2002年1月18日 SOI講義 9:25-10:40(75分) 講義 10:40-10:55(15分) Q and A 中国の テレコム ＆ インターネット＆ IPv6 ビジネス展望 劉 東 [email protected] President & CEO 北京インターネット研究所 BII Group Holdings Ltd. All Rights Reserved by BII Group 目次 1. 総論 1. 2. 3. 2. 中国テレコム業界構造改革 主要テレコムキャリア業務範囲 中国携帯電話基地局市場 中国ハイエンドルータ市場 テレコムとネットワークの融合 ビジネス・インテグレーション 中国IPv6事情 16. 中国キャリアのIPアドレス事情 17. Can china have enough IPv4 Address ? 18. キャリア次世代IPネットワーク 19. Topology of BII IPv6 Test-bed 20. 日中間国際協力 中国の国内・国際環境 中国市場の特徴 第十「五年計画」（2001-2005) 中国テレコム市場 7. 8. 9. 10. 11. 12. 中国インターネット市場 13. 中国インターネット市場 14. 商用最大手ISP CHINANET 15. 非商用最大手ISP CERNET 5. 中国の事情 4. 5. 6. 3. 4. 増え続ける巨大な経済力 急成長するテレコム市場 中国IPv6市場展望 6. WTO による市場開放 21. 主要テレコムキャリアの分析 22. 中国国内企業分析 23. 規制緩和が生み出したビジネス 24. WTOによる市場開放 All Rights Reserved by BII Group 2/27 1 総論 増え続ける巨大な経済力 1992年 GNPﾗﾝｷﾝｸﾞ 出 典：世界銀行 & Deloitte •13億人口 • 31 省（州） •300以上大都市 United States Japan China 2020年 GNPﾗﾝｷﾝｸﾞ（予測） Germany China France United States India Japan Italy India Britain Indonesia Russia Germany Brazil South Korea 0 20 40 60 80 100 120 Thailand France 地域所得配分 Low <600 GDP(USD) Taiwan Medium High 600-1000 1000-3300 0 20 40 60 80 100120 140160 All Rights Reserved by BII Group 3/27 総論 急成長するテレコム市場 固定電話 携帯電話 インターネット 300 320 280 Cumulative Subscribers (M) 日本の携帯電話ユーザー数 250 220 240 200 200 200 150 200 180 170 150 140 264 242 121 140 110 100 83 65 50 43 9 23 0 1999 2000 2001 2002 2003 All Rights Reserved by BII Group 2004 2005 4/27 2 総論 中国IPv6市場展望 1999年 2000年 2001年 2002年 政府企業が 情報収集 2003年 中国キャリア IPv6ｻｰﾋﾞｽｲﾝ 2004年 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗ IPv6移行 我々BIIの取り込み •国内外大学（慶応、東大、清 華、北郵）と研究団体（WIDE、 CRL）等と共同研究 •政府機関向け提言、国内外 フォーラム・サミット・視察団等 を多数主催 •中国主要ｷｬﾘｱのIPv6 テストベッド、モデルケー スへの提案、構築と運営 サポートを提供し、商用 サービスネットワークの 早期実現を促進 •中国主要キャリアが 大規模なIPv6化向け の提案、構築と運営サ ポートを提供 •新たなビジネスインテ グレーションを展開 •国内唯一商用Test-bedを運営、 •ﾍﾞﾝﾀﾞｰｷｬﾘｱ研究機関と の協力研究Labを推進 ﾏﾙﾁﾍﾞﾝﾀﾞｰ相互接続性確認 All Rights Reserved by BII Group 5/27 中国の事情 中国の国内・国際環境 • 中国与党“三つの代表”論が経済政策の軸となる – 先進的生産力の発展要求/先進的文化の進路/広範な人民の基本利 益 を忠実に代表する – 個人財産がより良い法律による保護される – 政府機能の再定義 １、政府所有者、政策作成者、政策執行者、監督管理者の機能分離 ２、監督管理機能の改革：個別案件管理から規定管理へ • 中国情報産業が急速に成長 – 固定電話規模世界二位、携帯電話規模世界一位 – 産業構造改革が進み、テレコム業務独占打破と自由競争の実現へ – 海外からテレコム業界への投資が急増 • WTO加盟を見据えて、日欧米の企業が技術、R&D、M&Aな ど様々な形で中国市場参入へ • 政府が、法律制度を整備し、自由競争の環境を整え All Rights Reserved by BII Group 6/27 3 中国の事情 中国市場の特徴 • • • • • • • 個人の信頼関係を重視 消費者がサービスへの要求が高い 低価格＆ハイ・バリュー 強力な政府の指導力 中国・ 日本・米国の相互依存が高い 国内民間企業への支援 政府民間の世帯交代により、若い官僚と企業 トップの活躍 All Rights Reserved by BII Group 7/27 中国の事情 第十「五年計画」（2001-2005) • 情報産業は全体より2倍以上の成長率を維持 • 2005年までに – 情報産業がGDPの7％以上 （テレコム＞4.7%, ITプロダクト生産＞2.5%) – 情報産業関連輸出が全体輸出の30％以上 – 情報産業は最大な国内産業となる All Rights Reserved by BII Group 8/27 4 中国テレコム市場 中国テレコム業界構造改革 • 政府の狙い – – – – 自由競争の環境整備 マクロ市場監督管理体制の整備 ITの成長と共に、次世代ネットワーク構築 国内テレコム及びインターネット市場は今後5年間も 二桁の成長率を維持 • キャリアへの影響 – 競争相手が増えるー>競争が激しくなる – より良いサービスへのビジネスインテグレーション – QoS、コスト削減、ネットワーク資源リエンジニアリング All Rights Reserved by BII Group 9/27 中国テレコム市場 主要テレコムキャリア業務範囲 China China China China Telecom Mobile Unicom Netcom 市内電話 長距離電話 IP Phone 携帯電話 ポケベル 衛星通信 専用線 ブロードバンド データ通信 ISP VoIP China Satellite China CATV China Railcom ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × × × × ○ × × × ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ × ○ × × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × All Rights Reserved by BII Group 10/27 5 中国テレコム市場 中国携帯電話基地局市場 Ericsson 37% Motorola Nokia 16% Siemens Nortel 22% 9% Alcatel Domestic 7% 6% 3% All Rights Reserved by BII Group 11/27 中国テレコム市場 中国ハイエンドルータ市場 • 中国ハイエンドルーター市場規模 – – – – 2000年 1.88億米ドル（Cisco 1.5, Juniper 0.38) 2001年 3.3億米ドル（Cisco 2.3, Juniper 1) 2002年4.3億米ドル, 2003年5.58億,2004年7.25億 2001年華為など複数国内ベンダー、2002年複数日本複数ベン ダーが市場参入 • 中国ハイエンドルーター市場は、1999年までシスコの独 占市場だったが、Juniper社が2年間弱で3割の市場シェア を獲得、米国2社の独占が続いている。 • 中国の通信事業者が、複数ベンダーからの調達を希望 しているが、日本ベンダーが中国国内における市場展開 がなかったため、いまだに日本IP製品への信頼性がな かった。2001年末から、国内ベンダーが参入しはじめ、複 数の日本ベンダーも中国市場を重視しはじめたため、 2002年からは新しい勢力図ができると思われる。 All Rights Reserved by BII Group 12/27 6 中国テレコム市場 テレコムとネットワークの融合 データ 音声 PBX サービス 電話 IP モバイル 無線 応用 •IP •サービス •ソリューション マルチメディア All Rights Reserved by BII Group 13/27 中国テレコム市場 ビジネス・インテグレーション Fields Protocols Players/Clients • IPv4 • ブロードバンド • モバイル • 情報家電・端末 • IPv6 • 個人ユーザー • 2G • 企業ユーザー • 2.5G • 通信キャリア • 3G 中国における二つの特徴: 1. 巨大な市場バリュー 2. 他の国々とかなり異なるビジネス習慣とビジネスモデル All Rights Reserved by BII Group 14/27 7 中国インターネット市場 中国インターネット市場 Users (thousands) 175,000 150,000 CAGR=79% 125,000 100,000 75,000 CAGR=368% 50,000 25,000 0 9.5 1.6 1994 1995 80 2100 620 1996 22500 16900 1997 1998 8900 インターネット利用者：４千万 国際接続： 2000 2000.7 2001 1999 2002 2003 2004 国内ドメーン名：128,362 ７G All Rights Reserved by BII Group 15/27 中国インターネット市場 商用最大手ISP CHINANET 全国すべて都市、利用者2000万人 To Global Internet Huhehaote Harbing Changchun Tianjin NOC Taiyuan Beijing Shenyang Yinchuan Lanzhou Shijiazhuang Jinan NIC Beijing Wulumuqi Xining Xian Hefei Nanjing Xi’an Shanghai Wuhan Lasa Kunming Shenyang Chengdu Nanjing To Global Internet Shanghai Chengdu Hangzhou Nanchang Guiyang Guangzhou Chongqing Fuzhou Zhengzhou Wuhan To Global Internet Changsha Nanning Guangzhou Core layer relay circuit (POS) Core layer relay circuit (ATM) Haikou Backbone core layer nodes Periphery layer - core layer relay circuit (ATM) Backbone Periphery layer nodes Periphery layer - core layer relay circuit (POS) All Rights Reserved by BII Group 16/27 8 中国インターネット市場 非商用最大手ISP CERNET 全国160都市、800大学と接続、利用者 700万人 All Rights Reserved by BII Group 17/27 中国IPv6事情 中国キャリアのIPアドレス事情 24895008 25000000 20000000 16025782 15000000 10000000 5000000 0 Mar. 2001 Sep. 2001 10496628 9508558 8009565 5310384 483840 537600 ChinaNet CNCNet CERNET All over China v MAN, xDSL, Ethernet@Home vPrivate Address can not feasible to broadband any more !!! All Rights Reserved by BII Group 18/27 9 中国IPv6事情 Can china have enough IPv4 Address ? Million 1400 1300 1200 1000 800 600 comparison 400 200 0 16 Total IPv4 Address Total number of people All Rights Reserved by BII Group 19/27 中国IPv6事情 中国キャリア次世代IPネットワーク • 中国キャリアが、IP技術による次世代通信インフラへの本 格的な取り込みを進めている、2002年半ばで、IPv6商用接 続サービスが展開する見込み • 中国の13億人口に対して、電話回線1.7億しかなく、今後10 年間で、新たな数億回線の電話業務が要求される • 中国がIPv6技術製品の導入については、次世代ネット ワーク（公衆網重視）を構築するのを目的とし、日本の次世 代インターネット（インターネット重視）概念とは違う • 中国のIPアドレス不足問題は、日本よりはるかに深刻であ り、2002年中中国主要キャリアがIPv6アドレスをブロードバ ンドADSL/MANの利用者へ配布する見込み All Rights Reserved by BII Group 20/27 10 中国IPv6事情 Topology of BII IPv6 Test-bed CERNET CERNET 3ffe:3200::/24 WIDE (6bone-jp) 3ffe:500::/24 SprintLink 3ffe:2900::/24 Viagenie 3ffe:b00::/24 UUNET 3ffe:1100::/24 BII IPv6 Testbed 3ffe:81b0::/28 ChinaNet ………. ………. ………. ………. ChinaNETCom All Rights Reserved by BII Group 21/27 中国IPv6事情 日中間協力プロジェクト • 民間 – 2000年より、WIDEとBIIが共同研究を開始、村井先 生、中村先生、江崎先生をはじめとする第一人者が 中国で10回以上のセミナー講演を行ってきた – 2001年12月、BIIが日立GR2000・AG8000のデモを NGNサミットで展開、300名以上のキャリア・政府・研 究者が参加 – IPv6協議会がGlobal IPv6 Summit 2002 Beijingを後援 • 政府間 – 2002年1月、総務省と中国情報産業省がIPv6協力覚 書を締結 – 2002年2月、経済産業省と中国国家計画委員会が IPv6協力覚書を締結する予定 All Rights Reserved by BII Group 22/27 11 WTOによる市場開放 主要テレコムキャリアの分析 China Telecom China Mobile ChinaUnicom ChinaCATV NetCom 優 •インフラ規模最大 位 •経験＆技術力 性 •人材資源 •産業政策 •世界最大イン •総合テレコム •利用者数大 フラと利用者数 業務ライセンス •ブロードバン •GPRS成長力 •負の資産なし ド •香港上場済み •少人数 •新しいコンセプト •最新技術設備 •柔軟なビジネス 対応力 劣 •負の資産 勢 •顧客満足度低 •過大人員 •システム複雑 •分割後、有線 インフラなし •負の資産 •過大人員 •利用者基盤弱 •資金調達難 •インフラ弱 •顧客満足度低 •インフラ構築運 営経験なし •利用者基盤弱 •知名度低い 機 •新サービス拡大 会 •コスト削減 •人員再教育 •財務運営 •効率的な管理 •コスト削減 •人員再教育 •財務運営 •海外融資拡大 •コンテンツ強 •新サービス •今後テレコム 本格参入 •政策優遇 •政策優遇なし •資金調達難 •資源統括難 •システム改造 危 •海外競争者増 •海外競争者増 •海外競争者増 •ブロードバン 機 •政策優遇減る •政策優遇減る •顧客サポート ド技術の進歩 •古いインフラ維持 All Rights Reserved by BII Group •ブロードバンド データ通信専門 •海外競争者増 •市場が未熟、収 益構造 23/27 WTOによる市場開放 中国国内企業分析 優位性 •国内市場とクライ アントへの理解 •WTO後の産業政 策へ影響 •価格競争力 •スピーディ対応の 地元販売網 •地元キャリアと協 力関係 •顧客基盤 劣勢 •WTO後、国際競争 に準備不足 •クライアントからよ り高度なリクエスト への対応体制 •価格競争が熾烈化 •中核技術の不足 •販促・資金調達・人 材など全体的に力 不足、経験不足 All Rights Reserved by BII Group 機会 •世界最大なテレコ ムマーケット •WTO後、公平自由 な競争環境 •産業政策規制など への影響力 •海外進出 24/27 12 WTOによる市場開放 規制緩和が生み出したビジネス • テレコム – – – – AT&T and Shanghai Telecom KDDI and Unicom Japan Telecom and China Telecom Vodafone and China Mobile Hong Kong Company • インターネット – AOL and Legend – Yahoo and Founder – Disney and HaiHong • ベンチャーキャピタル – 100-150 companies have set up offices in Beijing All Rights Reserved by BII Group 25/27 WTOによる市場開放 WTOによる市場開放 49% Fixed Line 35% Fixed Line 49% Mobile 49% Data 25% Fixed Line WTO 2001 2006 2005 35% Mobile 35% Data 25% Mobile 25% Data 2007 2004 2003 Olympic2008 2002 All Rights Reserved by BII Group 26/27 13 謝謝 歓迎来中国 All Rights Reserved by BII Group 27/27 14
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