銀行・証券ＦＡ育成研修カリキュラム内容 1 銀行・証券ＦＡ育成研修カリキュラム内容 FA＊業務に必要なウェブと対面研修の充実した二本立て研修の実施 ☆ ☆ ｅラーニング自宅学習 ｅラーニング自宅学習 （１）業務知識・スキル学習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●学習時間① 商品知識 商品知識 コンプライアンス コンプライアンス 金融市場 金融市場 社会人マナー 社会人マナー （２）資格試験対策学習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●学習時間② ０時間∼１０時間 ０時間∼３０時間 証券外務員資格 証券外務員資格 ＦＰ資格 ＦＰ資格 ☆ ☆ 対面研修 対面研修 ――- 集合対面研修 （２∼４回） 商品・マーケット知識 商品・マーケット知識 ・・・・・・・・・・・・・●研修時間③ ロール・プレイング ロール・プレイング プレゼンテーション プレゼンテーション ●合計時間（①+②＋③） ９時間∼２０時間 ビジネスマナー ビジネスマナー ９時間∼６０時間 ※ 受講者の皆さんの知識、資格、経験、スキル等により、ｅラーニングによる自宅学習 および受講する対面研修の時間（９時間から６０時間まで）と内容が異なります。 ☆ ☆ 研修修了認定試験 研修修了認定試験 知識・スキル確認試験 知識・スキル確認試験 2 御参考１．ｅラーニング例① 基礎学習講座 ・アニメ化されており、音声・動画で大変わかりやすい内容 ・各ステップごとに理解度を確認しながら学習することが可能 【コース・ラインナップ】 経済指標入門 財務諸表入門 簿記入門 3 ｅラーニング例② 経済指標基礎学習講座目次 科目名 経済指標基礎 学習講座 目次 ■学習のテーマ 第1章 経済とは 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 第2章 景気をどう読むか 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 第3章 生産の側から景気を見る 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 第4章 消費の側から景気を見る 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 目次詳細 目次 経済のしくみ 第5章 雇用の側から景気を見る 経済活動とわたしたちの生活 経済のしくみ潤滑油、金融とは 経済に関係ある経済・金融指標 金融・経済はどこで調べるか 日経新聞を読みこなす 第6章 物価の側から景気を見る クイズ 国内総生産（GDP） 名目国内総生産と国民総生産 国内総生産と国民総生産 国内総生産の見方 第7章 為替の動向と国際収支 国民所得の三面等価 国内総支出（GDE） 景気循環のしくみ 景気動向指数 第8章 金利の動向と金融政策 景気動向指数の採用指標 日銀短観 クイズ 鉱工業指数 設備投資動向 機会受注 建設工事受注 第9章 株式市場の動向 クイズ 個人消費 家計調査と消費支出 小売業販売額 新車販売台数 新設住宅着工戸数 クイズ ■理解度チェックテスト 目次詳細 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7-1 7-2 7-3 7-4 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 注目される雇用指標 有効求人倍率 所定外労働時間 完全失業率 クイズ 景気の体温計といわれる物価 良いデフレと悪いデフレ 企業物価指数 消費者物価指数 クイズ 為替が与える経済への影響 受給関係と為替レート 国際収支統計 クイズ 金利のしくみ 名目金利と実質金利 公定歩合 オペレーション 金利の見方 マネーサプライ クイズ 株価 株価指数 配当利回り 株価収益率 株式売買高 クイズ 4 ｅラーニング例③ 各種講座 入門編から中・上級編まで約3,０00Webページ 5 ｅラーニング例④ 証券外務員資格対策講座 現在200社以上の金融機関や証券会社などでご利 用頂いているパソコンを利用して学習するe-ラーニ ング資格対策ツールです。日本証券業協会の「証 券外務員資格試験」のパソコン版試験にも対応して おりますので、ＰＣ本番試験の予行演習としても最 適なツールです。 コンテンツはWebテキスト・PDFテキスト+問題です。 PDFファイルが付いていますのでパソコンベースで も紙ベースでもご利用頂けます。 【受講コース】 証券外務員会員２種資格対策講座 6 ｅラーニング例⑤ ＦＰ技能士3級、2級資格対策講座 【受講コース】 FP技能士資格対策講座（3級、2級） ライフプランニングと資金計画 リスク管理 金融資産運用 タックスプランニング 不動産 相続・事業承継 レベルチェックテスト1∼4 7 ｅラーニング例⑥ 社会人基礎学習コース シリーズタイトル できる！好かれる！ 心に響くエクセレント電話応対 解説 電話を戦略的にビジネスに活かしていくために、一歩差をつける応対ノ ウハウを身につけます。すでに基本的なマナーを身につけた方のため の、実戦スキルを磨く上級者編です。 おすすめ 中堅社員・女性社員・新入社員・管理者 シリーズタイトル カウンター接客の基本 解説 激化する企業間競争を勝ち抜くためには、お客様の満足を第一に考え た、地域密着型のサービスを徹底することが最大の課題です。サービ スの最前線である「窓口業務」。この仕事をしていくうえで、必要な『接客 マナー』と『接客応対』を、金融機関のモデルケースと解説を通してみて いきます。 おすすめ 新入社員∼若手社員 シリーズタイトル お客様に満足いただく個人宅訪問営業の基本 解説 営業を取り巻く環境がますます変化する中、いかにお客様から選ばれ、 満足していただけるサービスを提案できるかが重要なカギとなっていま す。お客様との間に信頼関係を築く「訪問先でのマナー」と、提案してい くうえで必要な「お客様の情報」を知る上手な質問のコツを学んでいきま す。 おすすめ 新入社員∼若手社員 −ねらい− 営業基礎学習コースでは、 お客様と接する際の ・基本的な心構え ・電話でのマナー ・店内でのマナー ・訪問時のマナー などを効果的に学習・ 習得していただきます。 8 御参考２．渉外スキル対面研修内容① 実践トレーニングにより、修得された知識を活用し、スキルアップをめざします 主な項目 基本的なマナー 基本的なマナー 商品知識・業務知識 商品知識・業務知識 プレゼンテーション・トレーニング プレゼンテーション・トレーニング カリキュラム 挨拶・立居振舞い 来客＆電話応対などの基本的なマナー 配属先でのコミュニケーション・テクニック 商品知識の補充 ⇒ 商品やマーケットの理解度を確認し補充を行う 金融商品の価格変動 ⇒ 金融商品･マーケットの価格変動メカニズムの理解を深める 金融商品のリスク ⇒ 金融商品のリスクとリターンの概念的理解を深める FAのコンプライアンス ⇒ ケーススタディを通してＦＡ業務に伴うコンプライアンスの理解を深める FA業務の心構え ⇒ ＦＡ業務に関して様々な心構えを学ぶ 商品提案スキル向上のためのプレゼン・トレーニング ⇒ 対象商品：投資信託、株式、債券、変額年金、等 経済・マーケット情報提案のためのプレゼン・トレーニング ⇒ 内容：マーケット報告、今後のマーケット、経済指標の動向、等 9 御参考２．渉外スキル対面研修内容② 実践トレーニングにより、修得された知識を活用し、スキルアップをめざします 主な項目 ロールプレイング・トレーニング ロールプレイング・トレーニング メンタルヘルス メンタルヘルス カリキュラム 深耕開拓のためのロールプレ・トレーニング ⇒ 電話セールス、訪問開拓、等 商品提案のためのロープレ・トレーニング ⇒ 顧客ニーズに合った商品提案 運用報告のためのロープレ・トレーニング ⇒ 顧客の保有商品に関する情報提供 顧客アフターフォローのためのロープレ・トレーニング ⇒ 再提案の方法、値下がり商品に対する報告、クレーム対応など ＦＡ自身のメンタルヘルスについて ストレス・コントロール方法など 10
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