平成２５年３月１５日各位株式会社みちのく銀行債権流動化の取組みについてみちのく銀行（頭取杉本康雄）では、平成２５年３月１４日付で「若野ホンダ販売株式会社様（業種：自動車販売・整備業／本社：三戸郡南部町／代表取締役：若野茂）」が保有する割賦債権（自社オートローン）の流動化を実施いたしました。本取組みにより、当社が保有する割賦債権の早期資金化が実現するとともに、資産の売却にともなうバランスシート圧縮（オフバランス化）が図れ、各種財務指標（フリーキャッシュフロー、有利子負債、ＲＯＡ、自己資本比率等）の改善が見込めます。当行では、お客さまの資金調達手段の高度化や多様化、またオフバランスニーズによる資産圧縮ニーズ等にお応えするため、これからも債権流動化業務に積極的に取組んでまいります。記１．若野ホンダ販売株式会社会社概要企業名若野ホンダ販売株式会社代表取締役若野本社所在地青森県三戸郡南部町大字虎渡字白石３８－１業種自動車販売・整備業設立昭和４６年８月２日資本茂金６，８００万円・平成２４年９月に「工大前店」を新たにオープンし、新車販売３拠点（南部店,長苗代店、工大前）、中古車販売１拠点（オートテラス長苗代）体制で、『Honda Cars 八戸西』として地区一円で営業。当社特徴・保証会社と提携した自社割賦ローン（自社オートローン）の取り扱いを開始するなど、積極的な経営多角化を展開。・平成２１年１２月、全車種の陳列及び試乗運転ができる「ホンダオートギャラリー」を設置し、顧客利便性の向上にも注力。２．本スキームの特徴本件は、地域金融機関４行（荘内銀行、東北銀行、北都銀行、当行）が連携し設立した特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という）を利用した国内完結型のスキームであり、当行のＳＰＣを活用した債権流動化の取組みとしては、今回で８例目となります。このスキームにより、ＳＰＣの設立に要する費用や運営経費を大幅に削減出来ることに加え、連携行が事務や費用負担を分担するため、ローコストオペレーションが可能となり、大企業の大型案件のみならず、幅広いお取引先に対しサービスの提供が実現可能となっております。（１）若野ホンダ販売株式会社は、保有している割賦債権をＳＰＣに譲渡します。（２）ＳＰＣは当行から資金を調達して、若野ホンダ販売株式会社へ割賦債権の買取代金を支払います。（３）保証委託会社を通じて割賦債権回収の都度、ＳＰＣが借入金を返済します。（４）若野ホンダ販売株式会社は保有する割賦債権をオフバランスすることで、資産の圧縮につながるとともに、新たな資金調達手段として活用出来るメリットがあります。３．割賦債権流動化スキーム図割賦債権取引先 ①割賦債権譲渡若野ホンダ販売株式会社 ③買取代金支払保証料株式会社シンフォニーアセット・カンパニーみちのく支店（SPC） ②貸出金当行 ⑤元利金支払保証 ④返済 ⑤返済金支払保証委託会社以上