GÜNLÜK BÜLTEN 25 Aralık 2014 Perşembe

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
25 Aralık 2014 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
84,822
0.39
4.95
BIST-30
104,887
0.40
4.78
6.39
BIST-Sınai
78,473
0.46
156,826
0.44
5.29
2,351
-49.63
-51.28
MSCI EM End.(US$)
951
-0.08
3.60
MSCI Türkiye End.(US$)
530
0.50
5.91
1,726
0.12
3.21
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.30
-0.48
-4.49
Eurobond - 2030
4.67
-0.08
-5.01
2.5695
-0.28
-1.53
VIX Endeksi
14.37
-2.91
-26.08
Altın $/ ons
1,174
-0.34
-1.74
60
-2.35
-1.54
6,302
-0.44
-1.04
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.37
11.61
10.20
MSCI EM F/ K
12.26
12.26
11.00
BIST FD/ FAVÖK
10.94
9.78
8.13
7.30
8.07
7.42
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
Hisse
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
ZOREN
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
-2.47 GARAN
303
15.96 SISE
AFYON
5.97 OTKAR
-1.77 ZOREN
181
LOGO
5.49 ALKIM
-1.71 THYAO
154
VESTL
5.07 NTTUR
-1.54 AFYON
112
AKENR
3.13 DOHOL
-1.32 HALKB
93
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Borsa İstanbul dün düşük işlem hacmiyle birlikte yatay bir seyir izledi. Gün
içerisinde en düşük 84,643.71, en yüksek 85,031.60 puanı gören BIST 100 endeksi
günü %0.39 artışla 84,821.70 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %0.44, sanayi
endeksi ise %0.46 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem
hacimleri toplamı 1.94 milyar TL olarak gerçekleşti.
Dün Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri
değiştirmedi. 1 haftalık repo faizi %8.25'te kaldı. Marjinal fonlama oranı %11.25,
borçlanma faiz oranı ise %7.50'de sabit kaldı. Ayrıca Merkez Bankası rezerv
opsiyon katsayısı ve zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası açıklamasında önceki aylara göre gıda fiyatlarının enflasyona
etkisinden bu kez bahsedilmemesi dikkat çekti. Merkez Bankası son 5 aydır gıda
fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun düşmesini geciktirdiğine yönelik "Gıda
fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir"
ifadesini kullanıyordu. Son açıklama bu ifade yer almazken petrol fiyatlarındaki
düşüşe dikkat çekildi.
Dün Noel arifesi nedeniyle Avrupa'da piyasaların bir kısmında işlem yapılmadı ve
ABD piyasaları ile bazı Avrupa piyasaları ise erken kapandı. Böylece dün Stoxx
Europe 600 endeksi %0.05 düşüş gösterdi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.18
primlenirken, Fransa’da CAC 40 endeksi %0.44 değer kaybetti.
ABD'de New York borsasında endeksler günü yatay ve karışık bir seyirde
tamamladı. Dow Jones endeksi %0.03 değer kazanarak 18,030.21 puana, S&P
500 endeksi %0.01 düşüşle 2,081.88 puana geldi. Önceki gün ABD’de beklentinin
üzerinde gelen büyüme verisinin yanı sıra dün haftalık işsizlik maaşı başvurularının
yedi haftanın en düşüğüne gerilemesi olumlu karşılandı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ)'un 18-19 Kasım'da yaptığı politika toplantısının
bugün yayınlanan tutanaklarına göre, politika kurulunda yer alan isimlerden
bazıları, Ekim ayı sonunda parasal gevşeme tedbirlerinin sürpriz bir şekilde
genişletilmesin yaratacağı risklerden endişe ediyorlar. Japonya Merkez Bankası
Başkanı Harihuko Kuroda yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda yapılan
olağanüstü bir toplantı ile parasal gevşemenin genişletilmesini, petrol fiyatlarındaki
keskin düşüşe doğrudan bir yanıt olmadığını söyledi. Ayrıca Japon
parlamentosunda dün yapılan oylamada Şinzo Abe, yeniden Başbakan seçildi.
Bu sabah Japonya’da 10 yıllık tahvil faiz oranı %0.31 ile rekor düşük seviyelere
gerilerken, Nikkei endeksi %0.25 düşüşle 17,808.75 puandan günü tamamladı. Çin
borsası ise banka hisseleri öncülüğünde bu sabah yükselişler gösterdi. Bu sabah
Çin Merkez Bankası'nın, Çinli bankalar için likidite koşullarını gevşeteceği haberi
dikkat çekiyor. China Business News’ta çıkan habere göre, Çin Merkez Bankası
kredi mevduat rasyolarında revizyona gidecek. Bugün ABD ve Avrupa borsalarında
Noel tatili nedeniyle işlem yapılmayacak. 26 Aralık günü de Avrupa borsaları kapalı
olacak. BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ülke
TSİ Dönem
Japonya 01:50
Ara.
Japonya 05:45
Veri
Tahm .
Önc.
BOJ Para Politikası Toplantısı Tutanakları
BOJ Başkanı Kuroda'nın konuşması
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,809
-0.25
5.88
3,067
3.18
0.31
824
1.09
7.70
DAX Index
9,922
0.57
3.75
Fransa
CAC Index
4,296
-0.44
4.47
Ingiltere
UKX Index
6,610
0.18
4.32
Brezilya
IBOV Index
50,890
1.53
8.26
Amerika
INDU Index
18,030
0.03
3.88
Amerika
SPX Index
2,082
-0.01
3.43
Portekiz
BVLX Index
2,172
-0.70
3.33
İrlanda
ISEQ Index
5,200
-0.53
3.19
İtalya
FTSEMIB Index
19,352
1.46
4.22
Yunanistan
ASE Index
853
-1.69
2.27
İspanya
IBEX Index
10,482
0.04
4.30
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi trend kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. 84500 destek
olurken 86500 direnç konumunda bulunuyor. Birkaç gün içerisinde destek, veya
dirençlerden birisi terkedilecek. Endeksin trend kanalı içerisinde hareketine devam
etmesi durumunda 86500 puanın geçilmesini bekleyeceğiz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde son derece düşük bir işlem hacmi
ile oldukça dar bir bantta işlem görerek bir önceki günkü kapanışına göre
400 puan yükseldi ve 105,300 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon
sayısı ise 1,199 kontrat azaldı ve 201,383 kontrata geriledi, ancak şubat
vadeli kontratlarda 12,517 yeni kontrat açıldığı bilgisini de paylaşalım.
Bugün yurtdışı piyasaların büyük çoğunluğu tatil olduğu için endeks
kontratlarındaki hacmin iyice azalacağını beklemekteyiz, bugün için de
104,600 ve 103,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor,
dirençler ise 105,800 ve 106,700 puan seviyelerinde.
Kontrat
Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%)
F_XU0301214
104.900
105.300
0.38
F_TRYUSD1214
2.3267
2.3219
-0.21
F_TRYEUR1214
2.8387
2.8393
0.02
F_XAUTRY1214
88.100
87.830
-0.31
Sabit Getirili Piyasalar
Dün toplanan Merkez Bankası Para Politika Kurulu Faiz oranlarını
değiştirmedi. Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 8.25'te, marjinal
fonlama oranını yüzde 11.25'te, borçlanma faizini yüzde 7.50 olarak bıraktı.
Noel tatili ve yeni yılın yaklaşması ile azalan yeni pozisyon açma isteği
piyasadaki hacimlerin azalmasına neden oluyor. Dün sabah güne 2.32
seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde 2.3220 seviyesindeydi.
Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne 1.176 dolardan işlem
görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.181 doları gördüyse de akşam
saatlerinde 1.174 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.15 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
10.0
9.0
9.0
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
100
8.0
8.0
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3251
0.19
-1.88
4.26
2.65
EUR/ TRY
2.8363
-0.02
-3.94
2.55
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5807
0.08
-3.02
3.31
2.50
Eur/ US$
1.2205
0.26
-0.56
-2.05
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
AKBNK
Ak bank
Kapanış, TL
8.63
Piyasa Değeri, Mn TL
34,520.00
Halka Açıklık(%)
42.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
167.22
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
12.06
11.17
1.44
1.41
PD/ DD
ALKA
Alk im Kağıt
Kapanış, TL
1.53
Piyasa Değeri, Mn TL
80.33
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.82
Değerleme
Cari
F/ K
Alk im Kimya
20.10
Piyasa Değeri, Mn TL
496.97
Halka Açıklık(%)
31.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.35
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
17.33
PD/ DD
2.69
2.77
Piyasa Değeri, Mn TL
10,526.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
118.53
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
11.58
10.19
1.23
1.12
Şirket projelerinden İstanbul Şişli Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
(Kuasar İstanbul Projesi)' nde Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 7 No.lu
Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 4 No.lu Protokole göre artarak,
375.337.542,00 TL'den 467.638.254,24 TL'ye çıkmıştır.
Kartonsan
Kapanış, TL
231.00
Piyasa Değeri, Mn TL
655.35
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
7.58
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
Kartonsan, imalat faaliyetlerinde ve kojenerasyon tesisinde kullanacağı doğalgaz
için OMV Enerji Ticaret A.Ş ile (OMV) 01 Ocak 2015-01 Ocak 2016 dönemlerini
kapsayan 1 yıllık doğalgaz alım sözleşmesi imzaladı. Kartonsan'dan konu ile ilgili
KAP'a yapılan açıklamada, "Söz konusu sözleşme hükümlerine göre şirketimiz
sözleşme süresinde yıllık azami 70.000.000 sm3 doğalgaz alımı yapabilecektir."
denildi.
33.14
PD/ DD
SODA
Şirket Çayırhan sodyum sülfat üretim tesislerinin devreye girmesinden itibaren 2 yıl
içerisinde tam kapasiteye ulaşmış olması, maden tarafındaki pano operasyonlarının
öngörülenin üzerinde başarıyla devam etmesi, diğer taraftan sodyum sülfat
taleplerinin hızla artması ve artan ihtiyacında karşılanabilmesi amacıyla,
Çayırhan'da mevcut 150.000 tonluk 1.Üniteye ilaveten 180.000 tonluk ikinci bir
komple tesis yatırımı için fizibilite çalışmasının derhal başlatılmasına, ilk Üniteyi imal
eden ve teknik olarak büyük başarı sağlamış olan HPD firmasından ikinci
b.b.sssünite içinde teklif alınmasına ve görüşmeler yapılmasına, tüm bu çalışmalar
için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
KART N
2014T
0.81
Kapanış, TL
EKGYO
Şirket KAP’a yaptığı açıklamada “Şirketimizde %79,929 oranında paya sahip Alkim
Alkali Kimya A.Ş.'nin ana hissedarları olan (Kora ailesi) Alkim Alkali Kimya A.Ş.'deki
payları ile ilgili olarak satış sürecinin sonlandırılmasına karar vermişlerdir. KORA
Ailesinin ALKA'daki (Borsada işlem görmeyen A,B,C,D nevi kurucu) hisseleri için
de satış süreci aynı şekilde sonlanmıştır." denildi.
16.61
PD/ DD
ALKIM
Akbank, Türkiye’de konut finansmanından kaynaklanan alacaklar teminat
gösterilerek tahvil ihraç edilmesini sağlayan İTMK Programını kuran ilk banka oldu.
Akbank aynı zamanda, program altında 5 yıl vadeli yaklaşık 425 milyon Türk Lirası
veya karşılığı yabancı para tutarındaki ilk ihracın Avrupa Yatırım Bankası’na (AYB)
yapılması konusunda ihraç sözleşmesi imzaladı.
2.63
Soda Sanayii
Kapanış, TL
4.29
Piyasa Değeri, Mn TL
2,157.87
Halka Açıklık(%)
10.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.13
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.11
7.44
PD/ DD
1.53
1.43
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ ve İştirak Sosyal Güvenlik Bil.Ar.Vakfı, 183 bin
268 TL nominal tutarlı Soda sanayi payının kaydı için Merkezi Kayıt
Kuruluşuna(MKK) başvurdu.
Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ ve İştirak Sosyal Güvenlik Bil.Ar.Vakfı, 17 milyon
355 bin 138 TL nominal tutarlı Şişe Cam payının kaydı için Merkezi Kayıt
Kuruluşuna(MKK) başvurdu.
3
Şirket Haberleri
YKBNK
Yapı v e Kredi Bank .
Kapanış, TL
4.88
Piyasa Değeri, Mn TL
21,213.61
Halka Açıklık(%)
12.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
78.79
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
12.24
11.42
1.15
1.11
Daha önce açıklanan program kapsamında Banka tarafından ihraç edilmesi
planlanan 21.400.000 USD ve 6.800.000 USD tutarlarındaki borçlanma araçları
için tertip ihraç belgeleri alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvurulmuştur.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Serbest Ticaret Bölgelerinin ihmal edildiğini belirterek yasal düzenlemeyle bu bölgeleri yeniden canlandırıp,
güçlendireceklerini söyledi.

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranını yüzde 8,25, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 11,25, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,50 olarak sabit tuttu. Foreks anketinde
de analistler faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, “Yeni seans salonundaki ilk gongu 2015 yılının ilk başlarında çalacağız”
dedi. Turhan, 2015 yılının başından itibaren halka arz için resmi süreci başlatacaklarını belirtti. Turhan, "Halka arzdan önce Borsa İstanbul’un yüzde
34.5’unun blok satış yöntemiyle satılması ile ilgili stratejik ortaklığımızı yapmak istiyoruz ve bu anlamda müzakerelerimiz de devam ediyor. Hatta 2.
tur görüşmelere geçtik ve kısa liste oluşturduk. Avrupa, ABD ve Asyalı yatırımcılar ile görüşüyoruz. Ortaklığı da 2015 Ocak ayında tamamlamayı
hedefliyoruz.” dedi. Kaynak: cnbce.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5

Download Report