3 Ekim 2014 - Bizim Menkul Değerler

3 Ekim 2014
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
204,63
464,38
1,19
2,70
10,57
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Kapanış
Günlük(%)
90.248,6
-0,19%
73.858,0
-0,40%
39.767,6
-0,19%
32.545,1
-0,40%
99.080,1
-0,15%
70.324,1
-1,22%
69.541,4
-0,67%
69.860,4
-0,65%
Yüksek Hacimliler
Hacim
(milyon TL)
GARAN
HALKB
ZOREN
AKBNK
VAKBN
VESTL
YBB(%)
9,46%
8,93%
9,46%
8,93%
9,48%
12,79%
5,94%
-
Günlük (%)
605,6
213,8
190,5
179,9
172,6
139,9
-0,38%
0,74%
2,42%
-0,14%
-0,48%
-12,39%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
PRZMA
TRNSK
EUHOL
GENYH
EKIZ
MEMSA
VESBE
SERVE
SKPLC
ASYAB
VESTL
HATEK
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
GGÜNDEM
03 Ekim 2014 Cuma:
 Çin’de İmalat Dışı PMI (04:00)
 Çin’de HSBC Hizmet PMI (05:00)
 Türkiye’de TÜFE-ÜFE (10:00)
 Almanya’da Hizmet Sektörü PMI(10:55)
 Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI(11:00)
 Euro Bölgesi Perakende Satışlar(12:00)
 ABD’de Tarım Dışı İstihdam (15:30)
 ABD’de Dış ticaret (15:30)
 ABD’de Hizmet Sektörü PMI (16:45)
15%
HİSSE SENETLERİ
Borsa İstanbul hafif alıcılı seyrin ardından satışlarla karşılaştı. 1.seansta
alıcılı açılışın 74500 bölgesinde satışlarla karşılaşan BIST 100 Endeksi,
74000’li seviyelerde tutunamadı ve günü 73857,96 puan ile 296,55 puan
(%0,40) ekside tamamladı. İşlem hacmi birinci seansta 1.268.810.517 TL,
ikinci seansta 1.439.311.243 TL ve toplamda 2.708.121.760 TL oldu. Dün
imalat sektörü PMI verilerinin beklentilerden zayıf gelmesinin etkisiyle
sert düşüşler yaşayan Avrupa borsalarının Wall Street ve Asya
borsalarındaki görünümün de etkisiyle yeni güne düşüşle başlaması
beklenirken, Borsa İstanbul alıcılı açılışın ardından satışlarla karşılaştı.
Dün, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının ardından
ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarına odaklı bir seyir izlenirken,
bugün yurt içi enflasyon rakamları ve Fitch'in açıklayacağı Türkiye kredi
değerlendirmesi bekleniyor.
EKONOMİ
AMB Başkanı Draghi kredileri desteklemek ve deflasyonu ortadan
kaldırmak için oluşturulan planları dün detaylandırdı. Draghi, bu ay
ipotekli tahvil alımlarına ve bu çeyrekte varlığa dayalı menkul kıymet
alım programına (VDMK) başlanacağını belirtti. VDMK’nın en az iki yıl
süreceğini belirtti. Satın alım miktarı ile ilgili tanımlayıcı bir hedef
koymaktan kaçınan AMB Başkanı toplam teşvikin önceden sinyal verilen
1 trilyon euronun (1.3 trilyon dolar) altında kalacağını söyledi.
Açıklamalar piyasalarda hayal kırıklığı yaratırken Euro’nun Dolar
karşısında değer kazanmasını sağladı. Çin’in imalat dışı PMI endeksi
Eylül ayında 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek hükümetin teşvik
uygulaması yönündeki baskıların artmasına neden oldu. Çin’den gelen
verilere göre İmalat dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos
ayındaki 54.4 seviyesinden Eylül ayında 50.4’e düştü. Arjantin Merkez
Bankası Başkanı, kurumun içerden bilgi sızdırmak konusunda
eleştirilmesinden 24 saatten az bir zaman sonra istifa etti. Bugün
ABD’de tarımdışı istihdam verileri, yurtiçinde ise enflasyon verileri
açıklanacak. Bunlarla birlikte, Fitch’in Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri
bekleniyor.
PARA PİYASALARI
Dün oldukça dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL paritesi gün sonunda
2,27’nin de altına geriledi. Beklentilerden zayıf gelen Avrupa imalat
sektörü PMI verilerine rağmen Euro/Dolar paritesi de günü değer
kazançlarıyla tamamladı. Parite bugün 1,2650 seviyelerinden işlem
görüyor. Gösterge tahvil faizi ise dün aşağı yönlü hareket izledi. Dün
9,62 seviyesine kadar gerileyen gösterge tahvil, günü 15 baz puanlık
gerileme ile 9,70’ten tamamladı.
ŞİRKET HABERLERİ
ASELSAN (ASELS; Fiyat: 9,45)
Şirket T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile 2 Ekim 2014
tarihinde 11.400.000,- TL tutarında (KDV hariç) "Donanım, Yazılım ve
Lisans Alımları Sözleşmesi" imzalandığını duyurdu. Proje kapsamında
İçişleri Bakanlığı'nın bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirecek donanım
ve yazılım kurulumları gerçekleştirilecek. Projenin 2014 yılı içerisinde
tamamlanması planlanıyor.
3 Ekim 2014
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
16.801,1
-0,02%
14,71
ABD-S&P 500
1.946,2
0,00%
16,15
ABD-NASDAQ
4.430,2
0,18%
21,02
Almanya-DAX
9.195,7
-1,99%
12,80
İngiltere-FTSE 100
6.446,4
-1,69%
13,35
Fransa-CAC40
4.242,7
-2,81%
14,57
Rusya-RSI
1.095,1
-1,64%
4,76
Brezilya-BOVESPA
53.518,6
1,25%
11,63
Japonya-NIKKEI 225
15.644,0
-0,11%
17,47
2.363,9
0,26%
9,37
Son
Günlük (%)
YBB (%)
2,2694
2,8714
1,2653
108,87
1211,17
88,38
17,07
1,25
16,16
85,75
9,70%
9,70%
2,44%
-0,12%
0,11%
-0,13%
-0,41%
-0,28%
0,16%
-0,21%
0,08%
-3,29%
0,18%
-1,52%
-0,92%
0,45%
-5,34%
2,84%
-7,93%
-3,27%
0,79%
-5,78%
-12,31%
7,91%
17,78%
7,14%
-3,96%
-6,82%
-19,56%
Çin-SHANGHAİ
Döviz ve Diğer Veriler
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Faizi
Türkiye 10 yıl Tahvil Faizi
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
2,30
EUR/USD Paritesi
USD
ZORLU ENERJİ (ZOREN; Fiyat: 1,69)
Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.
bünyesinde bulunan İkizdere Regülatör ve HES santralinin lisans tadili
için EPDK'ya yapılan başvuru uygun bulunmuş olunup, tesisin kurulu
gücü yapılması planlanan kapasite artışı paralelinde 18,6 MW'tan 26,05
MW'a yükseltildi. Ayrıca, şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Rüzgar
Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.'nin Osmaniye'de kurmayı planladığı 50
MW'lık Sarıtepe RES projesi için verilen üretim lisansı EPDK tarafından
tadil edilerek lisansta yer alan tesis tamamlanma süresi 08.09.2015
tarihine kadar uzatıldı.
LOGO YAZILIM (LOGO; Fiyat: 26,20)
Şirket pay sahiplerinden Murat Ihlamur, 02/10/2014 tarihinde 26TL
fiyattan 937.500 adet Logo Yazılım A.Ş. hisseleri satış işlemi
gerçekleştirdiğini ve bu işlem sonrasında şirket hisseleri payının %1,2’ye
ulaşmış olduğunu duyurdu.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (TSKB; Fiyat: 1,89)
Banka, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) temin ettiği 60.000.000.(Altmış milyon) Euro tutarında krediye dair anlaşmanın 2 Ekim 2014
tarihinde İstanbul'da imzalandığını ve söz konusu kredinin, ülkemizin
belirli turizm bölgelerinde gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm
yatırımları ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların yenilenebilir
enerji alanındaki yenilikçi projelerini desteklemek amacıyla
kullanılacağını açıkladı.
USD - EURO Göreceli Performansı
2,50
ŞİRKET HABERLERİ
YAZICILAR HOLDİNG ve MİGROS (YAZIC; Fiyat:21,10 ; MGROS;
Fiyat:19,10 )
Şirketin bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH"), Migros
Ticaret A.Ş. ("Migros")'nin sermayesinin %40,25'ini temsil eden
hisselerin dolaylı olarak satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan
teklifini, Migros'un nihai ana ortağı olan BC Partners'a verdi. Pay başına
26,0 TL alım fiyatı teklif edilip, münhasıran görüşmelere başlandığı
duyuruldu. Sözkonusu işlemin, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu
gerektirmeyecek şekilde planlandığı, işlem sonrasında belirli şartlar
dahilinde, Migros'un yönetim kontrolünün BC Partners ve AEH
tarafından eşit olarak paylaşılması öngörülüyor. BC Partners ile durum
tespit süreçleri (due diligence) dahil münhasıran müzakere süreci devam
ediyor.Bu süreçte tarafların herhangi bir anlaşmaya varacaklarına dair
bir kesinlik bulunmamakla birlikte, anlaşmaya varılması halinde
işlemlerin sonuçlandırılması, Sermaye Piyasası Kurulu dahil ilgili resmi
makam ve kurumlardan alınacak izinlere bağlı olacaktır.
EURO
2,10
1,90
1,70
1,50
BMD Fonlar
Son
Günlük (%) YBB (%)
Akasya A Tipi Karma Fon
BMD A Tipi İnşaat Sektör
BMD A Tipi Altın ve Enerji
TFKB B Tipi Kira Sertifikası
DJIM Türkiye A Tipi BYF
Katılım Endeksi A Tipi BYF
B Tipi Silverplus Gümüş BYF
B Tipi Goldplus Altın BYF
0,02581
0,02645
-0,07%
-0,01%
0,02%
12,02%
0,01803
0,01071
-0,27%
0,02%
2,76%
5,84%
15,02
11,46
-0,53%
-0,35%
1,08%
1,60%
1,25
87,00
-2,34%
-0,16%
-7,41%
4,82%
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ (INDES; Fiyat: 4,81)
Şirket, masaüstü ve taşınabilir bilgisayar, tablet, monitör, projektör
ürünlerinde Acer Computer Ltd ile, masaüstü ve taşınabilir bilgisayar,
tablet, monitör, sunucu, veri depolama ürünleri ve bunların çevre
birimleri ürünlerinde Fujitsu Technology Solutions Bilişim Ltd. Şti. ile,
monitör ürünlerinde ise AOC International (Europe) BV ile Türkiye
pazarında faaliyette bulunmak üzere distribütörlük görüşmelerine
başladığını duyurdu.
3 Ekim 2014
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir
getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından
derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine
eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı
tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı
raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle
çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle
durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını
okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak
üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz.
Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil
olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları
gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine
dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi
bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından
direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri
oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı
bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere
dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması
sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

Download Report