YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca ................... tarih ve …….sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 5.600.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.yapikredi.com.tr ve www.yky.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda www.kap.gov.tr yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR “Bu ihraççı bilgi dokümanı, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik 1 açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.” Bu izahnamede, Banka’nın izahnamenin yayım tarihindeki öngörü ve beklentileri doğrultusunda geleceğe yönelik açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, bunların Banka’nın öngörü ve beklentilerinden çok daha farklı sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 100 bin TL’ye kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır. Ancak Bankalar tarafından ihraç edilecek bono ve/veya tahvilleri ile ilgili olarak Bankalarca yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 30/09/2010 tarih ve 3875 sayılı kurul kararının 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigortalanmamış olduğundan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sigortası kapsamında değildir. Bu hususun gerçek kişi yatırımcılar tarafından yatırım kararı verilirken dikkate alınması gerekmektedir. 2 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER ............. 6 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER .................................................................................................... 7 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER ....................................................................................... 7 4. RİSK FAKTÖRLERİ ........................................................................................................... 10 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER ..................................................................................... 14 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER ............................................................. 18 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER........................................................................................... 25 8. EĞİLİM BİLGİLERİ ............................................................................................................ 26 9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ .......................................................................... 28 10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER..................... 29 11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI ........................................................................ 35 12. ANA PAY SAHİPLERİ ..................................................................................................... 39 13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER ............................................................................................................................... 40 14. DİĞER BİLGİLER ............................................................................................................. 42 15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER ................................................................................................ 42 16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER ..................... 42 17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER.................................................................................... 43 18. EKLER ............................................................................................................................... 43 3 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltmalar A.Ş. ABD ATM Banka veya Yapı Kredi veya Yapı Kredi Bankası veya İhraçcı BDDK Borsa veya BİAŞ GDR Grup KAP KOBİ Kurul veya SPK SPKn T.C. Tahvil TBB TL TP TTK VOB Yapı Kredi Yatırım YKB Grubu YK Emeklilik YK Finansal Kiralama YK Sigorta YP Tanım Anonim Şirket Amerika Birleşik Devletleri Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa İstanbul Anonim Şirketi Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipt ) Koç Grubu ve UniCredit Grubu Kamuyu Aydınlatma Platformu Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye Cumhuriyeti İş bu izahname ile ihraç edilecek olan iskontolu tahviller ile diğer tahviller izahnamenin ilgili bölümlerinde "tahvil"olarak anılacaktır. Türkiye Bankalar Birliği Türk Lirası Türk Parası Türk Ticaret Kanunu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile birlikte finansal tablolarında konsolide edilen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yabancı Para 4 I. BORSA GÖRÜŞÜ Borsa İstanbul A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’na muhatap 12.12.2013 tarih, BİAŞ-4-GDD131.99-2833/14296 sayılı yazısında; “(...) Borsamız Yönetim Kurulunun 12/12/2013 tarihli toplantısında, Bankanın ihraç edeceği 5.600.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarından halka arz yoluyla ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere her bir ihraç bazında tedavülde bulunan Banka borçlanma araçlarının BDDK tarafından belirlenen limit dahilinde kalması koşuluyla, A) Halka arz edilecek 4.000.000.000 TL tutarındaki kısmının Kotasyon Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartların her bir serinin halka arzında sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borsa Genel Müdürlüğünün onayı ile KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmeye başlayabileceği, B) Nitelikli yatırımcılara ihraç yoluyla satılacak kısmın ise Borsamızın 380 sayılı “Kota Alınmamış Borçlanma Araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar” Genelgesi çerçevesinde satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla kot dışı Pazar kaydına alınarak, Borsa Genel Müdürlüğünün onayı ile KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayabileceği, C) Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, “İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.” ifadesinin yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir” denilmektedir. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Görüşü: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’na muhatap 09.12.2013 tarih, 20008792.50.2-30601 sayılı yazısında; “(...)Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankaca mezkûr ihracın yapılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bono ve/veya tahvil ihracı ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda yatırımcıların ayrıntılı ve yazılı olarak bilgilendirilmesinin sağlanması ve menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm risklerin etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla mezkûr ihracın 6.190.000.000 TL tutarına kadar yapılmasına izin verildiği ve dolaşımda bulunan Bankanın bono/tahvillerinin nominal tutarları toplamının 6.190.000.000 TL’yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerektiği hususu Bankaya bildirilmiştir.” denilmektedir. 5 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Pınar BÖLGEN Erdinç TETİK Direktör Direktör 03.04.2014 03.04.2014 Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müge EKŞİ Salih ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Yönetici 03.04.2014 03.04.2014 6 Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı: Ünvanı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Sorumlu Ortak Başdenetçi (31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013): Ayşe Zeynep Deldağ, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi (31 Aralık 2011): Selim Elhadef, SMMM Adresi: Büyükdere Cd. Beytem Plaza Kat: 1-3-8-9-10 34381, Şişli / İstanbul 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 31 Aralık 2011 mali tablolarımıza görüş bildiren Sorumlu Ortak Başdenetçi Selim Elhadef'in Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ndeki görev değişikliğinden dolayı 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 dönemlerine ilişkin mali tablolarımımıza aynı bağımsız denetim kuruluşu bünyesindeki Ayşe Zeynep Deldağ tarafından görüş bildirilmiştir. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 3.1.1 Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Aktif kalemler Nakit değerler ve Merkez Bankası Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) Bankalar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 TP 1.330.475 YP Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012 TOPLAM TP 31.12.2011 YP 17.660.274 18.990.749 1.620.812 1.529.329 193.835 1.723.164 516.091 3.493.035 4.009.126 2.879.994 48.453 2.928.447 2.662.002 TOPLAM TP YP TOPLAM 9.867.136 11.487.948 4.652.286 5.429.417 10.081.703 752.700 250.295 1.002.995 440.707 116.123 556.830 2.100.567 3.241.930 5.342.497 268.424 3.160.100 3.428.524 111.234 2.773.236 2.136.726 36.835 2.173.561 9.293.502 3.915.860 13.209.362 8.050.175 7.600.273 15.650.448 6.520.393 1.490.883 8.011.276 Krediler ve alacaklar 66.274.045 34.349.885 100.623.930 55.268.236 23.520.611 78.788.847 45.160.589 24.910.325 70.070.914 Faktoring alacakları Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) 1.165.611 976.724 2.142.335 879.902 760.165 1.640.067 795.163 995.598 1.790.761 3.577.663 3.311.940 6.889.603 3.318.507 2.509.187 5.827.694 3.468.882 9.241.740 12.710.622 198.002 253.462 451.464 4.503 193.934 198.437 4.503 183.940 188.443 2.300 - 2.300 2.300 - 2.300 2.300 - 2.300 İştirakler (net) Bağlı ortaklıklar (net) 7 Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) 10.376 - 10.376 18.459 - 18.459 19.650 - 19.650 1.024.174 2.953.198 3.977.372 735.697 2.360.796 3.096.493 540.478 2.254.005 2.794.483 462.819 4.808 467.627 94.166 - 94.166 376.973 362 377.335 970.323 46.218 1.016.541 1.021.111 34.352 1.055.463 1.043.112 20.272 1.063.384 1.380.633 12.957 1.393.590 1.353.964 7.427 1.361.391 1.281.233 2.932 1.284.165 86.010 8.235 94.245 164.140 4.091 168.231 359.938 4.524 364.462 Vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar (net) 158.298 1.097 159.395 139.078 575 139.653 103.572 - 103.572 Diğer aktifler 1.337.874 882.344 2.220.218 1.640.539 1.208.897 2.849.436 1.029.662 1.398.484 2.428.146 Aktif toplamı 92.197.519 68.112.325 160.309.844 79.826.858 51.670.903 131.497.761 68.204.591 49.245.540 117.450.131 Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Pasif kalemler Mevduat Alım satım amaçlı türev finansal borçlar Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 TP YP 44.470.043 TOPLAM 44.011.738 TP 88.481.781 YP 41.016.265 TOPLAM 30.127.126 TP 71.143.391 YP 35.075.620 TOPLAM 31.110.930 66.186.550 775.535 88.098 863.633 286.978 97.503 384.481 409.917 130.422 540.339 Alınan krediler 2.049.478 17.242.089 19.291.567 1.340.562 12.953.769 14.294.331 1.367.084 13.315.818 14.682.902 Para piyasalarına borçlar İhraç edilen menkul kıymetler (net) 2.461.502 3.143.784 5.605.286 3.365.822 3.107.853 6.473.675 1.845.799 5.040.094 6.885.893 1.659.777 6.763.066 8.422.843 1.419.407 2.527.098 3.946.505 1.095.354 2.153.363 3.248.717 Muhtelif borçlar 5.690.683 1.577.616 7.268.299 5.007.655 767.827 5.775.482 3.961.864 833.636 4.795.500 Diğer yabancı kaynaklar Kiralama işlemlerinden borçlar (net) Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar 1.158.174 762.297 1.920.471 1.650.397 1.056.655 2.707.052 767.922 842.187 1.610.109 - - - - - - - - - 30.573 355.822 386.395 412.001 492.686 904.687 62.652 440.189 502.841 Karşılıklar 2.507.561 572.442 3.080.003 3.413.375 780.821 4.194.196 2.760.713 784.192 3.544.905 Vergi borcu Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları (net) 221.065 2.010 223.075 436.602 2.179 438.781 292.396 929 293.325 - - - - - - - - - Sermaye benzeri krediler - 6.480.981 6.480.981 - 5.195.642 5.195.642 - 2.523.816 2.523.816 Özkaynaklar 18.756.080 (470.570) 18.285.510 15.250.450 789.088 16.039.538 13.151.420 (516.186) 12.635.234 Pasif toplamı 79.780.471 80.529.373 160.309.844 73.599.514 57.898.247 131.497.761 60.790.741 56.659.390 117.450.131 3.1.2 Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Gelir ve gider kalemleri 01.01-31.12.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01-31.12.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01-31.12.2011 Faiz gelirleri 9.952.563 10.076.193 7.839.559 Kredilerden alınan faizler 7.776.582 7.791.862 5.738.756 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler 118 186 505 Bankalardan alınan faizler 106.288 118.855 115.615 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler 123.056 145.982 33.007 Menkul değerlerden alınan faizler 1.539.839 1.623.839 1.574.371 Finansal kiralama gelirleri 284.050 237.891 222.355 Diğer faiz gelirleri 122.630 157.578 154.950 Faiz giderleri (4.886.128) (5.197.298) (4.094.381) Mevduata verilen faizler (3.557.677) (4.063.058) (3.137.304) 8 Kullanılan kredilere verilen faizler (778.265) (625.356) (537.565) Para piyasası işlemlerine verilen faizler (263.274) (278.109) (317.144) İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler (270.222) (220.804) (77.445) (16.690) (9.971) (24.923) Net faiz geliri 5.066.435 4.878.895 3.745.178 Net ücret ve komisyon gelirleri 2.136.188 1.864.760 1.969.214 Alınan ücret ve komisyonlar 2.548.931 2.288.051 2.369.225 Verilen ücret ve komisyonlar (412.743) (423.291) (400.011) Diğer faiz giderleri Temettü gelirleri 15.243 1.661 5.891 Ticari kâr/zarar (net) 387.726 30.244 (137.246) Diğer faaliyet gelirleri 445.166 354.425 1.050.117 6.633.154 Faaliyet gelirleri toplamı 8.050.758 7.129.985 Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı (-) (1.552.121) (1.400.142) (860.585) Diğer faaliyet giderleri (-) (3.543.346) (3.158.639) (2.910.825) 2.955.291 2.571.204 2.861.744 Net faaliyet kârı/zararı Özkaynak yöntemi uygulanan kâr/zarar ortaklıklardan 7.688 17.791 14.420 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z 2.962.979 2.588.995 2.876.164 Sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı (±) (629.802) (598.179) (584.784) Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z 2.333.177 1.990.816 2.291.380 Durdurulan faaliyetlerden gelirler 1.581.831 502.617 Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) (174.034) (368.917) Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z 1.407.797 133.700 Durdurulan faaliyetler vergi karşılığı (81.785) (26.756) Durdurulan faaliyetler dönem net k/z 1.326.012 106.944 Net dönem kârı/zararı 3.659.189 2.097.760 2.291.380 0,0084 0,0048 0,0053 Hisse başına kâr / zarar (Tam TL) 3.2. Özsermaye ve Aktif Karlılık Oranları (Milyon TL) Net Kar Ortalama Özkaynaklar1 Ortalama Aktifler2 3 Maddi Ortalama Özsermaye Karlılığı (%) 31.12.2013 3.659 31.12.2012 2.098 15.375 143.904 13.294 124.525 4 17,5 23,9 4 1,6 2,0 16,7 5 Aktif Karlılığı (%) 1,5 31.12.2011 2.291 10.548 109.611 1. Cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması 2. Cari yılın çeyreklerinin ortalaması 3. Maddi Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. Ortalama özkaynak toplamı, 2006 yılında Koçbank ile Yapı Kredi birleşmesi sonucu oluşan 979 milyon TL şerefiye çıkartılarak hesaplanmaktadır. 4. 2013 maddi ortalama özkaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı Yapı Kredi Sigorta satışından elde edilen 1,3 milyar TL gelir hariç tutularak hesaplanmıştır. Bu gelir dahil edildiğinde, maddi ortalama özkaynak karlılığı %25,7 seviyesinde, aktif karlılığı ise %2,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 12 Temmuz 2013 tarihinde, sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik’in tamamına sahip olan YK Sigorta’daki %94 pay) Allianz’a satış işlemi sonuçlanmıştır. Bu işlemle birlikte, YK Sigorta’nın Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'de sahip olduğu ve YK Emeklilik'in sermayesinin %19.93'ünü temsil eden 11.557.471,5 TL nominal değerli pay YKB'nin konsolidasyona tabi ortaklıklarından Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından satın alınmış, bu işlem sonucunda YKB Grubunun YK Emeklilik’teki toplam payı %20 olmuştur. 5. Aktif Kârlılığı: Net kâr / dönem sonu toplam aktif büyüklüğü “Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no’lu bölümünü de dikkate almalıdır.” 9 4. RİSK FAKTÖRLERİ İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. 4.1. İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Banka’nın finansal yapısının, kur değerleri, faiz oranları, yurtdışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi piyasa değişkenlerine olan hassasiyeti nedeni ile Banka mali yapısında öngörülebilenden daha fazla etki yapması nedeni ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememesi riski olarak değerlendirilebilir. Kredi Riski: Kredi riski, Banka’nın taraf olduğu kredi sözleşmelerinde kredi borçlusunun sözleşme gerekliliklerine uymayarak yükümlülüğünü yerine getirememesini ve bu durumda Banka’da oluşacak risk ve zararları ifade etmektedir. Banka, yasal mevzuatı da göz önünde bulundurarak her bir müşteri için ayrı ayrı kredi limiti belirlemekte, limit tahsislerinde Banka’nın dahili derecelendirme sistemi, mali tahlil raporları, sektörel yoğunlaşma ve her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kredi politikaları göz önünde bulundurulmaktadır. Banka’nın 31.12.2013, 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %75 7.372.153 20.396.563 31.12.2013 29.750.165 * İlgili tablo 31.12.2013 dönemi için Basel II’ye göre hesaplanmıştır. Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 31.12.2012 6.101.218 23.197.568 34.338.963 %50 23.653.728 %100 %150 76.793.949 3.776.678 %75 30.609.356 %100 66.292.798 %200 %250 6.926.484 827.921 %150 3.655.925 %200 3.902.915 * İlgili tablo 31.12.2012 dönemi için Basel II’ye göre hesaplanmıştır. Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) 31.12.2011 %0 %20 %50 %100 %150 %200 28.169.673 12.316.722 12.820.649 74.860.979 1.199.105 2.192.478 Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’in 25. maddesi uyarınca ara dönemlerde hazırlanmamaktadır. Banka, farklı özellikteki müşteriler için oluşturulmuş derecelendirme sistemleri vasıtasıyla müşterilerin temerrüde düşme olasılıklarını hesaplamaktadır. Banka’nın derecelendirme sistemine dahil olan ve bireysel olarak derecelendirilmiş, kurumsal ve ticari kredilerin derecelendirme konsantrasyonu aşağıda sunulmuştur: Konsolide bazda hesaplanan kredi riskine esas tutar, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 135.808.672 TL, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 115.586.637 TL’dir. 10 Piyasa Riski: Piyasa riski genel olarak, Banka’nın finansal yapısının, kur değerleri, faiz oranları, yurtdışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi piyasa değişkenlerine olan hassasiyeti nedeni ile Banka mali yapısında öngörülebilenden daha fazla etki yapması nedeni ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememesi riski olarak değerlendirilebilir. Toplam riske maruz değer (RMD) Alım-Satım portföyü için, 31 Aralık 2013 itibariyle 5,2 milyon TL ve 2012 yılsonu itibariyle 4,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2013 itibariyle konsolide piyasa riskine esas tutar 3.886.152 bin TL’dir. Operasyonel Risk: Operasyonel riske esas tutar, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 3 üncü bölümü “Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması” uyarınca Banka’nın son 3 yılına ait 2013, 2012 ve 2011 yılsonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla (2014 yılı için 2013 yıl sonunda hesaplanan) operasyonel riske esas tutar 11.505.425 bin TL olup, söz konusu risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü 920.434 bin TL’dir. Banka’nın 2014 yılı için 2013 yıl sonunda hesaplanan Konsolide Operasyonel Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir: Sıra BANKA FAALİYETLERİ No Temel Gösterge Yöntemi 1 Net Faiz Gelirleri 2 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Bağlı Ortaklık ve iştirak Hisseleri Dışındaki Hisse Senetlerinden 3 Elde Edilen Temettü Gelirleri 4 Ticari Kar/Zarar (Net) 5 Diğer Faaliyet Gelirleri 6 A/S Hariç Diğer Aktiflerin Satılmasından Elde Edilen Kar/zarar Olağanüstü Gelirler (İşt. ve B.O. Hisseleri ile G.Menkul Satış 7 Kazançları Dahil) 8 Destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri 9 Sigortadan Tazmin Edilen Tutarlar 10 Temel Gösterge-Brüt Gelir (sıra 1+2+3+4+5-6-7-8-9) 11 Temel Gösterge-Sermaye Yükümlülüğü (sr 10 x %15) 12 Temel Gösterge-Op.Risk Sermaye Yük. Ortalaması Temel Gösterge-Operasyonel Riske Esas Tutar 13 (sr12 x 12,5) 11 2013 (Bin TL) 2012 (Bin TL) 2011 (Bin TL) 5.066.435 2.136.188 4.947.584 1.791.167 3.745.178 1.969.214 3.625 387.726 445.166 626.915 304 33.315 609.336 96.982 1480 -137.246 1.050.117 33.488 1.915.031 0 559 5.496.635 824.495 920.434 236.342 0 0 7.048.382 1.057.257 731.592 0 0 5.863.663 879.549 11.505.425 Kur Riski: Banka’nın finansal yapısının, kur değerleri ve yurtdışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi piyasa değişkenlerine olan hassasiyeti nedeni ile Banka döviz pozisyonunda öngörülebilenden daha fazla etki yapması nedeni ile mali yapısının bozulması olarak değerlendirilebilir. Faiz oranı Riski: Faiz riski, bir bankanın faiz oranlarında oluşan ters yönlü hareketlerin, o bankanın finansal durumunda yarattığı etkidir. Faiz oranlarındaki değişmeler, banka gelirlerini, bankanın net faiz gelirlerindeki ve diğer faize duyarlı gelirlerinde ve faaliyet giderlerinde değişmelere yol açarak etkilemektedir. Aşağıdaki tablo yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler dikkate alınarak vade dilimleri bazında gruplanmış olarak faiz oranlarında oluşabilecek değişikliklere duyarlılık dönemlerini göstermektedir. Vade yapısındaki uyumsuzluklar arttıkça faiz riski de buna paralel olarak artmaktadır. Bu etki bankanın net faiz gelirleri ile banka varlıklarının, yükümlülüklerinin ve bilanço dışı araçlarının bugünkü değerini de etkiler. Toplam pozisyonun pozitif olduğu durumda, faiz artışlarının net faiz gelirine etkisi, yüksek faiz oranından elde edilecek gelirlerin giderlerinden fazla olması sebebiyle olumlu olmaktadır. Ancak bunun tersi olarak bugünkü değerler daha yüksek bir orandan iskontolandığından banka olumsuz etkilenmektedir. Negatif toplam pozisyon ise pozitif pozisyonun tamamen tersi olarak etkilenmektedir. Faiz Oranındaki Değişiklik* (+) %1 (-) %1 31 Aralık 2013 Ekonomik değer etkisi (194.452) 116.642 31 Aralık 2012 Ekonomik değer etkisi (497.344) 585.093 31 Aralık 2011 Ekonomik değer etkisi (569.485) (685.592) *Ana Ortaklık Banka’ya ait değerleri yansıtmaktadır. Not: 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kamuya açıklanmış olan yıl sonu finansal tablolar bu bilgileri içermemektedir. Likidite riski: Likidite riski, varlıklardaki artışın fonlanamaması, vadesi gelmiş yükümlülüklerin karşılanamaması ve likit olmayan piyasalarda yapılan işlemler sonucunda oluşan riskleri kapsar. BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranının yabancı para aktif / pasiflerde en az %80, toplam aktif/pasiflerde en az %100 olması gerekmektedir. 2013,2012 ve 2011 yıllarında gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tablo Yapı Kredi Bankası’na ait likidite oranı değerlerini yansıtmaktadır: 12 31 Aralık 2013 Birinci vade dilimi (Haftalık) YP Toplam Ortalama % En yüksek % En düşük % 178,20 236,28 128,64 31 Aralık 2012 Birinci vade dilimi (Haftalık) YP Toplam Ortalama % En yüksek % En düşük % 133,42 164,51 110,12 31 Aralık 2011 Ortalama % En yüksek % En düşük % 151,90 173,32 133,90 150,92 173,79 133,42 Birinci vade dilimi (Haftalık) YP Toplam 146,26 187,20 115,02 154,79 189,05 135,55 İkinci vade dilimi (Aylık) YP Toplam 123,96 163,48 102,19 111,46 124,31 101,56 İkinci vade dilimi (Aylık) YP Toplam 101,86 124,58 87,53 110,66 120,79 104,79 İkinci vade dilimi (Aylık) YP Toplam 101,83 128,50 83,91 113,56 126,62 100,74 İtibar Riski: Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Banka’ya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Banka’nın zarar etme olasılığıdır. Alım satım riski: Bankanın alım-satım amaçlı tuttuğu pozisyonlarda, piyasadaki fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan değer kaybı riskidir. Vergi ile ilgili riskler: Bononun ihraç tarihinden sonra vergi salmaya veya tahsiline ilişkin yetkili mercilerce veya yetkili mahkemelerce alınacak kararlar neticesinde (ilgili karar ilişkin ihtilaf veya işleme tarafların herhangi birinin taraf olup olmadığına bakılmaksızın) Banka’nın ihraçcı sıfatıyla mükellef olarak ödemesi gerekecek ihraç tarihinde cari olan oran veya tutarlardan daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi veya bunun makul ölçüde muhtemel hale gelmesi halinde, İhraçcı’nın bonosunu erken itfa etme yetkisi bulunmaktadır. İhraçcını bononun erken itfa etme yetkisinin kullanılması durumunda; erken itfada kullanılacak birim fiyat; ihraç esnasında belirlenen içverim oranı ile bononun fiyatının erken itfa ödeme tarihine taşınmış fiyatı olarak belirlenecektir. 4.2. Diğer Riskler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet gösteren Bankalar, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. 13 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 5.1.1. İhraççının ticaret unvanı: Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi 5.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 32736 Tescil edilen Merkez Adresi Plaza D Blok 34330, Levent Beşiktaş İstanbul : Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi 5.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 07/07/1944-Süresiz 5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: İhraççının hukuki statüsü : Anonim Şirket Tabi olduğu mevzuat : T.C. Kanunları İhraççının kurulduğu ülke : Türkiye Cumhuriyeti Fiili yönetim yeri adresi ve Merkez adresi : Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi Plaza D Blok 34330, Levent Beşiktaş İstanbul Telefon ve Faks Numaraları İnternet Adresi : Tel : 0 212 339 70 00 Fax: 0 212 339 60 00 : www.yapikredi.com.tr 5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: 12 Temmuz 2013 tarihinde sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik’in tamamına sahip olan YK Sigorta’daki %94 pay) Allianz’a satış işlemi sonuçlanmıştır. YKB Grubunun YK Emeklilik’teki payı YK Finansal Kiralama tarafından alınan %19,93 lük pay ile %20 olmuştur. Yapı Kredi, ayrıca satış işleminin tamamlanmasıyla 15 yıllık bankasürans ortaklığını da başlatmıştır. Bu ortaklık sayesinde, sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri Yapı Kredi’nin 939 şubeden oluşan geniş hizmet ağı ve yenilikçi alternatif dağıtım kanalları tarafından müşterilere sunulacaktır. 27 Eylül 2013 itibariyle Yapı Kredi Emeklilik’in adı Allianz Yaşam ve Emeklilik olmuştur. 26 Temmuz 2013 tarihinde, çeşitlendirilmiş alacak haklarının menkul kıymetleştirilmesi işlemi (DPR) kapsamında 5 dilim halinde, 5 ve 13 yıl vadeli, yaklaşık toplam tutarları 355 milyon ABD doları ve 115 milyon Euro olan kredi sağlanmıştır. 14 20 Eylül 2013 tarihinde, 1.250 milyon ABD doları tutarında tahvil veya benzeri türde borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak bir Medium Term Note programı kurulmuştur. İlgili borçlanma limiti, 20 Aralık 2013 tarihinde 2.000 milyon ABD doları tutarına yükseltilmiştir. 27 Eylül 2013 tarihinde Yapı Kredi, 302,5 milyon ABD Doları ve 657 milyon Euro tutarında olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Sendikasyon kredisi, 15 ülkeden 37 bankanın katılımıyla çeşitli uluslararası bankalardan elde edilmiştir. Sendikasyon kredisinin yıllık toplam maliyeti ise Libor/Euribor +%0.75 olarak gerçekleşmiştir. 19 Aralık 2013 tarihinde, Goldman Sachs International Bank’dan sağlanan 350 milyon Euro tutarındaki sermaye benzeri kredinin geri ödemesi gerçekleştirmiştir. 18 Aralık 2013 tarihinde ise UniCredit Bank Austria’dan faiz oranı ilk 5 yıl için % 6,35, ikinci 5 yıl için midswap+%4,68 olan, 470 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli, 5 yıl sonra borçlusu tarafından geri ödenebilir şekilde yapılandırılmış yeni bir sermaye benzeri kredi temin edilmiştir. Yapı Kredi’nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi’nin “Fitch Ratings”, “Standard and Poor’s” ve ”Moody’s” tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Yapı Kredi’nin güncel derecelendirme notlarına www.yapikredi.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Fitch Ratings Uzun Vadeli Yabancı Para Notu (BBB): Türkiye ülke notunun (BBB-) ve yatırım yapılabilir seviyenin bir barem üzerindedir. Uzun Vadeli Türk Lirası notu (BBB): Türkiye ülke notu (BBB) ile aynı seviyede ve yatırım yapılabilir seviyenin bir barem üzerindedir. Not ve Görünüm Uzun Vadeli Yabancı Para BBB/Durağan Uzun Vadeli Türk Lirası BBB/Durağan Finansal Güç Notu Ulusal Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu bbb AAA (tur)/Durağan BBB 15 İzahname Dönemindeki Gelişmeler 13 Kasım 2012: Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notu “BBB-” den “BBB”ye yükseltilmiştir. 14 Aralık 2012: Not görünümü negatiften durağana yükseltilmiştir. 14 Aralık 2012: Yapı Kredi finansal gücü “bbb-”den “bbb”ye yükseltilmiştir 13 Kasım 2012: Uzun Vadeli Yabancı Para borçlanma ihracı notu “BBB-”den “BBB”ye yükseltilmiştir. Standard and Poor’s Uzun Vadeli Yabancı Para Notu (BB+): Türkiye ülke notu (BB+) ile aynı olup, Türk bankalarına verilen en yüksek seviyedir. Uzun Vadeli Türk Lirası notu (BB+): Yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. Uzun Vadeli Yabancı Para Uzun Vadeli Türk Lirası Uzun Vadeli Ulusal Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu Not ve Görünüm İzahname Dönemindeki Gelişmeler BB+/Negatif 11 Şubat 2014: 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye’nin ülke notu görünümünün “Durağan”dan “Negatif”e çekilmesine bağlı olarak Banka’nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunun görünümü de “Durağan”dan “Negatif”e çekilmiştir. BB+/Negatif 11 Şubat 2014: 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye’nin ülke notu görünümünün “Durağan”dan “Negatif”e çekilmesine bağlı olarak Banka’nın Uzun Vadeli Türk Lirası notunun görünümü de “Durağan”dan “Negatif”e çekilmiştir. trAA+ 5 Nisan 2013: Banka’nın mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak “trAA”dan “trAA+”ya yükseltilmiştir. 5 Nisan 2013: Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu BB+ olarak belirlenmiştir. BB+ Moody’s Uzun Vadeli Yabancı Para Notu (Baa3): Türkiye ülke notu (Baa3) ile aynı olup, Türk bankalarına verilen en yüksek seviyedir. Yatırım yapılabilir seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli Türk Lirası notu (Baa3): Türkiye ülke notu (Baa3) ile aynıdır. Yatırım yapılabilir seviyeyi ifade etmektedir. 16 Not ve Görünüm Uzun Vadeli Yabancı Para Baa3/ Negatif Izlemede Uzun Vadeli Türk Lirası Baa3/ Negatif Izlemede Finansal Güç D+/ Negatif Izlemede Ulusal Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı A1.tr/ Baa3/ Negatif Izlemede 17 İzahname Dönemindeki Gelişmeler 24 Mart 2014: Moody’s, Yapı Kredi’nin de dahil olduğu 10 Türk bankasının not görünümlerini zorlu faaliyet koşulları nedeniyle “Negatif İzlemeye” almıştır. Buna bağlı olarak, Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para not görünümü “Durağan”dan “Negatif İzlemeye” alınmıştır. 28 Mart 2014: Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nın Desteksiz Temel Kredi Profili (Baseline Credit Assessment) notunun “ba1”e indirilmesi ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak Uzun Vadeli TL Mevduat notu "Baa2"den “Baa3”e indirilmiştir. 24 March 2014: Moody’s, Yapı Kredi’nin de dahil olduğu 10 Türk bankasının not görünümlerini zorlu faaliyet koşulları nedeniyle “Negatif İzlemeye” almıştır. Buna bağlı olarak, Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Türk Lirası not görünümü “Durağan”dan “Negatif İzlemeye” alınmıştır. 24 Mart 2014: Moody’s, Yapı Kredi’nin de dahil olduğu 10 Türk bankasının not görünümlerini zorlu faaliyet koşulları nedeniyle “Negatif İzlemeye” almıştır. Buna bağlı olarak, Yapı Kredi’nin Finansal Güç not görünümü “Durağan”dan “Negatif İzlemeye” alınmıştır. 28 Mart 2014: Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nın Desteksiz Temel Kredi Profili (Baseline Credit Assessment) notunun “ba1”e indirilmesi ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak Ulusal notu “Aa3.tr”den “A1.tr”ye indirilmiştir. 28 Mart 2014: Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nın Desteksiz Temel Kredi Profili (Baseline Credit Assessment) notunun “ba1”e indirilmesi ardından , Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak Uzun Vadeli Yapancı Para Borçlanma İhracı notu “Baa2”den “Baa3”e indirilmiştir. 24 Mart 2014: Moody’s, Yapı Kredi’nin de dahil olduğu 10 Türk bankasının not görünümlerini zorlu faaliyet koşulları nedeniyle “Negatif İzlemeye” almıştır.Buna bağlı, Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı not görünümü “Durağan”dan “Negatif İzlemeye” alınmıştır. 5.2. Yatırımlar: 5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama: YOKTUR. 5.2.2. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: YOKTUR. 5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi: YOKTUR. 5.2.4. İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti: YOKTUR. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1 Ana Faaliyet Alanları Yapı Kredi’nin ana faaliyet alanları: Perakende Bankacılık Kurumsal ve Ticari Bankacılık Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi’dir 31 Aralık 2013 itibarıyla merkezi İstanbul’da bulunan Yapı Kredi, 9,7 milyon müşterisine Türkiye’de yaygın 949 şubesi ve Grup bazında 16.682 çalışanıyla hizmet vermektedir. Banka’nın hizmet ağı Türkiye’nin en büyük altıncı ATM ağı (3,000 ATM), yılda yaklaşık 42 milyon çağrıyı karşılayan iki çağrı merkezi, 3,2 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %10,91 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını da içermektedir. Şube dışı kanalların toplam bankacılık işlemlerindeki payı %83 seviyesindedir. Ana bankacılık faaliyetleri varlık yönetimi, yatırım, finansal kiralama, faktoring iştirakleri ile Hollanda, Rusya ve Azerbaycan’daki yurtdışı iştiraklerle desteklemektedir. 1 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tbb.org.tr) . 18 Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yapı Kredi Bankası’nın pay oranı-farklıysa oy oranı(%) İstanbul/Türkiye 12,65 İstanbul/Türkiye 99,98 İstanbul/Türkiye 99,95 Moskova/Rusya Federasyonu 99,84 İstanbul/Türkiye 99,99 İstanbul/Türkiye 95,36 Amsterdam/Hollanda 100 Amsterdam/Hollanda 67,24 Bakü/Azerbaycan 99,80 Amsterdam/Hollanda 100,00 Bakü/Azerbyacan 100,00 Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yapı Kredi Bank Moscow Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yapı Kredi Holding B.V. Yapı Kredi Bank Nederland NV Yapı Kredi Azerbaijan CJSC Stichting Custody Services YKB Yapı Kredi Invest LLC Banka risk grubu pay oranı (%) 99,99 99,99 100 100 99,99 95,36 100 100 100,00 100,00 100,00 Konsolidasyon Yöntemi Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Tam Konsolidasyon Ayrıca Bankamızın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte % 100 kontrol gücüne sahip olduğu Özel Amaçlı Kurulu olan Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company de konsolidasyona dahil edilmiştir. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İstanbul/Türkiye Yapı Kredi Bankası’nın payı Grup’un payı 30,45 30,45 Konsolidasyon Yöntemi Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Unvanı Banque de Commerce et de Placements S.A. Allianz Yaşam ve Emeklilik Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası’nın pay oranı-farklıysa oy oranı (%) Cenevre/İsviçre 30,67 İstanbul/Türkiye 20,00 Diğer ortakların Konsolidasyon pay oranı (%) Yöntemi Özkaynak 69,33 Yöntemine Göre Özkaynak 80,00 Yöntemine Göre *Doğrudan ve dolaylı payların toplamıdır. 6.1.1 İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi (A) PERAKENDE BANKACILIK Banka’nın Perakende Bankacılık faaliyetleri bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı ve kartlı ödeme sistemleri olmak üzere üç alt işkolu aracılığı ile yürütülmektedir. Bireysel Bankacılık: Finansal varlığı 500 bin TL’ye kadar olan müşterilere hizmet vermekte olup, bireysel (50 bin TL’ye kadar) ve kişisel bankacılık (50 bin-500 bin TL arası) alt birimlerine ayrılmıştır. Bireysel bankacılık alanındaki 8,.7 milyon müşteriye: 1.831 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 1.756) 842 şube (31 Aralık 2012: 820) ATM’ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. KOBİ Bankacılığı: Yıllık cirosu 5 milyon ABD Doları’nın altında olan şirketlere hizmet vermektedir. KOBİ bankacılığı alanındaki 911 bin müşteriye: 1.583 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 1.594) 842 şube (31 Aralık 2012: 820) ATM’ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. 19 Kartlı Ödeme Sistemleri: Kredi kartları, 18 yaş ve üzeri yeterli gelir düzeyine sahip bireylere ve kurumsal müşterilere sunulmaktadır. POS ürünleri ise kredi kartı ile satış yapan işletmelere sunulmaktadır. Kredi kartlarında 25 yıldır liderliğini sürdüren Banka’nın: 10,1 milyon kredi kartı 5,6 milyon müşterisi 456 bin POS terminali (B) KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK Banka’da kurumsal ve ticari bankacılık toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD Doları’nın üzerinde olan şirketlere hizmet vermekte olup, ticari (5-100 milyon ABD Doları) ve kurumsal (100 milyon ABD Doları’nın üzeri) alt birimlerine ayrılmıştır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanındaki 49 bin müşteriye: 589 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 561) 79 şube (31 Aralık 2012: 80) ATM’ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Yapı Kredi’nin organizasyonel yapısı kapsamında, finansal kiralama ve faktoring alanındaki bağlı ortaklıklar ile yurtdışında bulunan bağlı ortaklıklar, kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında bulunmaktadır. Yapı Kredi Faktoring A.Ş.: 1999 yılında kurulan ve Yapı Kredi’nin %99,95 hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Faktoring, son 13 yıldır faktoring sektörünün 2 lideridir. 2013 yılsonu itibarıyla toplam faktoring cirosunda %16,97 pazar payıyla liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.: 1987 yılında kurulan ve Yapı Kredi’nin %99,99 hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. , sektörde son 5 yıldır lider konumdadır. 31 Aralık 2013 itibarıyla şirket %14,83 pazar payıyla sektörde liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi Bank Nederland N.V.: Hisselerinin tamamı doğrudan ve dolaylı olarak Yapı Kredi’ye ait olan Yapı Kredi Bank Nederland’ın genel merkezi Amsterdam’dadır. Banka müşterilerine perakende, kurumsal ve özel bankacılık alanında ürün ve hizmet sunmaktadır. Toplam aktif büyüklüğü 2013 yılsonu itibarıyla 2,2 milyar ABD dolarıdır. Yapı Kredi Bank Moscow: 1988 yılında kurulan ve Yapı Kredi’nin %99,84’ine sahip olduğu banka, Rusya’da bankacılık operasyonlarını başlatan ilk Türk bankasıdır. Banka, Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerini destekleyerek Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmektedir. Toplam aktif büyüklüğü 2013 yılsonu itibarıyla 242 milyon ABD dolarıdır. Yapı Kredi Bank Azerbaijan CJSC: Yapı Kredi’nin %99,80’i ne sahip olduğu banka müşterilerine bireysel, KOBİ ve kurumsal bankacılık alanında ürün ve hizmet sunmaktadır. Toplam aktif büyüklüğü 2013 yılsonu itibarıyla 401 milyon ABD dolardır. 2 Faktoring pazar payı Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr). 3 Finansal kiralama pazar payı Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( www.fider.org.tr). 20 (C) ÖZEL BANKACILIK VE VARLIK YÖNETİMİ Özel bankacılık ve varlık yönetimi, toplam finansal varlığı 500 bin TL’nin üzerinde olan bireylere hizmet vermektedir. Özel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki 27 bin müşteriye: 176 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 155) 22 özel bankacılık hizmet noktası (31 Aralık 2012: 22) ATM’ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Yapı Kredi’nin organizasyonel yapısı kapsamında, bağlı ortaklarından Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi çatısı altında bulunmaktadır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1989 yılında kurulan ve Yapı Kredi’nin %99,98’ine sahip olduğu şirket, Borsa İstanbul işlem hacminde 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %15.54 pazar payı ile sektör lideri olup, hisse senedi işlem hacminde ise %6,99 pazar payı ile sektörde üçüncü sıradadır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.: 2002 yılında kurulan ve Yapı Kredi’nin %99,99’sine sahip olduğu şirket, toplam yatırım fonları pazarında 2013 yıl sonu itibarıyla %18,2’lik5 payıyla sektörde ikinci sıradadır. Tasfiye Halinde Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1995 yılında kurulan şirketin %95,36’sı Yapı Kredi’ye aittir. Şirket, 5 Eylül 2013 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklama ile Sermaye Piyasası Kurumu’na tasfiyeyle ilgili gerekli izinleri almak için başvurmuştur. Şirket’in tasfiye sürecinin başlaması için Sermaye Piyasası Kurumu‘ndan gerekli izinlerin alındığı 6 Kasım 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasıyla duyurulmuştur. Tasfiyeye ilişkin olarak 27 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22 Kasım 2013 tarihli izni çerçevesinde Şirketin tasfiye edilmesine ve Şirket ünvanın başına “Tasfiye Halinde” ibaresinin eklenmesine karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tescil olunmuş ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından işlem sırası kapatılıp, Kotasyon Yönetmeliği’nin 24. maddesinin (f) bendi gereğince Şirket paylarının sürekli olarak işlem görmekten men edilerek Borsa Kotundan ve Borsa Pazarlarından ayrılmıştır. Bu kapsamda Şirket payları 30 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Borsa kotundan ve pazarlarından çıkarılarak sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir. 4 Borsa İstanbul işlem hacmi pazar payı BİAŞ (www.borsaistanbul.com) ve VOB (www.vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 5 Yatırım fonları pazar payı Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com). 21 (D) DİĞER BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR: Bağlı ortaklıklar: Stichting Custody Services YKB: Hollanda kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye’de vakıf benzeri yapısı olan bir şirkettir. Müşterileri adına saklama hizmeti veren tüm bankaların kullanması zorunlu olan bir yapıdır. Yapı Kredi Invest LLC: Şirketin 75.000 AZN tutarındaki sermayesinin %100'üne Yapı Kredi Azerbaijan CJSC sahiptir. Yapı Kredi Invest kıymetli kağıtlar pazarında broker ve dealer lisansına sahip olup, piyasada dealer ve broker olarak sadece müşterileri adına ve hesabına kıymetli kağıtların alım ve satımını yapmaktadır. Yapı Kredi Invest aynı zamanda Baku Stock Exchange'in hissedarı ve dolayısı ile üyesidir. Konsolide edilen iştirakler: Banque De Commerce Et De Placements S.A.: 1963’te kurulan Banque de Commerce et de Placements (BCP), merkezi Cenevre’de bulunan ve aynı zamanda Lüksemburg ile Dubai’de iki şubeye sahip olan bir İsviçre bankasıdır. Sermayesinin %30,67’si Yapı Kredi’ye ait olan BCP, müşterilere dış ticaretin finansmanı, özel bankacılık, hazine operasyonları ve muhabir bankacılık alanlarında yüksek kalitede hizmet vermektedir. Allianz Yaşam ve Emeklilik: 12 Temmuz 2013 tarihinde Yapı Kredi Sigorta’nın Bankamız tarafından Allianz SE’ye satılması sonucunda; 1991 yılında kurulan ve hisselerinin tamamına yakını Yapı Kredi Sigorta’nın sahipliğinde olan Yapı Kredi Emeklilik hisselerinin %19,93’ü Yapı Kredi Sigorta tarafından Yapı Kredi Leasing’e aynı tarihte satılmış ve YKB Grubu’nun pay oranı %20 olmuştur. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklık: Yapı Kredi-Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1996 yılında kurulan ve Yapı Kredi’nin %30,45 oranında hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konut ve ticari gayrimenkul geliştirme alanlarında ilklerin öncüsü olmuştur. 6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: YOKTUR. 6.2. Başlıca Sektörler/Pazarlar 6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Yapı Kredi, 31 Aralık 2013 itibariyle sektörde toplam aktif büyüklüğüne göre %9,1 pazar payıyla Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankasıdır. Banka, kredilerde %9,5 pazar payıyla sektörde beşinci, mevduatta ise %9,1 pazar payıyla altıncı konuma sahiptir. 22 Banka, kredi kartı alanındaki 24 yıllık liderliğini kredi kartı bakiyesine göre 31 Aralık 2013 itibariyle %20,6, kredi kartı cirosuna göre %17,7 ve kredi kartı adedine göre %17,8’lik pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, 31 Aralık 2013 itibariyle finansal kiralama %14,8, Borsa İstanbul işlem hacminde ise %15,5 pazar payı ile sektör lideridir. 31 Aralık 2013 itibariyle yatırım fonları %18,2 pazar payı ile ikinci ve hisse senedi işlem hacmi %6,9 pazar payı ile üçüncü konumdadır. 31 Aralık 2013 itibarı ile faktoring ise %16,9 pazar payı ile sektör lideridir. Yapı Kredi’nin sektör ile karşılaştırmalı özet hacim verileri ve pazar paylarına aşağıda yer verilmiştir (konsolide olmayan verilerdir): 31 Aralık 2013 (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı 949 11,023 8.6% Aktifler 148,881 1,636,326 9.1% Krediler 94,891 995,431 9.5% Konut 8,990 101,148 8.9% Taşıt 1,119 7,991 14.0% İhtiyaç 8,169 128,934 6.3% Kredi Kartları 18,734 90,755 20.6% Mevduat 86,308 951,406 9.1% Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı 928 10,234 9.1% Aktifler 122,180 1,300,348 9.4% Krediler 74,795 751,004 10.0% Konut 7,231 79,429 9.1% Taşıt 1,143 7,537 15.2% İhtiyaç 6,813 99,917 6.8% Kredi Kartları 14,420 74,257 19.4% Mevduat 68,044 767,730 8.9% Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi 31 Aralık 2012 (milyon TL) Şube Adedi 31 Aralık 2011 (milyon TL) Şube Adedi Yapı Kredi 907 9,834 9.2% Aktifler 108,103 1,161,468 9.3% Krediler 67,045 650,757 10.3% Konut 6,599 69,622 9.5% Taşıt 1,271 6,950 18.3% İhtiyaç 5,531 86,378 6.4% Kredi Kartı bakiyesi 10,393 56,732 18.3% Mevduat 63,517 691,448 9.2% Yapı Kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal raporlama esaslarına göre düzenlenen 31 Aralık 2013 tarihli yıllık konsolide mali tablolarına 23 göre, 3.659 milyon TL net kar elde etmiştir. Banka’nın maddi ortalama özkaynak karlılık oranı %25,7 olarak gerçekleşmiştir. Sigorta satışından elde edilen 1.284 milyon TL (vergi sonrası) gelir hariç tutulduğunda, net kâr yıllık bazda %13 artarak 2.375 milyon TL’ye, maddi ortalama özkaynak karlılığı ise %16,7’ye ulaşmıştır. Yapı Kredi, 2013 yılında Akıllı Büyüme stratejisi çerçevesinde katma değer yaratan alanlara odaklanmaya devam etmiştir. Banka tabanını kuvvetlendirirken karlılığını sürdürmüş, likiditesini kredi ve mevduat alanlarında dengeli büyüme ile etkin bir şekilde yönetmiş ve sermaye yapısını güçlendirmiştir. Sermaye açısından; Yapı Kredi 2013 yıl sonunda banka sermaye yeterlilik oranı olan %16,0(2012 : %16,3) ve çekirdek sermaye oranı olan %11,1 (2012: %10,6) ile sektördeki en iyi sermaye yapısına sahip bankalardan biridir. Banka 2013 yılında sermayesini güçlendirmek için Sigorta iştirakinin satışı, Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler Portföyünden Eurobond satışları, 2006’da ihraç edilmiş olan sermaye benzeri kredinin daha yüksek miktar ve risk ağırlıklı aktiflerin optimizasyonu ile yenilenmesi gibi çeşitli enstrümanlardan yararlanmıştır. Likidite açısından Yapı Kredi dengeli kredi ve mevduat tabanını iyi yönetmiş, aynı zamanda uluslararası fonlama enstrümanlarını aktif bir şekilde kullanmıştır. Krediler 2013 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre % 28 artışla 99.4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu kredi büyümesi tüketici kredilerinde yıllık bazda %25, şirket kredilerinde yıllık bazda %29 büyüme ile desteklenmiştir. Kredilerin aktifler içindeki payı %62 olarak gerçekleşmiş ve böylelikle Yapı Kredi’nin müşteri odaklı bankacılık anlayışı bir kez daha teyit edilmiştir. Mevduat alanında bir önceki yıla göre %24 büyüme kaydedilerek 88,5 milyar TL seviyesine ulaşılmış olup YP mevduatlar ve fiyatlamaların etkili yönetilmesiartışın ana etmenlerini oluşturmaktadır. Sonuç olarak Banka bazında kredilerin mevduata oranı %110 seviyesinde sabit kalmıştır. Menkul değerlerin aktifler içerisindeki payı ise %14 oranında sabit kalmıştır. Aynı zamanda Yapı Kredi 2013 yılında 1 milyar ABD Doları Eurobond ihracı, 470 mn TL sermaye benzeri kredi ihracı ile bu yıl devreye sokulan ve toplamda 850 mn ABD Doları’na ulaşan Global Orta Vadeli Tahvil (GMTN) programı ile fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam etmiştir. Gelir yaratımı açısından Yapı Kredi büyüme ivmesini korumuştur. Toplam gelirler, temel bankacılık gelirlerinin katkısı (toplam gelirlerin içerisindeki payı %89) ve diğer gelirlerin pozitif etkisi ile 2012 sene sonuna kıyasla %13 artarak 8.058 milyon TL’ye ulaşmıştır. Net faiz marjı, 2013 senesinin özellikle ikinci yarısından sonraki değişken faiz ve makroekonomik ortama rağmen sınırlı daralarak %3,7 (yıllık -40 bp) seviyesinde gerçekleşmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri bankanın özellikle kredi büyümesi, varlık yönetimi ve bankasürans alanlarında gösterdiği sağlam performans sayesinde yıllık %15 artmıştır. Gider yönetimi açısından Yapı Kredi, disiplinli yaklaşımını sürdürmüş ve olağan giderlerinin yanısıra büyüme amaçlı yatırımlarını da iyi yönetmiştir. Geçen yıla göre toplam giderler yıllık %12 oranında artmıştır(Bir defaya mahsus etkiler 6 hariç tutulduğunda toplam gider artışı %9 olarak gerçekleşmektedir)) Gider/Gelir oranı geçen yıla göre sabit kalarak %44 olarak gerçekleşmiştir(2012: %44). Aktif kalitesi kontrollü seyrini devam ettirmiş ve tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre sınırlı (30 baz puan) artarak %3,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 2013 son çeyreğinde 202 mn TL tahsili gecikmiş alacak satışı gerçekleşmiştir. Özel karşılık oranı %67’ye yükselirken (2012: %62), toplam kredi risk maliyeti %1,29 oranında gerçekleşmiştir. 24 2013 sonu itibariyle Yapı Kredi yurt çapında tüm bölgeleri kapsayan 949 adet şube ile %8,6 pazar payına sahiptir. Müşteri memnuniyeti ve verimlilik kapsamında Alternatif Dağıtım Kanalları 3.000 adet ATM ağı, yenilikçi internet bankacılığı, lider mobil bankacılık ve iki adet ödül sahibi çağrı merkezi ile toplam bankacılık işlemlerindeki payını %82 seviyesinde gerçekleştirmiştir. 6.3. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: Yapı Kredi dataları (aktifler, krediler, konut kredileri, taşıt kredileri, ihtiyaç kredileri, kredi kartı bakiyesi ve mevduat) BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır (www.bddk.org.tr). Şube adedi pazar payı Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tbb.org.tr). Kredi kartı adedi ve kredi kartı cirosu pazar payları Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.bkm.com.tr). Finansal kiralama pazar payı Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.fider.org.tr). Faktoring pazar payı Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr). Yatırım fonları pazar payı Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com). BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacmi pazar payı BİAŞ (www.borsaistanbul.com) ve VOB (www.vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: Yapı Kredi’nin %81,8 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye aittir. Koç Finansal Hizmetler, Koç Grubu ve UniCredit Grubu’nun %50-%50 eşit oranlı bir ortaklığıdır. Koç Grubu (Koç Holding): Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Grubu, cirosu, İhracatı ve 84 bin çalışanı ile Türkiye’nin en büyük şirketler grubudur. Koç Grubu enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans alanlarında faaliyet göstermekte olup, cirosu Türkiye’nin milli gelirinin %8’i, ihracatı ise Türkiye’nin ihracatının %10’unu oluşturmaktadır. Koç Grubu, Fortune dergisinin Global 500 listesine göre dünyanın en büyük 217'nci şirketi olarak yer almaktadır. Koç Grubu’nun faaliyette bulunduğu sektörler; Enerji; LPG dağıtım alanında %29 pazar payı ile lider, petrol ürünleri sektöründe ise %19 pazar payı ile ikinci sıradadır(31 Aralık 2012). Otomotiv; Otomotiv sektöründe %27 pazar payı ile liderdir(31 Aralık 2012). Dayanıklı Tüketim; Beyaz eşyada %50 pazar payı ile büyük bir farkla lider konumundadır. 25 Finans; Koç Grubu ve UniCredit’in eşit ortaklığı altında faaliyet gösteren Yapı Kredi, %9,1 pazar payı (31 Aralık 2013) ile Türkiye’nin dördüncü özel bankasıdır. Ayrıca, faktoring ve finansal kiralamada lider, varlık yönetiminde ikinci sıradadır. Diğer; Koç Topluluğu'nun gıda, perakende, turizm, bilgi teknolojileri ve inşaat sektörlerinde yer alan şirketleri "Diğer" şirketler grubunda yer almaktadır. Koç Grubu’nun 31 Aralık 2013 verilerine göre varlıkları 27,5 milyar ABD doları, toplam gelirleri 34,809 milyon ABD doları, net karı ise 1.409 milyon ABD dolarıdır. Koç Grubuna ilişkin bilgiler Koç Holding internet sitesi www.koc.com.tr adresinden alınmıştır. UniCredit Grubu: 22 ülkede ve 50 finansal piyasada toplam 9.000 şubesi ve 148 bin çalışanı ile yaygın bir yapıya sahip olan UniCredit Grubu, Avrupa bankacılık sisteminde önem arz eden bir İtalyan finans kurumudur. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yaklaşık 4 bin şubesi ile en geniş uluslararası bankacılık ağına sahiptir. UniCredit, Avusturya’da %15 pazar payı ile lider, Italya’da %13 pazar payı ile ikinci, Almanya’da %3 pazar payı ile üçüncü ve Orta ve Doğu Avrupa ülkerinde %6 pazar payı ile yine lider konumdadır(31 Aralık 2012). UniCredit’in 31 Aralık 2013 verilerine göre varlıkları 1.164 milyar ABD doları, toplam gelirleri 31.308 milyon ABD doları, net karı ise -18.237 milyon ABD dolarıdır. UniCredit Grubuna ilişkin bilgiler UniCredit Internet Sitesi https://www.unicreditgroup.eu/en /investors.html adresinden alınmıştır. 7.2. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi: YOKTUR. 8. EĞİLİM BİLGİLERİ 8.1. Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan: Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan 31.12.2013’ten itibaren Bankanın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. 8.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 2013 yılının Aralık ve 2014 yılının Ocak ve Mart aylarındaki toplantılarında, FED Amerikan ekonomisindeki olumlu gidişat neticesinde parasal genişlemenin 10’ar milyar ABD doları azaltılarak aylık 85 milyar ABD doları’dan 55 milyar ABD doları’na getirileceğini açıklamıştır. 26 Global piyasalar dalgalı seyrini korumuştur. Gelişmekte olan piyasa para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, faiz oranları da ABD 10 yıllık bono faizlerine paralel olarak artış göstermiştir. Gelişmiş ekonomilerde de kademeli güçlenmeler görülmeye başlanmıştır. Mali konulara ilişkin yaşanan politik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinde özel talep güçlü seyretmiş, Avrupa’nın çekirdek ekonomilerinde de güçlenme işaretleri görülmüştür. Öte yandan, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme görünümlerinde bir zayıflama yaşanmıştır. Türkiye’de Merkez Bankası Ocak ayındaki toplantısında TL’nin daha fazla değer kaybını önlemek ve bunun neden olduğu enflasyonist baskıyı engellemek doğrultusunda ciddi ölçüde faiz artışı gerçekleştirmiştir. Merkez Bankası politika faiz oranını, gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarını sırasıyla %4,5, %3,5 ve %7,75 seviyesinden %10, %8 ve %12 seviyesine yükseltmiştir. Ayrıca Merkez Bankası TL’nin değer kaybını önlemek doğrultusunda Haziran 2013’den itibaren toplam 23 milyar dolara varan döviz satışı gerçekleştirmiştir. Faiz artışının sonucunda mevduat ve kredi faizlerinde önemli yükselişler yaşanmıştır. 10 yıllık devlet tahvilleri Mart itibariyle yaklaşık %11 bileşik faiz seviyelerinde işlem görmektedir. Nisan başı itibarıyla, ABD Doları/TL kuru 2,15 seviyesinde seyrederken Türkiye’nin CDS marjları da yaklaşık 220 baz puan seviyesinde seyretmektedir. Son açıklanan verilere göre 2013 yılsonunda ekonomik büyüme %4 seviyesinde gerçekleşmiştir. (2012: %2,2). Kur yükselişinin geçiş etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış neticesinde 2013 yılsonu enflasyon %7,8 olarak gerçekleşmiştir (2012: %6,2). Net altın ticaretindeki negatif gelişim nedeni ile cari açık 2013 sonu itibarı ile 65 milyar ABD doları seviyesine yükselirken (Altın hariç cari açık 53 milyar ABD doları) cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı %7,8 olarak gerçekleşmiştir. (2012: %6,1). Bankacılık sektöründe son dönemde birtakım düzenlemelerde değişiklikler gözlemlenmiş ve bu düzenlemeler neticesinde sektörün ve Banka’nın kàrı bir miktar olumsuz etkilenmiştir. Bunlardan bazıları zorunlu karşılıklarda artışlar, kredi kartı asgari faiz oranlarında düşüş ve kredili mevduat hesaplarına getirilen üst tavan uygulamasıdır. Ayrıca BDDK Ekim başında yayımladığı regülasyonla KOBİ ve ihracat kredilerinde büyümeyi teşvik edici, kredi kartları, taşıt kredileri ve kredili mevduat hesaplarındaki büyümeyi yavaşlatıcı bazı makro ihtiyati tedbirler açıklamıştır. Bu tedbirler KOBİ ve ihracat kredileri için ayrılan genel karşılıklarda düşüşe, kredi kartları, taşıt kredileri ve kredili mevduat hesapları için ayrılan genel karşılıklarda ise artışa işaret etmektedir. Ayrıca kredi kartları ve taşıt kredileri için uygulanan risk ağırlıklarında artışa gidilmiştir. 2014 ve 2015 yılları için kredi kartları, taşıt kredileri ve kredili mevduat hesaplarının karlılığında bir miktar düşüş beklenmektedir. Ayrıca BDDK Ocak 2014 itibarıyla hane halkı borçluluğunu kontrol altına almak doğrultusunda kredi kartlarında taksitlendirmeyi azaltıcı bazı önlemler almıştır. Ayrıca BDDK taşıt ve konut kredilerinde kredi tutarının taşıtın/konutun değerine oranlarında sınırlamalar getirmiştir. 2013 itibarı ile tüketicileri koruma kanunu ile ilgili kanun tasarısı TBMM’de onaylanmıştır. Bu kanun tasarısının yürürlüğe girmesi ile sektör ücret ve komisyon gelirlerinde sınırlı bir etki olabileceği tahmin edilmektedir. 5 Kasım 2013 tarihi itibarı ile BDDK tarafından bankaların kaldıraç düzeyinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik ile sermaye koruma ve döngüsel sermaye tamponlarına ilişkin yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelikler Basel III’e geçiş doğrultusunda atılan önemli bir adım olmuştur. 27 9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 9.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri: YOKTUR. 9.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar: YOKTUR. 9.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu: YOKTUR. 9.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama: YOKTUR. 28 10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 10.1. İhraççının genel organizasyon şeması: KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Yönetim Kurulu ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ KREDİ KOMİTESİ DENETİM KOMİTESİ İÇ DENETİM İCRA KURULU RİSK YÖNETİMİ* Murahhas Aza ve Genel Müdür* UYUM ve İÇ KONTROL İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON* KURUMSAL VE TİCARİ KREDİLER HUKUK PERAKENDE KREDİLER MAKRO EKONOMİK ARAŞTIRMALAR KURUMSAL İLETİŞİM Genel Müdür Vekili* PERAKENDE BANKACILIK* KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK* ÖZEL BANKACILIK VE VARLIK YNT.* HAZİNE* FİNANSAL PLANLAMA VE MALİ İŞLER (CFO)* ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI 29 *İcra Kurulu Sürekli Üyeleri. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE OPERASYON* LOJİSTİK, GİDER YNT. VE SATINALMA KALİTE BANKASÜRANS 10.2. İdari yapı: 10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: Adı Soyadı Görevi Ihraççı Dışında Yürüttükleri Görevler Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler Görev Süresi/Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş.. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları. Başkan Vekilliği ve Üyelikleri Gianni Franco Giacomo Papa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Denetim Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi Üyesi UniCredit Grubu Merkez ve Doğu Avrupa Bölgesi Yönetim Başkanı. UniCredit Bank Avusturya AG İdare Heyeti Başkan Vekili. Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1 yıl /1 yıl - - H. Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür. Kredi Komitesi Başkanı. İcra Kurulu Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi. Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları 1 yıl /1 yıl - - Carlo Vivaldi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili. Kredi Komitesi Başkan Vekili Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri 1 yıl /1 yıl - - Osman Turgay Durak Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri 1 yıl /1 yıl - - Mustafa V. Koç 30 1 yıl /1 yıl - - F. Füsun Akkal Bozok Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1 yıl /1 yıl - - 1 yıl /1 yıl - - Ahmet Fadıl Ashaboğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Üyesi Koç Holding A.Ş. CFO. Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Dr. Jürgen Kullnigg Yönetim Kurulu Üyesi - UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl /1 yıl - - Francesco Giordano Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Yedek Üyesi UniCredit Bank Avusturya İdare Heyeti Üyesi ve Baş Mali sorumlusu. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl /1 yıl - - Yönetim Kurulu Üyesi. Kredi Komitesi Yedek Üyesi UniCredit Yönetim danışmanlığı birim yöneticiliği. UniCredit İş Entegresyonu Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl /1 yıl - - Denetim Kurulu Üyeliği Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin halka açık iştiraklerinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl /1 yıl - - - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin halka açık iştiraklerinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. AS Roma Yönetim Kurulu üyesi. Statutory Auditors Equitalia S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl /1 yıl - - Laura Stefania Penna Yönetim Kurulu Üyesi Adil Giray Öztoprak Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye) Benedetta Navarra Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye) 31 10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:Adı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (İç Denetim Yönetimi) Soyadı Stefano Perazzini Zeynep Nazan Somer Özelgin Genel Müdür Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Perakende Bankacılık Yönetimi; Kredi Kartları ve Tüketici Krediler Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcılığı (Hazine Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi. Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Yapı Kredi Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi Sermaye Payı (TL) (%) - - - - - - Mert Öncü Genel Müdür Yardımcısı (Hazine Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Bankacı Mehmet Murat Ermert Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Kimlik ve İletişim Yönetimi) İletişim Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal Kimlik ve İletişim Yönetimi) - - Süleyman Cihangir Kavuncu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi - - Cemal Aybars Sanal Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı (Hukuk Yönetimi) - - 32 Marco Iannaccone Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Planlama Mali İşler ve Kontrol Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Mert Yazıcıoğlu Genel Müdür Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - - Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi; Hazine Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - - Feza Tan Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi; Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi. Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grup Başkanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - - Mehmet Erkan Özdemir Genel Müdür Yardımcısı (Uyum ve İç Kontrol) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Uyum ve İç Kontrol) - - Wolfgang Schilk Genel Müdür Yardımcısı (Risk Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Risk Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri - - Mehmet Gökmen Uçar Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Perakende Krediler Yönetimi). Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Görevi - - Bankacı 33 Akif Cahit Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi). İcra Kurulu Üyesi Bankacı Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanlığı Nurgün Eyüboğlu Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yakup Doğan Genel Müdür Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Bankacı Genel Müdür Yardımcılığı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) 34 Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği - - - - - - 10.3. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi: YOKTUR. 10.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi: YOKTUR. 11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: Denetim Komitesi1 Adı Soyadı Görevi İş Adresi Gianni F. G. Papa Başkan Unicredit Bank Austria AG, Schottengase 6-8, 1010 Vienna - Austria Francesco Giordano Komite Üyesi Unicredit Bank Austria AG, Schottengase 6-8, 1010 Vienna - Austria Fatma Füsun Akkal Bozok Komite Üyesi Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Benedetta Navarra Komite Üyesi Graziadei Studio Legale Via A. Gramsci, 54 00197 Roma - Italya Adil Giray Öztoprak Komite Üyesi Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul 1 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan komitedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’in 5 inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan; Bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üç olarak uygulanır. Bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bu Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. Bankaların denetim komitesi üyelerinde 4.3.6. ve 4.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen nitelikler aranmaz ve bu üyelerin seçilmesine ilişkin 4.3.8. ve 4.3.9. numaralı ilkeler uygulanmaz. Denetim komitesinde yer almayacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için her halde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının denetim komitesinde yer alması halinde ise sadece biri için 4.3.6. ve 4.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen nitelikler aranacak ve bu bağımsız üye veya üyelerin seçilmesine ilişkin 4.3.8. ve 4.3.9. numaralı ilkeler uygulanacaktır.” hükmü uyarınca Benedetta Navarra ve Adil Giray Öztoprak 4.3.6. ve 4.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen niteliklere haiz olmak üzere Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Denetim Komitesi’nin Görevleri Denetim Komitesi, Banka’nın yerel kanunlar ve mevzuata uygun olarak idare edilmesi fonksiyonunun yerine getirilmesine destek sağlamaktadır. Kurul, üç ayda bir veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. Denetim Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar 35 yeterlilik sayısı sağlanarak, 2013 yılında 4 kez, 2014 yılında 1 kez toplanmıştır. Denetim Komitesi en az altı ayda bir Yönetim Kurulu’na rapor sunmaktadır. Kurul’un sorumluluğu altında olan ana maddeler: • İç Denetim, Uyum ve İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimlerinin performansının izlenmesi, • Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatları çerçevesinde Denetim Komitesi için belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesi, • Yıllık denetim planı ve iç denetim fonksiyonu tüzüğünün onaylanarak izlenmesi, • İç kontrol sisteminin yeterliliğinin teyit edilmesi, • Denetim projelerinin izlenerek, ortaya çıkan önemli bulguların değerlendirilmesi, • Dış denetim, derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının atanması, görevlendirilmesi ve ücretlendirilmesi, • Finansal raporlama sürecinin denetlenmesi, • Tedarik politikaları ve harcamalarının incelenmesi. İcra Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi İş Adresi H.Faik Açıkalın Başkan Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Carlo Vivaldi Başkan Vekili Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Zeynep Nazan Somer Özelgin Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Feza Tan Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Marco Iannaccone Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Süleyman Cihangir Kavuncu Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Cahit Erdoğan Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Wolfgang Schilk Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Mert Yazıcıoğlu Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Mert Öncü Üye Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul İcra Kurulu’nun Görevleri İcra Kurulu, icra açısından yönetim karar alma merkezi olarak, Banka ve iştiraklerinin öncelikli konuları hakkında müşterek karar alınması, üst yönetim ile bilgi paylaşılması ve güçlü takım ruhuna destek olunmasını sağlar. Kurul, iki haftada bir veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda, ayda en az bir kez olacak şekilde toplanmaktadır. Kurul’un tüm kararları daimi üyeler tarafından oy birliği ile alınır. İcra Kurulu, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısını sağlayarak 2013 yılında 21 kez, 2014 yılında 10 kez toplanmıştır. Kurul’un sorumluluğu altında olan ana maddeler: • Grup stratejisi ve Banka’nın yapısal risk yönetimi • Fiyatlama ve faiz oranları da dahil olmak üzere aktif pasif yönetimi • Mevcut ürün değerlendirmesi ve yeni ürün onayı • Kredi, operasyonel, piyasa ve likidite risklerinin belirlenmesi 36 • Banka’nın ticari politika ve ilkelerinin bütçe hedefleri ile uyumluluğu • Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi • Pazarlama aktiviteleri • İç ve dış iletişim planları • Banka’nın yıllık proje planının onaylanması ve önemli organizasyonel değişiklikler • Piyasa risk profili yönetim stratejisinin Yönetim Kurulu’nun risk algı kurallarına uyumlu olarak belirlenmesi Kredi Komitesi Adı Soyadı H. Faik Açıkalın Carlo Vivaldi Gianni F. G. Papa* F. Füsun Akkal Bozok* Dr. Jürgen Kullnigg Laura Stefania Penna Francesco Giordano* *Bağımsız Üye Görevi Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Yedek Üye Yedek Üye İş Adresi Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Unicredit Bank Austria AG, Schottengase 6-8, 1010 Vienna - Austria Yapı Kredi Plaza, Çamlık Sokak, D Blok, 34330 Levent İstanbul Unicredit Bank Austria AG, Schottengase 6-8, 1010 Vienna - Austria Via Santa Margherita, 1220121 Milano, Italya Unicredit Bank Austria AG. Schottengase 6-8, 1010 Vienna - Austria Kredi Komitesi’nin Görevleri Kredi Komitesi, Banka’nın kredi tahsis faaliyetlerini, kredi politikası, ekonomik hedefler ve Banka’nın genel risk profili doğrultusunda yönetmek için oluşturulmuş danışma ve karar kuruludur. Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığı taktirde doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrası uygulanır. Kredi Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak, 2013 yılında 46 kez, 2014 yılında 12 kez toplanmıştır. Komite, yetkisi dahilindeki limitler için kredi tahsis ve yeniden yapılandırma taleplerini değerlendirir, yetkisi dışındaki limitler için Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. Kredi Komitesi ayrıca kredi skorlama, kredilendirme ve izleme sistemlerine ilişkin parametreleri belirlemekle görevlidir. Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu, yatırımcı ilişkileri aktiviteleri ve kamuya yapılacak açıklamalar konusunda destek veren danışma komitesidir. Komite, meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na iyileştirici önerilerde bulunur. Komite ayrıca, Koç Finansal Hizmetler, İştirakler ve Hissedarlarla İlişkiler birimi tarafından, ortaklar ve yatırımcılar arasında gerçekleştirilen iletişim akışının uygunluğunu teyit eder. Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığında doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrasında uygulanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak, 2013 yılında 2 kez, 2014 yılında 1 kez toplanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: Üye Üye O. Turgay Durak Gianni F. G. Papa Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) 37 Ücretlendirme Komitesi: Ücretlendirme Komitesi, Bankanın ücretlendirme politikasının ve uygulamalarının, banka faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uygunluğunu Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemekten sorumludur. Komite, yılda en az iki kez veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. Ücretlendirme Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak, 2013 yılında 2 kez, 2014 yılında 1 kez toplanmıştır. Ücretlendirme Komitesi Üyeleri: Üye Üye O. Turgay Durak Gianni F. G. Papa Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) 11.2. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama: Yapı Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermekte ve bu alanda gelişime odaklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 2013 yılı için (10 üzerinden) 9,32 olarak belirlenmiş olup, 03.03.2014 tarihinde (100 üzerinden) 88.16 olarak revize edilmiştir. Sözkonusu değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm şirketlere ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yenilenen derecelendirme prensipleri çerçevesinde revize edilmesinden kaynaklanmıştır. Belirlenen bu not Bankanın yeniden derecelendirilmesi, notların düşürülmesi ya da yükseltilmesi anlamına gelmeyip, metodoloji değişikliğinin sonucudur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde ilgili ilkeden alınacak en yüksek puanın tam puanın %85'i olması ve ilgili ilkede asgari şart belirtilmiş olması durumunda şirket uygulaması asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puanın iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılması prensibi benimsenmiştir. Notların başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Ana Başlıklar Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Toplam Ağırlık 0.25 0.35 0.15 0.25 1.00 2011 8.71 9.25 9.54 7.82 8.80 2012 8.72 9.26 9.54 7.83 8.81 Ağırlık 0.25 0.25 0.15 0.35 1.00 2013 9.65 9.12 9.38 9.33 9.32 2013 revize 93.64 86.31 89.62 84.93 88.16 SPK’nın belirlemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmakta, uygulanmayan hususlar olur ise gerekçeleri ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda açıklanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları ve SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları’na, http://www.yapikredi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/Default.aspx adresinden ulaşılabilmektedir. 38 12. ANA PAY SAHİPLERİ 12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı Ticaret Unvanı/ 27.03.2014 03.04.2014 Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) Koç Finansal Hizmetler A.Ş. 3.555.712.396,07 %81,8 3.555.712.396,07 %81,8 791.338.887,93 %18,2 791.338.887,93 %18,2 4.347.051.284,00 %100 4.347.051.284,00 %100 Diğer (Halka Açık) TOPLAM Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı 27.03.2014 03.04.2014 (TL) (%) (TL) (%) Koç Grubu 1.777.856.198,03 %40,9 1.777.856.198,03 %40,9 UniCredit Grubu 1.777.856.198,04 %40,9 1.777.856.198,04 %40,9 791.338.887,93 %18,2 791.338.887,93 %18,2 4.347.051.284,00 %100 4.347.051.284,00 %100 Diğer(Halka Açık) TOPLAM 12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Sermayedeki veya toplam oy içindeki payı %5'i gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. 39 12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: Nama/ İmtiyazların türü Bir Payın Toplam Hamiline Nominal (TL) Olduğu (Kimin sahip olduğu) Değeri (TL) Nama İmtiyaz Yok 0,01 4.347.051.284,00 %100 TOPLAM 4.347.051.284,00 %100 Grubu Yok Sermayeye Oranı (%) 12.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler: Yapı Kredi’nin hakim ortağı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’dir. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ise Koç Grubu ve UniCredit Grubun %50-%50 ortaklığında olan bir şirkettir. Koç Grubu ve UniCredit Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’de sahip oldukları paylar sebebiyle Yapı Kredi’nin yönetim hakimiyetine eşit olarak sahiptirler. TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir bulunmamaktadır. 12.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: değişikliğe yol açabilecek YOKTUR. 13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 13.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları: Banka‟nın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu‟na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara, BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları sırasıyla 10 Şubat 2014, 14 Şubat 2013 ve 23 Şubat 2012 tarihlerinde kamuya açıklanmış olup, www.yapikredi.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden erişilebilmektedir. 40 13.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi: Banka‟nın 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. 31 Aralık 2011 mali tablolarımıza görüş bildiren Sorumlu Ortak Başdenetçi Selim Elhadef'in Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde ki görev değişikliğinden dolayı 31 Aralık 2012, ve 31 Aralık 2013 dönemlerine ilişkin mali tablolarımımıza aynı bağımsız denetim kuruluşu bünyesindeki Ayşe Zeynep Deldağ tarafından görüş bildirilmiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş sunulmuştur. 13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri: Bankamızında aralarında bulunduğu oniki bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun, 08.03.2013 tarih, 13-13/198-100 sayılı kararı ile; yargı yolu Ankara İdare Mahkemelerinde açık olmak üzere Bankamıza 149.961.870 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanan dörtte üçü oranındaki kısmı olan 112.471.402,50 TL, ilgili karara karşı Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla 14.08.2013 tarihinde Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ödenmiştir. Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıştır. Bankamızda 2008-2009-2010 mali yılları ile ilgili olarak yapılan vergi incelemesine ilişkin vergi inceleme raporları ve buna ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 2013 yılı Aralık ayı içinde Bankamıza tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamelerine göre; Bankamızın Bahreyn Şubesi tarafından tahsil edilen kredi faizleri üzerinden %5 BSMV hesaplanması gerektiği hususundan hareketle Bankamızdan gecikme faizi hariç olmak üzere; 2008 yılı için 18.685.102,99 TL vergi aslı, 28.027.654,49 TL vergi ziyaı cezası, 2009 yılı için 18.504.850,16 TL vergi aslı, 27.757.275,24 TL vergi ziyaı cezası ve 2010 yılı için 14.401.832,03 TL vergi aslı, 21.602.748,05 TL vergi ziyaı cezası talep edilmektedir. Söz konusu cezaya ilişkin uzlaşma dahil tüm yasal haklar Bankamızca kullanılacaktır. 13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler 41 (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir): YOKTUR. 14. DİĞER BİLGİLER 14.1. Sermaye hakkında bilgiler Çıkarılmış Sermaye Tutarı: 4.347.051.284 TL 14.2. Kayıtlı sermaye tavanı: Kayıtlı sermaye tavanı:. 10.000.000.000 TL 14.3. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler: Tek bir metin haline getirilmiş Bankanın Esas sözleşmesi ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan ve 29 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından onaylanan “Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” Bankanın www.yapıkredi.com.tr ve KAP’ın http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=274940, http://kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=270317 adreslerinde yer almaktadır. 14.4. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri: Banka, esas Sözleşmenim “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinde belirtilen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve ve yürürlükteki yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit bankacılık işlemini yapmaktadır. 14.5. Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında bilgi: Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsa nın İlgili Pazarı Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye BİAŞ Ulusal Pazar GDR 26.06.1997 İngiltere London Stock Exchange Tezgah üstü piyasa Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü 15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER YOKTUR. 16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İzahnamede, sektör hakkında yer alan bilgiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan sektör verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra Bankalararası Kart Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruşu verilerinden de faydalanılmıştır. Yapı Kredi, ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan 42 bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. Banka ayrıca Fitch Ratings, Standard and Poor‘s, ve Moody‘s tarafından belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder. İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: www.bddk.org.tr Bankalararası Kart Merkezi: www.bkm.com.tr Merkezi Kayıt Kuruluşu: www.mkk.com.tr Türkiye Bankalar Birliği: www.tbb.org.tr Kamuyu Aydınlatma Platformu: www.kap.gov.tr Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.: www.saharating.com Fitch Ratings: www.fitchratings.com Standard and Poor‘s: www.standardandpoors.com Moody‘s: www.moodys.com 17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER Aşağıdaki belgeler Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi Plaza D Blok 34330, Levent Beşiktaş İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi www.yapikredi.com.tr ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.gov.tr tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) 2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları 18. EKLER YOKTUR. 43
© Copyright 2024 Paperzz