16-05-14

abc
Günlük Bülten
16 Mayıs 2014
Cuma
İMKB verileri
İMKB–100
Piyasa Değeri-TÜM ($m)
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m)
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m)
4 Ocak-Şubat-Mart döneminde işsizlik oranı %10.2 oldu
75,228.4
260,816.6
76,076.3
1,556.99
4 Bütçe, Nisan ayında 2.7 milyar TL açık verdi
4 Rekabet Kurumu çimento sektöründe inceleme başlattı
Yurtdışı piyasalar
Borsalar
Kapanış % Değ.
S&P 500
Dow Jones
NASDAQ-Comp.
Frankfurt DAX
Paris CAC 40
Londra FTSE–100
Rusya RTS
Shangai Composite
Bombay Stock Exc.
Brezilya Bovespa
Arjantin Merval
Nikkei 225
1,870.9
16,446.8
4,069.3
9,656.1
4,444.9
6,840.9
1,253.0
2,025.0
1,123.6
53,855.5
6,784.4
14,298.2
-0.9%
-1.0%
-0.8%
-1.0%
-1.2%
-0.5%
-0.6%
-1.1%
-4.6%
-1.0%
-1.7%
-0.7%
Ocak-Şubat-Mart dönemi işsizlik oranı %10.2. İşsizlik oranı Ocak, Şubat, Mart
aylarını kapsayan Şubat döneminde yüzde 10.2, tarımdışı işsizlik oranı ise yüzde 12.1
oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsim
etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.1 puanlık azalış ile
yüzde 9.1 oldu.
Piyasa verileri (Açık Piyasa)
Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%)
İMKB–100
USD/TRY
EUR/TRY
EUR/USD
Altın/Ons ($)
Bono
Piyasası
TRT081123T10
TRT270923T11
75,228.4
2.0770
2.8387
1.3667
1,299.6
-%1.1
%0.3
-%0.1
-%0.4
-%0.5
%3.9
-%2.3
-%3.3
-%1.0
%0.1
-%18.3
%14.1
%21.0
%6.1
-%6.8
Fiyat Basit Faiz Bileşik
(%) Faiz (%)
103.7
97.5
%2.36
%9.20
%2.37
%9.41
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans
77,000.0
2.4500
76,000.0
75,000.0
2.3500
74,000.0
2.2500
73,000.0
2.1500
72,000.0
2.0500
71,000.0
1.9500
70,000.0
69,000.0
16 Nisan 14
23 Nisan 14
30 Nisan 14
XU 100
7 Mayıs 14
US D/TR Y (S ağ taraf)
1.8500
14 Mayıs 14
Bütçe, Nisan’da 2.7 milyar TL açık verdi. Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim
bütçesinin nisan ayında 2.7 milyar lira açık verdiğini, faiz dışı fazlanın (FDF) 1.1 milyar
lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl aynı ayda bütçe 595 milyon lira fazla vermiş, FDF ise
3.7 milyar lira olmuştu. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ocak-nisanda
bütçe açığı 4.2 milyar lira, FDF de 13.6 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu
rakamlar sırasıyla 302 milyon lira ve 17.9 milyar liraydı.
abc
Şirket Haberleri
İMKB100'de hisse hareketleri
En çok yükselen 5
Hisse Adı
1 Migros Ticaret
2 Karsan Otomotiv
3 Şekerbank
4 Eczacıbaşı Yatırım
5 T. Ekonomi Bank.
En çok düşen 5
Hisse Adı
1 İttifak Holding
2 Tofaş Oto. Fab.
3 Bagfaş
4 Sinpaş GMYO
5 Yazıcılar Holding
En yüksek hacimli 5
Hisse Adı
1 Garanti Bankası
2 T. Halk Bankası
3 Türk Hava Yolları
4 İş Bankası (C)
5 Akbank
Kapanış
20.85
1.12
2.04
5.25
2.05
Değişim
%7.8
%7.7
%3.6
%2.1
%1.5
Kapanış
3.18
12.40
45.50
0.85
18.55
Değişim
-%4.2
-%3.9
-%3.5
-%3.4
-%3.4
Kapanış
8.14
14.35
6.87
5.26
7.58
İşlem hacmi
555.1
317.3
303.1
158.9
136.5
Rekabet Kurumu çimento sektöründe inceleme başlattı. Kurum dün yaptığı
açıklamada, sektörde özellikle 2013 sonrasındaki fiyat artışlarına ilişkin çok sayıda
şikayet aldıklarını ve bu durumun rekabet düzenlemelerine aykırı olup olmadığının
inceleneceğini bildirdi. Her ne kadar açıklamada belirgin bir şirket ya da bölge adı
verilmese de inceleme haberleri sektör hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir.
Çukurova Alfa’ya olan 1.6 milyar dolarlık borcunu ödemek için Turkcell hisselerini
teminat olarak gösterebilir. Bloomberg’de yer alan habere göre, Çukurova Holding, 24
Haziran tarihi itibariyle süresi dolacak olan Alfa’ya ait 1.6 milyar dolarlık ödeme için
Turkcell ve diğer ortaklığı bulunan Genel Energy Plc hisselerini teminat olarak
gösterebilir.
Emlak Konut GMYO İstinye ihalesini 1.05 milyar TL’lik teklifle kazandı. Dün yapılan
Özelleştirme İdaresi ihalesinde 158 bin metrekarelik arsa için iki farklı grupla mücadele
eden Emlak Konut ihale sonucundan en yüksek teklif olan 1.05 milyar TL ile ihaleyi
kazandı. Şirket bu arsa üzerinde karma bir proje geliştirmeyi planlıyor.
Şişecam ödenmiş sermayesini %8.2 bedelsiz artışla 1.7 milyar TL’ye yükseltecek.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, artırılan 129m TL'nin 71m TL’lik kısmının 2013 kâr
payından, 38.49m TL’nin gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarından, 19.51m
TL’nin de olağanüstü yedek akçelerden karşılanacağı belirtildi.
Şişecam Grubu’nun Rusya düzcam tesisi üretime başladı. Şişecam’a bağlı Trakya
Cam’ın %70, Saint-Gobain Glass France'ın ise %30 paya sahip olduğu, Rusya
Federasyonu'nda kurulu Trakya Glass Rus ZAO bünyesindeki 230.000 ton/yıl kapasiteli
düzcam fırını 15 Mayıs 2014 tarihinde ateşlendi. Fırının ticari üretime Haziran ayında
geçmesi planlanıyor. Öte yandan, Trakya Cam’ın %100 sahibi olduğu, Rusya
Federasyonu'nda kurulu bir diğer bağlı ortaklığı olan Automotive Glass Alliance Rus
ZAO bünyesindeki 800.000 araç-set/yıl üretim kapasitesine sahip otocam tesisinde montaj
işlemleri tamamlanarak deneme üretimlerine başlanıldı.
Turcas Grubu Star Rafineri’deki payının tamamını 59.4m dolara Rafineri Holding'e sattı.
Turcas Grubu Star Rafineri’nin %100 sahibi konumunda bulunan Socar Turkey
Yatırım’da sahip olduğu %18.5 hissenin tamamının 59.4m dolar bedel üzerinden Rafineri
Holding’s satıldığını duyurdu. Bu satışa yönelik görüşmelerin yapıldığı daha önce
duyurulmuştu. Turcas Petrol'den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, satış işleminin
dün itibariyle tamamlanarak hisse satış bedelinin Turcas Rafineri Yatırımları hesaplarına
intikal ettiği belirtildi. Rafineri Holding, %100 Socar Turkey Enerji A.Ş iştiraki
konumunda.
Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC’nin son araştırma notlarında verdiği
tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:
[TCELL.IS; Mevcut Fiyat: 12.30 TL, Hedef Fiyat: 14.60 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
[EKGYO.IS; Mevcut Fiyat: 2.76 TL, Hedef Fiyat: 3.00 TL, Endekse Paralel Getiri]
[SISE.IS; Mevcut Fiyat: 2.66 TL, Hedef Fiyat: 3.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
[TRCAS.IS; Mevcut Fiyat: 2.66 TL, Hedef Fiyat: 3.40 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]
abc
abc
abc
HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü
Cenk Orçan - Araştırma Direktörü
Bülent Yurdagül - Araştırma Direktörü
Tamer Şengün – Araştırma Direktör Yardımcısı
Levent Bayar – Müdür
Melis Metiner – Ekonomist
HSBC Bank
Fatih Keresteci - Stratejist (HSBC Hazine Satış)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“HSBC”) tarafından yalnızca Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek
amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin
kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk
tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu
nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki bilgiler HSBC’nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu
bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve
doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü’ne ait olup önceden
belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul
kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü
edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda
alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir.
Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla
birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında
belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir.
Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para
biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler
yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya
da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli / İstanbul 34394
Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13
http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
abc
abc
7

Download Report