57.55
Halka Açıklık(%)
67.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.18
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
ARCLK
1.70
Arç elik
Kapanış, TL
13.40
Piyasa Değeri, Mn TL
9,054.76
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
18.35
Değerleme
F/ K
PD/ DD
ISCT R
Cari
2014T
15.10
12.67
2.33
1.90
5.98
Piyasa Değeri, Mn TL
26,909.82
Halka Açıklık(%)
31.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
166.93
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.11
9.22
PD/ DD
1.15
1.02
1.23
Piyasa Değeri, Mn TL
565.80
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.68
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
Yıllık planlı bakım ve revizyon nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki
Fabrikamızda 28 Temmuz - 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Bursa Organize
Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 28 Temmuz - 8 Ağustos 2014 tarihleri
arasında üretime ara verilecektir. Bu dönemde, fabrikalarda bakım ve revizyon
çalışmalarını yürütecek ekipler ve zorunlu faaliyetler dışında çalışma
yapılmayacaktır.
30.72
PD/ DD
1.71
Koza Altın
Kapanış, TL
24.45
Piyasa Değeri, Mn TL
3,728.63
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
20.47
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.91
8.54
PD/ DD
2.22
1.75
T AT GD
Banka farklı vadelerde 200 milyon TL, 500 milyon TL ve 100 milyon TL nominal
değerli menkul kıymet ihracını halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için çalışmalara
başlanmıştır. Halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi
durumunda toplam halka arz miktarı 1.200 milyon Türk Lirası nominal değere
kadar artırılabilecektir.
Karsan Otomotiv
Kapanış, TL
KOZ AL
Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden
fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç
tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/ veya değişken faiz
oranlarına sahip azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar
tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz
edilmeksizin ihracına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
İş Bank ası (C)
Kapanış, TL
KARSN
Enerji Bakanlığı Enerji Alış Daire Başkanlığı ile Nisan 2003 tarihinden bu yana
güncellenmeyen enerji satış tarifesinin, uzlaşma yolu ile tespit edilmesi için
görüşmelere başlanmıştır.
Koza Altın'ın Gümüşhane altın, gümüş ve bakır madeni açık ocak madencilik
işletmesi projesi için 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi.
T at Gıda
Kapanış, TL
2.58
Piyasa Değeri, Mn TL
350.88
Halka Açıklık(%)
41.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Tat Gıda'da ayrılma hakkı fiyatı, 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 2,31 TL
olarak belirlendi.
4.48
Cari
2014T
-
11.32
1.71
1.51
3
Şirket Haberleri
VAKBN
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
5.11
Piyasa Değeri, Mn TL
12,775.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
232.66
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
8.89
8.12
PD/ DD
1.00
0.90
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Banka GMNT(Global Medium Term Notes) programı kapsamında farklı vadelerde
46mn USD ihraç belgesi tertip edilmiştir.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Kartlı alışverişe dayalı tüketim endeksi "e.t.t.e" Haziran ayında fiyat artışlarından arındırıldığında reel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,0
düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) danışmanlarından Ercan Türkan tarafından bankadan bağımsız olarak oluşturulan
e.t.t.e bültenine göre, tüketim endeksi nominal olarak yıllık bazda yüzde 8,1 oranında artış gösterdi. Bir önceki aya göre karşılaştırıldığında ise reel
olarak yüzde 1,6,nominal olarak yüzde 2,1 artış yaşandı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,46 artış, bir
önceki yılın aynı ayına göre %12,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %15,56 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre
değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,58 artış, imalat sanayi sektöründe ise %0,54 artış olarak gerçekleşti.

JP Morgan Cazenove yayınladığı raporda Türk bankaları için tavsiyesini 'ağırlığını artır' olarak korudu. Türk bankaları'nda 2. çeyrek mali sonuçlarını
açıklama sezonunun 23 Temmuz tarihinde Akbank ile başlayacağına işareten eden JP Morgan, bankaların 2. çeyrek sonuçlarının hisse senedi
fiyatları için daha fazla destek sağlayıcı yönde olmalarını büyük olasılık olarak gördüğünü belirtti. JP Morgan Cazenove, Vakıfbank, Halkbank ve
YKB'nin tercih ettikleri hisseler olduğunu da ifade etti.

Bankacılık sisteminde toplam krediler 11 Temmuz haftasında 1 trilyon 130 milyar 785 milyon TL'ye geriledi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 130
milyar 980 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2013 sonunda 1 trilyon 64,7 milyar TL seviyesindeydi.

Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 11 Temmuz haftasında 35 milyar 668 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para
pozisyonu açığı bir önceki hafta 35 milyar 498 milyon dolar olmuştu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kartlı ödeme sistemlerine ait Haziran 2014 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’deki 57,3 milyon kredi kartının
%4,7’si ticari kartlardan oluşuyor. 2013 yılının Haziran ayına kıyasla ticari kredi kartı sayısındaki artışın %28 olduğu görülüyor. Kart sayısı içindeki
payı artmakta olan ticari kredi kartlarının ödeme tutarı içerisindeki payı da büyüyor. Haziran ayında tüm kredi kartları ile 36,3 milyar TL tutarında
ödeme yapılırken bu ödemelerin %18’inde ticari kredi kartları kullanıldı. 2013 yılının Haziran ayına göre tüm kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı
%11 büyürken 2014 Haziran itibarıyla ticari kredi kartları ile ödeme tutarında %42 oranında büyüme gerçekleşti.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5

Download Report