TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 8-9-10 Aralık 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 103 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 206 gün vadeli, 500.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 368 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 05.12.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 355.424.562.-TL nominal değerdeki, 103 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 103 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 118.424.562.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 237.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 355.424.562.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %33,32, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %66,68, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 386.887.491.-TL nominal değerdeki, 206 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 206 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 374.387.491.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 12.500.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 386.887.491.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %96,77, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %3,23, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 31.665.844.-TL nominal değerdeki 368 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 31.665.844.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 31.665.844.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 103 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,40 olarak belirlenmiş (%8,66 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97684 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 206 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,42 olarak belirlenmiş (%8,57 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95463 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 368 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %8,53 olarak belirlenmiş (%8,53 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,92081 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 103 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 118.424.562 2.467 118.424.562 2.467 237.000.000 9 237.000.000 9 0 0 0 0 355.424.562 2.476 355.424.562 2.476 206 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 374.387.491 6.869 374.387.491 6.869 12.500.000 2 12.500.000 2 0 0 0 0 386.887.491 6.871 386.887.491 6.871 368 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 31.665.844 828 31.665.844 828 0 0 0 0 0 0 0 0 31.665.844 828 31.665.844 828 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 103 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Bonoların Bonoların Nominal Değeri Tutarı 1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 36.000.000 35.166.240 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Kısa Vadeli 2 50.000.000 48.842.000 Tahvil ve Bono Alt Fonu (Birinci Alt Fon) Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit 3 100.000.000 97.684.000 Fonu TOPLAM 186.000.000 181.692.240 368 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Tahvillerin Tahvillerin Nominal Değeri Tutarı Günay Tavukçuluk Mahrukatçılık Et 1 ve Süt Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve 1.900.500 1.749.999 Pazarlama Ltd. Şti. 2 Mehmet Osman Ada 2.214.354 2.038.999 TOPLAM 4.114.854 3.788.999 Yüzde Kaçını Aldığı 10,13% 14,07% 28,14% Yüzde Kaçını Aldığı %6,00 %6,99
© Copyright 2024 Paperzz
