GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı 18 Aralık 2014 Perşembe Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%) BIST-100 80,821 2.06 -3.93 BIST-30 100,105 2.17 -3.54 -4.00 BIST-Sınai 73,759 1.15 148,948 4.05 -4.26 4,827 -27.26 14.86 MSCI EM End.(US$) 918 0.90 -2.95 MSCI Türkiye End.(US$) 501 3.64 -7.14 1,672 1.02 -1.56 BIST-Banka İşlem Hacmi TL mn MSCI Dünya End.(US$) M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.69 -4.19 6.23 Eurobond - 2030 4.91 -0.01 4.23 2.6093 -1.61 2.65 VIX Endeksi 19.44 -17.52 4.91 Altın $/ ons 1,195 -0.24 -2.80 61 1.95 -5.24 6,368 0.05 -0.73 So n 1 2 Ay 2014T 2015T 9.88 11.10 9.75 MSCI EM F/ K 11.82 11.79 10.57 BIST FD/ FAVÖK 10.54 9.39 7.81 7.11 7.90 7.26 Sepet(%50 $- %50 €) Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt D e ğ e rl e m e BIST F/ K MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Hisse Gün ∆ (%) Hisse Gün ∆ (%) Hisse M n TL KOZAA 11.49 METRO -5.97 GARAN 1,091 ZOREN 11.05 OTKAR -3.72 HALKB 466 KOZAL 10.00 KIPA -2.78 THYAO 371 IPEKE 7.59 SISE -2.15 ISCTR 302 DOAS 6.98 AYGAZ -1.05 VAKBN 213 Ajanda Ü lke TSİ D ö n e m Veri Ta h m . Almanya 11:00 Ara. IFO İş Ortamı Güven Endeksi İngiltere 11:30 Kas. İngiltere 11:30 Kas. Ön c. 105.50 104.70 Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 0.30% 0.80% Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Yıllık % 4.50% 4.60% 297 Bin 294 Bin ABD 15:30 13 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ABD 16:45 Ara. Markit PMI Bileşik-Öncü ABD 16:45 Ara. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü ABD 17:00 Ara. Philadelphia FED İmalat Endeksi 26.00 40.80 ABD 17:00 Kas. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0.50% 0.90% Endeks Japonya NKY Index Çin SHCOMP Index Rusya RTSI$ Index Almanya Fransa Önceki gün bankacılık sektörü öncülüğünde sert düşüş gösteren BIST 100 endeksi dün tepki alımları ile yükselerek günü %2.06 artışla 80,820.72 puandan kapattı. Önceki gün %6.22 değer kaybeden bankacılık endeksi dün %4.05 yükseliş gösterirken, sanayi endeksi ise %1.15 primlendi. Önceki gün 2.4140 ile rekor kıran dolar/TL dün Merkez Bankası'nın yeni bir adım atması sonrasında geriledi. Dolar/TL dün bankalararası piyasada 2.34'ün altına geriledi. Dün TCMB Başkanı Erdem Başçı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun sürdürüleceğini söyledi. Dün Rusya Maliye Bakanlığı, 7 milyar dolar tutarındaki döviz stoklarını piyasada satmaya hazır olduğunu, bu satışı parçalar halinde yapabileceğini bildirdi. Bu açıklamanın yanı sıra Rusya Merkez Bankası'nın finans sisteminin istikrarını sağlamaya yönelik duyurduğu adımların ardından ruble yükselişe geçti. Dün Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.14 artışla 329.34 puandan kapattı. Bunun yanı sıra Almanya’da DAX 30 endeksi %0.20 düşüş gösterirken, Fransa CAC 40 endeksi %0.46, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.07 değer kazandı. Dün İngiltere Merkez Bankası’nın açıklanan son para politikası toplantısına ilişkin tutanaklarına göre, Komite'nin 9 üyesinden 7'si faizlerin değiştirilmemesi yönünde oy kullanırken, 2 üye Martin Weale ve Ian McCafferty ise 25 baz puan faiz artırımı istediler. Tutanaklara göre, petrol fiyatlarında düşüşün kısa vadede enflasyonu aşağı çekmesini bekleyen Komitesi üyeleri petrol fiyatlarında düşüşün gelirleri artırabileceğini ve büyümeyi destekleyebileceğini ifade ettiler. ABD’de 2 günlük FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, FED, faiz oranlarını gelecek yıl artırmak konusunda sabırlı olacağını, ABD ekonomisine ilişkin çelişen sinyalleri değerlendireceğini bildirdi. FED, faiz artırımına başlamadan önce 'kayda değer zaman' geçeceği yönünde güvence vermeye de devam etti. Yeni faiz yönlendirmesinde FED, kısa vadeli faiz oranlarını 2015 yılında artırma planına etkin şekilde bağlı kalırken, uzun süredir tartışılan kayda değer zaman ifadesini ise yumuşatmaya çalıştı. FOMC toplantısında faizlerin değiştirilmemesi kararı alınırken, karar 3'e karşı 7 oyla alındı. 2011 yılından bu yana ilk kez bir FOMC kararına 3 üye aleyhte oy kullandı. FOMC açıklaması ile birlikte yayınlanan tahminlerde ise 17 FED üyesinden 15'inin faizlerin 2015'de, 2 üyenin ise 2016'da artırılmasını beklediklerine işaret ediyor. FED Başkanı Janet Yellen, kararın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, normalleşmenin gelecek birkaç toplantıda muhtemel olmadığını belirterek, "Faizlerin baharda artması olası değil. 2015 ortasında artması gelecek verilere bağlı" dedi. ABD borsaları FED kararı ardından hızla değer kazanarak 2014 yılının en iyi günlük yükselişini kaydetti. Böylece S&P 500 endeksi %2.04 yükselişle 2,012.89, Dow Jones endeksi %1.69 yükselişle 17,356.87, Nasdaq endeksi %2.12 yükselişle 4,644.00 puandan günü tamamladı. FED açıklamaları ardından bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz 56.10 56.20 Dünya End e ksle ri Ülke Hisse Senedi Piyasalarına Bakış T Sİ: 8:50 AM Son Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) 17,210 2.32 -0.27 3,061 -0.01 4.61 770 7.21 -6.55 DAX Index 9,544 -0.20 -2.61 CAC Index 4,112 0.46 -2.74 Ingiltere UKX Index 6,336 0.07 -2.52 Brezilya IBOV Index 48,714 3.63 -1.68 Amerika INDU Index 17,357 1.69 -1.01 Amerika SPX Index 2,013 2.04 -0.65 Portekiz BVLX Index 2,102 -0.40 -4.82 İrlanda ISEQ Index 5,039 0.76 -2.11 İtalya FTSEMIB Index 18,569 -0.54 -3.38 Yunanistan ASE Index 862 3.33 -3.54 İspanya IBEX Index 10,050 -0.32 -3.34 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Önceki gün yoğun satış dalgasıyla aşırı satım seviyesine gerileyen endeks, dün tepki hareketiyle kayıplarının çoğunu geri aldı. Düşerken oluşan işlem hacminin uzağında bir tepki alımları kırılganlığın devam edebileceğini gösteriyor.80300 seviyesinin üzerinde kalan bir kapanış olumlu olsa da 82500 seviyesi önem taşıyıp, yükselen trend kanalına geri dönebilmesi için 84700 seviyesi geçilmesi gerekmektedir.81400-82500-83300 seviyeleri direnç,80300-79700-79000-78700 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. 1 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dünkü işlemlerde bir önceki günkü sert düşüşe tepki mahiyetinde bir önceki kapanışına göre 2,000 puan yükselen endeks 30 kontratları 100,800 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 18,876 kontrat azalışla 197,661 kontrata indi. Endeks 30 kontratları bugüne FED kararları ile başlıyor, 101,500 ve 102,700 puan seviyeleri direnç, 100,000 ve 99,000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Ko n tra t Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%) F_XU0301214 102.875 98.800 -3.96 F_TRYUSD1214 2.3494 2.3762 1.14 F_TRYEUR1214 2.9213 2.9621 1.40 F_XAUTRY1214 91.200 91.530 0.36 Sabit Getirili Piyasalar Dün akşam Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamasında “Komite para politikasındaki duruşunda normalleşmeye başlamak konusunda ‘sabırlı’ olabileceğini kaydetmektedir” ifadelerini kullanarak, takvime dayalı bir ifadeden vazgeçmiş oldu ve kendisine ekonomik verilere bağlı olma konusunda daha ciddi bir esneklik sağladı. Fed'in açıklamasında küresel piyasalarda son dönemde görülen istikrarsızlıktan bahsedilmezken, Kocherlakota, Plosser ve Fisher olmak üzere 3 Fed başkanı karara muhalefet etti. Fed Ekim ayındaki FOMC’de öngördüğü üzere tahvil alımını sonlandırmıştı. ABD hisseleri Fed açıklamasının ardından 2013'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti. Merkez Bankası dün de önceki gün olduğu gibi bankalararası piyasada gecelik faizi yüzde 11.25 olan faiz koridorunun üst bant sınırına kadar yükselterek piyasada üstü kapalı faiz artırımı olarak da anılan likidite sıkılaştırmasına gitti. Dün sabah güne 2.370 seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde 2.3370 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne 1.197 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.203 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.192 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,95 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,72 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 10.00 9.00 8.00 7.00 3M % 6M 1Y 2Y 3Y Nominal İşlem Tutarı TL 10.0 11.0 8.0 10.0 6.0 8.0 4.0 7.0 4Y 5Y 6Y 8Y Bileşik Faiz(%) 10Y Mn TL 300 9.0 200 100 6.0 2.0 3 Ay Önce 11.00 5.0 0.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) Aylık ∆(%) Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.70 US$/ TRY 2.3696 -0.08 4.64 6.14 2.65 EUR/ TRY 2.9527 -0.43 5.32 5.79 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.6612 -0.27 5.02 5.95 2.50 Eur/ US$ 1.2344 -1.34 -0.57 -1.55 2.55 2.45 2.40 2.35 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 2 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 6.37 Piyasa Değeri, Mn TL 168.17 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.55 Değerleme Cari F/ K 2014T 15.41 PD/ DD ASELS 2.94 0.00 Aselsan 10.80 Piyasa Değeri, Mn TL 5,400.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.08 Değerleme F/ K Cari 2014T 15.17 12.89 2.95 2.66 PD/ DD EGEEN 183.00 Piyasa Değeri, Mn TL 576.45 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 14.17 Değerleme Cari F/ K 2014T 4.78 T . Halk Bank ası Kapanış, TL 13.50 Piyasa Değeri, Mn TL 16,875.00 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Halkbank, bağlı ortalıklarından Halk Sigorta A.Ş.'nin portföyünde yer alan Türk P&I Sigorta A.Ş.'nin Halk Sigorta A.Ş.'ye ait %16,6667'lik hisse paylarının satın alınmasına karar verdi. 429.72 Değerleme Cari 2014T F/ K 6.74 7.20 PD/ DD 1.08 1.02 Saf GMYO Kapanış, TL 1.03 Piyasa Değeri, Mn TL 913.20 Halka Açıklık(%) Yıldız Holding, Saf GYO'da önümüzdeki 12 ayda satış için Ünlü Menkul Değerler'i yetkilendirdi. 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.37 Değerleme Cari F/ K 1.05 PD/ DD 0.89 SANEL Şirket yönetim kurulu "Ege Serbest Bölge üretim tesislerinin modernizasyon, üretim kapasite ve kabiliyetini artırmak amacıyla "Serbest Bölge Fabrikası Hat-2" yatırımı için toplam 10,1 mn Euro tutarında yatırım yapılmasına" karar vermiştir. 10.92 PD/ DD SAFGY *Aselsan, TÜBİTAK ile proje yürütücüsü kuruluşlardan biri olan Şirket arasında TÜRKSAT-6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi ile ilgili olarak 15 Aralık'ta 139.2 milyon TL tutarında bir sözleşme imzalandı. Aselsan'dan yapılan açıklamada bu sözleşme kapsamında teslimatların 2015-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi. *Aselsan, yurtdışına yönelik faaliyetlerinin ağırlığını iki katına çıkaracak. Kaynak: Yeni Şafak Ege Endüstri Kapanış, TL HALKB Şirket Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş İstanbul genelindeki mezarlıkların özel güvenlik hizmeti alım işine ait ihaleyi 700 personel ile gerçekleştirmek üzere 36 ay süreli olarak "94.368.270,00 TL+ KDV" bedelle almıştır. 2014T Sanel Mühendislik Kapanış, TL 6.20 Piyasa Değeri, Mn TL 71.30 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Değerleme F/ K PD/ DD Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 1.92 Cari 15.99 2014T SAN-EL Mühendislik A.Ş ile İşverenler arasında 2014 Aralık ayında alınan A.G ve O.G projelerinin detayı ve tutarı aşağıdaki şekildedir: - Plastifay Fabrikası A.G panelleri, - Erbil-Irak O.G Kondansatör Bankları, - Yakar Tekstil A.G Panelleri - Bornova Point Konut ve İş Merkezi A.G Panelleri, - Adana İncirlik Ats A.G Panelleri, - Ankara Bauhaus Podium Avm A.G Panelleri Toplamda Alınan Proje Tutarı: 3.600.000,00 TL 'dir 3.20 3 Şirket Haberleri SISE Şişe Cam Kapanış, TL 3.19 Piyasa Değeri, Mn TL 5,423.00 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.75 Değerleme Cari 2014T F/ K 9.61 11.14 PD/ DD 0.95 0.91 T CELL T urk c ell Kapanış, TL 13.50 Piyasa Değeri, Mn TL 29,700.00 Halka Açıklık(%) 108.31 Değerleme F/ K PD/ DD Cari 2014T 14.04 13.69 1.80 1.74 T uk aş Kapanış, TL 1.14 Piyasa Değeri, Mn TL 310.82 Halka Açıklık(%) 7.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.04 Değerleme Cari F/ K - PD/ DD - T UPRS Tukaş, Torbalı ve Manyas fabrikalarımızda bulunan makina ve techizatların sat ve geri kirala yöntemiyle satılmasına karar verdi. 2014T T üpraş 50.50 Piyasa Değeri, Mn TL 12,646.17 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 81.74 Değerleme Cari 2014T F/ K 9.30 9.38 PD/ DD 2.13 1.96 YKBNK Moody's Investors Service, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Ba1 olan kredi notunu ve Ba1-PD olan temerrüt olasılığı notunu 'durağan' görünüm ile teyit etti. 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL T UKAS Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman, Rusya’da yaşanan sorunun geçici olduğunu belirterek, "Rusya'da küçülme düşüncemiz yok ama bazı tedbirleri almak durumundayız" dedi. Kırman, Paşabahçe'de halka açılma çalışmasını yıl sonuna doğru tamamlamak istediklerini açıkladı. Kaynak: cnbce.com Şirket 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara tahvil ve/ veya bono ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Yapı v e Kredi Bank . Kapanış, TL 4.68 Piyasa Değeri, Mn TL 20,344.20 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 72.45 Değerleme F/ K PD/ DD Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Cari 2014T 11.73 10.96 1.11 1.06 Banka 31.10.2014 tarihi itibarıyla toplam 61.127.535,97 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacaklardan oluşan portföyü toplam 8.300.000,00 TL bedelle RCT Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. 4 Ekonomi ve Sektör Haberleri Meclis Komisyonu’nda milletvekilerinin piyasalarla ilgili sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, “Elimizdeki bütün araçları gerektiği kadar gerektiği yerde kullanıyoruz ve bundan sonra da kullanmaya hazırız, amacımız da enflasyonu düşürmek” dedi. Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre % 2,8 oranında artışla 134,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 5,7 oranında artarak 97,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 2,9 oranında azalarak 36,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayına göre %3,3 azaldı. Bu azalış minibüste %32,9, otobüste %39,7, kamyonette %6,9, kamyonda %3,5, motosiklette %32,6 olarak gerçekleşti. Otomobilde %11,4, özel amaçlı taşıtlarda %65 traktörde ise %3,7 artış oldu. Enerji Bakanı Yıldız, BOTAŞ'ın yıl sonuna kadar 1,2 milyar dolar ödemesi olduğunu, bunun tamamının Merkez Bankası tarafından karşılanacağını söyledi. Yıldız, "Yükselen ve düşen piyasa zamanlarında bu çok ön plana çıkacak, stabil olduğu zamanlarda bunun bir çarpan etkisi olmayacak. Olumsuz manada bir çarpan etkisi olmayacak. Böyle bir tedbiri alıyor olmamız en azından spekülatif hareketleri engelleyecektir. Bunun da piyasaya olumlu bir katkısı olacağı kanaatindeyim" dedi. Kaynak: cnbce.com Hampetrol fiyatlarındaki gerileme benzin ve motorine indirim olarak yansıtılırken, LPG ve tüpgaza zam geldi. Otogaz zammı litrede 5 kuruş oldu. Zam oranları; tüplügazda yüzde 1,72, otogazda yüzde 1,49 oranında şeklinde gerçekleşti. Kaynak: Habertürk Rusya'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre, Eustream şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Türkiye’yi birbirine bağlayacak olan çift taraflı yeni bir doğalgaz iletim hattının yakın gelecekte AB enerji dağıtım sistemine dahil olacağı kaydedildi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 146 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 111 milyar 701 milyon dolar olan rezervler, 12 Aralık ile sona eren haftada 111 milyar 847 milyon dolara geldi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5
© Copyright 2024 Paperzz
