FUTURES 24 REPORT DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD. 2016/11/05 １０月の米雇用統計＝雇用情勢の堅調な改善を示す 米労働省が１１月４日発表した１０月の雇用統計によると、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は、季節調整 済みで前月比１６万１０００人増加と、前月（１９万１０００人増）から鈍化し、市場予想（１７万５０００人増）も 下回った。失業率は４．９％と前月から０．１ポイント改善、市場予想は４．９％。 １０月の民間部門の就業者数は１４万２０００人増（前月１８万８０００人増） 。このうち物品生産部門は横ばい（同 １万４０００人増） 。内訳は鉱業・林業が２０００人減（同１０００人減） 、建設業は１万１０００人増（同２万３００ ０人増） 。製造業は９０００人減（同８０００人減）と３カ月連続でマイナスとなった。一方、サービス部門は１４万 ２０００人増（同１７万４０００人増） 。 政府部門は１万９０００人増（同３０００人増）だった。 平均時給は２５．９２ドルと前月比０．４％増加し、市場予想の０．３％増加を上回った。前年同月比では２．８％ 増加と、２００９年６月（２．９％増）以来の伸び率。週平均時間は３４．４時間と横ばいだった。 労働参加率は０．１ポイント低下し６２．８％。半年以上の長期失業者は増加し、フルタイム勤務を望みながらパー トしか職が見つからない人は減少した。 ●１２月利上げを後押しする内容 １０月の米雇用統計は、非農業部門就業者数の増加幅が前月と市場予想を下回ったが、８月と９月が上方修正されて おり堅調さは維持。また、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）か注目している平均時給も上昇しており、利上げを支える 内容。 米ＦＲＢ内では、１２月の利上げに向けた環境が整いつつあるとみられ、８日の米大統領選で共和党のドナルド・ト ランプ候補が勝利し世界の金融市場が混乱する事態となるか、今後の経済指標が想定外の悪化を示すことがない限り、 利上げ実施の見方が強まりそうだ。 第一商品株式会社 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 9 番 1 号 神泉プレイスビル フューチャーズ・24 このレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたもので投資勧誘を意図するものではありません。投資の最終的な決定はご 自身の判断と責任でなされますようお願い致します。レポートに記載の内容等は作成時点のものであり、当社はその正確性、完全性 を保証するものではなく、今後予告なく修正、変更されることがあります。商品先物取引業者 日本商品先物取引協会会員 当社お客様相談窓口 0120-770-266 日本商品先物取引協会相談センター03-3664-6243。 2| ○ＮＹ金は小反発＝米雇用統計で売られる場面も 週末１１月４日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、為替のドル安・ユーロ高に伴う割安感な どから小反発。中心限月期近１２月限の清算値は前日比１．２０ドル高の１オンス＝１３０４．５０ドルとなった。 この日朝方に発表された１０月の米雇用統計は、景気動向を反映する非農業部門の就業者数が前月比１６万１０００ 人増と、前月の１９万１０００人増から伸びが鈍化し、市場予想の１７万５０００人増も下回った。ただ、８、９両月 の就業者数がともに上方修正されたほか、賃金も上昇したため、１２月の利上げ実施には十分な内容と受け止められた め、期近１２月限は発表前の１３０８ドル台から、１２９６．１０ドル（前日比７．２０ドル安）まで下落した。 しかし、その後は外国為替市場で米大統領選の行方に対する警戒感から、ドルが対ユーロで下落したことから、ドル 建てで取引される金に割安感が生じ反発、１３００ドルを回復した。 ＲＪＯフューチャーズ（シカゴ）のシニア市場ストラテジスト、ボブ・ハバーコーン氏は「 （米大統領選の共和党候 補）トランプ氏が勝利すれば、最初の反応は金相場の上昇だろうが、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱ほど大きくないと思 う」と述べた。ＩＮＧのコモディティー（商品）戦略責任者のハムザ・カーン氏は「トランプ氏の勝利は金相場にとっ てプラスの方向を示す」と語った。 １１月４日に公表された米メディアの世論調査では、民主党のヒラリー・クリントン候補が共和党のドナルド・トラ ンプ候補をリードしているが、ポイント差は２－４にとどまっている。 ○東京金は反発＝米大統領選への警戒感で 東京商品取引所の金先物相場は１１月７日付の夜間取引で、ＮＹ金が１０月の米雇用統計が堅調な内容となったのを 受けて下落したことが嫌気され、一時は小幅安となった。しかし、ＮＹ金が米大統領選への警戒感を背景にドル安・株 安となったことで上昇したのを受けて反発した。 中心限月の２０１７年１０月限は、日本時間１１月５日午前５時３０分現在、４日終値比１４円高の４３０１円。 ○円相場は底堅い動き＝リスク警戒で 週末１１月４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、堅調な米雇用統計の発表を受けて一時、円売り・ドル買い が優勢となったものの、米大統領選の行方に対する警戒感から、安全資産とされる円にあと買い戻しが入り、１ドル＝ １０３円付近での取引となった。 米労働省が朝方発表した１０月の雇用統計は、景気動向を反映する非農業部門就業者数の増加幅が前月実績および市 場予想を若干下回ったが、８、９両月の就業者数の上方修正や賃金の上昇など、全体的には「１２月利上げに沿う内容」 と受け止められた。このため、発表直後は円売り・ドル買いの動きが見られ、円は一時１０３円３４銭に下落した。 しかし、米大統領選の投開票を８日に控え、この日の市場はリスク警戒ムード一色。民主党候補ヒラリー・クリント ン前国務長官の私用メール問題が再浮上したことで、各種世論調査では支持率が共和党候補ドナルド・トランプ氏とき っ抗する大接戦となっており、相対的に安全資産とされる円は終盤まで底堅く推移した。 ○ＮＹダウ＝７営業日続落 週末１１月４日のニューヨーク株式市場は、８日に投開票を迎える米大統領選への警戒感が重しとなり、優良株で構 成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４２．３９ドル安の１万７８８８．２８ドルと７営業日続落。ダウの７営業 日続落は約３カ月ぶり。ハイテク株中心のナスダック総合指数は同１２．０４ポイント安の５０４６．３７だった。 朝方発表された１０月の米雇用統計は、労働市場の底堅さを確認できる内容と受け止められた。また、４．９％に０． １ポイント低下した失業率は、 「労働参加率の低下による『悪い失業率の低下』で、来年以降の利上げペースはゆっく りになるだろう」との安心感につながった。 しかし、米連邦捜査局（ＦＢＩ）が前週末、民主党のヒラリー・クリントン候補の私用メール問題をめぐり捜査を再 開したと公表したことをきっかけに、優位とみられていたクリントン氏が劣勢との世論調査も出始め、市場はリスク回 避ムードとなっている。この日も買いは続かず、ダウは終盤にかけてマイナス圏に沈んだ。 Futures 24
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