Εκτίμηση
Ε
ί
του αντίκτυπου
ί
της Ν
Ναυτιλίας
λί στην
Eλληνική οικονομία και κοινωνία
Οκτώβριος 2013
Η Ελλάδα βρίσκεται εν μέσω βαθιάς κρίσης
Η Ελληνική ναυτιλία,
ναυτιλία λόγω μεγέθους,
μεγέθους θα μπορούσε να γίνει μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας
Η Ελληνική οικονομία με αυξανόμενους ρυθμούς συρρίκνωσης από το 2008
% ετήσια αλλαγή ΑΕΠ
5
3,0 %
0
-3,1 %
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
-0 2 %
-0,2
-4,2 %
-4,9 %
-7,1 %
-6,4 %
2011
20121
-5
-10
10
2007
2008
2009
2010
20131
Πώς
ς θα μπορούσε
μ ρ
η Ελληνική
η ή ναυτιλία να υποστηρίξει
ηρ ξ
περαιτέρω την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;
1. Εκτίμηση
Source: Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat)
1
Η μελέτη καλύπτει το βασικό αλλά και τον ευρύτερο
αντίκτυπο της ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία
Βασικός αντίκτυπος: Οικονομικός
αντίκτυπος του κύριου ναυτιλιακού κλάδου
Τράπεζες
∆ικηγόροι
Μεσίτες
Ευρύτερος αντίκτυπος: Οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη του ναυτιλιακού κεφαλαίου
Επενδύσεις
((άλλοι κλάδοι))
Επισκευές
Κύριες εταιρίες
(ποντοπόρος και
επιβατηγός ναυτιλία,
λιμάνια )
Ασφαλιστές
Ναυπηγεία
Επενδύσεις
στην Ελλάδα
Κέρδη
Ναυτιλιακό
κεφάλαιο
Υποστηρικτικές υπηρεσίες
Ευρύτερη οικονομία
Εκτίμηση οικονομικού αντίκτυπου ναυτιλιακού τομέα
• Συνεισφορά στην Ελληνική οικονομία (ποσοτικά, σε €)
• Απασχόληση
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. All
A rights reserved.
∆ωρεές
Κοινωνική
προσφορά(ατομικές
δωρεές, ιδρύματα)
Εκτίμηση αντίκτυπου στην ευρύτερη οικονομία και
κοινωνία:
• Επενδύσεις σε άλλους κλάδους
• Κοινωνική προσφορά
Βασισμένη σε οικονομετρικό μοντέλο (υπολογισμός
πολλαπλασιαστών οικονομικής δραστηριότητας από
πίνακες Ιnput/Οutput)
Επίσης,
ης, γίνεται
γ
αναφορά
φ ρ στις
ς προοπτικές
ρ
ς της
ης ναυτιλιακής
ής
δραστηριότητας στην Ελλάδα
2
Η εκτίμηση του αντίκτυπου της Ελληνικής ναυτιλίας
βασίστηκε στην σύσταση ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων
Η βάση δεδομένων χτίστηκε πάνω σε 4
διαφορετικά είδη πηγών
α. Συνεντεύξεις
γ. Στοιχεία
διαθέσιμα στο
κοινό
40+ πηγές
• Βάσειςς δεδομένων
μ
• Μελέτες
• Αντίστοιχες μελέτες σε
άλλες χώρες
Υλικό της BCG
• Benchmarks λειτουργίας
και εξόδων πλοίων
• Συμβολή ειδημόνων ΒCG
1 Εκτίμηση του οικονομικού και κοινωνικού
αντίκτυπου ελληνικής ναυτιλίας
• Κύριες ναυτιλιακές εταιρίες (ποντοπόρος
ναυτιλία, ακτοπλοϊκές, λιμάνια)
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες
• Ευρύτερη οικονομία και κοινωνία
β. Εσωτερικά
benchmarks
δ. Βέλτιστες
πρακτικές
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
30+ συνεντεύξεις
• Ναυτιλιακές εταιρίες
• Υποστηρικτικές
υπηρεσίες
Τα αποτελέσματα της μελέτης
συνοψίζονται σε δύο τομείς
2 Προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη
του κλάδου και συνεπώς, τη δημιουργία
επιπλέον άμεσων οφελών για την
Ελληνική οικονομία
∆ιεθνείς βέλτιστες
πρακτικές
ρ
ς
• ∆ημόσιες αρχές
• Συγκριτικές μελέτες
• Ειδήμονες BCG
3
Ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει ~€13,5 δισ. στην Ελληνική
οικονομία και απασχολεί ~165
165 χιλιάδες εργαζόμενους
Από τα ~€13,5
, δισ. όφελος,
φ
ς, τα €6,5
, δισ.
προέρχονται από τη ποντοπόρο ναυτιλία
Από τις
ς ~165 χιλ.
χ θέσεις
ς εργασίας,
ργ
ς, ~140 χ
χιλ.
άνθρωποι εργάζονται στη ποντοπόρο ναυτιλία
Οικονομικός όφελος (€δισ.)
Απασχόληση ('000 υπάλληλοι)
20
44%
15
3,4
2,3
10
7,6
41
150
13,4
85
163
34
30
3,0
100
1,7
71
11,2
5
Άλλα
6,5
50
Ποντοπόρος ναυτιλία
0
137
37
31
0
Άμεσο
% ΑΕΠ
2010:
48%
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
30%
86%
200
Μισθοδοσία με
επαγωγικά οφέλη
μόνο
3,5%
Έμμεσο
Επαγωγικό
Σύνολο
6,0%
∆εδομένης της συρρίκνωσης του Ελληνικού ΑΕΠ
η συνολική συνεισφορά ξεπερνάει το 7% το 2013
Άμεση
Έμμεση
Επαγωγική
% συνολικής
Υψηλά
Υ
λά έμμεσα
έ
οφέλη
έλ
λόγω υψηλού
απασχόλησης
πολλαπλασιαστή κλάδου 2010:
Υπηρεσιών
Σύνολο
3,5%
Παλαιότερες μελέτες έχουν υπολογίσει ότι ο κλάδος
συμβάλει με 200.000 θέσεις εργασίας
Source: Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 2010, εκθέσεις αναλυτών, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG
4
Η ποντοπόρος ναυτιλία με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο
άμεσο οικονομικό όφελος του ναυτιλιακού κλάδου
'Αμεσο
μ
οικονομικό
μ
όφελος
φ
ς ναυτιλιακού κλάδου
ανά κατηγορία εταιριών και κόστους
€δισ.
8
10
1,0
02
0,2
76
7,6
38
3,8
6,5
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
6
2,0
4
0,2
2
1,6
0
Ποντοπόρος Ακτοπλοικές
ναυτιλία
Οργανισμοί
Συνολικό
Μισθοδοσία
Λιμένων
Άμεσο όφελος
Καύσιμα/
Λιπαντικά
Επισκευές/
Συντήρηση
Λοιπά1
1. Περιλαμβάνει έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ασφαλίσεις, αναλώσιμα, προμήθειες τρίτων, αποσβέσεις
Source: Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 2010, εκθέσεις αναλυτών, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG
5
Backup
Η ποντοπόρος ναυτιλία απασχολεί άμεσα 85% των υπαλλήλων
Περίπου ίσος καταμερισμός υπαλλήλων μεταξύ στεριάς και θάλασσας
Άμεση
μ η απασχόληση
χ η η1 ναυτιλιακού κλάδου
ανά κατηγορία δραστηριότητας και εργαζομένων
Αριθμός εργαζομένων (χιλ.)
40
41
4,1
1,9
37,3
19,5
Επιπλέον 14 χιλ.
αλλοδαποί ναυτικοί
στα ελληνικά
λλ
ά πλοία
λ ί 2
31,3
30
20
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
17 8
17,8
10
0
Έλληνες
εργαζόμενοι
ανά πλοίο:
Ποντοπόρος
ναυτιλία
Ακτοπλοικές
8,9
48,8
Κύριες
δραστηριότητες
Οργανισμοί
Λιμένων
Συνολικό
Άμεσο όφελος
Ναυτικοί
Εργαζόμενοι
σε γραφεία
Κατηγορία
εργαζομένων
1. Απασχόληση εργαζομένων με βάση την Ελλάδα 2. Σε πλοία υπό ελληνική σημαία και σε άλλα πλοία που είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ– Alpha Bank Οικονομικό δελτίο 2009
Source: Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 2010, εκθέσεις αναλυτών, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG
6
Οι ναυτιλιακές εισπράξεις αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι
στο Ισοζύγιο υπηρεσιών
€12-15 δισ. ετησίως σε εισπράξεις από
υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που
προσφέρονται σε εταιρίες εξωτερικού
• Κυρίως από την μεταφορά φορτίου
παγκοσμίως από Ελληνικές ναυτιλιακές
εταιρίες
€140 δισ. συνολικά μεταξύ 2002-2012
...αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία
στο Ισοζύγιο (2012)
€ δισ. εισπράξεις Ισοζυγίου
Υπηρεσιών
ηρ
2011
38
3,8
27 1
27,1
1,5
10,0
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Οι ναυτιλιακές εισπράξεις στο Ισοζύγιο
υπηρεσιών...
11,8
Θαλάσσιες ΤουρισμόςΕπικοινωνίες Λοιπά
μεταφορές
Σύνολο
Η προσέλκυση
ρ
η ναυτιλιακών εισπράξεων
ρ ξ
στην
η Ελλάδα
δεν απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις
Source: Τράπεζα της Ελλάδος, BCG analysis
7
Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν πέρα από την ναυτιλία
στους βασικούς τομείς της οικονομίας
Κίνητρα
Βασικοί κλάδοι
επενδύσεων
Ενέργεια, Μεταφορές και
Κατασκευές
Ε
Επενδύσεις
δύ
σε σχετικούς
ύ κλάδους
λάδ
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Ναυτιλιακό
κεφάλαιο
• Έναρξη εταιριών
• Συμμετοχή σε
μετοχικό κεφάλαιο
οσ ήρ ξη
• Υποστήριξη
προβληματικών
εταιριών
Συμμετοχή σε μεγάλους κλάδους
οικονομίας
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Τουρισμός
Τεχνολογία
Λιανική
∆ιαχείριση περιουσίας
Ακίνητα
Οι επενδύσεις
ς εφοπλιστών
φ
στους
ς υπόλοιπους
ς κλάδους
ς
μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης
Source: Τύπος, Συνεντεύξεις
8
H κοινωνική προσφορά των Ελλήνων εφοπλιστών γίνεται
μέσω τριών διαφορετικών καναλιών
Κανάλια κοινωνικής προσφοράς για τους Έλληνες εφοπλιστές
Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών
Μεμονωμένες
δωρεές
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Κοινωνικά
ιδρύματα
Source: ∆ιαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο
9
Συγκεκριμένες προτάσεις για την δημιουργία περαιτέρω
άμεσων οφελών στην Ελληνική οικονομία από τη ναυτιλία
1
Ένταξη ναυτιλιακού τομέα στην μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας
2
Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η
απασχόληση των ελλήνων στην ναυτιλία1
3
Αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης
4
Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και μείωση γραφειοκρατίας
5
Σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού για
τη νηολόγηση πλοίων και για την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
∆ράσεις
1. Ήδη από το Φεβρουάριο 2013, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την ίδρυση ιδιωτικών ναυτιλιακών σχολών
Source: Έρευνα στο ∆ιαδίκτυο, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG
10
Συνοψίζοντας
Η Ελληνόκτητη ναυτιλία ηγείται σήμερα του παγκόσμιου στόλου, όντας πρώτη σε χωρητικότητα. Επίσης, ο
ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες κρατών μελών της ΕΕ κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ με ποσοστό 42,72%1
Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης υποστηρίζοντας την Ελληνική οικονομία σε ρευστότητα,
απασχόληση, συνεισφορά στο ΑΕΠ και επενδύσεις
€13 4 δισ.
δισ δηλαδή περισσότερο από 6,0%
6 0% του ΑΕΠ και το 3,5%
3 5% της συνολικής
• Συνεισφέρει σήμερα €13,4
απασχόλησης της χώρας ετησίως
• Η άμεση συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην οικονομία αποτιμάται σε €6,5 δισ.
• Περί τα 165.000 άτομα απασχολούνται από το ναυτιλιακό κλάδο
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
• Τουλάχιστον €12-15 δισ. ετησίως συνεισφορά στο ισοζύγιο υπηρεσιών – €140 δισ. συνεισφορά την
τελευταία δεκαετία
• Πέραν της ναυτιλίας, οι Έλληνες εφοπλιστές διαχρονικά διοχετεύουν τα ναυτιλιακά κεφάλαια σε
επενδύσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας, συνεισφέροντας στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, και
υποστηρίζουν την ελληνική κοινωνία μέσω της φιλανθρωπικής τους δράσης και προσφοράς
5 συγκεκριμένες προτάσεις μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω άμεσα οφέλη για την Ελληνική οικονομία
• 1. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 2. Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές για ενίσχυση της απασχόλησης
Ελλήνων στην ναυτιλία 3. Αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης 4.
Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων 5. Σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο
1. Σε dwt. Πηγή: Ιανουάριος 2013, IHS Fairplay World Shipping Encyclopaedia.
11
Appendix
Εισαγωγή στην Ελληνική ναυτιλία και λεπτομερή μεθοδολογία μελέτης
Μεθοδολογία
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Appendix
Εισαγωγή στην Ελληνική ναυτιλιακή αγορά
13
Η ναυτιλία έχει μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα
Αρχαία
Ελλάδα
• Θαλάσσιο εμπόριο στο Αιγαίο και εξάπλωση στην Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα
• Πολιτισμοί με θαλάσσια παράδοση π.χ. Μίνωες
Ρωμαϊκή
Αυτ/ορία
• Μεγάλο μέρος του θαλασσίου εμπορίου από 'Ελληνες
Βυζάντιο
• Κ
Καταλυτικός
λ
ό ρόλος
όλ στην ά
άμυνα εναντίον
ί Α
Αράβων
άβ
και στις εμπορικές
έ και πολιτιστικές
λ
έ συναλλαγές
λλ έ
με τη ∆ύση για 1.000 χρόνια
• 16ος αι.: το Ελληνικό θαλάσσιο εμπόριο εξαπλώνεται λόγω των αυξανόμενων Ευρωπαϊκών
αναγκών για σιτηρά
• 18ος αι.: οι Άγγλο-Γαλλικοί πόλεμοι δημιουργούν έλλειψη προμηθειών που καλύπτονται από την
Ελληνική ναυτιλία
• Ανάδειξη Ελληνικών ναυτικών περιοχών: εμπόριο με Ιταλία: Γαλαξίδι, Άρτα, Πρέβεζα, Κέρκυρα
• Στο Αιγαίο: Ύδρα, Σύρος, Άνδρος, Χίος, Κάσος, Ψαρά, Σπέτσες
η
ς στόλοςς συμβάλλει
μβ
στον αγώνα
γ
ανεξαρτησίας
ξ ρη ς
• Ο Ελληνικός
19ος αι.
• Οι Έλληνες εφοπλιστές στον ∆ιαφωτισμό ιδρύουν Ελληνικά σχολεία και βιβλιοθήκες
• Η διασπορά των οικογενειών της Χίου οδήγησε στην εξάπλωση της Ελληνικής ναυτιλίας στην
Ευρώπη κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους
20ος αι.
• Μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο αυξημένη χρήση της Ελληνικής σημαίας
• Aπό τη δεκαετία του ’70 και με την μεταπολίτευση άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη της εγκατάστασης
ναυτιλιακών εταιριών και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όταν το θεσμικό πλαίσιο έγινε
ανταγωνιστικό και αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες υποδομές, καθώς επίσης και της ελληνικής
σημαίας, που έφθασε το 1979, πριν τη μεγάλη ναυτιλιακή κρίση, στην κορύφωσή της
Σήμερα
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Οθωμανική
Αυτ/ορία
• Η Ελληνόκτητη ναυτιλία πρώτη παγκοσμίως σε χωρητικότητα με 16% του παγκόσμιου στόλου
• Πάνω από 3.700 πλοία
Source: Έρευνα στο ∆ιαδίκτυο
14
Η ποντοπόρος ναυτιλία απασχολεί το 95% του στόλου σε
αριθμό πλοίων
Ελληνικός στόλος, αριθμός πλοίων Μάρτιος 2013
# πλοίων
Ποντοπόρος
4.000
3.000
2.000
1.636
(
(44%)
)
571
(16%)
591
(16%)
241
(7%)
Επιβατηγός ναυτιλία
320
((9%))
Επιβατηγός
140
(4%)
105
(3%)
73
(2%)
3.677
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Ποντοπόρος ναυτιλία
5.000
1.000
0
Χωρητικότητα1
((εκατ. DWT):
)
Ore & Bulk
Oil Tankers
Chemical
& Products
Cargo
Pure
Containers
Liquid Gas
Passenger
Άλλο
Σύνολο
127
92
21
2
19
5
0,3
0,4
265
Σημείωση: Πλοία άνω των 1,000 GRT
1. Στοιχεία Μάρτιος 2013
Source: Greek Shipping Co-operating Committee March 2013
15
Η μέση ηλικία του Ελληνόκτητου στόλου μειώθηκε κατά 10
χρόνια την τελευταία δεκαετία λόγω επενδύσεων σε νέα πλοία
Μέση
ηλικία1
Απόσυρση
ρ η και επενδύσεις
ς σε νέα πλοία το
2011
Ελληνόκτητου στόλου
Ηλικία
Αριθμός πλοίων
25
300
282
Καθαρή
-49%
20
60 αλλαγή: +60
20
πλοία
222
200
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
15
10
10
100
5
0
0
2000
Μάρτιος 2013
# πλοίων που
αποσύρθηκαν
Αριθμός πλοίων με
έτος κατασκευής 2011
Επενδύσεις ακόμα και εν μέσω μιας κρίσιμης
χρονιάς για την παγκόσμια ποντοπόρο ναυτιλία
1. Με βάση τον αριθμό πλοίων και όχι της χωρητικότητας
Σημείωση: Για το αριστερό γράφημα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Lloyd's Register of Shipping – Fairplay - Greek Shipping Co-operating Committee March 2013
Source: Hellenic Chamber of Shipping, Lloyd's Register of Shipping – Fairplay March 2013, Greek Shipping Publications online database 2012, Marine Information Services
16
Η Ελλάδα σήμερα ηγείται της παγκόσμιας ποντοπόρου
ναυτιλίας και βρίσκεται απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές
Χωρητικότητα dwt (εκ.)
% παγκοσμίου στόλου σε χωρητικότητα (DWT)
20
20001
18,1
20111
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
ελληνόκτητη ναυτιλία με μεγαλύτερο
στόλο από το άθροισμα του στόλου
των 4 επόμενων χωρών
(Γερμανία Νορβηγία
(Γερμανία,
Νορβηγία, ∆ανία
∆ανία, Ιταλία)
16,2 15,8
15
12,7
9,2
10
8,6
Η Ελληνική
η ή σημαία
ημ
σημαντική,
ημ
ή αλλά πολλοί
εφοπλιστές επιλέγουν ξένες σημαίες
300
265
73
(28%)
40
4,0
3,4
2,2
2,8
100
1,9 1,9
Ιτα
αλία
∆α
ανία
Νορβη
ηγία
Κορ
ρέα
Κίνα
Κ
Γερμαν
νία
Ιαπω
ωνία
42
37
Marshall Islands
Παναμάς
192
(72%)
0
Ελλά
άδα
46
Λιβερία
Μάλτα
7,6
35
3,4 3,5
Ελληνική
σημαία
200
5,3
5
Πρακτική που εφαρμόζεται
συστηματικά από εφοπλιστές
σε διεθνές επίπεδο
Άλλη
23
Μπαχάμες
16
Κύπρος
16
6
I l off Man
Isle
M
2
Χονγκ Κονγκ
Βερμούδες
1
Γερμανία
0
5
Άλλες
0
Μάρτιος 2013
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Η Ελληνόκτητη ναυτιλία με τον μεγαλύτερο
στόλο παγκοσμίως,
γ
μ ς αλλά με
μ μικρότερο
μ ρ
ρ
μερίδιο σε σχέση με το 2000
0
50
Χωρητικότητα dwt (εκ.)
% παγκοσμίου
ΑΕΠ (2011)2 :
0,4
8,5
5,2
10,0
1,6
0,7
0,5
3,2
1. Στοιχεία 1ης Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Σημείωση: ∆εξί διάγραμμα: Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων για τις άλλες χώρες από το Lloyd's Register of Shipping – Fairplay, χρησιμοποιήθηκε η βάση UNCTAD ως κοινή πηγή δεδομένων
Source: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2000, 2011 , EIU, Lloyd's Register of Shipping – Fairplay - Greek Shipping Co-operating Committee March 2013
17
Η ελληνική σημαία είναι ανάμεσα στα κορυφαία νηολόγια
παγκοσμίως
Σημαίες
Σ
ί πρώτης
ώ
προτίμησης
ί
για τον παγκόσμιο
ό
στόλο
όλ
με βάση τη χωρητικότητα, Ιανουάριος 2013
Χωρητικότητα dwt (εκ. τόνοι)
400
300
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
200
100
Λιβερία
Marshalll Islands
Χονγγκ Κονγκ
Σιγκκαπούρη
Ελλάδα
Μάλτα
Κίνα
Μπ
παχάμες
Κύπρος
Αριθμός πλοίων (χιλ.):
Παναμάς
Π
0
8,6
3,2
2,1
2,3
3,4
1,6
1,8
3,7
1,4
1,0
Σημείωση: Πλοία άνω των 1,000 GΤ
Source: IHS Fairplay/ World Shipping Encyclopaedia, Jan 2013; Clarkson Research Services March 2013
18
Οδηγούμενη από την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, η
ναυτιλία βρίσκεται σε κρίση
Η ζή
ζήτηση
η ημ
μειώθηκε
η μ
μαζί
ζ μ
με το
παγκόσμιο ΑΕΠ με την κρίση
Εκατ. τόνοι
φόρτωσης σε πλοία
% Παγκόσμια
ανάπτυξη
10.000
10
Λόγω του αυξανόμενου
παγκόσμιου
γ
μ
στόλου έχει
χ
μειωθεί η παραγωγικότητα
Οι μ
μεταφορές
φ ρ ς φορτίου
φ ρ
χύδην
χ η
έχουν πληγεί περισσότερο
Μεταφορά τόνων ανά DWT
Baltic Dry Index 2010-2012
10
5.000
Baltic Dry Index
-1%
8.000
8
4.000
-5%
4.000
6
3.000
4
2.000
2
1.000
0
2.000
0
-5
2007
2008
2009
2010
0
2007
2008
2009
% Παγκόσμια ανάπτυξη
Tanker
Εκατ. τόνοι φόρτωσης σε πλοία
Dry bulk
Note: Baltic Dry Index Closing Daily Price
Source: Naftemporiki, UNCTAD
2010
0
Απρ.
2010
Οκτ.
2010
Μάΐος
2011
Οκτ.
2011
Μαρ.
2012
Οι χαμηλοί δείκτες της ναυλαγοράς είναι αποτέλεσμα
ης μείωσης
μ
ης της
ης παγκόσμιας
γ
μ ς ζήτησης,
ζή η ης, όσο και της
ης
τόσο της
μεγάλης προσφοράς που οφείλεται στην παράδοση
παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανοδική
περίοδο 2007-2008
19
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
5
6.000
Μεθοδολογία
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Appendix
Εισαγωγή στην Ελληνική ναυτιλιακή αγορά
20
Η μελέτη βασίστηκε σε περισσότερες από 70 συνεντεύξεις και
πηγές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BCG Tanker Benchmarking Initiative
BCG Container Benchmarking Initiative
Marine information Services
Lloyd's
Clarkson's
EIU
Eλληνική Στατιστική Αρχή
Eurostat
Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 2010
International Maritime Association
Τράπεζα της Ελλάδος
Εκθέσεις αναλυτών (Alpha Bank)
g
Hellenic Chamber of Shipping
Greek Shipping Publications database
UNCTAD, Review of Maritime Transport
The World Bank - Doing business
2012report
Financial Times
Policy Research Corporation
Hill Dickinson – International Ship
Registration Requirements
Ernst & Young Shipping Industry Almanac
2011
Druid Entrepreneurship and innovation organizations, institutions, Systems and
regions
• Harvard Business School
• The Steel And Shipbuilding Industries Of
South Korea: Rising East Asia And
Globalization Kyoung-ho Shin Paul S.
Ciccantell
• A study of Korea's shipbuilders strategy for
sustainable growth, Duck Hee Won
g p
p
• SingaporeSetup.com
• Shipping Strategy by P.Lorange,
Cambridge University Press
• SunStar Manila newspaper
• Input-Output Methodology Guide, Scottish
Government
• Center of Maritime Economics & Logistics
Erasmus University Rotterdam
• The Economic Significance of Maritime
Clusters – July 2010, Danish Shipowners'
Association
• The economic impact of the UK Shipping
Industry - Oxford Economics
• The Greek Shipping Register, a proposal
for the Foundation of an International/
second Greek Shipping register, Andreas
Merikas, Sofia
S f Gialoutsi,
G
Nikitas
Kanellopoulos
• Foundations websites1
30+ συνεντεύξεις
•
•
•
•
•
•
•
•
Συνεντεύξεις με εφοπλιστές
Ελληνική ∆ικηγορική Εταιρία
Αγγλική ∆ικηγορική εταιρία
P&I club
Ναυπηγοεπισκευές
Ελληνική Ναυλομεσιτική εταιρία
∆ιεθνής Ναυλομεσιτική Εταιρία
γ
ρ ς Ελληνικές
η
ς Τράπεζες
ρ
ζ ς
Μεγαλύτερες
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
40+ πηγές
1. Eugenides, Laskaridis, Latsis, Lemos, Niarchos, Onassis, Pateras, Tsakos...
21
Μοναδική μεθοδολογία εκτίμησης του ποσοτικού αντίκτυπου
Έξοδα και εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ο αντίκτυπός τους στην οικονομία σε τρία επίπεδα
Άμεσος
αντίκτυπος
Άμεσα οικονομικά οφέλη εταιριών στον βασικό ναυτιλιακό κλάδο
(ποντοπόρος ναυτιλία, ακτοπλοΐα και λιμάνια)
• Έξοδα βασικού ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα σε €
• # θέσεων εργασίας στον βασικό ναυτιλιακό κλάδο
Έμμεσος
μμ
ς
αντίκτυπος
Αντίκτυπος βασικού ναυτιλιακού κλάδου στις Υποστηρικτικές
υπηρεσίες, τους προμηθευτές τους και ούτω καθεξής (υποθέτοντας
σταθερό
θ ό οικογενειακό
ό εισόδημα)
όδ
)
• Αντίκτυπος στο ΑΕΠ σε €
• # θέσεων εργασίας βασιζόμενων στον βασικό ναυτιλιακό κλάδο
...
Αντίκτυπος
Α
ί
ναυτιλιακών
λ ώ δ
δραστηριοτήτων
ή
στην ευρύτερη
ύ
οικονομία
ί
συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κατανάλωσης σε νοικοκυριά
λόγω του ναυτιλιακού εισοδήματος
• Αντίκτυπος στο ΑΕΠ σε €
• # θέ
θέσεων εργασίας
βασίζονται
στην ναυτιλία
ί που β
ίζ
λί
...
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
+
+
Επαγωγικά
οφέλη
=
Συνολικός
αντίκτυπος
ς
ναυτιλίας στην
Ελληνική
οικονομία
22
Μοναδική σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές
+
Έμμεσος
μμ
ς
αντίκτυπος
+
Επαγωγικά
οφέλη
Μοναδικό οικονομετρικό μοντέλο για τον υπολογισμό
πολλαπλασιαστών που εκτιμούν τον αντίκτυπο της ναυτιλίας σε
άλλους κλάδους και την ευρύτερη οικονομία με βάση
• Πίνακες
Πί
Ιnput/Οutput
Ι
t/Ο t t από
ό την Eurostat
E
t t
• Στοιχεία απασχόλησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
Copyright © 2
2013 by The Boston Co
onsulting Group, Inc. A
All rights reserved.
Άμεσος
αντίκτυπος
Υπολογισμός
γ μ ς εξόδων
ξ
στην
η Ελλάδα και εργαζομένων
ργ ζ μ
μ
με:
• Αναλυτική βάση δεδομένων με benchmarks της BCG για την
ποντοπόρο ναυτιλία (>20 ναυτιλιακές εταιρίες παγκοσμίως)
• Greek shipping directory που καλύπτει >3,500 πλοία
• Ετήσιες εκθέσεις πάνω από 10 εταιριών και εκθέσεις αναλυτών
• >20 συνεντεύξεις με ειδήμονες
...
...
=
Συνολικός
αντίκτυπος
ς
ναυτιλίας στην
Ελληνική
οικονομία
23
© Copyright 2024 Paperzz
