La clientela della cosmetica nel canale Erboristeria

La clientela dei canali
Il comportamento d’acquisto dei prodotti Cosmetici
GfK Eurisko
Milano - Marzo 2014- Roberta Parmini
Agenda
Eventuale sottotitolo
Metodologia
La Clientela e il comportamento d’acquisto
Analisi per singono canale : profilo e repertorio d’acquisto (orientamento agli altri
canali)
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2
La metodologia di rilevazione
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3
I dati vengono registrati tramite il
Dialogatore (dal 2009)
8.900 individui > 14 anni di cui:
• 4.600 donne
• 4.300 uomini
registreranno tramite DIALOGATORE i loro
acquisti di categoria (o eventualmente ricevuti in
regalo)
Il questionario viene inviato settimanalmente
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4
Quali categorie vengono registrate
tramite dialogatore?
GFK registra in via continuativa gli acquisti di uomini e donne dai 14
anni le seguenti categorie:
·
Cura e pulizia del viso
·
Creme corpo
·
Make Up
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5
I principali canali monitorati oggetto
della ricerca
·
Catene di Profumeria
·
Profumeria tradizionale
·
Farmacia
·
Grande distribuzione (inclusi i Drugstores e Grandi Magazzini)
·
Centro estetico
·
Monomarca
·
E-commerce
·
Vendita diretta
·
(altro)
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L’universo degli individui >14 anni
26,6 mio
51,3 mio
24,7 mio
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7
La Clientela e il comportamento d’acquisto
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8
Quanta Clientela ha acquistato le
categorie in analisi nel 2013?
Acquirenti - Users*
Valore di spesa
Pezzi acquistati
36,4 mio ind.
71% dell’universo
3141 Mio euro
307 mio pezzi
* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +
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9
Qual’è stato il comportamento d’acquisto
nei confronti dei prodotti cosmetici?
Pezzi medi acquistati*
Spesa Media
Prezzo medio
8,4 pezzi
86,3 €
10,23 €
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* per se o riceventi in regalo> 14 anni
10
Quanto incidono le donne e gli uomini
nell’acquisto dei prodotti cosmetici ?
29%
Acquirenti - Users*
36,4 mio ind.
DONNE
UOMINI
71%
10%
Valore di spesa
3,1 md €
Pezzi acquistati
307 mio p.zi
* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +
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90%
10%
90%
11
Gli individui acquirenti prodotti cosmetici
sono tendenzialmente stabili.
Buyers-Users*
36,5 mio
individui
2010
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36,4 mio
individui
2013
* per se o riceventi in regalo> 14 anni
12
Rispetto al passato si nota un lieve
calo dell’incidenza degli uomini
2010
2013
31%
29%
% Acquirenti - Users*
69%
DONNE
UOMINI
71%
10%
10%
% Valore di spesa
90%
90%
11%
10%
% Pezzi acquistati
* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +
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89%
90%
13
Le confezioni cosmetiche acquistate
sono calate negli ultimi 3 anni
Pezzi acquistati*
326
mio pezzi
2010
307
mio pezzi
2013
* per se o riceventi in regalo, individui 15 anni e +
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Mediamente ogni individuo ha diminuito
la spesa media di Cosmetici.
Spesa media per
individuo
98,8 €
86,3 €
2010
2013
13%
-
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15
Il prezzo è in calo negli ultimi 3 anni,
soprattutto il prezzo del make up.
Prezzo medio
per pezzo
11,05 €
10,23 €
2010
2013
7%
-
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Il prezzo è in calo su tutte le categorie,
(soprattutto il make up).
Prezzo medio
per pezzo
2013
Make Up
Creme corpo
Visage
8,18 €
9,08 €
13,10 €
var % vs 2010
-15
-10
-5
-
7%
-
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In quali canali si acquistano i prodotti
cosmetici?
Acquirenti (000)
2013
Pezzi medi
TOT FONTI
25.537
NEGOZI MONOMARCA
PROFUMERIE CATENE
PHARMA
ERBORISTERIA
ALTRI CANALI
13.481
10.077
8.997
9.247
8.690
2.657
1.528
1.145
9.015
20.168
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36.417
8,4
3,4
3,7
3,1
2,2
2,1
2,0
2,0
1,5
1,4
2,2
2,8
18
Come si è evoluta la penetrazione nelle
diverse fonti d’acquisto?
2013
TOT FONTI
MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
RICEVUTO IN REGALO
Penetrazione: %
acquirenti sull’universo
5
4
3
4
2
3
18
19
19
17
17
18
19
17
18
17
15
49
50
26
71
71
2013
2010
39
40
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Sono esclusi gli alcolici
19
La spesa media annua è calata
maggiormente nei canali più cari .
2013
Spesa media
annua €*
TOTALE FONTI
MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
€
Diff. vs 2010
13€
86,3
22
27
36
33
30
35
29
26
39
20
-5,7
0,3
-2,4
-13,0
-6,1
-7,3
-3,3
-1,2
-15,3
-4,4
* Effettuata dalla clientela di ciascun canale nel canale stesso, spesa di Make Up e creme corpo , Visage
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Sono esclusi gli alcolici
20
I negozi monomarca ed il mass market
hanno i prezzi più convenienti.
2013
Variazione di prezzo
medio per canale
TOTALE
CATEGORIE
(rispetto al tot fonti)
€ PER UNITA', TOT FONTI
MASS MARKET
NEGOZI MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
PROFUMERIE ALTRE
PHARMA
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
ALTRI CANALI
RICEVUTO IN REGALO
10,2
-36
-30
12
45
38
77
41
66
184
-14
18
MAKE UP
CREME CORPO-SENO
VISAGE
8,2
9,1
13,1
-16
-30
-7
56
43
77
24
90
76
-15
17
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-45
1
35
3
34
86
74
90
183
1
17
-44
-25
17
61
39
48
18
29
161
-7
20
Sono esclusi gli alcolici
21
Il Porta a Porta e la Farmacia si ritagliano la
fedeltà di Spesa più alta tra i canali analizzati
2013
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Gli acquirenti prodotti cosmetici sono
piuttosto distribuiti, ma la spesa cambia….
2013
età clientela
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23
Gli acquirenti prodotti hanno una
penetrazione sopra media al NE. Si spende
più al Nord
2013
Aree geografiche
Allocazione
Universi
TOT individui
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD E ISOLE
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
71,0 penetraz.
26,9
17,8
18,7
36,6
8,4 pezzi m.
99
102
108
101
115
99
94
94
indice di prezzo
medio
€ 10,23 prezzo m.
105
102
100
95
L’orientamento alla cosmetica al NE è
confermato da un recente studio di
Cosmetica Italia su dati stat
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La disponibilità economica favorisce
maggiori acquisti a prezzi superiori
Livelli socio economici
2013
Allocazione
Universi
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
71,0 penetraz.
MOLTO ALTO
ALTO
MEDIO
BASSO
MOLTO BASSO
9,5
16,8
39,5
23,1
10,9
8,4 pezzi m.
108
€ 10,23 prezzo m.
120
98
99
124
108
100
96
105
92
indice di prezzo
medio
77
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111
97
90
86
25
oltre il 60% degli acquisti vengono effettuati per
abitudine, per aver visto il prodotto nel negozio e
per prezzo/promozione
2013
Le motivazioni d’acquisto
100%
90%
80%
37,7
ALTRE MOTIVAZIONI
Volume %
70%
60%
6,8
50%
13,6
40%
30%
19,8
PROMOZIONE
PREZZO CONVENIENTE
VISTO NEL NEGOZIO
20%
10%
22,2
ABITUDINE
0%
TOTALE FONTI
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Nel mass market nei negozi monomarca e
profumerie le 3 principali motivazioni prevalgono,
ma non in tutti i canali….
Le motivazioni d’acquisto
2013
100%
90%
Volume %
80%
24,7
37,7
70%
4,7
60%
16,6
50%
6,8
30%
10%
0%
59,6
19,8
22,2
29,9
29,2
16,9
8,0
66,7
4,6
8,2
4,6
6,6
24,0
22,1
12,1
0,4
19,9
38,3
41,8
11,3
24,8
20%
41,1
11,3
13,6
40%
ALTRE MOTIVAZIONI
30,6
22,1
24,9
3,9
3,7
8,7
17,0
56,9
62,3
77,6
15,0
4,8
3,5
19,7
PROMOZIONE
29,4
0,0
1,1
16,9
19,8
4,5
6,3
1,4
8,9
5,7
10,5
PREZZO CONVENIENTE
17,3
VISTO NEL NEGOZIO
ABITUDINE
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L’importanza del consiglio della commessa è
evidente nelle profumerie, erboristerie centri
estetici ed in farmacia (canale dove anche il
medico è determinante).
Le motivazioni d’acquisto nel
dettaglio
2013
% volumi
TOTALE MOTIVAZIONI
ABITUDINE
VISTO NEL NEGOZIO
PREZZO CONVENIENTE
PROMOZIONE
COMMESSA
AMICI CONOSCENTI
INGREDIENTI
NOVITA
ALTRO
VOLANTINO
FARMACISTA
MEDICO/DERMATOLOGO
PUBBLICITA NEL NEGOZIO
CAMPIONE OMAGGIO
ADV TV
GADGET
SITI INTERNET NEWSLETTERS
ADV STAMPA
FORUM BLOGS CHATS
TOTALE
FONTI
100,0
22,2
19,8
13,6
6,8
6,5
5,7
5,0
4,7
4,1
1,8
1,8
1,5
1,4
1,3
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
_MASS
MARKET
100
29,2
24,8
16,6
4,7
2,8
1,8
5,8
3,7
3,4
1,9
0,2
0,6
1,2
0,3
1,7
0,6
0,1
0,4
0,3
NEGOZI
PROFUME
__DOOR
PROFUME
ERBORIST ESTETISTA - _ALTRI
MONOMA
RIE
_PHARMA INTERNET
TO DOOR
RIE ALTRE
ERIA
SPA
CANALI
RCA
CATENE
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16,9
19,9
22,1
24,9
17,0
3,5
19,7
5,7
17,3
29,9
0,4
24,0
22,1
8,7
4,8
16,9
8,9
10,5
11,3
12,1
8,2
6,6
3,7
19,8
1,1
1,4
29,4
11,3
8,0
4,6
4,6
3,9
15,0
0,0
6,3
4,5
7,5
2,7
19,0
17,2
6,6
0,0
23,4
36,6
3,9
3,4
26,3
4,4
2,2
3,0
8,2
3,1
3,1
3,8
2,9
7,6
0,9
3,3
7,8
13,9
15,1
0,0
3,4
3,5
10,0
4,9
4,7
0,9
5,4
2,9
3,5
7,5
2,0
4,8
3,7
4,8
3,0
3,8
7,4
13,9
11,1
3,2
2,7
1,1
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
22,8
2,0
1,2
0,0
0,7
0,1
0,5
0,1
1,0
14,0
0,4
0,0
5,9
1,0
2,2
0,0
2,5
2,4
1,7
0,2
0,6
4,8
0,3
1,6
2,2
1,2
1,5
3,2
0,7
7,9
7,9
1,0
0,6
0,9
0,6
1,4
1,4
2,5
0,0
0,0
2,4
2,4
0,8
0,5
0,2
0,6
0,7
0,7
0,0
1,0
0,7
0,6
1,2
0,9
0,3
16,1
0,0
0,9
0,2
0,0
0,7
0,5
1,2
0,8
0,9
0,0
1,1
0,8
0,3
0,0
0,3
0,0
0,2
2,0
0,0
0,0
1,0
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28
Il profilo della Clientela dei canali
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29
I profili della clientela a confronto
per età
Le catene di
profumeria raggiungono
donne di tutte le età
I negozi monomarca
hanno le clienti più
giovani
Allocazione
Universi
DONNA
MASS MARKET
NEGOZI
MONOMARCA
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE
CATENE
PROFUMERIE
ALTRE
70,3
45,4
31,9
30,0
30,1
100
96,5
11,1
103
25-34
15,0
35-44
18,2
101
45-54
15,6
102
55-64
13,9
65+
26,1
UOMO
12,6
25-34
16,5
35-44
16,5
55-64
14,2
65+
20,3
147
96
104
101
101
43,5
103
106
26,0
4,5
98
5,4
101
86
113
3,8
4,3
3,8
11
44
94
129
71
156
132
131
111
7,6
4,8
152
90
100
95
ESTETISTA - SPA
47
82
100
ERBORISTERIA
7,6
90
106
101
124
78
INTERNET
85
89
97
102
89
66
113
106
FARMACIE
24,9
117
109
103
98
98
99
110
130
100
78
90
68
127
2,5
133
0,7
88
0,5
78
92
101
103
19,9
45-54
106
93
99
100,0
15-24
L’erboristeria ha il
profilo più anziano
TOTALE FONTI
15-24
Le acquirenti
dall’Estetista sono le più
concentrate nelle 35-54
99
108
91
101
104
97
114
Indici di penetrazione (vs l’universo)
Internet il più indefinito
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Penetrazione sul totale
uomo e tot donna
30
I profili della clientela a confronto
per Livelli Socio-economici
Mass Market, negozi monomarca
e i Door to Door hanno la Clientela
più trasversale
La clientela delle Profumerie, Farmacie Erboristerie ed Estetiste
hanno il livello socioeconomico più alto
Penetrazione sul totale
individui
TOT IND.
MOLTO ALTO
ALTO
Allocazione
Universi
TOTALE FONTI
MASS MARKET
100
36,4
25,1
9,5
MEDIO
39,5
BASSO
23,1
MOLTO BASSO
10,9
112
100
88
99
101
102
91
83
Indici di penetrazione (vs l’universo)
100
85
PROFUMERIE
ALTRE
FARMACIE
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
8,9
9,1
8,5
2,6
1,5
1,1
136
158
93
101
101
PROFUMERIE
CATENE
9,8
98
105
92
13,2
113
108
16,8
NEGOZI
DOOR TO DOOR
MONOMARCA
105
122
123
97
111
106
106
94
86
108
102
77
42
212
137
108
128 53
101
54
235
81
102
81
84
135
85
59
92
Gli acquirenti Door to Door
hanno il profilo
socioeconomico più basso
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31
I profili della clientela a confronto
per Aree Geografiche
L’estetista è il
canale più
penetrato al NO
Door to Door e altre profumerie
sono più sbilanciate al Sud degli altri
canalii
Penetrazione sul totale
individui
Allocazione
Universi
TOTALE FONTI
MASS MARKET
TOT IND.
100
36,4
25,1
NORD OVEST
26,9
NORD EST
17,8
CENTRO
18,7
SUD E ISOLE
36,6
10
7
12
0
120
94
13,2
97
97
97
NEGOZI
DOOR TO DOOR
MONOMARCA
94
FARMACIE
INTERNET
ERBORISTERIA
ESTETISTA - SPA
8,9
9,1
8,5
2,6
1,5
1,1
89
87
78
88
111
110
133
11
4
89
PROFUMERIE
ALTRE
9,8
97
97
PROFUMERIE
CATENE
141 88
86
107
83
160
98
160
92
140
153
135
123 71
75
75
109
88
92
64
68
Indici di penetrazione (vs l’universo)
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32
Clientela dell’ Erboristeria
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33
Nella clientela delle erboristerie scarseggia la
popolazione giovanile.
età Clientela dell’ Erboristeria
2013
Allocazione
Universi
indice di
penetrazione
100
DONNA
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
11,1
15,0
18,2
15,6
13,9
26,1
UOMO
100
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
12,6
16,5
19,9
16,5
14,2
20,3
indice di acquisto
medio
4,8 penetraz.
1,6 pezzi m.
indice di prezzo
medio
€ 17,17 prezzo m.
78
82
129
132
78
127
0,7 penetraz.
92
124
128
87
91
98
0,8 pezzi m.
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98
115
96
92
€ 14,90 prezzo m.
Basse basi
statistiche
34
Il Nord Est è l’area più orientata agli acquisti di
cosmetici in Erboristeria
2013
Erboristeria : Aree geografiche
Allocazione
Universi
indice di
penetrazione
TOT individui
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD E ISOLE
indice di acquisto
medio
2,9 penetraz.
26,9
17,8
18,7
36,6
98
1,5 pezzi m.
€ 17,02 prezzo m.
102
94
153
123
indice di prezzo
medio
112
101
75
64
103
118
95
Basse basi
statistiche
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35
Gli acquirenti in Erboristeria sono sbilanciati nei
livelli socio economici alti,
2013
Erboristeria - Livelli socio economici
Allocazione
Universi
indice di
penetrazione
indice di acquisto
medio
2,9 penetraz.
MOLTO ALTO
ALTO
MEDIO
BASSO
MOLTO BASSO
9,5
16,8
39,5
23,1 53
10,9 42
indice di prezzo
medio
1,5 pezzi m.
235
108
108
83
85
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€ 17,02 prezzo m.
110
101
101
107
99
95
101
Basse basi
statistiche
116
36
Sopra media la presenza di acquirenti presso le
estetiste. Da segnalare la presenza degli acquisti
anche in Farmacia, monomarca e profumerie
catene
2013
La clientela delle Erboristerie dove acquista?
90
80
Basse basi
statistiche
MASS MARKET
70
Penetrazione sulla Clientela
60
NEGOZI MONOMARCA
50
PHARMA
40
DOOR TO DOOR
PROFUMERIE CATENE
30
ALTRI CANALI
PROFUMERIE ALTRE
20
10
ESTETISTA - SPA
0
-10
90
140
190
240
290
340
390
440
indice di penetrazione
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Dimensione bolla= quota in pezzi nella clientela
37
Clientela Erboristeria : vale l’orientamento
generale
2013
Profili Evoluti (dal questionario di Sinottica)
Se vedo un nuovo prodotto lo compero
L’estetica è un criterio di scelta importante
Amo i pezzi originali, unici, particolari
Curo molto il mio
aspetto
Mi piace concedermi ogni tanto qualche lusso
Alimentazione controllata
Cibi leggeri
Evito grassi, zuccheri
Mi piace guardare le vetrine
Amore per la cucina casalinga
Mi piace cucinare
Libri di cucina
Curano la casa (dedicano tempo alle
pulizie)
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38
Clientela Erboristeria cosa la caratterizza?
SOSTENIBILITA’
APPROCCIO CRITICO
Mi interessano i prodotti del commercio equo e
solidale
Vorrei acquistare prodotti con poco o nessun
imballaggio e quindi + ecologici
Non amo le marche che fanno molta pubblicità
Guardo sempre da dove vengono i prodotti
che acquisto
Se posso evito pr. di grandi aziende e
multinazionali
Discount oggi sono buona alternativa a
super/iper
il futuro mi preoccupa
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39
Clientela Erboristeria cosa la caratterizza?
ALIMENTAZIONE GREEN
RICERCA GRATIFICAZIONE
Elimino la carne
a volte mi capita di comprare cose che so che
non potrei permettermi
No conservanti
Mi piace concedermi ogni tanto qualche lusso
Molta verdura
quando esco voglio avere un aspetto elegante
Rist. con cuc. part.
vesto in modo molto personale
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40
Clientela Erboristeria cosa la caratterizza?
COGLIE LE OFFERTE
mi è capitato di fare viaggi last minute o
pacchetti vacanze scontati
INTROVERSIONE
preferisco lavorare da solo che con gli altri
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41
Clientela Erboristeria
2013
cosa non condividono (indicano sotto media)?
passo molto del mio tempo libero ogni giorno con amiche e amici
Trascuro l’alimentazione
la TV è il mio passatempo principale
quando faccio la spesa preferisco essere servito
mi piace rischiare
piuttosto che servirmi da solo
Compero prodotti delle marche piu' note
mi vesto come capita, senza preoccuparmi troppo
Spesso acquisto perche' attratto da confezione
Programmo la spesa settimanale con attenzione
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42
Grazie per l’attenzione
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43
Contatti
Roberta Parmini
Client Team Manager
Consumer Panel Division
GfK | Via Colonna, 4 | 20149 Milano | Italy
[email protected]
T +39 02 43.809030
www.gfk.com/it
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