İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
20 Kasım 2014 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
81,462
0.16
1.33
BIST-30
100,442
0.05
1.38
0.20
BIST-Sınai
BIST-Banka
74,701
0.21
150,896
-0.03
2.16
4,346
20.24
-7.08
İşlem Hacmi TL mn
MSCI EM End.(US$)
990
0.13
-0.28
MSCI Türkiye End.(US$)
529
-0.52
2.02
1,725
-0.20
0.49
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.17
-0.12
-3.54
Eurobond - 2030
4.77
-0.01
-0.75
2.5201
0.59
-0.22
VIX Endeksi
13.96
0.72
7.22
Altın $/ ons
1,196
0.03
2.78
78
-0.47
-3.72
6,685
0.81
0.07
2015T
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.05
11.38
9.91
MSCI EM F/ K
12.67
12.07
10.80
BIST FD/ FAVÖK
10.23
9.57
7.89
7.55
8.01
7.32
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
HURGZ
12.70 ZOREN
-3.68 GARAN
912
KARSN
7.09 KIPA
-3.52 HALKB
364
DOHOL
6.06 TOASO
-2.53 ISCTR
336
GUBRF
4.53 AKENR
-2.22 THYAO
241
ANACM
4.32 BJKAS
-1.66 VAKBN
240
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Almanya 09:00
Eki.
ÜFE - Aylık %
Türkiye 10:00
Eki.
Yurt Dışı ÜFE-Aylık %
Almanya 10:30
Kas.
Markit/ BME PMI İmalat-Öncü
11:00
Kas.
Markit PMI İmalat-Öncü
Türkiye 14:00
Kas.
TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi)
Eki.
AB
Ön c.
-0.20%
0.00%
51.5
51.4
50.8
50.6
8.25%
8.25%
ABD
15:30
TÜFE- Aylık %
-0.10%
0.09%
ABD
15:30 15 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
280 Bin
290 Bin
ABD
16:45
Kas.
Markit PMI İmalat-Öncü
ABD
17:00
Eki.
2. EL Konut Satışları
AB
17:00
Kas.
Tüketici Güven Endeksi-Öncü
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
56.30
55.90
5.15 Mn
5.17 Mn
-10.80
-11.10
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün gün içerisinde 82,143.72 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi daha sonra
bir miktar kar satışı ile kazançlarını geri vererek günü %0.16 artışla 81,461.62
puandan kapattı. İspanyol bankası BBVA'nın Garanti Bankası'nda pay alacağı
açıklaması ardından Garanti hisselerindeki yükseliş öncülüğünde %1.9 yükselen
bankacılık endeksi de kazanımlarını geri vererek %0.03 satıcılı kapandı. Bugün
piyasalarda gözler TCMB’nin gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında. Karar saat
14:00’de açıklanacak. Cnbc-e'nin beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 20'si bu
ay politika faizi ve diğer faiz araçlarında bir değişiklik beklemiyor. 1 ekonomist
politika faizinde 50 baz puan, faiz koridorunun alt ve üst bandında 75'er baz puan
indirim bekliyor. Ayrıca yarın S&P’nin Türkiye’nin kredi notu için değerlendirme
raporunu açıklaması bekleniyor. Şubat ayında Türkiye'nin "durağan" olan not
görünümünü "negatif" seviyesine düşürdüğünü açıklayan S&P, Mayıs ayında
yayınlanan değerlendirme raporunda ise Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit
ettiğini ve görünümü "negatif"te tuttuğunu açıklamıştı. S&P’den Türkiye'nin kredi
notunda herhangi bir değişiklik beklenmezken, negatif olan kredi notu
görünümünün durağana çevrilebileceği konuşuluyor.
Dün madencilik hisselerinde görülen satış baskısı ile Avrupa borsaları hafif satıcılı
günü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi %0.04 düşüş ile 339.15 puana
gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.19 değer kaybetti. Ancak İngiltere
Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı tutanaklarının açıklanmasının ardından
sterlin dolar karşısında yükselerek 1.5671 seviyesine kadar yükseldi. BOE
tutanakları tablonun değişmediğini 2 üyenin faiz artırımı yönünde oy kullanmaya
devam ettiklerini ortaya koydu. Tutanaklar ayrıca BOE üyelerinden bazılarının
potansiyel enflasyon baskılarına ilişkin endişelerini dile getirmeye başladıklarını da
gösterdi. .
FED'in 28-29 Ekim tarihlerinde yaptığı para politikası kurulu toplantısının tutanakları
dün açıklandı. FED yetkilileri piyasaya verilen paraya karşın enflasyonun hedef
seviye olan %2'nin altında uzun süre düşük kalabileceğinden endişeli olduğunu
belirtti. FED, enflasyon beklentilerinde düşüş ihtimalinin takip edilmesi gerektiğine
dikkat çekti. FED yetkilileri toplantıda faiz konusunu masaya yatırdı. Yetkililer faiz
artışının hızı ve seviyesine yönelik görüştü. Tutanaklarda faiz artırım sürecinde
oluşabilecek piyasa dalgalanmasından duyulan endişe de dile getirildi. FED, son
toplantısında varlık alım programını sonlandırma kararı almış, faizin kayda değer bir
süre daha düşük kalacağını belirtmişti. FED tutanakları ardından ABD’de endeksler
hafif satıcılı günü kapattı. Dün ABD’de Dow Jones endeksi %0.01 düşüşle
17,685.73, Nasdaq %0.57 düşüşle 4,675.71, S&P 500 %0.15 düşüşle 2,048.72
puandan günü tamamladı.
Bugün Çin’de açıklanan HSBC İmalat Sektörü PMI Kasım ayı öncü verilere göre
50.0 puan ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca çıktı, istihdam ve fiyat alt
endeksleri de düşüş gösterdi. Ayrıca Japonya'nın ihracatı Ekim ayında %9.6’lık
güçlü artış gösterdi. ABD vadelileri şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa
borsalarının güne yatay başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne
hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
T Sİ: 8:45 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,301
0.07
-0.53
SHCOMP Index
2,451
0.01
-1.38
Rusya
RTSI$ Index
1,027
0.55
1.44
Almanya
DAX Index
9,473
0.17
2.84
Fransa
CAC Index
4,266
0.09
2.06
Ingiltere
UKX Index
6,697
-0.19
1.29
Brezilya
IBOV Index
53,403
2.58
0.80
Amerika
INDU Index
17,686
-0.01
0.42
Amerika
SPX Index
2,049
-0.15
0.51
Portekiz
BVLX Index
2,308
-0.12
2.54
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,863
1.11
1.61
19,380
0.14
3.62
955
4.20
9.44
10,377
-0.54
2.16
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Endeksin kısa vade hedefinde bulunan 82500 seviyesine yaklaştığında satışla
karşılaşmasına rağmen 81000 seviyesi üstünde ikinci günü tamamladı. Hedef
seviyeyi aşabilmesi için gerekli göstergelere sahip olmamamızla birlikte olumlu bir
havayla bu seviyenin de üstünde 84000 seviyesi görülebilir. 80400 önemli bir
destek olarak göze çarparken tutunamaması halinde 79500 ve 78800 seviyeleri
diğer destek noktaları olacaktır.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Dün 100,825 ile 102,200 puanlar arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks
30 kontratları gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 100 puan
yükselerek 101,225 uzlaşma fiyatından kapandı, gün içerisinde yükselmeye
devam eden açık pozisyon sayısı ise kapanışta 61 kontrat azalışla 221,607
kontrat olarak gerçekleşti. Endeks 30 kontratları için dün ve bir önceki gün
geçilemeyen 101,700 ve 102,200 puan seviyeleri bugün için de önemli
dirençler olarak karşımızda duruyor. Destekler ise 100,000 ve 98,500 puan
seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
101.125
101.225
0.10
F_TRYUSD1214
2.2470
2.2623
0.68
F_TRYEUR1214
2.8130
2.8357
0.81
F_XAUTRY1214
86.480
86.570
0.10
Sabit Getirili Piyasalar
Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed 28-29 Ekim tarihlerinde
gerçekleştirilen Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarını yayımladı.
Tutanaklarda Fed yetkililerinin kamuoyunun enflasyon beklentilerindeki olası
düşüşün takip edilmesi gerektiğini düşündükleri belirtildi. Fed Ekim ayı
toplantısında bilançosuna 1.66 trilyon dolar ekleyen varlık alımı programını
bitireceğini doğrularken, faiz oranlarını 'kayda değer bir süre' daha düşük
tutma taahhüdünü de yinelemişti. Dolar/TL dün güne 2.2260 seviyesinden
işlem görmeye başlayarak akşam saatlerinde 2.2380 seviyesindeydi. Bu
sabah ise güne 2.2365 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Altının ons
fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.197 dolardan işlem görmeye
başlayarak gün içinde en yüksek 1.202 doları gördüyse de akşam
saatlerinde 1.195 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge
tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.06 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi.
Gösterge Tahvil Getirisi
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
8.00
7.00
3M
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
8.8
3 Ay Önce
9.00
%
9.0
Bir Hafta Önce
10.00
10Y
Mn TL
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2315
0.31
-1.35
-1.04
EUR/ TRY
2.7983
0.56
-0.77
-3.09
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5149
0.45
-1.03
-2.19
Eur/ US$
1.2554
0.15
0.55
-2.00
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2
Şirket Haberleri
ALARK
Alark o Holding
Kapanış, TL
3.91
Piyasa Değeri, Mn TL
873.76
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
7.97
Değerleme
F/ K
PD/ DD
ANSGR
Cari
2014T
17.07
12.59
0.74
0.70
Anadolu Sigorta
1.40
Piyasa Değeri, Mn TL
700.00
Halka Açıklık(%)
0.19
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
10.61
10.45
0.74
0.71
Emlak Konut GMYO
Kapanış, TL
2.60
Piyasa Değeri, Mn TL
9,880.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
145.51
Değerleme
F/ K
PD/ DD
GARAN
Cari
2014T
10.87
10.27
1.16
1.06
8.89
Piyasa Değeri, Mn TL
37,338.00
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
720.19
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
12.84
11.28
1.49
1.44
BBVA, Garanti Bankası'nın %14,89 hissesini Doğuş Holding'den satın almak için
gerekli finansmanı hisse senedi ihracı yoluyla karşılayacağını duyurdu. BBVA
5.497.090,200 TL değerindeki 625.380.000 Garanti Bankası hissesini satın almak
için 310.48 milyon adet hisse ihraç edeceğini ve bu ihraçtan 2 milyar euro
civarında gelir beklediğini bildirdi.
Satışa konu hisselerin toplam bedeli 5.497.090,200 TL'sı, beher hisse bedeli ise
8,79 TL'sı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı karından dağıtılacak temettünün
satışa konu beher hisse başına 0,11 TL'sına kadar olan kısmı DOĞUŞ Grubu'na
ait olacaktır. Devri takiben DOĞUŞ Grubu'nun Garanti'deki payı %10 olacaktır.
Galatasaray Sportif
Kapanış, TL
18.90
Piyasa Değeri, Mn TL
409.09
Halka Açıklık(%)
UEFA Disiplin Kurulu, Borussia Dortmund-Galatasaray maçında çıkan olaylarla ilgili
dosyayı karara bağladı. Kurul, sarı kırmızılı kulübe 70 bin Euro para cezası verdi.
28.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.26
Değerleme
Cari
F/ K
-
PD/ DD
-
KARSN
Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
(Sarphan Finanspark Projesi)nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 18
No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 17 No.lu Protokole göre artarak,
195.999.607,00 TL'den 197.721.691,10 TL'ye çıkmıştır.
Garanti Bank ası
Kapanış, TL
GSRAY
Şirketin Ocak-Ekim 2014 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar
bazında prim üretimi 2.416.501.464 TL’dir. (Ocak-Ekim 2013: 2.118.308.622 TL)
36.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
EKGYO
Alarko Holding ALARK CEO'su Ayhan Yavrucu, güneş enerjisine büyük önem
verdiklerini belirterek, "Enerjide arz fazlası var. Ciddi kapasite fazlalığı var.
Dünyanın geleceği güneş enerjisine doğru kayıyor. Güneş enerjisine ilk aşamada
100 megavatlık yatırım planlıyoruz. Toplam 100 milyon Euro'luk bir yatırım olacak.
Bu alanda devam etmeyi düşünüyoruz. Termik santral yatırımına başladık, devam
ediyor." dedi. Kaynak: cnbce.com
2014T
Karsan Otomotiv
Kapanış, TL
1.51
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
25.47
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Karsan, İtalya'da Karsan Italy s.r.l. unvanlı bir Şirket kurulmasına karar verdi.
694.60
Cari
2014T
2.30
2.21
3
Şirket Haberleri
KRONT
Kron T elek omünik asyon
Kapanış, TL
1.04
Piyasa Değeri, Mn TL
14.84
Halka Açıklık(%)
48.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.07
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
16.45
PD/ DD
SKBNK
1.25
Şek erbank
Kapanış, TL
1.92
Piyasa Değeri, Mn TL
2,087.40
Halka Açıklık(%)
9.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.52
Değerleme
F/ K
Şirketin 14.08.2013 tarihinde "İran İslam Cumhuriyeti Alacakları Temliki" ile ilgili
temlik anlaşması çerçevesinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş. temlik edilmiş
alacaklardan 18.11.2014 tarihinde 48.950 USD daha tahsil ederek toplamda
98.950 USD tahsil etmiş olup şirkete söz konusu anlaşma gereği olarak toplam
79.160 USD transfer etmiştir.
Cari
2014T
11.37
11.28
0.93
0.93
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bireysel müşterilerin ve işletmelerin
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesini hedefleyen
Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Kredisi programı kapsamında
toplamda 60 milyon USD tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin 12
milyon USD'lik dilimi Temiz Teknoloji Fonu tarafından 15 yıl vade ile fonlanmış
olup, 48 milyon USD'lik dilimi EBRD'den 5 yıl vadeli olarak sağlanmıştır.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Standard & Poor’s (S&P), gelişmekte olan ekonomiler içerisinde Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika bankalarının yavaşça istikrar kazanmaya
başladığını belirtti. S&P, gelişmekte olan ekonomilerin bankacılık sistemlerine ilişkin raporunda, Rus bankalarının gelişmekte olan yedi büyük
ekonominin bankacılık sistemi içerisinde en kırılgan seviyede bulunduğu bildirdi. S&P, Türkiye'ye ilişkin raporunu 21 Kasım’da yayımlayacak.
Standard&Poor's'un cuma günü yapacağı değerlendirme öncesi Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemeyen ekonomistler, negatif
olan kredi notu görünümünün durağana çevrilebileceğini dile getiriyor. Kaynak: cnbce.com

TÜVTÜRK’ün, 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirdiği araç muayene hizmetiyle ilgili istatistiklere göre, 10 aylık periyotta, 6 milyon 144
bin 863 adedi periyodik muayene, 26 bin 703’ü yola elverişlilik olmak üzere 6 milyon 171 bin 566 adet araca muayene hizmeti verildi. Aynı dönemde
2 milyon 26 bin 483 aracın da Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünü gerçekleştirdi. İlk 10 ayda, ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte toplam
muayene rakamı 12 milyon 558 bin 171 adet olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 5'inci toplantısına başkanlık edecek olan Putin'e, yaklaşık
10 Rus Bakan da eşlik edecek. star Gazetesi'nin haberine göre görüşmelerde, iki ülke arasındaki 35 milyar dolarlık ticaret hacminin, engeller
kaldırılarak, 2020'de 100 milyar dolara çıkarılmasının yolu açılmaya çalışılacak. Kaynak: Milliyet

Yılbaşından bu yana işgücüne katılım oranı 2 puan artarak yüzde 51’in üzerine çıkınca Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz artışın nedeninin
araştırılması gerektiğini söyledi. Kaynak: Habertürk
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5

Download Report