Günlük Bülten - Turkborsa.net

Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
19/11/2014
DEREYİ GÖRMEDEN..
Dün güne yüzde 0,37 yükselişle 80,800 puan seviyesinden başlayan BIST100 endeksinde gün içinde 81,326 puan
düzeyine dek bir yükseliş hareketinin ardından öğleden sonra ABD ÜFE verisi sonrası kar satışları ile 80,609 puana dek
bir geri çekilme izledik. 2.kez bu seviyelerden dönen endeks günü %1,03 değer kazancıyla 81,329 puandan tamamladı.
Avrupa’nın yatırımcı güveniyle yükselmesi ve ABD’nin yeni rekordan kapanması sonrası bu sabaha bakıldığında ABD
vadelileri yataya yakın hafif ekside, Asya borsaları da küçük çaplı değer kayıplarıyla seyrediyor. İçeride ise DolarTL
2,2260 seviyelerinde.. Bu ortamda endeks güne yataya yakın başlayabilir. 81,500 hala ilk ve en önemli direnç.
Dün küresel piyasalarda da hareketli bir gündü. Teknik resesyona giren Japonya’da Başbakan Abe’nin piyasanın
beklediği gibi 2. satış vergisinin ertelenmesini ve erken seçime gidilmesi kararını ekonomiyi canlandırma konusundaki
kararlılığı ortaya koyması bakımından olumlu karşılıyoruz ve Abe’nin bu kararlılığının önümüzdeki dönemde FED para
politikasında normalleşme sürecini başlatmaya giderek yaklaştıkça ECB Başkanı Draghi üzerinde baskıların artmasına
neden olabileceğini düşünüyoruz.. Dolayısıyla hala EURUSD için orta vadede riskler aşağı yönlü görünüyor..
Çin’den yavaşlama sinyalleri, resesyona giren Japonya ve Euro bölgesi endişeleri ortamında bugün ABD’de TSİ 21.00’da
açıklanacak FED FOMC toplantı tutanakları oldukça önemli. Bizde fiyatlama bir gün sonraya kalacak yani TCMB’nin PPK
gününe denk gelecek. Bu ay FED’in FOMC toplantısı olmadığından bu tutanaklar hem dolar endeksi hem de 10 yıllık
ABD tahvil faizleri üzerinde ve bunlar üzerinden de EURUSD başta olmak üzere hem gelişmiş hem de gelişen ülke
piyasalarında hayli etkili olabilir, mesajların tonlamasına göre 87,50 altına gevşemede rijit görünen dolar endeksinde
hızlı bir hareket görülebileceğini, şahince mesajların dün beklenenden iyi ÜFE rakamı ile %2,31 seviyelerine dek
gevşeyen 10 yıllık faizleri daha da aşağı çekebileceğini, dolar endeksinde yükselişi hızlandırabileceğini düşünüyoruz..
Dün Almanya ZEW endeksinin beklenenden iyi gelmesi hatta yatırımcı güveninin son 1 yılda ilk kez iyileşme yönünde
değiştiğinin görülmesi ile yeniden 1,25 üzerine çıkan EURUSD’de bugün ABD konut verileri ve ECB Yönetim Kurulu
Üyesi Praet’in açıklamalarına bağlı olarak hareketlilik görülebilir ancak son sözü tutanaklar söyleyecek..
Yurtiçinde ise dün hem kur hem de faiz tarafında iyimser havanın devamına şahit oluyoruz. 1,25 üzerinde kalma ısrarını
sürdüren EURUSD ile 2,22 seviyesinin de altını test eden DolarTL’nin yanında %7,95 seviyesi ile Ekim 2013’ten bu yana
en düşük seviyeyi gören gösterge tahvil faizine karşın BIST’in tepkisini daha sınırlı buluyoruz, piyasa, görüşümüze göre
TCMB’nin bir faiz indirimi ve/veya indirim sinyalini fiyatlıyor ve BIST, Merkez’in kararını görene dek yön seçmek yerine
iyimser bir bekleme modunda kalmayı tercih ediyor. Bu nedenle görüşümüze göre; BIST100 FOMC tutanakları ve TCMB
PPK görülene dek BIST100 80,500-81,500 bandında sıkışık bir hareket izleyebilir.
AÇIKLANACAK VERİLER

11.00 Fransa Eylül CB Öncü Göstergeler

11.00 Euro Bölgesi Eylül Cari İşlemler
Dengesi (19,6 MLR euro)

11.30 İngiltere Kasım BOE Toplantı
Tutanakları

15.30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal
Koşullar Endeksi

15.30 ABD Ekim Konut Başlangıçları (1,025
MLN)

15.30 ABD Ekim İnşaat İzinleri (1,04 MLN)

17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet,
Frankfurt'ta konuşma yapacak. / TSİ 11.00

ECB’nin faiz dışı konuların görüşüleceği
aylık 2.toplantısı yapılacak. / TSİ 14.45

FED FOMC tutanakları açıklanacak. /TSİ
21.00

BIST’te işlem gören şirketlerin konsolide
bilançolarını son gönderim tarihi
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
19/11/2014
Yurtdışı önemli gelişmeler
ABD borsaları rekorlara devam ediyor.. Veriler toparlanmaya işaret ederken ABD ekonomisinin küresel ekonomiye
kıyasla güçlü olduğu algısı ile S&P500 %0,51 primle 2,051, DJ %0,23 primle 17,687 puandan günü tamamladı.
BOJ değişiklik yapmadı.. Japonya Merkez Bankası, para politikasında değişikliğe gitmeme karar aldı, para tabanının
yıllık 80 trilyon yen artırılması devam edecek. BOJ ayrıca ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini de değiştirmedi.
Almanya'da yatırımcı morali son 1 yıldır ilk kez yükseldi .. Almanya'da ZEW endeksi Kasım'da 11,5 ile 0,5 seviyesindeki
beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Veri ile 1,25'in hafif üzerindeki EURUSD hızla 1,2540'a dek tepki verdi.
Abe vergi artırımını erteledi, erken seçim açıkladı.. Hafta başında 3Ç GSYH verisi ile teknik resesyona girdiği görülen
Japonya’da Başbakan Abe, Ekim 21015'de uygulanmaya başlanacak satış vergisinin Nisan 2017'ye ertelendiğini ve 21
Kasım'da parlamentonun alt kanadının fesh edilerek erken seçime gidilmesi kararı alındığını açıkladı.
ABD’de çekirdek ÜFE beklentilerin üzerinde.. ABD'de ÜFE %0,2 arttı (beklenti : -0,1%), çekirdek ÜFE de %0,1 artış
beklentisine karşılık %0,4 artış kaydetti. Veri ekonomik canlılık sinyallerine destek veriyor.
ABD’de uzun vadeli portföy girişi rekor kırdı.. BloombergHT’nin haberine göre dün açıklanan verilere göre ABD’de
uzun vadeli portföy yatırımı girişi Eylül ayında 164,3 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı. Veri, yabancı yatırımcıların ABD
şirket tahvili, hazine tahvili, hükümet destekli kağıtlar gibi menkul kıymetlere ilgisinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.
2015 faiz artırımı için uygun değil.. Bu hafta FED Yönetim Kurulu’ndan Jerome Powell’ın faiz artırımı için 2015 ortasını
işaret etmesinin ardından dün konuşan Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, enflasyonun durağan bir görünümde
olduğunu ve bu nedenle de 2015 yılının faiz artırmak için uygun olmadığını söyledi.
Altına Rusya desteği.. Spot altın ons fiyatı, dün Rusya’nın 150 metrik ton altın aldığını açıklaması ile fiziki talep yeniden
mi yükseliyor spekülasyonlarıyla 1,204$ ile 2 haftanın zirvesini gördü, bu sabah 1,194$ seviyelerinde seyrediyor..
Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri
Hazine 2 ve 10 yıl vadeli ihaleler düzenledi.. Hazine'nin düzenlediği 2 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 2,1 milyar TL ROT
dahil satış 3,3 milyar TL satış gerçekleşti. 2 yıllıkta 580,3 milyon TL net satış yapıldı, 1,6 milyar TL teklif geldi ve ort.
bileşik faiz %8,04. 10 Yıl vadelide ise net 628,1 milyon TL satış yapıldı, 2,1 milyar teklif geldi, ort. bileşik faiz %8,44.
DGZTE : Bugün %7,50 oranında brüt nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.
ULUUN : Ulusoy Un 20 Kasım'dan itibaren 3,15 TL baz fiyattan Borsa Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.
ULUSE : 21/11/2014 tarihinden itibaren 14 TL baz fiyattan Borsa Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.
GARAN : Bankanın, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket
edecek 22 bankaya yetki verdiği bildirildi.
AKBNK : 1 yıllık dönem içerisinde yurtdışında toplamda 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya TL tutarına
kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına karar verildi.
NTHOL : 18.11.2014 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,26 - 3,32 TL fiyat aralığından 120.000 adet alış
işlemi Besim Tibuk tarafından gerçekleştirildi.
TUPRS : 5 yılı aşmamak üzere çeşitli vadelerde (yurtiçinde) 1.000.000.000 TL'ye kadar tahvil ve/veya bononun halka arz
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satışına karar verildi.
SISE [ANACM, SODA, TRKCM] : Bağlı ortaklık Anadolu Cam’ın portföyünden 20.000.000 USD ve Trakya Cam’ın
portföyünden 5.000.000 USD olmak üzere toplam azami 25.000.000 USD karşılığındaki Soda Sanayii A.Ş. hisselerinin
International Finance Corporation'a (IFC) satışına yönelik sözleşmelerin imzalanmasına karar verildiği bildirildi.
GSDHO, GSDDE : GSD Denizcilik ve GSD Dış Ticaret Birleşmesine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.12.2014
tarihinde yapılacak. (Devralınan şirket; borsada işlem görmeyen GSD Dış Ticaret A.Ş.)
IPEKE : Türkiye Petrolleri A.O. ile yaşanan ihtilaf nedeniyle petrol üretimi yapılan komşu sahalarda ham petrol rezervi ve
bu rezervin her iki şirketin ruhsatlarının içinde kalan kısmının tespitine yönelik uzman ve tarafsız bir kuruluş tarafından
incelenerek nihai kararın alınması kararı kabul edildi, şirket ham petrol üretim faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.
AKGUV : SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu özel güvenlik hizmeti alım ihalesi 36 aylığına
9.371.338,21 TL + KDV bedelle kazanıldı, İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru ve Kent Ormanları için Özel Güvenlik
Hizmet Alım İhalesinin sözleşmesi 36 ay süre 158.937.100,00 TL +KDV bedelle imzalandı.
ANSA : YKB Turgay Bektaş, sahibi olduğu ve şirket sermayesinin %50’sine tekabül eden 50.000 adet A grubu imtiyazlı
payları 50.000 TL bedelle Uğur Ceylan’a satışı için dün pay satım sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
ATPET : 17.11.2014 tarihinde Atlantik Petrol Ürünleri Tic.ve San.A.Ş.payları ile ilgili olarak 6,78 - 6,80 TL fiyat aralığından
23.000 adet alış işlemi ortaklardan AYŞE KOPARAN SONGUR tarafından gerçekleştirildi.
KIPA : İzmir’deki 201 m2’lik Eskiizmir2 ve 192 m2’lik Bayraklı Çay Mahalle mağazalarının kapatılmasına karar verildi.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
19/11/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.

Download Report